（上接114版）

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截止报告期末，公司为控股子公司合计提供担保余额为19,075.16万元，占公司2016年末经审计净资产的2.62％。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保及无逾期担保情形。

六、备查文件

公司八届六次董事会决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2017年3月9日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017- 009

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于将下属制造分公司相关资产合并入

全资子公司中美华东的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、交易内容：本公司拟将下属制造分公司相关资产（截止2016年12月31日，制造分公司包括机器设备、土地房产、药品批文等资产净值约15538万元）合并入全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简

称“中美华东”）。合并完成后，公司下属制造分公司将予以注销，中美华东注册资本将相应扩大，仍为本公司的全资子公司。

2、本次交易不涉及关联交易，已提交公司第八届六次董事会审议通过。该事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次制造分公司相关资产合并入中美华东事宜，根据公司前期与税务、药监等政府部门的沟通，属于集团范围内出于合理商业目的的相关资产划转和资产重组，总体上不会给企业带来相关税务成本和额外的支出，因此不会对公司的财务状况带来影响。

一、交易方案概述

随着公司医药工业生产经营规模的不断扩大，从公司整体战略布局的角度考虑，未来公司医药工业将以全资子公司中美华东作为生产运营主体，分阶段和时机逐步将华东医药制造分公司、江东生产基地等纳入到中美华东生产和管理体系下，以统一质量管理体系，进一步提高药品生产和管理水平，促进公司医药工业体系内的整体协同和规模发展。现阶段，经公司研究决定，拟将下属制造分公司相关资产合并入中美华东。

2017年3月7日公司召开第八届六次董事会，审议通过了《关于将制造分公司相关资产合并入全资子公司中美华东的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次资产合并事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，根据《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会审议通过后实施和披露，无需提交公司股东大会审议。

二、制造分公司的基本情况

1、制造分公司简介

制造分公司成立于2003年9月，为本公司下属的非独立法人机构。制造分公司位于祥符桥厂区内（以西塘河为界，河西为中美华东占地，河东为制造分公司占地），占地面积约44649平方米（约合67亩），主要生产阿卡波糖、达托霉素等原料药，下属编制有107车间、109车间、128车间和117车间。

2、制造分公司资产情况

制造分公司下属资产主要有土地厂房、机器设备和阿卡波糖及达托霉素原料药药品批文等。截止2016年12月31日，制造分公司总资产为176,496,373.57元，总负债为21,114,808.88元，净资产为155,381,564.69元。具体情况如下表：

■

三、资产合并方案

如前所述，截止2016年12月31日，制造分公司上述包括机器设备、土地房产、药品批文等资产净值约15538万元。考虑到制造分公司仍处于正常运营阶段，届时将以具体实施时确认的某一个时点上制造分公司相关资产净值为准进行合并。合并完成后，制造分公司将予以注销，中美华东注册资本将相应扩大，仍为本公司的全资子公司。

四、重点事项的安排和确认

1、公司前期已由总经理亲自组织公司生产、技术、质量、投融资、财务部门组成专门工作小组，对该项目进行过多次讨论，认为总体可行。从目前公司财务部门与税务主管部门政策咨询沟通的情况来看，本次制造分公司相关资产合并入中美华东，基本上可参照财税〔2014〕109号文、国家税务总局2011年13号、财税[2015]5号及财税[2015]37号等相关文件规定进行资产划转。

2、有关药品生产许可、产品文号等生产资质和相关资产的转移，将依据《浙江省食品药品监督管理局关于优化服务举措促进生物医药产业创新发展的若干意见 》的内容“简化药品生产企业整体合并手续，按变更企业名称、生产地址、生产范围事项要求办理”，完成制造分公司相关资质和资产合并入中美华东。

3、本次董事会审议通过后，公司成立的专门工作小组将进一步论证和细化方案，认真组织实施好该项目。

五、本项目对公司的影响

1、本次制造分公司相关资产合并入中美华东事宜，属于集团范围内出于合理商业目的的相关资产划转和资产重组，总体上不会给企业带来相关税务成本和额外的支出，因此不会对公司的财务状况带来影响；

2、本次将制造分公司资产合并入中美华东，可以减少公司医药工业经营的管理成本和体系内部流转成本，有利于实现祥符桥生产区内的集中统一管理，提高公司整体运营效率。

六、备查文件

公司八届六次董事会决议

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2017年3月9日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017- 010

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于2017年度对公司下属2家控股

子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简“公司”）第八届六次董事会审议通过了《关于公司对控股子公司增资的议案》。

一、增资情况概述

公司下属2家控股子公司2017年为更好的拓展业务，保证资金正常运转，需扩大注册资本。公司2017年拟对其进行相应的增资。

具体增资情况如下：

■

注：1、本公司拟对九阳制药的增资额最高为1亿元；少数股东拟同比例增资，增资额最高为2561万元。实际增资额及方式以具体实施时为准。

2、本公司目前持有华东医药绍兴有限公司（以下称“华东绍兴”）股权比例为60%，根据公司与华东绍兴少数股东已达成的股权转让意向，本公司预计将于2017年上半年完成对少数股东的股权收购，收购完成后公司将持有华东绍兴100%股权，在此基础上公司将对华东绍兴增资6000万元。

上述事项已经公司八届六次董事会审议通过。

根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项属公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况介绍

1、出资方式

公司对上述控股子公司增资，以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

（1）江苏九阳生物制药有限公司（以下简称“九阳制药”）

注册地点： 射阳经济开发区海都北路

经营范围：原料药（具体项目限药品生产许可证许可范围）生产；黄豆饼粉、花生饼粉、棉籽粉、玉米粉、麸质粉、蚕蛹粉加工（以上项目限非食用）；本公司自产产品的销售；工业用蛋白粉和蛋白胨、酵母粉、消泡剂销售；生物技术研究、推广；生物制品研究、开发；生物质提取机械及配件制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：为本公司控股子公司

截止2016年12月31日，江苏九阳生物制药有限公司经审计的资产总额为1.82亿元，净资产为3951万元，2016年实现营业收入4814万元，实现净利润-951万元。

（2）华东医药绍兴有限公司

注册地址：绍兴市柯桥区柯桥世界贸易中心(南区）16幢3701-3702、3704-1室（连通商业用房）

经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、食用保健品；零售：药品、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品及易制毒化学品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）食用保健品、预包装食品兼散装食品；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。

与本公司关系：为本公司控股子公司。

截止2016年12月31日，华东医药绍兴有限公司经审计资产总额为1.73 亿元，净资产为745万元，2016年实现营业收入5.72亿元，实现净利润106万元。

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对九阳制药的增资

九阳制药为本公司控股子公司，本公司现持有其79.61%股权。九阳制药为本公司统一规划下的特殊发酵类、化学合成类原料药产品的专门、集中生产基地，近几年来基本上处于生产基础设施的投资建设和相关生产文号的陆续转移和落实生产过程中。

为保证九阳制药未来正常的生产经营，满足进一步投资建设对资金的需求，并适当改善九阳制药财务状况，公司拟对其进行增资1亿元，少数股东拟进行同比例增资，其最高增资金额为2561万元。

本次对九阳制药增资，存在少数股东可能无法同步进行同比例增资的不确定性因素，将直接影响本公司对九阳制药的增资计划和进度，可能需要各股东方重新论证具体增资方案。

2、对华东绍兴的增资

华东绍兴为本公司医药商业批发业务在绍兴地区的统一运作主体，出于该公司近几年来业务规模不断扩大带来的资金需求，本公司决定在完成对少数股东股权收购的基础上，对华东绍兴进行增资6000万元。

如前所述，本公司将在完成对华东绍兴少数股东股权收购的基础上进行增资，因此存在少数股东股权收购不能如期完成或最终无法完成的不确定性因素，将直接影响本公司对华东绍兴的增资计划。

本次对上述两家子公司的增资，计划总金额最高为1.6亿元人民币，对本公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。

四、备查文件

公司八届六次董事会决议

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2017年3月7日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2017-011

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于投资建设江东项目二期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

华东医药江东一期投资项目以全资子公司华东医药（杭州）百令生物科技有限公司（以下简称“百令公司”）为投资主体，主要用于发酵冬虫夏草菌粉的扩产，项目实际总投资额约为8亿元，已于2016年6月份全面建成、通过GMP认证并按期投产，可满足未来几年公司百令系列产品的市场需求。在一期项目顺利投产的基础上，根据公司战略发展的需求，公司已与杭州经济技术开发区前进工业园区（以下简称“开发区”）达成进一步用地协议，拟在紧邻江东项目一期的东面，征地223亩土地用于建设江东项目二期，计划总投资额为22.5亿元。

上述投资事项已经公司2017年3月 7日召开的八届六次董事会审议，出席本次董事会董事共9名，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过，公司独立董事同时发表了独立意见。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次江东项目二期投资金额属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体及项目主要内容

1、项目投资主体

本项目仍将由全资子公司——百令公司，即江东项目一期的投资主体来负责实施，本公司已于2016年完成了对百令公司的增资，百令公司现注册资本10亿元。

2、项目主要内容

江东项目二期拟将建设阿卡波糖原料药及制剂、多肽类糖尿病药物、超级抗生素、中药提取和制剂产品、出口制剂产品等生产基地及中试研发平台等及配套的仓储系统、动力公用系统、环保系统、质检研发中心、办公行政中心，预算总投资额为22.5亿元。项目建成后，可实现固体口服制剂产能40亿片（粒）/年、阿卡波糖原料药产能100T以上/年、中药提取产能110T/年、中药制剂产能6500万袋/年和670万支/年，以及其他多个高价值原料药满足企业内部供货和国际市场开拓所需的产能，包括部分预留场地的原料药和制剂产能。

项目投产后完整的运营年度，预计可实现年平均销售额约40亿元，预计可实现年平均利润总额约4.45亿元。

3、项目投资周期

江东项目二期经过前期各项准备工作，计划于2017年下半年正式开工建设，预计将于2021年投产。

4、项目资金筹措

项目二期投资所需资金由百令公司自筹，一是利用企业自有资金，二是根据项目进度并结合实际资金需求进行融资。

三、江东项目二期投资的目的和对公司的影响

1、本公司及核心下属子公司中美华东生产厂区位于杭州城北祥符桥，产能已基本处于饱和状态，部分产品已无法满足销售需求。并且未来五年公司将主要在抗肿瘤、心血管、超级抗生素、基因工程多肽类和中药产品等领域报批生产较多新产品，因此在祥符桥厂区生产布局已经处于饱和的状态下，需要寻找新的场地来布局未来报批成功的新产品的生产。与此同时，由于杭州主城区的发展，厂区已处于商住区包围之中，大大增加了环保压力，造成公司新增的诸多原料药新产品，无法在现有祥符桥厂区布局生产，也急需在祥符桥厂区之外寻找新的生产场地。

2、根据公司到2025年的整体发展目标，结合未来的产品结构调整、新产品生产布局以及祥符桥厂区面临搬迁的情况，公司已经在被列入浙江省生物医药产业示范基地的杭州经济技术开发区前进工业园区投资建设了江东项目一期。江东项目二期继续在该园区布局，并紧邻江东项目一期地块，有利于整体生产管理，也非常适合公司中长期发展需要。

3、通过在开发区投资建设江东二期项目，项目完全达产后，进入正常经营期，为顺利实现公司到2025年实现两个百亿目标以及接轨国际的战略目标奠定坚实的物质基础，保证公司整体规划经营目标的顺利实现。

4、本项目预算投资额为22.5亿元，建设期为5年，项目建设期间平均每年超过4亿元的资金需求，对公司的财务状况将带来一定的压力；此外，项目建成后，新增的固定资产投资将对后续经营年度形成较大金额的折旧和摊销，总体上将使产品的生产成本有所提高。但从长远来看，随着本项目的建成投产，项目规划布局产品投入市场，公司整体盈利水平将进一步增强。

5、考虑到江东项目二期投资大，实施周期长，项目建设过程中公司将根据新产品研发报批进度和市场变化情况，通过场地预留和厂房预留等方式进行分步投资，必要时对投资方案进行适当的调整，尽可能控制项目投资风险。

四、决策程序及后续主要事项

鉴于本项目涉及投资额较大，公司前期已就该项目与董事会成员进行了沟通。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次江东项目二期投资涉及金额属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司目前已与开发区基本达成约223亩土地的用地协议，本议案经公司董事会审议通过后，公司将抓紧项目的各项设计、政府审批及施工准备工作，尽快开工建设。

五、备查文件

1、公司八届六次董事会关于投资建设江东项目二期的决议；

2、公司八届六次董事会独立董事关于投资建设江东项目二期的独立意见。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2017年3月9日