华瑞电器股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
重要提示
华瑞电器股份有限公司（以下简称“华瑞股份”或“发行人”）首次公开发行不超过２，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１７］ ２６３号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
根据２０１７年３月８日刊登的《华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），经发行人与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人（主承销商）”）协商，确定本次公开发行股份数量为２，５００万股，发行价格为人民币７．５０元／股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，５００万股，占本次发行数量的６０．００％；网上初始发行数量为１，０００万股，占本次发行数量的４０．００％。
根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为９，１０６．１３０５０倍，高于１５０倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的５０％由网下回拨至网上。
回拨后，网下发行数量为２５０万股，占本次发行数量的１０％；网上发行数量为２，２５０万股，占本次发行数量的９０％。网上发行的中签率为０．０２４７０８６２９０％，申购倍数为４，０４７．１６９１１倍。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，并于２０１７年３月１３日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务。
１、网下投资者应根据《华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于２０１７年３月１３日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与本公告披露的初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金缴款义务，确保其资金账户在２０１７年３月１３日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
３、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股申购。
４、如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
５、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１２１号］）的要求，本次发行的网下申购工作已于２０１７年３月９日（Ｔ日）结束。保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认，并经北京市华海律师事务所见证。
本次网下申购情况统计如下：
经核查确认，２，９９８家网下投资者管理的４，４８１个有效配售对象中，有１５家网下投资者管理的１５个有效报价配售对象未参与网下申购；２，９８３家网下投资者管理的４，４６６个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为３，５６９，１４０万股，有效申购金额合计２６，７６８，５５０万元。回拨前，网下申购倍数为２，３７９．４２６７倍；回拨后，网下申购倍数为１４，２７６．５６００倍。
未参与网下申购的具体名单如下：
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（二）网下初步配售结果
根据２０１７年３月１日（Ｔ－６日）公布的《华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中规定的网下配售原则，网下发行初步配售结果如下：
本次网下发行有效申购数量为３，５６９，１４０万股，其中公募基金和社保基金（Ａ类投资者）的有效申购数量为８２８，０００万股，占本次网下发行有效申购数量的２３．２０％；企业年金和保险产品（Ｂ类投资者）的有效申购数量为２０１，６００万股，占本次网下发行有效申购数量的５．６５％；其他投资机构和个人（Ｃ类投资者）的有效申购数量为２，５３９，５４０万股，占本次网下发行有效申购数量的７１．１５％。
各类投资者获配信息如下：
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根据本次网下配售原则中规定的零股处理原则，发行人和保荐人（主承销商）将配售过程中产生的零股４６股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。
以上配售结果符合《初步询价及推介公告》公布的网下配售原则。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。
二、保荐人（主承销商）联系方式
网下投资者对网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
联系电话：０１０－５９０１３９３１、０１０－５９０１３９３２
联系人：资本市场部
发行人:华瑞电器股份有限公司
保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司
2017年3月13日
附表：网下投资者配售明细表
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保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
(下转18版)
