金元证券股份有限公司2017面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要

（住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层）

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况

（一）发行人基本情况

中文名称：金元证券股份有限公司

英文名称：Goldstate Securities Co., Ltd

成立日期：2002年8月16日

注册资本：人民币3,210,837,078元

实缴资本：人民币3,210,837,078元

法定代表人：王作义

注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

所属行业：资本市场服务（行业分类J67）

营业执照：91460000742550597A

信息披露事务负责人：黄凯、黎可玥、张瀚文

联系电话：0755-83025577、21515530

传真：0755-83025703

邮编：518048

网址：www.jyzq.com.cn

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务，代销金融产品。（一般经营项目资助经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）核准情况及核准规模

2016年6月5日，发行人第三届董事会第二十九次会议审议通过了关于发行公司债券的议案。

2016年6月23日，发行人2015年股东大会审议通过了关于公司发行公司债券的议案，拟公开发行不超过4.5亿元公司债券。

发行人拟公开发行票面总额不超过4.5亿元（含4.5亿元）人民币（以证监会核准的发行规模为准）的公司债券。

经中国证监会于2017年2月4日签发的“证监许可【2017】184号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）的公司债券。发行人将综合各方面情况确定发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

（三）本次债券基本条款

1、债券名称：金元证券股份有限公司2017面向合格投资者公开发行公司债券。

2、发行规模：本次债券发行总规模为人民币4.5亿元。

3、票面金额及发行价格：本次债券面值为100元，按面值平价发行。

4、债券期限：本次债券期限为3年。

5、债券利率或其确定方式：本次债券为固定利率。本次债券票面利率票面利率将由公司与主承销商根据网下利率询价结果，在预设的利率区间内以簿记建档方式确定。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、利息登记日：本次债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

8、起息日：2017年3月15日。

9、付息日：付息日期为2018年至2020年每年的3月15日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、兑付日：2020年3月15日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

11、计息期限：计息期限自2017年3月15日起至2020年3月14日止。

12、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

13、利息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

14、发行方式：本次债券采用公开发行的方式，一次性发行。具体发行方式请参见发行公告。

15、发行对象及配售安排：面向合格投资者公开发行，具体参见发行公告。

16、担保情况：本次债券为无担保债券。

17、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA，评级展望稳定。

18、承销方式：余额包销。

19、簿记管理人、主承销商、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

20、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟全部用于补充公司营运资金。

21、拟上市地：上海证券交易所。

22、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（四）本次债券发行及上市安排

1、本次债券发行时间安排

发行公告刊登的日期：2017年3月13日

发行首日：2017年3月15日

预计发行期限：2017年3月15日至2017年3月16日（共2个工作日）

网下认购日期：2017年3月15日至2017年3月16日（共2个工作日）

2、本次债券上市安排

本次发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

二、本次发行的有关机构

（一）发行人

名称：金元证券股份有限公司

住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

联系人：黄凯、黎可玥、张瀚文

联系地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17层

联系电话：0755-83025577、21515530

传真：0755-83025703

（二）主承销商

1、长城证券股份有限公司

住所： 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦17层

法定代表人：丁益

项目负责人：吕玮栋、周会元

联系地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦17层

电话：0755-82912869

传真：0755-83516213

（三）分销商

名称：南京证券股份有限公司

法定代表人：步国旬

住所：南京市玄武区大钟亭8号

电话：025-83367888-3113

传真：025-83213223

联系人：夏彤

（四）债券受托管理人

名称：长城证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦17层

法定代表人：丁益

项目负责人：吕玮栋、周会元

联系地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦17层

电话：0755-82912869

传真：0755-83516213

（五）律师事务所

名称：国浩律师（天津）事务所

住所：天津市和平区贵州路18号君悦大厦B座8层

负责人：宋茵

联系人：梁爽

联系地址：天津市和平区贵州路18号君悦大厦B座8层

联系电话：022-85586588

传真：022-85586677

（六）会计师事务所

名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦四层

执行事务合伙人：田雍

联系人：关晓光

联系电话：010-88354933

传真：010-88354837

邮编：100044

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼四层

执行事务合伙人：杨剑涛，顾仁荣

联系人：徐碧文

联系电话：010-88219191

传真：010-88210558

邮编：100039

（七）资信评级机构

名称：中诚信证券评估有限公司

住所：上海市青浦区新业路599号1幢968室

法定代表人：关敬如

联系人：梁晓佩

联系地址：上海市黄埔区西藏南路760号8层

联系电话：021-80102409

传真：021-51019030

（八）募集资金专项账户开户银行

账户名称：金元证券股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行

银行账户：44250100004800000568

联系人：曾汶婕

联系电话：0755-86508735

传真：0755-86636739

（九）本次债券申请上市或转让的证券交易所

名称：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦

负责人：黄红元

电话：021-68808888

传真：021-68804868

（十）本次债券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

负责人：高斌

电话：021-38874800

传真：021-58754185

三、认购人承诺

购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受本次债券的债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。

（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上海证券交易所或适用法律允许的其他交易场所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至本募集说明书签署之日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的重大股权关系或其他重大利害关系。

第二节 发行人及本次债券的资信情况

一、本次债券的信用评级情况

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA，评级展望为稳定。

二、信用评级报告的主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

经中诚信证券评估综合评定，发行人主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA，表示发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

（二）评级报告的内容摘要

1、评级观点

中诚信证评肯定了证券行业良好的市场监管环境、公司控股股东支持力度较强、网点布局具有较好的市场基础且具备一定的区域市场竞争优势等正面因素对公司业务发展及信用质量的支撑；同时，也关注到证券市场竞争日趋激烈、宏观经济下行压力加大及证券市场的不确定性对公司经营稳定性构成压力、创新业务的开展对风控能力提出更高要求等因素对公司信用水平的影响。

2、信用评级报告正面观点

（1）证券行业日益规范，行业信用水平提升。密集出台的政策法规及日趋严格的监管力度，对树立证券行业从业规范、控制各类风险发生、促进行业持续健康发展具有显著意义。较前几年而言，证券行业规范性和透明度大幅提升，风险管理水平及抗风险能力显著增强，行业整体信用质量明显提升。

（2）股东支持力度较强。公司股东首都机场集团公司（以下简称“首都机场”）隶属于中国民用航空局（以下简称“中国民航局”），是一家跨地域、多元化的大型国有企业。公司作为首都机场控股的唯一证券公司，能够在资本、业务等方面得到较强的支持。

（3）网点布局具有较好的市场基础且具备一定的区域市场竞争优势。作为中小券商，公司目前已形成了面向全国的立体、多元化业务营销网络，主要分布在地方经济发达活跃的地区，具有较好的市场基础；同时作为海南省唯一一家综合类证券公司，公司深耕海南资本市场，能够为海南本土企业进入资本市场起到良好的桥梁纽带作用，具备一定的区域市场竞争优势。

3、信用评级报告揭示的关注点

（1）市场竞争日趋激烈。随着国内证券行业加速对外开放、放宽混业经营的限制以及越来越多的券商通过上市、收购兼并的方式增强自身实力，公司面临来自境内外券商、商业银行等金融机构的激烈竞争。

（2）创新业务的发展对公司的风险控制能力提出了新的挑战。随着证券行业多项政策的逐步放开，大量创新业务陆续推出，公司的创新业务面对较好的发展机会，但各项创新业务的发展也对公司的风险控制能力提出了新的挑战。

（三）跟踪评级的有关安排

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，本公司将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，本公司将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。此外，自本次评级报告出具之日起，本公司将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知本公司并提供相关资料，本公司将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

本公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在本公司网站（www.ccxr.com.cn）和证券交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，本公司将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

三、发行人的资信情况

（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况

发行人资信状况良好，与包括大型国有银行及股份制银行在内的多家同业成员建立了授信关系。截至2016年6月30日，公司已获得的授信额度100.5亿元，其中未使用额度为85.5亿元。

（二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

最近三年及一期，发行人在与主要客户的业务往来中，未发生违约情况。

（三）最近三年及一期发行的债券以及偿还情况

截至募集说明书签署日，公司已发行债券及偿还情况如下：

■

（四）累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

本次发行的公司债券规模计划不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）。截至本募集说明书签署日，公司的累计公开发行债券余额为0亿元，本次债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，公司的累计公开发行债券余额预计不超过4.5亿元，占公司2016年9月30日合并口径净资产的比例为8.93%，公司累计公开发行债券余额未超过最近一期末净资产的40%。

（五）最近三年及一期合并报表主要财务指标

发行人最近三年及一期主要财务指标如下表：

■

（1）全部债务=期末短期借款+期末应付短期融资+期末拆入资金+期末卖出回购金融资产款+应付债券

（2）流动比率=流动资产/流动负债

（3）速动比率=流动资产/流动负债

（4）资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）

（5）债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）

（6）营业利润率=营业利润/营业收入

（7）平均总资产回报率=净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]

（8）加权平均净资产收益率=净利润/[（年初净资产+年末净资产）/2]，2016 年1-9月为年化收益

（9）扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率=（净利润-非经常性损益）/[（年初净资产+年末净资产）/2]，2016 年1-9月为年化收益

（10）EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金利息支出+折旧摊销费

（11）EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务

（12）EBITDA利息倍数=EBITDA/（利息支出-客户资金利息支出）

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称：金元证券股份有限公司

英文名称：Goldstate Securities Co., Ltd

成立日期：2002年8月16日

注册资本：人民币3,210,837,078元

实缴资本：人民币3,210,837,078元

法定代表人：王作义

注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

所属行业：资本市场服务（行业分类J67）

营业执照：91460000742550597A

信息披露事务负责人：黄凯、黎可玥、张瀚文

联系电话：0755-83025577、21515530

传真：0755-83025703

邮编：518048

网址：www.jyzq.com.cn

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

二、发行人历史沿革

（一）发行人的设立及历史沿革情况

金元证券股份有限公司是经中国证监会证监机构字[2002]241号文批准由原海南省国际信托投资公司、海口市信托投资公司所属证券营业部变更重组成立的综合类证券公司。公司于2002年8月16日完成工商登记，注册资本5亿元人民币，注册地为海南省海口市。

2003年3月，经中国证监会机构函[2003]64号文批准，海南省国际信托投资公司将其全部出资协议转让给海南金元投资控股有限公司，转让后海南金元投资控股有限公司持有公司20,932万元出资额，占公司总出资的41.86%。

2003年8月，经中国证监会机构函[2003]268号文批准，海南金元投资控股有限公司和海南省国信实业有限公司将其全部出资协议转让给首都机场集团公司，转让后首都机场集团公司持有公司46,447万元出资额，占公司总出资的92.89%。

2006年3月，经中国证监会批准，首都机场集团公司向公司注资3亿元，公司的注册资本从5亿元增至8亿元。增资扩股后，首都机场集团公司持有76,447万元出资额，持股比例95.56%，海口市信托投资公司持有3,553万元出资额，持股比例4.44%。

2007年7月，经财政部和中国证监会批准，金元证券有限责任公司整体变更为金元证券股份有限公司，公司通过资本公积转增股本1亿元后，注册资本为折合的实收股本总额9亿元。其中首都机场集团公司持有86,004万元，持股比例为95.56%；海口市信托投资公司持有3,996万元，持股比例为4.44%。

2011年12月，经中国证监会证监许可[2011]1940号文批准，首都机场集团公司以公司2010年12月31日未分配利润中的6亿元转增股本，获得其中573,360,000股股份，并同时向公司增资20亿元，折为16亿股股份；海口市信托投资公司以公司2010年12月31日未分配利润中的6亿元转增股本，获得26,640,000股股份；海口市创新产业投资有限公司向公司增资92,925,910元，折为74,340,728股股份。变更后公司的注册资本由原来的人民币900,000,000元变更为人民币3,174,340,728元，其中首都机场集团公司持有公司的股份份额3,033,400,000股，占股份公司总股本的95.56%；海口市创新产业投资有限公司持有公司股份份额为74,340,728股，占股份公司总股本的2.34%，海口市信托投资公司持有公司的股份份额66,600,000股，占股份公司总股本2.10%。2012年1月12日由中准会计师事务所（特殊普通合伙）（原：中准会计师事务所有限公司）出具中准验字[2012]1002号验资报告，2012年2月27日办理了工商登记变更。

2014年2月，海南省工商局根据海口市中院判决，完成了将原海口市信托投资公司2.1%的股权过户至海口市创新产业投资有限公司名下的工商登记变更。变更后，首都机场集团公司持股3,033,400,000股，占股份公司总股本的95.56%；海口市创新产业投资有限公司持股140,940,728股，占股份公司总股本的4.44%。

2015年10月，公司新增注册资本36,496,350元，由原有股东分别按原有出资比例以货币出资，变更后的注册资本为3,210,837,078元人民币。

截至2016年6月30日，本公司股本结构如下：

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截至本募集说明书签署之日，除前述情况外，公司未发生其他股本或重大股权的变动情况。

三、发行人最近三年重大资产重组情况

最近三年及一期，公司不存在实际控制人发生变化的情况，不涉及重大资产重组情况。

四、股东持股情况

截至2016年6月30日，本公司股东之间均不存在关联关系。截至2016年6月30日，本公司所有股东持股情况如下：

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截至2016年6月30日，本公司股权结构图如下：

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五、公司组织结构及对其他企业的权益投资情况

（一）公司组织结构

本公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《公司章程》，并建立了完善的公司法人治理结构。本公司设立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、总经理（总裁）及其他高级管理人员，并为其运行制定了相应的议事规则和其他规章制度。根据经营管理的需要，本公司设立了部门和分支机构，明确了部门和分支机构的工作职责和岗位设置。

本公司实行一级法人、分级经营的管理体制。本公司具有企业法人资格，领导、管理和监督分支机构。本公司分支机构不具有企业法人资格，在其职责范围内开展经营管理活动。

截至2016年6月30日，本公司组织结构如下图所示：

■

（二）发行人主要控股、参股公司基本情况

截至2016年6月30日公司拥有3家直接控股子公司，1家间接控股公司，3家直接控股子公司基本情况如下：

1、金元顺安基金管理有限公司

住所：上海浦东新区陆家嘴花园石桥路33号花旗集团大厦3608室

注册资本：人民币24,500.00万

实收资本：人民币24,500.00万

成立时间：2006年11月13日

本公司持有金元顺安基金管理有限公司51.00%的股权，上海泉意金融信息服务有限公司持有金元顺安基金管理有限公司49.00%的股权。

金元顺安基金管理有限公司总部位于上海，经营范围包括募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

金元顺安基金管理有限公司自成立以来，不断深入研究市场情况和投资者的需求，适时开发各类产品，并及时向中国证监会报送发行申请并发行各类产品。截至2015年12月31日，金元顺安已建立了涵盖股票、保本混合、债券等各种类型的产品线，旗下管理了10只公募产品。

2015年度，金元顺安基金公司累计实现经营收入2.31亿元，公司合并报表的经营利润为盈利0.22亿元，年末资产管理规模合计464亿元，同比减36.31 %，其中公募基金13.91亿元。

2016年上半年，金元顺安基金公司累计实现经营收入1.23亿元，公司合并报表的经营利润为盈利0.20亿元，6月末资产管理规模合计1,146亿元，同比增幅97.12 %。其中公募基金管理规模增长快速，已达117亿元。

2、金元期货经纪有限公司

住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦一楼、五楼

注册资本：人民币15,000.00万元

实收资本：人民币15,000.00万元

成立时间：1991年12月3日

本公司持有金元期货经纪有限公司89.33%的股权，中航鑫港担保有限公司持有金元期货经纪有限公司10.67%的股权。

金元期货经纪有限公司经营范围包括商品期货经纪，金融期货经纪（凡需行政许可的项目凭许可证经营），拥有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所会员资格。一直以来，金元期货始终坚持规范稳健经营，经过不懈努力，经营业绩伴随着整个期货行业的发展不断提升。客户权益规模、手续费收入、净利润等均呈现持续高增长趋势，综合实力稳居海南省同行业榜首，行业综合指标不断提升，客户日均权益在2015年度达到12.7亿元。业务特色方面，2008年，获得郑州商品交易所 “市场成长奖第三名”；2009年，获得大连商品交易所 “市场服务奖”；2011年，获得上海期货交易所“会员进步奖”和“天然橡胶产业服务奖”，大连商品交易所“最具成长会员奖”；2012年，获得大连商品交易所“市场服务成就奖”，并在《期货日报》、《证券时报》等年度评选中获得“中国最具成长性期货公司”。

2015年，期货业务在行业竞争愈发激烈的情况下，累计实现手续费和佣金净收入3,876.56万元，累计实现利息净收入2,845.25万元，累计实现盈利1,548.29万元，净利润较去年增长90.16%。

3、金元资本投资管理（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：人民币10,000.00万元

实收资本：人民币10,000.00万元

成立时间：2015年8月19日

金元资本投资管理（深圳）有限公司为金元证券股份有限公司开展直接投资业务的全资子公司。

金元资本按照中国证券业协会发布的《证券公司直接投资业务规范》中的有关规定开展业务，公司不得开展依法应当由证券公司经营的证券业务。主要业务范围包括：

（一）使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金；

（二）为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；

（三）经中国证监会认可开展的其他业务。

公司新成立不久，业务刚刚起步，截至2015年末，总资产10,034.10万元，总负债15.25万元，所有者权益10,018.85万元，收入133.01万元，净利润18.85万元。

六、发行人控股股东和实际控制人

（一）控股股东基本情况

首都机场集团公司系由中国民用航空局批准，于1988年6月13日在北京市顺义区成立的一家跨地域、多元化的大型中央国有企业集团，统一社会信用代码为91100000101128791U(2-1)，法人代表为刘雪松，住所为北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路28号楼，截至2015年末，注册资本70亿元，全部由中国民用航空局出资。首都机场集团公司经核准的经营范围为：呼叫中心业务（2017年4月10日）。为中外航空企业提供地面保障服务，对下属企业提供经营管理服务；柜台场地出租；停车场管理；房屋出租；物业管理；广告代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

发行人控股股东为首都机场集团公司，实际控制人为中国民用航空局。首都机场集团公司是由民航局出资的一家跨地域、多元化的大型中央国有企业集团。自2002年成立以来，首都机场集团公司快速发展壮大，成为我国第一个跨地区组建的机场集团公司，也是我国民航业重组三大航空运输集团和三大航空运输服务保障集团之后成立的第七大民航集团。

首都机场集团公司目前是全球规模最大的机场集团，旗下拥有北京、天津、河北、江西、重庆、吉林、内蒙古、黑龙江等8 省（直辖市、自治区）所辖干支机场46 个。管理资产规模超过千亿元，员工约5万人，集团在机场管理、服务、保障、建设等方面构建起一体化的发展平台，并在地产、物流、金融、酒店、旅游等领域有了较大发展。2011年，集团成员机场旅客吞吐量、货邮吞吐量和运输架次分别实现1.56亿人次、249万吨和125万架次。集团机场业务的国内市场占有率在20%以上，是世界领先的机场管理集团。

截至2015年12月31日，首都机场集团公司经审计的总资产为1,607.64亿元，总负债为816.20亿元，所有者权益为718.46亿元；2015年营业总收入227.93亿元，净利润36.09亿元。

截至2016年9月30日，首都机场集团公司持有公司95.56%的股权，所持有的公司股权不存在被质押或有争议的情况。

（二）实际控制人基本情况

中国民用航空局为公司实际控制人，最近三年内实际控制人未发生变化。

七、董事、监事和高级管理人员基本情况

（一）董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至2016年9月30日，发行人董事、监事和高级管理人员如下表所示：

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（二）董事、监事和高级管理人员简介

（1）董事会成员

发行人董事会由7名成员组成，其中3名为独立董事。截至2016年9月30日，发行人董事基本情况如下：

1、王作义先生（董事长），54岁，本科学历。1983年8月至1985年6月，在山东新汶矿务局职工大学教书；1985年7月至1986年11月，在山东新汶矿务局南冶煤矿任调度员、财务科主管会计、副科长；1986年12月至1991年7月，在山东新汶矿务局协庄煤矿任副总经济师，期间于1988年5月至1991年2月在美国纽约州立大学布法罗管理学院读书；1991年8月至1993年4月，在海南省财税厅任会计处、企业财务处科长、国有资产管理处负责人；1993年5月至1996年12月，在海南五洲旅游股份公司任董事、财务总监、副总经理、党委副书记；1997年1月至2001年7月，在海南省国际信托投资公司任副总经理、党委委员，主管投资银行、证券、内部稽核业务；2001年8月至2002年12月，在北京首都机场股份公司任董事、总会计师；2003年1月至2007年1月，在首都机场集团公司任总会计师，兼任首都机场股份公司监事长；2007年2月至2009年5月，任首都机场集团公司调研员，兼任北京首都机场股份公司监事长；2009年6月至2016年3月，任首都机场集团公司调研员，兼任首都机场集团资产管理公司执行董事、总经理；2016年4月至今，任首都机场集团公司调研员，兼任金元证券有限公司党委书记；2016年6月至今，兼任金元证券股份有限公司董事;2016年9月起任金元证券股份有限公司董事长。

2、陆涛先生（董事、总经理），45岁，硕士学位,经济师。1992年7月—2002年8月，就职于海南省国际信托投资公司，历任投资银行部副经理、团委书记、上海证券业务部总经理、证券业务总部副总经理；2002年8月—2005年10月，任金元证券有限责任公司副总经理，2005年10月—2007年8月，任金元证券有限责任公司总经理；2007年8月至今任金元证券股份有限公司总经理；2008年8月至今任金元证券股份有限公司董事。

3、任文恺先生（董事），45岁，硕士学位，高级会计师。1993年7月—2003年12月在民航内蒙古自治区管理局财务处，历任科员、副处长；2003年12月—2006年4月在内蒙古民航机场集团公司财务管理部，历任副部长、部长；2006年5月—2008年7月任北京首都机场航空安保有限公司财务部经理；2008年8月任首都机场集团财务管理部副总经理；2012年7月至今任首都机场集团财务管理部总经理。

4、饶哲先生（董事），50岁，本科学历。1989年7月—2001年10月任海口市发展计划局综合计划科副科长、综合科科长、工交农业科科长、产业科科长；2001年10月—2008年3月任海口市国有资产经营有限公司总经理助理；2008年3月至今任海口市创新产业投资有限公司董事长、总经理。

5、朱利民先生（独立董事），64岁，硕士学位。1968年12月—1970年12月在山西省浑源县下韩村公社麻庄大队插队务农；1970年12月—1976年3月在中国人民解放军52970部队服役，任班长；1976年6月—1979年8月任北京叉车总厂一分厂团支部书记；1986年7月—1993年3月任国家体改委试点司主任科员；1993年3月—1994年3月任民政部民福房地产公司副总经理；1994年3月—1994年9月任士必达投资公司总经理；1994年9月—1997年8月任国家体改委下属中华股份制咨询公司副总经理；1997年9月—2008年12月任中国证监会稽查局协调部副主任；2009年1月—2010年12月任中信建投证券股份有限公司合规负责人；2010年12月—2014年4月任中信建投证券股份有限公司监事会主席并代为履行合规负责人职责6个月；2014年4月退休。

6、屈先富先生（独立董事），46岁，本科学历，中国注册会计师、注册土地估价师、中级会计师。1991年9月-1996年12月在湖南省长沙汽车客运公司浏阳分公司工作，任主办会计；1997年1月-12月，在湖南正益会计师事务所（后更名为湖南利安达会计师事务所）工作，任项目经理；1998年2月至今，在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任高级审计员、项目经理、高级经理、部门副主任、部门主任、分所副所长、分所所长，现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、深圳分所所长、合伙人。

7、云昌智（独立董事），42岁，博士学位。1992年至2004年就读北京大学法学院，获法学学士，法学硕士和法学博士学位。2001年至2003年就读美国宾夕法尼亚大学法学院，获宾大法学硕士学位。2005年至2009年间在对外经济贸易大学进行博士后研究，曾任《北京大学研究生学刊》主编，在《中外法学》，《北大法律评论》，《北大法学评论》，《经济法研究》，《经济法论丛》，《电子知识产权》等国内外重要法学刊物发表出版数十篇中英文学术论文及专著。研究专长为公司法，涉外经济法，反垄断法及证券法等重要法学领域。2003年7月-2004年10月供职贝克麦肯斯国际律师事务所北京代表处，任高级顾问；2004年11月至2005年7月任联想集团高级商事法律顾问；2005年8月-2015年8月供职博彦科技股份有限公司（深交所代码：002649，2012年1月6日挂牌），任上市公司监事会主席，副总裁兼法务总监，负责公司整体法律事务及合规管理。2015年8月至今参与筹备设立海南永旭新能源有限公司，负责战略及风险合规性管理。

（2）监事会成员

发行人监事会由3名成员组成，截至2014年12月31日，发行人监事人员基本情况如下：

1、王鸿武先生（监事会主席），50岁，学士学位，经济师。1987年7月—1988年12月，任广州市毛麻纺织厂助理工程师；1988年12月—1990年7月，就职于海南省国际信托投资公司投资部；1990年7月—1992年2月，就职于海南省海信集团进出口贸易公司业务部；1992年2月—2002年8月，就职于海南省国际信托投资公司，历任证券总部总经理助理、副总经理、投资银行部总经理；2002年8月—2006年9月，任金元证券有限责任公司总裁助理兼风险管理总部总经理；2006年9月—2007年8月，任金元证券有限责任公司副总经经理；2007年8月—2010年12月29日任金元证券股份有限公司副总经理；2010年12月30日至今任金元证券股份有限公司监事会主席；2009年3月至今兼任金元期货有限公司董事长。

2、卜巍巍女士（监事会副主席），44岁，硕士学位，1993年7月—2003年4月任中国建设报社编辑、记者；2003年4月—2008年6月历任华林证券有限责任公司总裁办主任助理、副主任、风险管理部副总经理、合规法务部总经理；2008年6月至今任金元证券股份有限公司任合规与风险管理总部副总经理、审计总部总经理、人力资源总部总经理；2014年6月23日至今任金元证券股份有限公司监事会副主席。

3、杜臻先生（监事），48岁，大专学历，经济师。1991年3月—1996年9月任工行山西大同分行新建路支行信贷科副科长；1996年9—2002年12月任光大银行海口分行资产保全部总经理；2003年1月—2009年12月任海南瑞南实业有限公司副总经理；2010年1月至今任海口市创新产业投资有限公司风控部经理。

（3）高级管理人员

1、陆涛先生。（详见董事会成员）

2、吴毓锋先生（副总经理），研究生学历，高级会计师、注册会计师。1996年8月-2002年8月，任海南省国际信托投资公司会计主管；2002年8月-2007年8月，任金元证券有限责任公司资金财务总部总经理助理、副总经理、总经理；2007年8月-2007年10月，任金元证券股份有限公司财务总部总经理；2007年10月-2016年8月，任金元证券股份有限公司财务总监兼资金财务总部总经理；2016年8月至今，任金元证券股份有限公司副总经理。

3、王晖先生（副总经理），研究生学历，会计师。1995年6月—1997年9月任黑龙江省伊春林业机械修配公司财务部职员，1998年5月—2000年9月任海南省国际信托投资公司投资租赁部职员，2000年9月—2001年6月任海南省国际信托投资公司证券总部法人清算中心清算员，2002年6月—2002年9月任海南省国际信托投资公司深圳证券业务部财务部、交易部职员，2002年9月—2006年2月任金元证券有限责任公司经纪管理总部总经理助理，2006年2月—2007年1月任金元证券有限责任公司经纪管理总部副总经理，2007年1月—2008年6月任金元证券股份有限公司经纪管理总部总经理，2008年6月—2014年2月任金元证券股份有限公司合规与风险管理总部总经理；2009年4月—2014年2月任金元证券股份有限公司合规总监；2014年2月—2014年8月，兼任销售交易总部总经理； 2014年8月—2015年6月兼任金元证券股份有限公司合规总监、首席风险官；2014年2月至今任金元证券股份有限公司副总经理；2016年8月至今，兼任资产管理分公司总经理。

4、云琳女士（合规总监兼首席风险官、董事会秘书），研究生学历，经济师。1996年8月-1997年10月，任海南省国际信托投资公司投资银行部项目人员；1997年10月-1999年1月，任海南省国际信托投资公司理财部项目经理；1999年1月-2002年8月，任海南省国投海口证券营业部远程客户部负责人兼场内咨询；2002年8月-2004年12月，任金元证券有限责任公司总部行政办公室文秘部经理，行政办总经理助理、副主任；2005年1月-2007年7月，任金元证券有限责任公司董事会秘书；2005年3月-2007年10月，任金元证券有限责任公司综合管理总部副总经理、总经理；2005年8月-2013年9月，任金元证券股份有限责任公司党委办公室副主任；2007年10月至今，任金元证券股份有限公司董事会秘书、综合管理总部总经理；2014年2月至今，任金元证券股份有限公司合规总监兼首席风险官。

5、郭长洲先生（财务总监），本科学历，中级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师。1996年7月-2003年12月，任山东济南乾聚会计师事务所助理、经理；2004年1月-2004年5月，任BDO利安达会计师事务所业务经理；2004年6月-2006年5月，任航港金控投资有限公司业务经理；2006年6月-2008年9月，任首都机场集团公司业务经理；2008年10月-2012年8月，任首都机场财务有限公司总经理助理兼部门经理；2012年9月-2016年3月，任首都机场地产集团有限公司财务总监；2016年4月至今，任金元证券股份有限公司资金财务总部总经理；2016年8月至今，任金元证券股份有限公司财务总监。

（三）董事、监事和高级管理人员兼职情况

（下转24版）

主承销商/债券受托管理人

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签署日期：2017年3月13日