珠海华发实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2017-025
珠海华发实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年3月13日
(二)股东大会召开的地点：珠海市昌盛路155号华发股份9楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据公司《章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席刘克先生主持本次股东大会。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席3人，董事李光宁先生、刘亚非先生、谢伟先生、许继莉女士，独立董事陈世敏先生、江华先生、谭劲松先生、张利国先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事局秘书侯贵明出席了会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2015年度公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2015年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东恒益律师事务所
律师：黄卫、吴肇棕
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
珠海华发实业股份有限公司
2017年3月14日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-026
珠海华发实业股份有限公司
关于非公开发行2016年公司债券（第二期）2017年付息公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）（以下简称“16华发03”、“16华发04”）将于2017年3月21日支付2016年3月21日至2017年3月20日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）。
2、债券简称及代码：品种一简称为“16华发03”，代码为“135329”；品种二简称为“16华发04”，代码为“135330”。
3、发行总额：30亿元，品种一及品种二各15亿元
4、债券期限：“16华发03”为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；“16华发04”为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、债券利率：
（1）“16华发03”在存续期内前3年票面年利率为4.6%，在债券存续期内前3年固定不变。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后续期限的票面利率。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
（2）“16华发04”在存续期内前2年票面年利率为4.27%，在债券存续期内前2年固定不变。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后续期限的票面利率。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。
7、起息日：本期债券的起息日为2016年3月21日。本期债券存续期间每年的3月21日为该计息年度起息日。
8、付息日：
（1）16华发03：2017年至2021年每年的3月21日为上一个计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至2019年每年的3月21日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日。
（2）16华发04：2017年至2019年每年的3月21日为上一个计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至2018年每年的3月21日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日。
9、兑付日：
（1）16华发03的兑付日为2021年3月21日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年3月21日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日。
（2）16华发04的兑付日为2019年3月21日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2018年3月21日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日。
10、发行人上调票面利率选择权：
（1）16华发03：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
（2）16华发04：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2年末上调本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
11、投资者回售选择权：
（1）16华发03：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
（2）16华发04：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
12、上市时间和地点：本期债券于2016 年4月6日在上海证券交易所上市交易。
13、债券受托管理人/主承销商：国金证券股份有限公司/华金证券有限责任公司。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）发行结果公告》，本期债券中，“16华发03”的票面利率为4.6%，每手“16华发01”（面值人民币1,000 元）实际派发利息为人民币46.00 元（含税）。“16华发04”的票面利率为4.27%，每手“16华发04”（面值人民币1,000 元）实际派发利息为人民币42.70 元（含税）
三、付息债权登记日、除息日及兑息日
1、付息债权登记日：2017 年3月20日
2、兑息日：2017年3月21日
四、付息对象
本次付息对象为截止2017年3月20日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“16华发03”、“16华发04”持有人。
五、付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理， 相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发【2009】3 号）以及2009年1月23日发布的《关 于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的 通知》（国税函【2009】47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按 10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
请非居民企业在收到税后利息后7个工作日内将本公告所附表格（请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII、RQFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）一并传真至本公司处，原件请签章后寄送至本公司联系人处。联系人信息如下：
联系人：胡蝶
地址：珠海市昌盛路155号华发股份7楼证券部
电话：0756-8282111
传真：0756-8281000
信封上请注明“QFII 所得税资料”或“RQFII所得税资料”。
本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴QFII、RQFII所得税。如 QFII、RQFII 未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任由各QFII、RQFII自行承担。
七、相关机构
1、发行人：珠海华发实业股份有限公司
法定代表人：李光宁
地址：广东省珠海市昌盛路155号
联系人：杨斌、胡蝶
电话：0756-8282111
传真：0756-8281000
邮政编码：519030
2、主承销商：华金证券有限责任公司
法定代表人：宋卫东
地址: 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼3层
联系人：沈笛、李志刚
电话：010-56767926
传真：010-56767920
邮政编码：100032
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦
法定代表人：高斌
电话：021-38874800
传真：021-58754185
邮政编码：200120
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一七年三月十四日
附件一：“16华发03” 付息事宜之QFII/RQFII情况表
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联系人：
联系电话：
传 真：
邮 箱：
公司名称： （盖章）
附件二：“16华发04” 付息事宜之QFII/RQFII情况表
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联系人：
联系电话：
传 真：
邮 箱：
公司名称： （盖章）
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-027
珠海华发实业股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称： 珠海华福商贸发展有限公司（以下简称“华福商贸”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为华福商贸提供的担保金额为人民币22亿元。截止本次担保前，公司累计为华福商贸提供的担保余额为22.99亿元。
●本次担保未提供反担保。
●截止2017年3月10日，公司及子公司对外担保总额为455.12亿元。
●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
●本次担保属于公司2016年第一次临时股东大会授权范围。
一、担保情况概述
华福商贸向中信银行珠海分行申请22亿元贷款，贷款期限为20年，满半年后可提前还款。公司为本次贷款提供连带责任担保，担保金额为人民币22亿元，担保期限为20年。
本次担保属于公司2016年第一次临时股东大会授权范围。
二、被担保人基本情况
珠海华福商贸发展有限公司： 2006年9月成立，注册地点广东省珠海市，注册资本为人民币80,000万人民币，法人代表王煜伟，经营范围：房地产开发经营；五金交电、建筑材料、化工原料（不含危险及易制毒化学品）的批发、零售。公司对其持股比例为100%。
截止2015年12月31日，华福商贸资产总额542,684.59万元，负债总额448,168.01万元，其中，长期借款为0元，一年内到期的借款为0元，净资产94,516.58万元；2015年度实现营业收入20,894.27万元，净利润645.50万元。
截止2016年9月30日，华福商贸资产总额368,255.85万元，负债总额290,212.86万元，其中，长期借款为0元，一年内到期的借款为9,729.30万元，净资产78,042.98万元；截止2016年三季度实现营业收入11,240.16万元，净利润-3,423.60万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保金额：22亿元；
担保期限：20年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2017年3月10日，公司及子公司对外担保总额为455.12亿元，占公司2015年经审计净资产的388.29%，其中为子公司提供的担保总额为408.56亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一七年三月十四日
