山东新华锦国际股份有限公司
关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2017-012

山东新华锦国际股份有限公司

关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所有关规定，为维护广大投资者利益，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月15日10:00—11:00 在上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开了关于重大资产重组事项的投资者说明会。公司就重大资产重组相关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会的召开情况

公司副董事长兼总裁王虎勇先生，副总裁盛强女士，董事会秘书闫其锋先生及中介机构代表出席了本次投资者说明会，公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、投资者问：请问延期复牌的原因？

答复：感谢您对公司的关注。本次拟收购标的深圳爱淘城网络科技股份有限公司（爱淘城）的销售模式主要为将境内采购的商品出口至爱淘城海外子公司运营的物流和仓储基地，再通过eBay、Amazon等第三方平台进行海外销售。爱淘城主要物流及仓储基地、存货等资产均位于海外，客户群体和营业收入均来自境外。新华锦公司已积极组织中介机构对爱淘城进行尽职调查、审计、评估等工作，由于境外尽职调查程序复杂，故无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组预案。

2、投资者问：请问，停牌时间会超过5个月吗？

答复：投资者您好！新华锦本次重大资产重组项目将按照上海证券交易所相关要求执行。公司董事会于2017年3月1日审议通过了《山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告》，并决定于2017年3月17日召开2017年第一次临时股东大会审议《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，若本次议案获得通过，公司将向上海交易所申请继续停牌不超过2个月。总停牌时间不会超过5个月。谢谢！

3、投资者问：请问这次重大资产重组完成后对新华锦上市公司未来业绩有什么样的影响啊？

答复：投资者您好！目前对本次重大资产重组标的相关的尽职调查及方案论证等工作尚未完成，重组后公司每股收益、净利润等具体财务指标增厚情况尚无法准确估算。公司管理层将持续努力提升公司业绩，回报股东的支持。谢谢！

4、投资者问：公司3月13号公告了和杭州全之脉终止合作的原因是什么？

答复：公司就重组标的进行了反复论证、尽职调查。但由于公司与本次重组标的公司之一全之脉的部分股东未能就本次交易标的资产的估值及业绩承诺补偿安排等相关条款达成一致，且达成时间难以确定。另一方面，由于中国证监会近日发布的《上市公司非公开发行股票实施细则》对配套融资的相关规定较之前政策有较大变化，预计将影响公司原定的针对全之脉标的的配套融资计划。为维护全体股东及公司利益，经过慎重考虑，公司决定终止与全之脉的本次重组合作。谢谢您的关注！

5、投资者问：收购爱淘城后，贵司如何力争在以后的跨境电商大潮中处于优越地位呢？

答复：谢谢您对公司的关注！若本次收购爱淘城能够成功，新华锦将初步实现传统国际贸易主业与新兴互联网跨境电商的协同效应，也将发挥上市公司资本平台功能，为新兴的电商行业提供持续的融资渠道，不断滚动做大国际贸易、进入良性循环，争取进入跨境电商行业的优势地位。

6、投资者问：新华锦作为传统国际贸易企业，如何处理传统贸易和跨境电商的关系。

答复：在传统国际贸易领域内，公司将积极而稳健的寻求传统外贸产业的升级和转型，公司作为传统外贸企业有长年OEM接单模式经验及强大的产品研发能力，但由于脱节国外终端零售市场而对于国外一线消费者的体验感不强。而通过跨境电商的新渠道可以跟国外终端零售市场紧密结合，公司不仅将传统B2B出口模式下的发制品、纺织品等移植线上跨境市场，还将扩展跨境贸易的商品品类。公司今后将进一步创新贸易发展模式和领域，与互联网接轨，优先考虑在跨境电商新型贸易模式方面进行探索和突破。

7、投资者问：新华锦公司未来的发展战略如何？

答复：新华锦上市公司规划未来五年在稳固发制品出口、纺织服装出口业务前提下，采用跨境电子商务等国际贸易新方式，进入跨境电商贸易和服务领域。并规划在原来国际贸易主业的基础上进军大健康（养老+医疗）产业，以形成双主业发展格局。谢谢您长期以来对公司的关注！

8、投资者问：公司未来会继续考虑并购跨境电商类的公司吗？

答复：基于传统的国际贸易产业的发展空间有限，公司董事会自2015年以来积极而稳健的寻求传统外贸产业的升级和转型的机会，寻找优质稳健的出口跨境电商企业作为资本合作伙伴。无论本次重组结果如何，未来公司将继续遵循公司产业升级和转型的思路，持续寻求跨境电商的并购机遇，进一步完善传统国际贸易的产业链布局，提升公司综合竞争力，为投资者创造更大价值。

关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。

感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2017年3月16日