中国邮政集团公司
2017年公司债券（第一期）票面利率公告
2017-03-23
来源：上海证券报
本公司及总经理办公会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]16号文核准，中国邮政集团公司（以下简称“中国邮政”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券，采用分期发行方式。
根据《中国邮政集团公司2017年公司债券（第一期）发行公告》，中国邮政集团公司2017年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过30亿元。本期债券的期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。
本期债券票面利率询价区间为3.60%-4.60%。票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。2017年3月21日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的票面利率为4.48%。
发行人将按上述票面利率于2017年3月22日和2017年3月23日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2017年3月20日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上的《中国邮政集团公司2017年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
中国邮政集团公司
中信证券股份有限公司
中邮证券有限责任公司
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
