四川大西洋焊接材料股份有限公司

（上接98版）

3.截至2016年12月31日以前年度已使用金额、本年度使用金额 单位：人民币元

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4.截至2016年12月31日结余情况

截至2016年12月31日募集资金余额为4,460,627.19元(截止2016年12月31日累计获得收益和利息为19,173,948.32元，用于投资理财7,737,321.44元，用于永久性补充流动资金6,975,999.69元，年末结余4,460,627.19元)，募集资金专户银行存款余额见下表：

单位：人民币元

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(二)2014年非公开发行股票募集资金基本情况

1.发行及资金到账情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1259号核准，于2014年2月25日向特定对象非公开发行股票99,615,633股，股票面值：1元，发行价格为：6.62元/股。本次发行由金元证券股份有限公司为保荐机构及主承销商，以代销方式承销本次发行的股票并代收本次发行的认购款项。截至2014年3月6日止，本公司应收非公开发行人民币A股股票的认购股票出资款人民币659,455,494.74元，扣除发行前已经支付给保荐机构承销费用后的欠付余额13,450,000.00元后的净额646,005,494.74元，其中：

(1)土地使用权净额155,893,100.00元，土地使用权已过户至本公司名下。实际收到募集资金净额人民币490,112,394.74元(大写：肆亿玖仟零壹拾壹万贰仟叁佰玖拾肆元柒角肆分)。

(2)货币资金净额490,112,394.74元，金元证券股份有限公司已于2014年3月6日将该非公开发行人民币A股股票的认购股票出资款净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的126627509866专用账号内, 该次发行募集资金的实际到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年3月6日对本公司本次定向非公开发行股票的募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》(川华信验(2014)16号)。

2.截至2016年12月31日以前年度已使用金额、本年度使用金额情况 单位：人民币元

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3.截至2016年12月31日结余情况

截至2016年12月31日募集资金余额为78,117,805.63元(其中：投资理财及存款利息收益26,675,945.07元)。募集资金专户银行存款余额见下表：

单位：人民币元

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二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定情况

本公司于2008年3月14日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过了《募集资金管理制度》。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司实际对《募集资金管理制度》进行了修订，并于2014年4月11日本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。

(二)募集资金管理制度的执行情况

1. 2009年可转债募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，截至报告期，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。在募集资金使用时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会审计委员会报告。募集资金到位后本公司与保荐机构和募集资金存储银行签署的三方协议如下：

(1)2009年9月24日分别与保荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金三方监管协议》；

(2)为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，本公司于2010年2月1日分别与保荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》；

(3)2014年3月21日分别与保荐机构金元证券股份有限公司、交通银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2. 2014年非公开发行股票募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，截至报告期，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。在募集资金使用时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会审计委员会报告。募集资金到位后本公司与保荐机构和募集资金存储银行签署的三方协议如下：

2014年4月1日分别与保荐机构金元证券股份有限公司、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行、交通银行自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2009年可转债募集资金在本年及累计实际使用情况

1.募集资金使用情况：2009年可转债募集资金使用情况对照表(一)；

2.募投项目先期投入及置换情况：

截至2009年9月16日，本公司已累计支付发行费用和技术改造项目预先投入金额合计人民币36,585,683.42元，该次预先投入的自筹资金业经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司于2009年9月18日出具了川华信专(2009)172号《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的审核报告》审核，并经本公司2009年11月24日召开的第三届董事会第十九次会议决议通过，各类费用已全部置换完成。各项预先投入费用具体情况如下：

单位：人民币元

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3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：年末无余额。

以前年度暂时补充流动资金发生和决策审批程序

(1)2011年2月18日,经公司2011年第一次临时股东大会批准,公司将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金,主要用于原材料的采购,使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。

(2)2011年7月12日，经公司2011年第二次临时股东大会批准，公司继续将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。

(3)2012年1月6日，经公司2012年第一次临时股东大会批准，公司继续将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。

(4)2012年7月5日，经公司2012年第三次临时股东大会批准，公司继续将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。

截至2013年1月5日，上述已到期的暂时补充流动资金的募集资金均已按时归还。除此以外，本公司不存在使用本次募集资金暂时补充流动资金的情形。

4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

(1)暂时闲置用于理财投资的资金年末年初情况 单位：人民币元

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(2)截至2016年12月31日未赎回理财产品具体情况如下 单位：人民币元

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(3)决策审批程序

①2014 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 3 亿元购买保本型理财产品；

②2014 年 11 月 14 日，公司第四届董事会第四十三次会议审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 1.6 亿元购买保本型理财产品；

③2015 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第四十八次会议审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 1.6 亿元购买保本型理财产品；

④2015 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第五十二次会议审议并通过《关于使用部分闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 1.6 亿元购买保本型理财产品，一年内累计使用不超过3.2亿元;

⑤2016 年 9 月 7 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 2.0 亿元（含 2009 年发行可转债募集资金和 2014 年非公开发行股份募集资金）购买保本型理财产品, 一年内累计使用不超过 5.0 亿元。

以上使用闲置募集资金购买理财产品情况，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无

6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况：无

7.募集资金使用的其他情况：

(1)本次募集资金到位后用于支付先期投入的发行费用1,136,000.00元(其中：2009年度募集资金到位后支付50,000.00元，其余1,086,000.00元先期投入资金于2010年度从募集资金专户转出)。

(2)经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回事宜的议案》，决定行使可转换债的提前赎回权，将截至赎回登记日(2010年5月13日)收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回，2010年度承兑本息合计617,084.20元。

(二)2014年非公开发行股票募集资金在本年及累计实际使用情况

1.募集资金使用情况：2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(二)；

2.募投项目先期投入及置换情况：

本公司实际收到募集资金总额490,112,394.74元，其中：承诺用于工程项目总额486,192,499.61元，用于支付发行费用等3,919,895.14元(其中：2014年度募集资金到位后支付550,000.00元，其余3,369,895.14元先期投入资金于2014年4月从募集资金专户转出)。

截至2014年4月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目73,064,321.61元，该次预先投入的自筹资金业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具(川华信专(2014)117号《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入投资项目和发行费用的鉴证报告》，并经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，各类费用已全部置换完成。各项预先投入费用具体情况如下： 单位：人民币元

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3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

(1)暂时闲置用于暂时补充流动资金年末年初情况 单位：人民币元

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(2)决策审批程序

①2015年6月11日，本公司第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意本公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

2016年6月1日，公司已将上述使用的暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至公司募集资金专户。

②2016年6月8日，本公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意本公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：

(1)暂时闲置用于理财投资的资金年末年初情况 单位：人民币元

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(2)截至2016年12月31日未赎回理财产品具体情况如下 单位：人民币元

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(3)决策审批程序：详见本报告“三(一)4(3)所述事项”

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无

6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况：无

7.募集资金使用的其他情况：

本次募集资金到位后用于支付发行费用3,919,895.14元(其中：2014年募集资金到位后支付550,000.00元，其余3,369,895.14元先期投入资金于2014年4月从募集资金专户转出)。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)2009年可转债募集资金变更募投项目的资金使用情况

1.变更募集资金投资项目资金使用情况：2009年可转债募集资金使用情况对照表(一)；

2.变更募集资金投资项目的原因：

一方面由于普通药芯焊丝技术含量不高，加工工艺要求相对较低，在良好的市场预期下，各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能，造成产能过剩。另一方面，受金融危机及欧债危机等影响，外部经济环境恶化，航运、造船等行业受到很大冲击，而普通药芯焊丝消费量主要在造船行业，航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响。在激烈的市场竞争中，各厂商为了抢占市场、降低库存，纷纷采取降价策略实现销售。公司2010年3月建成的1.00万吨药芯焊丝生产线主要生产普通药芯焊丝，在激烈的市场竞争下，公司普通药芯焊丝毛利率非常低。预测未来五年，造船行业仍将处于低迷期，普通药芯焊丝消费量的增长受到遏制。而基于焊接人工成本增加，自动化焊接的发展不可逆转，非造船行业特种药芯焊丝的需求将逐步增加。市场需求多元化和竞争的加剧要求药芯焊丝厂家不断完善生产配方、生产工艺、生产设备，加大特种药芯焊丝的研发力度。近几年，公司通过进行技术攻关，于2011年分别建设了不锈钢、硬面堆焊的特种药芯焊丝中试生产线，并掌握了量产的产业化技术，产品经用户试用后市场反应良好。目前，公司特种药芯焊丝量产的条件已经基本成熟。为避免普通药芯焊丝激烈的市场竞争，同时丰富公司药芯焊丝的产品结构，公司决定调整投资项目产品结构，将原普通药芯焊丝3.65万吨、特种药芯焊丝0.35万吨的产品结构调整为普通药芯焊丝1.00万吨、特种药芯焊丝0.50万吨的产品结构。1.00万吨普通药芯焊丝已投产，拟继续投资8,950.43万元建设0.50万吨特种药芯焊丝生产线，其中不锈钢药芯焊丝0.20万吨，硬面堆焊药芯焊丝0.30万吨。

3.变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：无

4.变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况：无

(二)2014年非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况：无。

五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人金元证券股份有限公司对本公司2016年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了《金元证券股份有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见书》。核查结论为：大西洋2016年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监督指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度募集资金存放与实际使用情况进行了审计，并出具了《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（川华信专[2017]089号）。审计结论为：大西洋管理层编制的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在所有重大方面如实反映了大西洋2016年度募集资金实际存放与使用情况。

七、结论：

综上所述，本公司董事会认为2016年度本公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定管理使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息。

附件1：2009年可转债募集资金使用情况对照表(一)

附件2：2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(二)

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月二十二日

附表1

2009年可转债募集资金使用情况对照表(一)

单位：人民币元

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[备注1]: 用于永久性补充流动资金67,491,139.55元，其中:本金60,515,139.86元、利息收入6,975,999.69元。

[备注2]：本公司实际收到募集资金总额253,050,000.00元，其中：承诺用于工程项目总额251,914,000.00元(包含已兑本兑息617,084.20元,扣除已经兑付的本息后，实际承诺用于工程项目的总额为251,296,915.80 元)，用于支付发行费用1,136,000.00元(其中：2009年度募集资金到位后支付50,000.00元，其余1,086,000.00元先期投入资金于2010年度从募集资金专户转出)。

[备注3]：已变更项目的审批情况

(1)本公司2011 年9 月8 日召开的第三届董事会第五十五次会议审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》：公司拟调整“新增4 万吨药芯焊丝技术改造项目”的完成日期，经公司谨慎测算，募集资金投资项目完成日期由2011年9 月调整为2013 年12 月。

(2)本公司于2013年4月1日召开2013年第一次临时股东大会决议，通过了《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，摘要如下：

A、本次募集资金投资项目名称：新增4.00万吨药芯焊丝技术改造项目(以下简称“4.00万吨药芯焊丝项目”)

B、原投资项目产品结构：普通药芯焊丝3.65万吨，特种药芯焊丝0.35万吨

C、调整后投资项目产品结构：普通药芯焊丝1.00万吨，特种药芯焊丝0.50万吨

D、变更募集资金投向的金额：

“4.00万吨药芯焊丝项目”原计划利用募集资金投资25,191.40万元，现调整产品结构后计划利用募集资金投资19,078.18万元，其中1.00万吨普通药芯焊丝项目已经完成建设，投资金额10,127.75万元。公司拟继续投资8,950.43万元建设0.50万吨特种药芯焊丝生产线，将剩余募集资金6,749.11万元(含利息收入697.60万元)全部永久性补充公司流动资金，永久性补充流动资金金额占募集资金总额的26.80%。

(2)已变更项目的原因分析:详见本报告“四.(一)2所述事项。

[备注4]：2013年度使用23,532,773.58元，其中：1万吨药芯焊丝支付工程尾款860,255.74元、0.5万吨特种药芯焊丝项目2013年度支付工程投资款5,181,378.29元、收到年初归还的暂时性补充流动资金5,000.00万元与本年永久性补充流动资金67,491,139.55元的净支出。

[备注5]：新增4万吨药芯焊丝规划产能为3.65万吨普通药芯焊丝及0.35万吨特种药芯焊丝，但在项目实施过程中，一方面各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能造成行业产能过剩，另一方面航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响，加剧了市场竞争，又导致普通药芯焊丝价格大幅下降。在2010年3月公司形成1万吨普通药芯焊丝项目后，为控制募集资金投资风险，公司放缓了建设进度，截至2013年12月31日，公司建设完成1万吨普通药芯焊丝产能。特种药芯焊丝没有按计划进度进行实施，主要是由于当时公司虽然已经掌握了相关特种药芯焊丝的配方技术，但生产工艺等产业化技术还不成熟，因此一直未实施特种药芯焊丝项目的建设。近几年，公司通过进行技术攻关，于2011年分别建设了不锈钢、硬面堆焊的特种药芯焊丝中试生产线，并掌握了量产的产业化技术，产品经用户试用后市场反应良好。同时，公司2013年试生产的该系列产品已通过CCS、ABS、DNV等船级社的认证，进入推广、销售阶段。目前，公司特种药芯焊丝量产的条件已经基本成熟，调整后的0.5万吨特种药芯焊丝项目根据公司焊接产业园总体建设安排目前正处于建设状态。

[备注6]:根据新增4万吨药芯焊丝项目可研报告，如果4万吨药芯焊丝全部投产，每年实现利润总额7,260万元。公司募集资金项目实际实现的效益与此相比存在较大差距，其主要原因为：未能达到设计的产品结构、未达到规划产能、产品销售价格下降及产品成本上升。

(1)产品价格下降、成本上升直接影响了已建成的1万吨普通药芯焊丝的经济效益

由于最近几年各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能，造成普通药芯焊丝产能过剩，同时，外部经济环境恶化，航运、造船等行业受到很大冲击，也使普通药芯焊丝市场需求放缓。在激烈的市场竞争中，各厂商为了抢占市场、降低库存，纷纷采取降价策略实现销售。

药芯焊丝产品的主要原材料为冷轧卷、还原钛铁矿及天然金红石。近几年冷轧卷、还原钛铁矿及天然金红石的市场价格总体呈现上涨趋势。

(2)普通药芯焊丝生产规模未达到规划产能，造成募投项目实际效益与承诺效益差距较大

前次募投项目规划产能是4万吨药芯焊丝，其中包括3.65万吨普通药芯焊丝产能及0.35万吨特种药芯焊丝。但在项目实施过程中，国内整个药芯焊丝市场环境发生变化，一方面各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能造成产能过剩，另一方面航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响，从而加剧了市场竞争。根据已投产的1万吨普通药芯焊丝销售情况，如果继续实施2.65万吨药芯焊丝，将加大公司亏损。在此情形下，公司放缓了投资节奏，在2010年3月建设完成1万吨普通药芯焊丝项目之后，其他2.65万吨普通药芯焊丝一直未予动工建设。因此，普通药芯焊丝建设规模的缩减，直接大幅度降低了前次募投项目的经济效益。

(3)特种药芯焊丝未能实施，同时降低了募投经济效益

公司在做前次募投项目——4万吨药芯焊丝项目可行性研究时，设计了3.65万吨普通药芯焊丝产能搭配0.35万吨特种药芯焊丝产能，但是由于当时特种药芯焊丝的生产工艺等产业化技术还不成熟，因此一直未实施特种药芯焊丝项目，直至2013年初公司在技术储备、产业化技术成熟之后，才具备了建设条件。

由于未能实施0.35万吨特种药芯焊丝项目，也直接导致实际效益较承诺效益减少。

综上，由于特种药芯焊丝未实施及普通药芯焊丝未达到规划产能，直接大幅降低了募投项目承诺效益，而产品销售价格下降及成本上升又直接影响了已建成的1万吨普通药芯焊丝的经济效益，上述原因共同作用导致募投项目承诺效益与实际效益差距较大。

[备注7]：2014年度募集资金专户支出11,493,563.74元，其中：支付暂时闲置用于理财产品的投资4,000,000.00元，其余为0.5万吨特种药芯焊丝项目工程支出7,493,563.74元。

[备注8]：2015年度募集资金专户支出75,817,913.38元，其中：支付工程投资款5,817,913.38元；暂时闲置理财投资收支净支出70,000,000.00元。

[备注9]：2016年度募集资金专户支出3,888,510.30元，其中：支付工程投资款10,888,510.30元；暂时闲置理财投资收支净支出-7,000,000.00元。

[备注10]：项目建设未达到计划进度的原因：一是原设计单位设计的工程图存在设计过剩情况，从经济性考虑，对原施工图进行了优化设计，节约了建设费用，但重新履行规划审查、技术审查、预算编制及审核，耗费较多时间。二是整个焊接产业园区的生产流程、生产工艺、生产装备、物流转运、自动化与信息化结合等方面，公司投入大量人力进行了大幅度的创新，因此研究论证的时间较长。三是整个焊接产业园共计5个项目（除本募投项目外还有其他4个项目），5个项目同步实施、同步推进，设计的内容多，项目与项目之间的物流整合、生产组织、工艺配合、装备创新的关联性、要素协同性强，在设计及调整方案上花费了大量的时间。

附表2

2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(二)

单位：人民币元

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[备注1]：明细详见本报告“一(二)2”所述事项。

[备注2]：2016年度募集资金专户支出-25,963,035.32元，其中：支付工程投资款67,036,964.68元；暂时闲置理财投资收支净支出-93,000,000.00元(即2016年度收回)。

[备注3]：项目建设未达到计划进度的原因：一是原设计单位设计的工程图存在设计过剩情况，从经济性考虑，对原施工图进行了优化设计，节约了建设费用，但重新履行规划审查、技术审查、预算编制及审核，耗费较多时间。二是整个焊接产业园区的生产流程、生产工艺、生产装备、物流转运、自动化与信息化结合等方面，公司投入大量人力进行了大幅度的创新，因此研究论证的时间较长。三是整个焊接产业园共计5个项目（除3个募投项目外还有其他2个项目），5个项目同步实施、同步推进，设计的内容多，项目与项目之间的物流整合、生产组织、工艺配合、装备创新的关联性、要素协同性强，在设计及调整方案上花费了大量的时间。

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2017-14号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于2017年度日常关联交易预计

情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：公司按市场定价原则向关联方采购商品、接受劳务、销售商品、租赁等，属于正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司独立性。

一、日常关联交易概述

（一）2016年度发生的日常关联交易情况：

单位：万元

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（二）2017年度预计发生的日常关联交易情况：

单位:万元

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二、关联方介绍和关联关系：

（一）关联方基本情况

1、四川大西洋集团有限责任公司

住所：四川省自贡市大安区马冲口街2号

法定代表人：李欣雨

注册资本：9,785万元

企业性质：国有

主营业务：从事公司法人财产权范围内的资产经营、投资、产权交易、进出口贸易；生产、销售金属材料、机电设备、建材、化肥、化工原料（不含危化品及易制毒品）。

关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。

2、自贡大西洋物流有限公司

住所：四川省自贡市大安区马冲口街2号

法定代表人：王永

注册资本：170万元

企业性质：国有独资

主营业务：公路货物运输、装卸，汽车维修，汽车配件销售。

关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司的全资子公司，属本公司关联方。

3、云南大西洋钛业有限公司

住所：云南省安宁市草铺镇下麒麟村

法定代表人：刘均清

注册资本：2,070万元

企业性质：有限责任公司

主营业务：从事钛矿冶炼系列产品、焊剂生产销售，货物进出口。

关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司的控股子公司，属本公司关联方。

4、江苏申源特种合金有限公司

住所：兴化市张郭镇朝阳西路北侧

法定代表人：宫友军

注册资本：2,000万元

企业性质：有限公司

主营业务：从事新型焊接用材料的制造和销售。

关联关系：该公司系本公司控股子公司四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司的少数股东方江苏申源特钢有限公司的控股子公司，属本公司关联方。

5、启东市金宙焊接材料有限公司

住所：王鲍镇新港工业园区

法定代表人：蔡卫国

注册资本：1,000万元

企业性质：有限公司

主营业务：金属粉末、焊接材料制造、销售。

关联关系：该公司系本公司控股子公司江苏大西洋焊接材料有限责任公司的少数股东，属本公司关联方。

6、天津大西洋焊接材料有限公司

住所：天津市宁河现代产业区安捷西路6号

法定代表人：尤克修

注册资本：5,000万元

企业性质：有限责任公司

主营业务：从事焊条研发、生产、销售；焊接材料、钢材、焊接设备及焊条辅料等批发、零售。

关联关系：本公司持有该公司20%的股权，本公司董事任该公司董事，属本公司关联方。

（二）履约能力分析

上述关联企业经营状况正常，以公司控股子公司少数股东方及该等少数股东方控股子公司为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、定价政策和定价依据：

公司与上述关联方发生关联交易时，遵循自愿平等、公平、公允的原则。关联交易的定价本着公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

公司上述日常关联交易均严格遵守了国家法律、法规和规范性文件以及公司关联交易制度的规定。

四、关联交易的必要性和对公司的影响：

公司2017年度日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

五、独立董事意见

我们事前审阅了管理层提交的相关资料，同意将日常关联交易的相关议案提交董事会审议。同时，基于自身的独立判断，认为：

（一）公司关于2017年度日常关联交易预计情况的有关议案符合《公司法》、公司《章程》、《公司关联交易制度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，事前已经我们审核，同意提交董事会审议，在董事会表决过程中与各相关议案有关联关系的关联董事回避了相关议案的表决，表决程序合法、合规、有效。

（二）公司2017年度日常关联交易有关议案所列事项均为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为有利于公司正常经营。

（三）公司2017年度日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第十一次会议决议；

（二）独立董事关于公司2017年度日常关联交易预计情况的事前认可意见；

（三）独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2017年3月24日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2017-15号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于2017年度预计为控股子公司

提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“上海公司”）、 江苏大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“江苏公司”）、自贡大西洋澳利矿产有限责任公司（以下简称“澳利公司”）、 深圳市大西洋焊接材料有限公司（以下简称“深圳公司”）、 云南大西洋焊接材料有限公司（以下简称“云南公司”）、 自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称“焊丝公司”）

●本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计为上海公司提供担保金额为人民币14,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币8,450万元。公司本次预计为江苏公司提供担保金额为人民币4,500万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币3,058.90万元。公司本次预计为澳利公司提供担保金额为人民币600万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币0万元。公司本次预计为深圳公司提供担保金额为人民币3,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币1,614万元。公司本次预计为云南公司提供担保金额为人民币2,500万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币800万元。公司本次预计为焊丝公司提供担保金额为人民币18,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币5,500万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保累计数量：截至本公告日，本公司对外担保累计金额为人民币62,022.90万元，占最近一期经审计总资产的23.14%，占净资产的33.51%（含本次担保预计，均系公司为控股子公司提供担保）

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月22日召开第五届董事会第十一次会议，会议应到董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了《公司关于2017年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司在银行申请的综合融资额度提供担保，具体情况如下：

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详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》。

上述担保额度中除为焊丝公司在中国工商银行股份有限公司自贡分行申请的1,000万元融资额度、在中国建设银行股份有限公司自贡分行申请的3,000万元融资额度、在交通银行股份有限公司自贡分行申请的1,000万元融资额度提供担保为本次新增担保额度外，其余担保额度均为公司分别于2016年4月6日、4月27日召开的第五届董事会第三次会议、第四次会议审议通过的为控股子公司提供担保所核定担保额度到期后的续保。本次担保决议的有效期自公司董事会审议通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。在本次核定的每项担保额度内，公司可根据各授信银行最终审核的融资额度，对该项担保额度做相应调整，并根据各担保对象具体发生的担保进展情况签订担保协议，不再另行召开董事会，但如有新增的除外。同时，公司与各授信银行签订具体的担保协议后，将按规定履行信息披露义务。

根据公司《章程》的规定，上述担保额度未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海大西洋焊接材料有限责任公司

注册地点：浦东新区合庆镇庆达路188号

法定代表人：李欣雨

注册资本：壹亿伍仟万元人民币

经营范围：焊接材料的研发、生产、销售，本系统内的资产经营（非金融业务），实业投资，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】。

上海公司系公司与上海合新投资发展有限公司共同出资设立，公司持有其85%的股权，上海合新投资发展有限公司持有其15%的股权。

上海公司信用等级：AAA

截至2016年12月31日，上海公司经审计的总资产为41,507.62万元，负债总额为21,270.18万元（其中贷款总额为11,950.00万元，一年到期的负债总额为11,950.00万元），净资产为20,237.44万元，资产负债率为51.24%；截至2017年2月28日，上海公司未经审计的总资产为40,767.74万元，负债总额为20,397.56万元（其中贷款总额为11,950.00万元，一年内到期的负债总额为11,950.00万元），净资产为20,370.18万元，资产负债率为50.03%。

2、江苏大西洋焊接材料有限责任公司

注册地点：启东市王鲍镇新港工业集中区

法定代表人：李欣雨

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：药芯焊丝产品的生产、销售、技术服务；资产投资、 项目投资；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（国家 限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

江苏公司系公司与启东市金宙焊接材料有限公司共同出资设立，公司持有其55%的股权，启东市金宙焊接材料有限公司持有其45%的股权。

江苏公司信用等级：A

截至2016年12月31日，江苏公司经审计的总资产为11,570.63万元，负债总额为5,105.39万元（其中贷款总额为300.00万元，一年内到期的负债总额为300.00万元），净资产为6,465.24万元，资产负债率为44.12%；截至2017年2月28日，江苏大西洋公司未经审计的总资产为11,677.09万元，负债总额为5,179.61万元（其中贷款总额为300.00万元，一年内到期的负债总额为300.00万元），净资产为6,497.48万元，资产负债率为44.36%。

3、自贡大西洋澳利矿产有限责任公司

注册地点：自贡市自流井区工业集中区丹阳街1号附1号

法定代表人：李欣雨

注册资本：伍仟万元人民币

经营范围：钛原矿进口、钛原矿销售、钛原矿深加工及对产品进行销售；从事公司法人财产范围的资产经营、投资、产权交易、技术服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或 禁止进出口的商品和技术除外）（以上经营范围如需相关部门批准的，凭其审批文件经营）

澳利公司系公司与天津澳利矿产有限公司共同出资设立，公司持有其51%的股权，天津澳利矿产有限公司持有其49%的股权。

截至2016年12月31日，澳利公司经审计的总资产为5,801.52万元，负债总额为254.90万元（其中贷款总额为0.00万元，一年内到期的负债总额为0.00万元），净资产为5,546.62万元，资产负债率为4.39%；截至2016年2月28日，澳利公司未经审计的总资产为5,821.70万元，负债总额为276.80万元（其中贷款总额为0.00万元，一年内到期的负债总额为0.00万元），净资产为5,544.90万元，资产负债率为4.75%。

4、深圳市大西洋焊接材料有限公司

注册地点：深圳市龙岗区平湖辅城坳工业区工业大道99号

法定代表人：李欣雨

注册资本：2,100万元人民币

经营范围：电焊条、焊接材料的生产、购销。

深圳公司系公司与宝钢金属有限公司共同出资设立，公司持有其61.90%的股权，宝钢金属有限公司持有其38.10%的股权。

深圳公司信用等级：A

截至2016年12月31日，深圳公司经审计的总资产为11,934.36万元，负债总额为6,351.98万元（其中贷款总额为2,730.00万元，一年内到期的负债总额为2,730.00万元），净资产为5,582.38万元，资产负债率为53.22%；截至2017年2月28日，深圳公司未经审计的总资产为14,157.67万元，负债总额为8,343.00万元（其中贷款总额为4,792.00万元，一年内到期的负债总额为4,792.00万元），净资产为5,814.67万元，资产负债率为58.93%。

5、云南大西洋焊接材料有限公司

注册地点：云南省昆明经开区洛羊王家营

法定代表人：李欣雨

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：焊接材料、钢丝制造销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；金属材料、矿产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）。

云南公司系公司与云南省机电设备总公司共同出资设立，公司持有其55%的股权，云南省机电设备总公司持有其45%的股权。

云南公司信用等级：A

截至2016年12月31日，云南公司经审计的总资产为8,607.80元，负债总额为4,028.27万元（其中贷款总额为0.00万元，一年内到期的负债总额为0.00万元），净资产为4,579.53万元，资产负债率为46.80%；截至2017年2月28日，云南公司未经审计的总资产为10,936.99万元，负债总额为6,199.88万元（其中贷款总额为800.00万元，一年内到期的负债总额为800.00万元），净资产为4,737.11万元，资产负债率为56.69%。

6、自贡大西洋焊丝制品有限公司

注册地点：四川省自贡市大安区人民路66号

法定代表人：李欣雨

注册资本：9,000万元人民币

经营范围：焊丝系列制品的开发、生产、销售及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）。

焊丝公司系公司与中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司共同出资设立，公司持有其75%的股权，中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司持有其25%的股权。

焊丝公司信用等级：A

截至2016年12月31日，焊丝公司经审计的总资产为22,164.75万元，负债总额为8,487.14万元（其中贷款总额为4,500.00万元，一年内到期的负债总额为4,500.00万元），净资产为13,677.61万元，资产负债率为38.29%；截至2017年 2月28日，焊丝公司未经审计的总资产为23,293.48万元，负债总额为9,429.50万元（其中贷款总额为5,500.00万元，一年内到期的负债总额为5,500.00万元），净资产为13,863.98万元，资产负债率为40.48%。

三、董事会意见

公司董事会认为，上述担保对象均为公司控股子公司，目前均处于平稳的发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，公司为其提供担保支持，有利于各控股子公司的良性发展，符合公司的整体利益。目前，上述控股子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司对外担保累计金额为人民币62,022.90万元（含本次担保预计，均系本公司为控股子公司提供担保），公司及控股子公司无逾期担保。

五、上网公告附件

被担保人最近一期的财务报表。

六、备查文件目录

1.公司第五届董事会第十一次会议决议；

2.被担保人营业执照复印件。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2017年3月24日