骆驼股份：闭环式绿色能源的领航者——骆驼集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上投资者交流会精彩回放
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出席嘉宾
骆驼集团股份有限公司董事长 刘国本先生
骆驼集团股份有限公司董事会秘书 张 颖先生
太平洋证券股份有限公司总裁助理、投资银行业务委员会副主任 柴 挚先生
太平洋证券股份有限公司投行总监、保荐代表人 程正茂先生
太平洋证券股份有限公司投行业务部董事总经理、保荐代表人 杨 航先生
骆驼集团股份有限公司董事长刘国本先生致辞
尊敬的各位投资者朋友、各位关心骆驼股份的网友们：
大家好！
欢迎大家参加骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演活动。值此美好时刻，我谨代表骆驼股份的董事会、管理层和全体员工，向保荐机构太平洋证券及参与本次发行的其他中介机构，向长期以来关心、支持和信任骆驼股份的各位朋友表示诚挚的问候和衷心的感谢！
骆驼股份自成立以来，不懈努力，如今成为了全国汽车蓄电池行业龙头企业，自2013年以来，连续四年入围“中国民营企业500强”。通过多年的耕耘与开拓，“骆驼”品牌在行业内树立了高品质、高性价比的优良形象，“骆驼”商标已成为国家工商总局认定的“驰名商标”，在行业内具有较高的知名度。
硕果累累的荣誉是对我们过去工作的肯定，也对我们未来发展提出了更加严苛的要求。骆驼股份将始终秉承“骆驼精神”不断锐意进取，以致力于发展绿色能源经济，开启人类低碳生活为远大目标，坚持不懈继续努力！
通过本次可转债的发行，我们将进一步扩大公司经营规模，加速完善产业链升级，并提高公司核心竞争力。在新能源汽车市场暴发式增长及传统行业借助互联网产业创新已成为趋势的行业背景下，“动力型锂离子电池项目”和“年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目”将有力地推动公司的战略转型，实现产品线的拓展、规模化、集约化的闭合式绿色循环经济和新能源电池行业的布局。
骆驼股份的此次募投项目不仅符合国家的产业政策和社会发展的趋势，同时有利于公司把握行业发展和市场机遇，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，巩固公司行业龙头地位，提升市场占有率和盈利水平。战略转型完成后，公司将成为基于互联网平台的涵盖“铅酸蓄电池生产+回收”和“新能源电池、电机、电控生产+新能源汽车融资租赁”业务的汽车后市场综合服务提供商。
本次可转换公司债券的发行，将为骆驼股份的进一步发展提供新的动力，我们将努力实现更好的经营成绩，为投资者带来良好的回报。
今天非常高兴能够与大家在网上进行沟通和交流。我们将充分听取各位投资者的建设性意见，进一步推动骆驼股份未来的良性发展。
最后欢迎大家踊跃提问。谢谢大家！
太平洋证券股份有限公司总裁助理、投资银行业务委员会副主任柴挚先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
大家好！
作为骆驼集团股份有限公司可转换公司债券发行的保荐机构和主承销商，很高兴能借助今天的平台与大家坦诚交流，共同探讨企业的现在与未来。我谨代表太平洋证券向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
骆驼股份凭借丰富的蓄电池生产经验、完善的创新体系、良好的用户关系以及可靠的售时、售中和售后服务，已成为国内各主要轿车生产企业与商用车生产企业的优秀供应商。骆驼股份为迅速形成规模经济，通过进行技术改造、加快技术开发、开展合资合作、兼并联营等方式使公司的发展更加迅猛，未来将会取得更加优秀的业绩，公司也将会更好地回馈社会、回报股东！
太平洋证券非常荣幸能够成为骆驼股份的保荐机构和主承销商，我们对骆驼股份进行了全面深入的尽职调查和发行准备。相信骆驼股份能够凭借此次可转换公司债券的发行，以及自身强有力的核心竞争力、先进的发展战略和完备的资本结构，提升公司经营水平、巩固自身行业地位。
最后，我们诚挚地希望通过我们的努力，让广大投资者共同分享骆驼股份的发展成果。
预祝本次发行与路演圆满成功！ 谢谢大家！
骆驼集团股份有限公司董事会秘书张颖先生致结束词
尊敬的各位投资者和各位网友：
大家好！
骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上投资者交流会即将结束。在此，我谨代表骆驼股份管理层和全体员工感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问，同时感谢所有中介机构的辛勤工作！
今天，很荣幸能够借此机会和广大投资者在一起进行网上交流与讨论，这不仅增进了我们与广大投资者之间的相互了解，也为我们今后建立长期的信任关系奠定了良好的基础。
通过今天的沟通和交流，我们对公司的业务经营、竞争优势、募集资金的使用计划、未来发展战略等作了总体介绍，希望能够帮助大家更深入地了解公司的运营发展状况。此次募投项目“动力型锂离子电池项目”和“年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目”，可谓应势而为，在后工业时代叠加“互联网+”的大环境下，加之精益求精的骆驼人的不懈努力，我们一定能交出一份满意的答卷。
在今天的网上路演交流过程中，各位投资者提出了很多中肯而有价值的意见和建议，我们由衷地感谢大家对骆驼股份一如既往的关心、支持和肯定。我们也深刻体会到作为一家公众公司，在接受广大投资者信任和支持的同时，我们更承担着重大的使命、责任和压力，我们会以切实行动回馈广大投资者的厚爱。
我们相信，在各级主管部门、监管机构、保荐机构以及广大投资者等社会各界的帮助和支持下，骆驼股份将充分把握市场机遇，严格按照相关法律法规要求，及时、完整、准确地做好信息披露工作，以更加优良的业绩回报股东、回报投资者、回报社会。
此次网上路演即将结束，我们真诚地希望与大家保持密切的沟通和联系。我们一定会更加努力，牢牢抓住每次成长壮大的发展契机，成为一家更值得广大投资者信赖的优秀公司！谢谢大家！
经营篇
问：公司流动资产主要有哪些？
刘国本：骆驼股份的流动资产主要由应收账款、存货和其他流动资产构成，资产结构稳定，流动性较好，可变现能力较强，风险较小。近年来公司流动资产规模保持稳定。
问：公司在行业中的竞争地位如何？
刘国本：公司长期专注于铅酸蓄电池制造，已逐步成长为汽车电池行业的领导者之一。目前，公司在国内建立了一个完善的销售与服务网络，除了占据维护市场的重要地位之外，还成为了东风汽车集团股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、神龙汽车有限公司、浙江远景汽配有限公司、山东时风（集团）有限责任公司、山东五征集团有限公司、上海通用东岳汽车股份有限公司、北京现代汽车有限公司等多家国内机动车辆生产企业的主要供应商之一，占据整个汽车配套市场的三分之一。从2007年开始，公司开始拓展国外市场，并已经在意大利等多个国家建立了合作的销售渠道。“骆驼”商标被国家工商总局认定为“驰名商标”。
问：公司的主要原材料有哪些？
张颖：骆驼股份主要原材料为电解铅及合金铅、电池槽、隔板等。
行业篇
问：上游行业对汽车起动电池行业有何影响？
刘国本：汽车起动电池行业的上游行业主要是铅冶炼行业。经过多年的发展，我国铅锌工业取得了长足的进展，铅及合金产量逐年攀升。铅冶炼行业产品技术工艺较成熟，行业竞争充分，铅及铅合金的供应充足。铅及铅合金成本占产品成本比重约70%，铅价的波动直接影响行业的资金占用及利润水平。目前，行业内的主要企业已基本建立了铅价联动机制，稳定了行业的毛利水平。同时，我们用本次募投项目之一，布局铅酸废旧蓄电池建设项目，进行加工处理，循环利用，进一步降低成本，节约资源，提升经济效益。
问：请介绍下电池的基本情况。
刘国本：电池是一种直接把化学能转变成电能的装置，属于化学电源。电池按是否可以循环使用划分为两大类：一次电池和二次电池。一次电池是活性物质仅能使用一次的电池，又称原电池，如锌锰电池，碱锰电池等；二次电池可充电、循环使用，又称蓄电池。蓄电池按电极材料和工作原理的不同，分为铅酸蓄电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池等四类。
问：行业内有哪些主要企业？
张颖：目前，除骆驼股份外，国内年产量较大的汽车起动电池生产企业还包括中国船舶重工集团动力股份有限公司（原风帆股份）、巨江电源科技有限公司、成都川西蓄电池（集团）有限公司、天津杰士电池有限公司等，均处于行业领先地位。
文字整理 倪丹
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