山东步长制药股份有限公司
公司代码：603858 公司简称：步长制药
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2 公司全体董事出席董事会会议。
3 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2017年3月26日召开第二届董事会第二十次（年度）会议，通过2016年度利润分配预案，拟以2016年12月31日的公司总股本681,800,000股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利16.14元（含税），共计派发现金红利1,100,425,200元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；资本公积金不转增股本。该预案需报请公司2016年度股东大会审议批准实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于中成药生产行业（行业编号2740）。公司主要从事中成药的研发、生产和销售，主要产品涉及心脑血管疾病中成药领域，同时也覆盖妇科用药等其他领域。根据营业执照，公司的主营业务是片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、浓缩丸、水丸、水蜜丸）、口服液。公司以“脑心同治论”为理论基础，公司充分发挥中药在心脑血管用药领域中的重要作用，培育出了脑心通胶囊、稳心颗粒和丹红注射液三个独家专利品种，治疗范围涵盖中风、心律失常、供血不足和缺血梗塞等常见心脑血管疾病。公司脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液市场地位突出，三项产品2016年的合计收入达90.06亿元。
（二）经营模式
1、采购模式
公司生产所需原料主要为三七、丹参、红花、党参、水蛭、全蝎、黄精等中药材及辅料、包装材料等。对于中药材，公司已在山东和新疆分别建立了丹参和红花的种植基地，并且通过了中药材GAP认证；同时，公司与供应商建立长期稳定的合作关系，按照实际需求、根据市场价格签订采购合同；对于设备、包装材料等，公司多通过招标或询价方式进行采购。
2、生产模式
各药厂采用总经理负责制，设有生产部、质量部等管理部门，对日常的生产及质量等活动进行全面管理。为进一步加强和协调下属子公司的管理，公司设有生产运营管理中心，对整个生产系统的工作进行督查、评估、指导与支持。公司生产过程遵循GMP规范，严格执行产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和卫生清洁操作规程，并制定了相关制度规范，加强对生产与质量管理的内部控制。
3、销售模式
公司营销中心负责统一管理销售业务，包括经销商的选择与管理、销售合同的签订、销售政策的制定、统筹安排专业化学术推广营销活动等。根据区域和产品的特点，营销中心下设销售事业部，事业部具体负责组织实施产品销售、学术推广、向经销商分配销售任务、组织签订销售合同、回款及收集市场反馈信息等。公司通过事业部派驻专业学术推广队伍、与经销商建立长期稳定的合作关系，形成了覆盖全国34个省级行政区域中除港澳台之外所有地区的营销网络。
（三）行业情况说明
1、我国医药行业的整体发展概况
近年来，我国医疗卫生事业发展迅速，卫生总费用不断上升。根据国家统计局的统计，我国卫生总费用从2003年的6,584.10亿元增加至2015年的40,974.64亿元，占国内生产总值的比重从2003年的4.82%提升至2015年的5.95%。人均卫生费用从2003年的509.50元增加至2015年的2,980.80元。与此同时，我国医药行业发展迅速，根据米内网发布的《2016年度中国医药市场发展蓝皮书》和中商情报网显示，我国医药工业总产值在“十一五”期间复合增长率达到23.31%，在“十二五”期间仍然保持快速增长势头，复合增长率达到16.76%，2015年医药工业总产值达29,038亿元，同比增长12.56%；根据《2016年度中国医药市场发展蓝皮书》显示，“十二五”期间，我国医药工业销售收入复合年增长率为15.27%，2015年医药工业销售收入达26,703亿元，同比增长9.47%。如下表所示：
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数据来源：《2016年度中国医药市场发展蓝皮书》、中商情报网
随着我国GDP的增长和人均收入水平的提高、人口老龄化的加快、城镇化水平的提高以及社会保障体系的建立和完善，医药行业将继续保持高于GDP增速的快速增长。
2、我国中成药行业发展概况
近年来，我国中成药产业保持快速增长，根据《2016年度中国医药市场发展蓝皮书》和中商情报网显示，我国的中成药工业取得了快速的发展，“十一五”期间的复合年增长率为20.79%，“十二五”期间的复合年增长率为18.68%，2015年中成药工业总产值达6,986亿元，同比增长13.76%。如下表所示：
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数据来源：《2016年度中国医药市场发展蓝皮书》、中商情报网
受国家实施中药现代化等因素拉动，中成药工业总产值在2009年后的增速始终高于医药行业整体的工业总产值，如下图所示：数据来源：《2016年度中国医药市场发展蓝皮书》、中商情报网未来我国的中成药行业，将更多的运用现代科学技术方法和制药手段，开发现代中药新药及天然药物，逐步实现中药的现代化、国际化。
3、心脑血管疾病用药市场情况
心脑血管疾病是心血管疾病和脑血管疾病的统称，泛指由于高脂血症、血液黏稠、动脉粥样硬化、高血压等所导致的心脏、大脑及全身组织发生缺血性或出血性疾病的统称。心脑血管疾病用药一直是全球医药市场的前三大用药品种，在我国中成药临床终端市场，2011年至2015年间，我国心脑血管疾病中成药市场规模从645亿元增长到1,073亿元，增速保持在13%以上。（数据来源：《心脑血管中成药市场研究报告（2015年度）》）。根据米内网的数据显示，自2011年至2015年，心脑血管类疾病用药始终属于中成药临床终端用药的第一大类，如下表所示：
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资料来源：米内网中药竞争格局系统（抽样全国9个重点城市样本医院的数据）
近年来，我国心脑血管疾病用药市场呈现稳定增长态势。老龄人口的增加和发病率的上升将推动市场的增长。《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》（由全国老龄工作委员会办公室出具）指出，2001~2020年是快速老龄化阶段，到2020年，老年人口将达到2.48亿，在全国人口中比重不断扩大。心脑血管病发病率的不断上升亦将增加药物需求。据我国卫生部（现卫计委）发布的2008年第四次《国家卫生服务研究》统计调查数据显示：按2008年人口总数13.3亿推算，我国经医生明确诊断的循环系统（如心脏病、脑血管病、高血压病等）病例数由1993年的0.37亿人增加到2008年1.14亿人，发病率明显上升。心脑血管疾病中多数病种为长期慢性病，其中的中风、厥心痛、头痛、眩晕、心悸怔忡、健忘等均属中医药治疗的优势病种。中成药在治疗慢性病方面具有辨证施治、标本兼顾等独特优势，因此，心脑血管中成药在医院终端中成药市场中占据了重要地位，连续多年市场份额都在35%以上。
4、妇科用药市场情况
根据米内网数据显示，自2011年至2015年，妇科用药占中成药临床终端用药的比例如下表所示：
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根据上表，妇科用药占中成药市场的份额约为5%，根据中成药市场总体规模估算妇科用药中成药市场规模在百亿元以上，并且妇科用药的占比总体呈上升趋势。妇科用药包括妇科炎症用药、妇科调经药、妇科安胎药、乳腺增生药等，其中妇科炎症用药是妇科用药中的最大的细分领域，占其中的1/3以上份额。随着经济社会的发展和女性自我保健意识的提高，妇科用药的市场规模也将随之增大，并且与西药容易产生耐药性相比，中药具有安全、综合治疗、有益补等优点，更符合中国女性的用药习惯，未来妇科用药中成药市场将保持稳定的增长。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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5 公司债券情况
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入123.21亿元，同比增长5.71%；毛利率83.17%，同比增加0.38个百分点；归属于上市公司母公司净利润17.69亿元，同比下降49.97%。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本集团合并财务报表范围包括山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、保定天浩制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、辽宁奥达制药有限公司、邛崃天银制药有限公司、通化谷红制药有限公司、吉林步长制药有限公司等23家公司。报告期内本集团无增加和减少的子公司。详见本附注“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-031
山东步长制药股份有限公司
第二届董事会第二十次（年度）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次（年度）会议的通知于2017年3月15日发出，会议于2017年3月26日下午13时以现场加通讯表决的方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会2016年度的工作情况，董事会编制了《山东步长制药股份有限公司2016年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
2、《关于公司2016年度总裁工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司总裁2016年度的工作情况，公司总裁编制了《山东步长制药股份有限公司2016年度总裁工作报告》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
3、《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，为总结公司董事会独立董事在2016年度的工作情况，公司独立董事撰写了《山东步长制药股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
4、《关于公司2016年度董事会审计委员会履职情况的议案》
为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董事会下设了专门的审计委员会。为总结公司董事会的审计委员会2016年度的履职情况，审计委员会编制了《山东步长制药股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
5、《关于公司2016年度财务决算的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《2016年度财务决算报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
6、《关于公司2017年度财务预算的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《2017年度财务预算报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
7、《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
公司2016年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2016年度的财务及经营状况，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2017CDA30069）。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2016年度报告及摘要》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
8、《关于公司2016年度利润分配的预案》
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2016年度利润分配方案：
以2016年12月31日公司总股本681,800,000股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利16.14元（含税），共计派发现金红利1,100,425,200元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；资本公积金不转增股本。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2016年度利润分配的公告》（公告编号：2017-036）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
9、《关于公司聘任2017年会计师事务所的议案》
公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，为公司提供2017年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。并由董事会授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司聘任2017年会计师事务所的公告》（公告编号：2017-035）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
10、《关于公司2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易的议案》
公司2016年度与关联方的日常关联交易预计发生额为663,576.00万元人民币，实际发生累计总额为15,702.21万元人民币。2017年度公司与关联方进行的日常关联交易累计总额预计735,260.00万元人民币。
本项议案涉及关联交易，关联董事赵涛、赵超、王益民、薛人珲、李伟军、赵菁、蒲晓平需回避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2017-033）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
11、《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《山东步长制药股份有限公司章程》、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
12、《关于公司聘任副董事长、董事长助理、采购副总裁、总工程师的议案》
公司拟聘任：
1、王益民为公司副董事长，与本届董事会任期保持一致；
2、赵菁为公司董事长助理，与本届董事会任期保持一致；
3、赵骅为公司采购副总裁，与本届董事会任期保持一致；
4、王西芳为公司总工程师，与本届董事会任期保持一致。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
上述拟聘任的高管的简历见附件。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
13、《关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案》
在第二届董事剩余任职期限内，董事长赵涛的基本薪酬如下：
董事长的基本年薪为150万元（税后），不含公司2015年第四次临时股东大会审议通过的董事津贴18万元/年（税后）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
14、《关于公司总裁及其他高级管理人员的基本薪酬的议案》
在第二届董事剩余任职期限内，总裁及其他高级管理人员的基本薪酬如下：
1、总裁赵超基本年薪135万元（税后）；
2、常务副总裁王益民基本年薪120万元（税后）；
3、副总裁薛人珲基本年薪120万元（税后）；
4、副总裁李伟军、蒲晓平（兼董秘）、刘鲁湘基本年薪85万元（税后）；
5、董事长助理赵菁基本年薪85万元（税后）；
6、采购副总裁赵骅基本年薪85万元（税后）；
7、总工程师王西芳基本年薪85万元（税后）；
8、财务总监王宝才基本年薪65万元（税后）；
上述兼任董事的高级管理人员的基本薪酬不含公司2015年第四次临时股东大会审议通过的董事津贴18万元/年（税后）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
15、《关于公司向菏泽天华房地产有限公司购买部分物业暨关联交易的议案》
为解决山东菏泽医药园区员工住宿、用餐、会议举办等诸多问题，建立与企业发展相适应的员工生活、工作场所，经过考察，公司拟向菏泽天华房地产有限公司购买3#住宅、3#储物室、地下车库、商铺及其他物业，购买价格不高于人民币18,000万元，最终以上海众华资产评估有限公司出具的《评估报告》（沪众评报字（2017）第037号）作为交易价格的参考。
本项议案涉及关联交易，关联董事赵涛、赵超、王益民、薛人珲、李伟军、赵菁、蒲晓平需回避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向菏泽天华房地产有限公司购买部分物业暨关联交易的公告》（公告编号：2017-034）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
16、《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》
根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《山东步长制药股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于2017年5月26日召开公司2016年年度股东大会，审议如下事项：
1、关于公司2016年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2016年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2016年度独立董事述职报告的议案；
4、关于公司2016年度财务决算的议案；
5、关于公司2017年度财务预算的议案；
6、关于公司2016年度报告及摘要的议案；
7、关于公司2016年度利润分配的预案；
8、关于公司聘任2017年会计师事务所的议案；
9、关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案；
10、关于公司总裁及其他高级管理人员的基本薪酬的议案；
11、关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；
12、关于公司2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易的议案；
13、关于公司向菏泽天华房地产有限公司购买部分物业暨关联交易的议案。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
公司2016年度股东大会的通知将根据相关规定在股东大会召开前另行公告。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2017年3月28日
附件：
1.王益民先生
王益民先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，陕西中医学院医学硕士。曾任咸阳步长制药有限公司副总裁等职务。2010年起任公司常务副总裁（常务副总经理），2012年起任山东步长制药股份有限公司董事；现兼任保定天浩制药有限公司董事长，辽宁奥达制药有限公司董事长，邛崃天银制药有限公司董事长，陕西步长制药有限公司董事，杨凌步长制药有限公司董事和吉林四长制药有限公司董事等职务。
2.赵菁女士
赵菁女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东省工商业联合会第十二届执行委员会常务委员。曾任咸阳步长制药有限公司董事长助理等职务。2012年起任山东步长制药股份有限公司董事；现兼任山东步长神州制药有限公司董事长，山东丹红制药有限公司董事长，陕西步长制药有限公司董事，陕西步长高新制药有限公司执行董事等职务。
3.赵骅女士
赵骅女士，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权,曾任咸阳步长制药有限公司供给部总监，2012年至今任山东步长制药股份有限公司物流采购管理中心总监，吉林步长制药有限公司董事长、梅河口步长制药有限公司执行董事。
4、王西芳先生
王西芳先生，男，1959年出生,中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月毕业于陕西中医药大学中药学本科专业，临床医学研究生学历，教授；中华中医药学会中药制药工程专业委员会委员；“中草药”杂志编委及审稿专家；中国民间中医医药研究开发协会咨询开发部陕西省西安市特色中医药培训基地副主任。
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-032
山东步长制药股份有限公司
第二届监事会第九次（年度）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司第二届监事会第九次（年度）会议的通知于2017年3月15日发出，会议于2017年3月26日9时以现场加通讯表决方式召开，应到监事7人，实到7人，会议由监事会主席吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
与会监事经认真审议，通过如下议案：
1.《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司监事会2016年度的工作情况，监事会编制了《山东步长制药股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.《关于公司2016年度财务决算的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《2016年度财务决算报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.《关于公司2017年度财务预算的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《2017年度财务预算报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
公司2016年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2016年度的财务及经营状况，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2017CDA30069）。
与会监事对2016年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：
（1）公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2016年度报告及摘要》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5.《关于公司2016年度利润分配的预案》
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2016年度利润分配方案：
以2016年12月31日公司总股本681,800,000股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利16.14元（含税），共计派发现金红利1,100,425,200元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；资本公积金不转增股本。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2016年度利润分配的公告》（公告编号：2017-036）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.《关于公司聘任2017年会计师事务所的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，为公司提供2017年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司聘任2017年会计师事务所的公告》（公告编号：2017-035）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7.《关于公司2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易的议案》
公司2016年度与关联方的日常关联交易预计发生额为663,576.00万元人民币，实际发生累计总额为15,702.21万元人民币。2017年度公司与关联方进行的日常关联交易累计总额预计735,260.00万元人民币。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2017-033）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8.《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《山东步长制药股份有限公司章程》、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9.《关于公司向菏泽天华房地产有限公司购买部分物业暨关联交易的议案》
为解决山东菏泽医药园区员工住宿、用餐、会议举办等诸多问题，建立与企业发展相适应的员工生活、工作场所，经过考察，公司拟向菏泽天华房地产有限公司购买3#住宅、3#储物室、地下车库、商铺及其他物业，购买价格不高于人民币18,000万元，最终以上海众华资产评估有限公司出具的《评估报告》（沪众评报字（2017）第037号）作为交易价格的参考。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向菏泽天华房地产有限公司购买部分物业暨关联交易的公告》（公告编号：2017-034）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司监事会
2017年3月28日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-033
山东步长制药股份有限公司
2016年度日常关联交易情况及2017年度
预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本关联交易尚需要提交股东大会审议
● 日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年3月26日，公司第二届董事会第二十次（年度）会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易的议案》，关联董事赵涛、赵超、王益民、薛人珲、李伟军、赵菁、蒲晓平回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度的预计日常关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏丹红投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司将回避表决。
独立董事意见：公司2016年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖；我们认为公司预计的2017年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，相关预计额度系在根据公司日常生产经营过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定，交易定价原则公允、合理，没有损害中小股东和公司的利益。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。
（二）2016年度关联交易预计和执行情况
2016年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下：
单位：人民币万元
■
（三）2017年度日常关联交易预计
单位：人民币万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、吉林四长制药有限公司
（1）基本情况
成立日期：2009年5月27日
注册资本：2,830万元
公司住所：吉林省梅河口市珠江路北段
法定代表人：刘鲁湘
主营业务：小容量注射剂、大容量注射剂等
截止2016年12月31日，总资产609,067,864.64元、归属于母公司股东的净资产235,383,673.10元，2016年1-12月份实现营业收入305,616,262.74元，实现净利润109,617,947.48元（经审计）。
（2）与公司的关联关系
吉林四长制药有限公司为公司的合营企业，公司持股50%，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
吉林四长制药有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
2、通化天实制药有限公司
（1）基本情况
成立日期：2012年3月5日
注册资本：1,000万元
公司住所：通化市双丰路369号
法定代表人：车佰军
主营业务：大容量注射剂生产
截止2016年12月31日，总资产317,437,854.93元、归属于母公司股东的净资产-37,410,965.74元，2016年1-12月份实现营业收入91,089,514.11元，实现净利润-6,462,004.50元（经审计）。
（2）与公司的关联关系
通化天实制药有限公司为公司合营企业吉林四长制药有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
通化天实制药有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
3、西安步长中医心脑病医院有限公司
（1）基本情况
成立日期：2006年7月7日
注册资本：500万元
公司住所：西安市莲湖区劳动路北段70号
法定代表人：赵菁
主营业务：内科、急诊医学科等
截止2016年12月31日，总资产37,300,852.65元、净资产-256,265.66元，2016年1-12月份实现营业收入16,278,734.63元，实现净利润-1,871,249.60元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
西安步长中医心脑病医院有限公司的实际控制人为赵步长与伍海勤夫妇，系公司实际控制人赵涛的父母，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
西安步长中医心脑病医院有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
4、咸阳步长中医心脑病医院
（1）基本情况
换证日期：2013年11月12日
开办资金：100万元
住所：咸阳市秦都区统一西路35号
法定代表人：赵步长
主营业务：内科、急诊医学科等
截止2016年12月31日，总资产2,538,221.63元、净资产-4,125,688.57元，2016年1-12月份实现营业收入5,419,140.11元，实现净利润-918,061.99元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
咸阳步长中医心脑病医院的出资人为赵菁，系公司实际控制人赵涛的妹妹，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
咸阳步长中医心脑病医院生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
5、陕西长涛物业管理有限公司
（1）基本情况
成立日期：1999年10月10日
注册资本：1,000万元
公司住所：陕西省西安市高新区高新路50号
法定代表人：伍海勤
主营业务：物业管理及服务、房屋租赁等
截止2016年12月31日，总资产18,668,969.34元、净资产-6,783,480.49元，2016年1-12月份实现营业收入3,346,401.20元，实现净利润1,065,134.56元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
陕西长涛物业管理有限公司的实际控制人为赵步长和伍海勤夫妇，系公司实际控制人赵涛的父母，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
陕西长涛物业管理有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
6、北京桂公府餐饮有限公司
（1）基本情况
成立日期：2009年1月24日
注册资本：50万元
公司住所：北京市东城区新鲜胡同40号
法定代表人：宗秋祥
主营业务：制售中餐（含冷荤凉菜）；销售酒、饮料；零售卷烟、雪茄烟等
截止2016年12月31日，总资产1,959,656.73元、净资产-28,533,439.96元，2016年1-12月份实现营业收入8,097,456.26元，实现净利润840,890.67元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
咸阳长涛电子科技有限公司持有北京桂公府餐饮有限公司35%的股份，咸阳长涛电子科技有限公司的实际控制人为赵步长和伍海勤夫妇，系公司实际控制人赵涛的父母，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
北京桂公府餐饮有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
7、海南阿罗哈酒店有限公司
（1）基本情况
成立日期：2014年3月21日
注册资本：200万元
公司住所：海南省陵水县英州镇清水湾大道8号
法定代表人：焦树阁
主营业务：住宿业，餐饮业，会议及服务展览，文化及日用品出租，服饰及日用品专门零售等
截止2016年12月31日，总资产77,335,714.94元、净资产-3,598,245.24元，2016年1-12月份实现营业收入20,415,578.82元，实现净利润-368,550元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
北京中汇融达科技有限公司持有海南阿罗哈酒店有限公司30%的股份，北京中汇融达科技有限公司的实际控制人为赵菁，系公司实际控制人赵涛的妹妹，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
海南阿罗哈酒店有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
8、延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司
（1）基本情况
成立日期：2007年12月30日
注册资本：210万元
公司住所：安图县二道镇林场
法定代表人：曹巨光
主营业务：住宿、餐饮；日用百货、烟酒等
截止2016年12月31日，总资产9,066,971.51元、净资产-15,208,653.72元，2016年1-12月份实现营业收入10,967,035.88元，实现净利润-54,452,476.65元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
延边宝石房地产开发有限公司是延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司的控股股东，延边宝石房地产开发有限公司的实际控制人为王秀珍，系公司实际控制人赵涛的岳母，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
9、西安新丝路茶业有限公司
（1）基本情况
成立日期：2014年12月5日
注册资本：50万元
公司住所：西安市高新区高新路50号南洋国际大厦9层10901室
法定代表人：张小军
主营业务：预包装食品的批发兼零售；茶叶种植、养殖业及农副产品的技术开发；货物与技术的进出口经营；日用百货、工艺礼品的销售等。
截止2016年12月31日，总资产653,512.30元、净资产442,386.62元，2016年1-12月份实现营业收入264,512.88元，实现净利润-191,801.10元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
（下转139版）
