国海证券股份有限公司

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2017-23

2016年年度报告摘要

一、重要提示

（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

（二）公司2016年年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，具体详见公司于2017年3月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司董事会、监事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，请投资者注意阅读。

（三）董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经第七届董事会第三十次会议审议通过的普通股利润分配预案为：以公司截至2016年12月31日总股本4,215,541,972股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不进行股票股利分配，共分配利润421,554,197.20元，剩余未分配利润872,679,653.74元转入下一年度；2016年度公司不进行资本公积转增股本。

二、公司基本情况

（一）公司简介

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（二）报告期内公司从事的主要业务

公司业务涵盖零售财富管理、企业金融服务、销售交易、资产管理、信用、网络金融、研究业务等多个板块，并通过子公司开展基金、期货、直投和区域性股权市场等业务，形成了多元化的业务体系。报告期内，公司从事的主要业务如下：

1.零售财富管理业务

公司致力于构建智能化O2O财富管理生态体系，聚焦渠道、产品和服务，不断提升服务水平，以丰富的金融产品、专业精湛的财富管理队伍、线上线下联动的服务模式，整合公司资源为客户提供涵盖代理开户及交易、理财规划、资产配置、投资顾问与咨询、大宗交易、私募基金托管及孵化等在内的全面财富管理服务。截至报告期末，公司共设立证券营业部111家，营业网点覆盖18个省级区域，其中广西区内70家，是广西市场拥有证券营业网点最多的证券公司，广西市场占有率近50%，区域和品牌优势明显。

2.企业金融服务业务

公司致力于为各类型、各行业企业提供优质的股权融资、债务融资、并购重组、新三板挂牌及融资等服务，具体涵盖首次公开发行（IPO）、增发、配股、公司债券承销、企业债券、可转换债券、金融债券、资产证券化、新三板推荐挂牌、重大资产重组、财务顾问等多种类型。近年来公司已先后为全国200余家企业提供包括IPO、再融资、收购兼并、债券承销在内的多元金融服务，形成了中小企业IPO、再融资和债券融资三大业务特色。

3.销售交易业务

销售交易业务主要包括固定收益证券承销、自有资金投资及做市、资本中介等业务。固定收益证券承销业务是公司的旗舰业务，为客户提供国债、金融债等固定收益产品销售服务。自有资金投资方面，公司投资于债券、基金等传统证券投资品种，国债期货、利率互换、股指期货等各类金融衍生品以及股票、股票型基金及其他权益类证券，投资研究团队经验丰富，具备较强的大类资产配置能力和全天候投资能力，多年来把握市场走势，投资业绩突出，为公司创造持续稳定的投资收益。此外，公司以银行间债券市场尝试做市业务为切入点，大力发展金融市场业务，为机构投资者提供债券做市和资本中介等服务，构建新的盈利模式。

4.资产管理业务

公司以“追求绝对收益，为客户提供满意的投资回报”为宗旨，致力于打造统一的投融资资管综合服务平台。目前产品已涵盖股票、债券等传统标准化证券业务、资产证券化、MOM、量化产品、新三板、员工持股、投顾型产品、银行委外管理产品、指令型定向资管业务等。公司资产管理业务拥有行业领先的资产管理团队，搭建完备的业务体系和产品链，打造投资研究、合规风控、运营保障等核心竞争力，资产管理规模迅速增长，产品类型进一步丰富。

5.信用、网络金融、研究业务

（1）信用业务

公司凭借专业的服务团队、完善的风控体系、雄厚的资金实力，为客户提供包括融资融券、转融通证券出借、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等在内的一站式证券信用融资解决方案，形成了多元化的信用业务产品体系“海智融”。

（2）研究业务

公司为投资者提供研究报告及其他定制化的投资研究服务，并以宏观策略、固定收益、行业与公司研究、金融工程四大研究体系为基础，以客户投融资综合金融解决方案策划及东盟广西区域金融综合开发为特色，研究服务成功覆盖华东、华南、华北地区的公募基金、保险资管、阳光私募等机构客户，凭借专业勤勉的工作态度和创新服务理念，获得上市公司、机构客户的广泛认可。先后荣获新财富“最具潜力研究机构”、证券市场周刊“卖方分析师水晶球奖第一名”、东方财富网“中国十佳分析师”、“中国分析师百强”等奖项；“国海(远见”、“国海(乐享”、“国海十大金股”系列特色服务品牌获得客户广泛认可。

（3）网络金融业务

公司积极践行“互联网+”计划，致力于从平台、账户、产品、渠道和运营五个维度，建立功能板块齐备、业务场景贴心、运营畅通高效的互联网金融综合服务平台，打造行业领先、具有国海证券特色的互联网金融业务品牌，目前已获得客户证券资金消费支付服务资格、互联网证券业务试点资格，在PC端和移动端分别为客户提供一站式金融服务。公司整体业务线上化率达到90.54%，网上商城在业内率先实现了私募产品的销售，实现场外产品的全覆盖。

6.子公司业务

（1）基金子公司业务

公司通过控股子公司国海富兰克林基金开展基金募集、基金销售、资产管理等业务。国海富兰克林基金融合中外股东双方先进的经营管理模式，融汇全球视野和本土经验，为客户提供公募基金、特定客户资产管理计划、QFII等服务。基金管理规模持续扩大，整体投资业绩稳健。

（2）期货子公司业务

公司通过控股子公司国海良时期货开展商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务。国海良时期货在业内具有良好的声誉和影响，是中国期货业协会首届理事单位，郑州商品交易所第一、三、四、五届理事单位；是郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所会员、中国金融期货交易所交易结算会员，可代理国内所有上市期货品种的交易、结算及交割，并已获准从事期货投资咨询、资产管理业务和上海期货交易所股票期权经纪业务。

（3）直投子公司业务

公司通过全资子公司国海创新资本为优秀的高成长性非上市企业提供股权投资、股权投资管理、股权投资顾问等服务。公司聚焦TMT、医疗健康、先进制造等朝阳领域，对多个细分领域有深刻理解与广泛社会资源，获取项目能力、投资研究能力、投后管理和退出能力突出。

（4）区域性股权市场业务

公司立足广西、面向东盟，通过控股子公司广西北部湾股权交易所为中小微企业提供基于区域性股权市场的股债权托管、交易、投融资服务、咨询顾问、受托资产管理、投资管理等综合金融服务。作为广西壮族自治区人民政府批准设立的区内唯一一家自治区级区域性股权市场，广西北部湾股权交易所已与广西14个地市共建中小企业挂牌上市孵化基地，并通过设立互联网综合金融服务平台等方式，实现金融服务线上线下一体化、业务网络全区覆盖。

（三）公司所属行业发展阶段、周期性特点、行业竞争格局及公司所处行业地位

1.公司所处行业发展阶段

当前，我国证券行业正处于快速发展的创新转型发展阶段。虽然面对持续加大的经济下行压力，但国内经济运行依然呈现稳中有进、稳中有好的态势。随着国家经济继续转型升级、资本市场深化改革，不断释放政策红利打开证券行业发展空间，社会财富稳健增长催生居民财富管理需求，证券行业作为连接投融资两端、不同要素市场和不同投资市场的载体，在服务国家经济转型升级及居民财富管理等方面的作用日益凸显。证券行业面临着广阔的发展前景，正处于重要的战略发展期。

2.证券行业周期性特点

证券行业属于周期性行业。我国证券行业所从事的主要业务的发展前景、盈利状况与证券市场景气度高度相关，而国内证券市场受到国民经济发展速度、宏观经济形势、货币政策及监管政策等诸多因素的影响，故证券行业呈现出与上述因素相关联的周期性特点。

3.行业竞争格局和发展趋势

随着证券行业加速扩容，机构竞争实力大幅提升，行业竞争态势逐渐从业内同质竞争转向跨境、跨市场、跨业态的全面竞争，分化和转型是发展主题。一方面，券商加速分化，市场集中度将不断提高。大券商凭借资本金、客户资源、综合服务能力等多方面的优势在行业竞争中占据有利位置，中小券商在客户资源、业务渠道、市场拓展等方面的发展空间受到进一步挤压，规模过小或者业务同质化的中小券商将难逃被市场淘汰的命运，差异化、特色化成为中小券商突围方向。另一方面，资本市场服务升级，行业业务边界逐步拓宽，证券业从“靠天吃饭”转向多元化盈利模式，传统通道业务明显承压，转型势在必行；新业务逐渐成为行业发展主力，广义投行业务、资本中介、资产证券化发展潜力巨大，同时各项业务全面互联网化，随着互联网+金融的全面渗透，未来券商将在各个领域展开金融科技角逐。

4.公司所处行业地位

根据中国证券业协会近年来发布的证券公司会员经营业绩排名情况，公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标排名位于行业前三分之一。

（三）主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（1）合并财务报表主要会计数据和财务指标

单位：元

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（2）母公司财务报表主要会计数据和财务指标

单位：元

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2.分季度主要会计数据

（1）合并财务报表分季度主要会计数据

单位：元

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（2）母公司财务报表分季度主要会计数据

单位：元

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上述会计数据或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关会计数据是否存在重大差异

□ 是 √ 否

3.母公司净资本及相关风险控制指标单位：元

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注：2016年6月16日，中国证监会发布《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》（证监会令[第125号]）、《证券公司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告[2016]10号），修订证券公司风险控制指标的计算标准。本表所列2015年12月31日相关风险控制指标按照新的计算标准相应调整。

（四）股本及股东情况

1.普通股股东数量及前10名股东持股情况

单位：股

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2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况

□ 适用 √ 不适用

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

截至2016年12月31日，广西投资集团有限公司（以下简称广西投资集团）为公司第一大股东，直接持有公司股份941,959,606股，占公司总股本22.34%；通过广西梧州中恒集团股份有限公司间接持有公司股份115,929,194，占公司总股本的2.75%。综上，广西投资集团合计持有公司股份1,057,888,800股，占公司总股本的25.09%。广西投资集团对公司不具有实际控制力，公司不存在控股股东和实际控制人。

截至2016年12月31日，公司股权结构如下图所示：

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（五）公司债券情况

1.公司债券基本信息

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2. 公司债券信息评级情况

2016年4月28日，中诚信证券评估有限公司对公司及本次债券信用状况进行跟踪分析，维持本次债券信用等级AA+，维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。上述事项详见公司于2016年4月30日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告（2016）》。

根据公司《2015年公司债券公开发行募集说明书》，在跟踪评级期限内，中诚信证券评估有限公司将于本年度报告公布后一个月内完成2016年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告，敬请投资者关注。

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