骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-026

骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“骆驼股份”、“发行人”或“公司”）公开发行71,700万元可转换公司债券（以下简称“骆驼转债”）网上、网下申购已于2017年3月24日结束。发行人和保荐机构（主承销商）太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据网上和网下申购情况，现将本次骆驼转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

骆驼转债本次发行71,700万元（71.7万手），发行价格为每张100元，发行日期为2017年3月24日。本次网上申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下申购资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资；网下发行经北京国枫律师事务所律师现场见证。

二、发行结果

根据《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本次骆驼转债发行总额为71,700万元，本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。最终的发行结果如下：

1、向原股东优先配售情况

根据上交所提供的网上配售信息，发行人原股东通过上交所交易系统网上配售代码“764311”进行优先配售骆驼转债555,705,000元（555,705手），占本次发行总量的77.50%。

2、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的骆驼转债为3,668,000元（3,668手），占本次发行总量的0.51%，网上中签率为0.15814823%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户数为2,800户，有效申购数量为2,319,343手，即2,319,343,000元，配号总数为2,319,343个，起讫号码为10,000,001 – 12,319,343。

保荐人（主承销商）太平洋证券股份有限公司将在2017年3月29日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2017年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）骆驼转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到2041张申购单，其中2028张为有效申购；13张为无效申购，其中10张申购单未在《发行公告》规定的时间内缴纳申购定金，3张申购单的申购数量少于《发行公告》中规定的最小申购数量，共13份无效申购。

本次网下申购有效申购数量为99,687,000手，即99,687,000,000元，最终向网下申购机构投资者配售的骆驼转债总计为157,627手，即157,627,000元，占本次发行总量的21.98%，配售比例为0.15812192%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

根据《发行公告》，本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下：

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三、上市时间

本次发行的骆驼转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2017年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、联系方式

1、发行人

公司名称：骆驼集团股份有限公司

法定代表人：刘国本

办公地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号

联系人：张彦

联系电话：0710-3340127

2、保荐机构（主承销商）

公司名称：太平洋证券股份有限公司

公司法定代表人：李长伟

办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业中心D座三单元太平洋

证券资本市场部

联系人： 资本市场部

联系电话：010-88695155

特此公告。

发行人：骆驼集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司

2017年3月29日

附表：机构投资者网下获配情况明细表

(下转 46版)