中国交通建设股份有限公司

附表2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表(续)：

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附表3：自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表：

金额单位：人民币万元

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证券代码：601800 证券简称：中国交建公告编号：临2017-014

中国交通建设股份有限公司

关于2017年度

对外担保计划的公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

为满足公司全资及控股子公司需要，确保2017年生产经营的持续、稳健发展，结合2016年担保工作情况，制定了2017年度对外担保计划。2017年度，本公司对全资子公司计划提供担保5,560,000万元；本公司对非全资控股子公司计划提供担保550,000万元；公司全资子公司对其下属非全资子公司计划提供担保17,000万元；公司全资子公司对其参股公司计划提供担保8,956万元。

公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出后续调剂安排。对外担保计划的有效期为2016年度股东周年大会审议通过之日起至公司2017年度股东周年大会召开之日止。具体情况详见下列附表：

（一）中国交建对全资子公司担保

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（二）中国交建对非全资控股子公司担保

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（三）全资子公司对其下属非全资子公司担保

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（四）中国交建对参股公司担保

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注：上述担保计划是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，对于本次担保计划：

1.担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂；

2. 担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方（仅限于股份公司下属各级资产负债率不超过70%的全资、控股子公司）提供担保；

3. 以上额度调剂仅限于在全资子公司或控股子公司之间进行，即对全资子公司的担保额度不可以调剂用于控股子公司，控股子公司的担保额度不可以调剂用于全资子公司。

二、被担保人基本情况

上述担保事项共涉及被担保方42家，其中，中国交建下属全资及控股子公司38家，非全资及参股公司4家。

被担保方的该等企业的具体情况，请详见本公司2016年年度报告中“公司的主要子公司基本情况”和“财务报表附注”部分；其中，公司及其全资子公司对其下属非全资子公司进行担保的有4家，其具体情况请见附件。

三、董事会意见

公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于审议公司2017年度对外担保计划的议案》，并批准2017年度对外担保计划事项，该议案尚需提交本公司2016年度股东周年大会审议通过后实施。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2016年12月31日，本公司对外担保余额（不包括对子公司担保）约为128,177万元，无逾期对外担保。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2017年3月29日

附件：被担保方为公司全及其资子公司下属非全资子公司的具体情况表

单位：万元人民币

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注：中交文山高速建设发展有限公司刚成立，暂未有任何资金进入。

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-015

中国交通建设股份有限公司

关于子公司发行契约型基金

并认购基金份额的公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资类型：子公司发行并认购契约型私募投资基金

●投资标的：子公司发行的契约型私募投资基金

●投资金额：子公司发行的契约型私募投资基金的设立规模为10.34亿元，子公司认购约1.3680亿元一般级份额。

一、对外投资概述

（一）投资背景

公司下属子公司中交第四航务工程局有限公司（以下简称四航局）和中交公路规划设计院有限公司（以下简称公规院）拟投资建设海口市疏港货运快速干道工程PPP项目（以下简称PPP项目）。为解决该项目资本金融资需求，公司下属子公司中交投资基金管理（北京）有限公司（以下简称中交基金）发行契约型私募投资基金（以下简称投资基金或基金），四航局和公规院主要通过投资基金向PPP项目进行投资。

（二）对外投资的基本情况

投资基金设立规模为10.34亿元，由四航局、公规院、招商银行股份有限公司（以下简称招商银行）以及其他第三方资金（以下简称第三方资金）参与认购。其中，招商银行认购优先级份额约8.2720亿元，四航局和公规院分别认购一般级份额约1.2312亿元和0.1368亿元，第三方资金认购一般级份额约0.7亿元。基金管理人为中交基金。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基金投资主体的基本情况

（一）中交第四航务工程局有限公司

四航局为公司下属子公司，其基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2016年年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（二）中交公路规划设计院有限公司

公规院为公司下属子公司，其基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2016年年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（三）招商银行股份有限公司

1. 成立时间：1987年03月31日

2. 企业性质：股份有限公司（上市）

3. 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

4. 法定代表人：李建红

5. 注册资本：2,521,984.5601万人民币

6. 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。

三、基金管理人的基本情况

（一）中交基金的基本情况

中交基金为投资基金的基金管理人，中交基金已在中国证券投资基金业协会登记备案，登记编号为P1001317。

（二）基金管理人与公司的关联关系

中交基金为公司控股子公司。公司持有中交基金70%股权，深圳市融通资本财富管理有限公司持有中交基金30%股权。中交基金未直接或间接持有公司股份，与任何第三方之间不存在影响公司利益的协议或安排。

四、投资基金情况

投资基金基本情况如下，未明事宜以基金合同为准。

（一）投资基金的基本情况

1. 基金规模：10.34亿元人民币

2. 基金类型：契约型基金

3. 基金的存续期限：15年

4. 基金份额持有人情况：招商银行约持有8.2720亿元优先级份额，四航局约持有1.2312亿元一般级份额，公规院约持有0.1368亿元一般级份额，第三方资金约持有0.7亿元一般级份额。

（二）投资基金的投资模式

投资基金主要投资于海口市疏港货运快速干道工程PPP项目。

五、本次投资的风险

（一）投资基金在投资运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素影响，如果没有对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。

（二）虽然投资基金会按照基金合同约定的投资机制选择PPP项目等优质项目，但仍无法完全避免投资决策失误以及项目本身存在的或有风险，基金管理人及份额持有人将依据契约型基金相关法规及基金合同的约定行使相关权利，合理采取各种风险控制措施。

六、本次投资对公司的影响

投资基金主要投资于PPP项目等优质项目，符合公司“五商中交”的发展战略，有利于推动中交主业发展、改善资产结构、拓宽盈利渠道。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-016

中国交通建设股份有限公司

关于2017年度日常性

关联交易的公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司于2017年3月28日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2017年度日常性关联（连）交易事项的议案》，按照公司章程及公司上市地监管规定该项关联交易不需要提交股东大会进行审议。

一、关于公司2017年度日常性关联（连）交易事项的议案

（一）2017年度日常性关联交易概述

根据公司2017年生产经营的实际需要，预计在2017年度公司与中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）及其下属中交房地产集团有限公司（以下简称中交房地产集团）、中国市政工程东北设计研究总院、中国市政工程西南设计研究总院等公司之间，发生的日常性关联交易金额将不超过人民币36.54亿元。

（二）公司2016年日常关联交易的预计和执行情况

公司2016年日常性关联交易的预计金额为339,800万元，实际发生金额为84,819万元。

单位：万元人民币

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日常性关联交易中与同一关联人进行的同类交易，2016年预计金额与实际发生金额差异达到300万人民币以上且占公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的，系财务公司贷款给关联人的关联交易。由于公司经营需要，预计的财务公司贷款给关联人的事项未发生。

（三）公司2017年预计发生的日常性关联交易的类型及金额

公司预计2017年发生的日常性关联交易事项及金额如下：

单位：万元人民币

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（四）关联交易的定价原则

公司与关联方之间工程承包服务、接受劳务/工程分包、融资租赁、物业租赁和资产管理服务及金融服务均采用市场化的公允定价原则。

财务公司向中交集团及其下属全资或控股子公司提供存款服务时，支付存款利息的利率不高于同期同类存款由中国人民银行所定的利率范围；也不高于财务公司向其他成员单位提供的同期同类型存款的利率。

财务公司向中交集团及其下属全资或控股子公司提供贷款服务时，贷款资金额度不高于关联方在财务公司日存款余额的75%，贷款的利率在不违反中国人民银行相关政策的条件下参照银行同类产品价格执行。

中交建融资租赁有限公司与关联人进行融资租赁交易，其融资租赁利率按照同期银行贷款利率上浮一定比例（具体比例视承租人的资信情况而定），由中交建融资租赁有限公司与承租人协商确定。

（五）关联交易的目的和对公司的影响

本公司与关联方的关联交易是公司业务特点和业务发展的需要，接受关联方对承建的部分工程施工业务的发包或分包，为其提供工程建造或劳务，或公司的办公经营需要与关联方发生物业租赁和资产管理服务等。

本公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，有利于本公司的全体股东的利益。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

截至本公告发布之日，中交集团持有本公司10,325,207,306股份，占公司总股本比例的63.84%，为本公司控股股东。

（二）关联人基本情况

中交集团系由国务院国资委管理的大型中央企业，现持有国家工商行政管理总局核发的《企业法人营业执照》（100000000039954号），其基本情况如下：

1. 公司类型：有限责任公司（国有独资）

2. 注册资本：人民币585,542万元

3. 实收资本：人民币585,542万元

4. 法定代表人：刘起涛

5. 注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号

6. 经营范围：许可经营项目无；一般经营项目为承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁和维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。

7. 财务情况：截止2016年12月31日，中交集团未经审计总资产为人民币101,994,432万元，负债合计78,651,824万元，股东权益为23,342,608万元，净利润为1,799,334万元。

三、关联交易审议程序

公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2017年度日常性关联（连）交易事项的议案》，审议该议案时关联董事刘起涛、陈奋健先生均进行了回避。

根据《上海证券交易所股票上市规则》中对于关联交易在连续十二个月内累计计算的原则，本次预计的关联交易金额经累计计算后，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本项议案无需提交公司股东大会审议批准。

上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表独立意见，认为：上述关联交易决策程序合法公正，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员就前述关联交易事项发表了书面审核意见，认为：上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。

四、上网公告附件

（一）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

（二）独立董事关于2016年度报告相关事项的独立意见

（三）董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-017

中国交通建设股份有限公司

关于与关联方共同投资

印尼雅加达项目的进展公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易背景及进展

（一）关联交易的背景

公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于中国港湾与中交海外地产共同投资印尼雅加达Daan Mogot房地产项目所涉关联交易的议案》，同意公司下属子公司中国港湾工程有限责任公司（以下简称中国港湾）与中交海外地产有限公司（以下简称中交海外地产）共同投资印尼雅加达Daan Mogot房地产项目。中国港湾与中交海外地产共同向项目平台公司中国港湾（新加坡）投资有限公司（以下简称平台公司）增资。增资完成后，中国港湾出资8,820万美元，持股77.78%；中交海外地产出资2,520万美元，持股22.22%；平台公司注册资本为1.1340亿美元。详细情况请见公司于2017年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交通建设股份有限公司关于对外投资的关联交易公告》。

（二）进展情况

公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于中国港湾与中交海外地产、绿城海外地产开展印尼雅加达Daan Mogot房地产开发项目股权合作所涉关联交易的议案》，同意中国港湾对平台公司减少出资126万美元，实际出资调整为8,694万美元；平台公司引入绿城海外房地产有限公司（以下简称绿城海外地产），由绿城海外地产对平台公司增资1,260万美元；中交海外地产出资仍为2,520万美元。本次出资调整后，平台公司注册资本金由1.1340亿美元增加至1.2474亿美元，其中，中国港湾持有69.7%股权，中交海外地产持有20.2%股权，绿城海外地产持有10.1%股权。

绿城海外地产为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，绿城海外地产为本公司的关联法人。因此，平台公司出资结构调整构成公司的关联交易。

二、新增关联方基本情况

(一) 公司名称：绿城海外房地产有限公司

(二) 注册资本：5万美金

(三) 注册地：维尔京群岛

(四) 成立日期：2007年10月9日

(五) 主要股东：绿城中国控股有限公司GREENTOWN CHINA HOLIDINGS LIMITED

(六) 绿城中国经审计总资产为人民币16,979,563万元，负债合计13,046,899万元，股东权益为2,469,032万元，净利润为222,254万元。

三、平台公司出资结构调整的审议程序

（一）公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于中国港湾与中交海外地产、绿城海外地产开展印尼雅加达Daan Mogot房地产开发项目股权合作所涉关联交易的议案》，同意对平台公司出资结构进行上述调整。审议上述议案时，关联董事刘起涛、陈奋健行了回避，公司其余5名非关联董事一致通过了上述议案。

（二）上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为：本次平台公司出资结构调整遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。

（三）公司董事会审计委员就平台公司出资结构调整事项发表了书面审核意见，认为：上述关联交易系正常经济行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。

四、平台公司出资结构调整的目的和对公司的影响

中国港湾与中交海外地产、绿城海外地产共同投资印尼雅加达Daan Mogot房地产项目，系根据中交集团充分利用内部优势资源开发中交集团房地产业务的要求，进一步整合集团内部资源，以增资扩股形式引入绿城海外地产，充分发挥绿城海外地产在房地产开发领域的丰富经验，实现公司投资印尼雅加达Daan Mogot房地产项目收益最大化。

五、独立董事的意见

公司独立董事对公司第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于中国港湾与中交海外地产、绿城海外地产开展印尼雅加达Daan Mogot房地产开发项目股权合作所涉关联交易的议案》及其涉及的本次平台公司出资结构调整构成关联交易事项，发表独立意见如下：

（一）上述关联交易决策程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；

（二）上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

六、上网公告附件

（一）《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

（二）《独立董事关于关联交易的独立意见》

（三）《董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-018

中国交通建设股份有限公司

关于对外投资的关联交易

公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易的预计金额为2,459.4万美元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

●过去12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为21,272万美元。

●过去12个月内，公司与关联人发生的关联交易涉及需累计计算的金额为23,731.4万美元（约合16.38亿人民币），未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

一、关联交易的概述

公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资马来西亚吉隆坡TRX房地产项目及所涉关联交易的议案》，同意公司下属子公司中国港湾工程有限责任公司（以下简称中国港湾）、中国交通建设（马来西亚）有限公司（以下简称中交马来西亚）与中交海外房地产有限公司（以下简称中交海外地产）以及马来西亚当地合作方WCTL合作开发马来西亚吉隆坡TRX房地产项目。中国港湾与中交海外地产共同出资设立CORE SPV，其中中国港湾持股40%，中交海外地产持股60%。CORE SPV与中交马来西亚共同向项目公司（WCTP）增资，增资完成后，CORE SPV持有WCTP 65%股权，中交马来西亚持有WCTP 15%股权，马来西亚当地合作方WCTL持有WCTP 20%股权。

中交海外地产为公司控股股东中交集团通过中交房地产集团有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易实施指引》的相关规定，中交海外地产属于本公司的关联法人。因此，上述交易构成公司的关联交易。

二、关联方介绍

中交海外房地产有限公司

1. 公司名称：中交海外房地产有限公司

2. 注册资本：1亿美元

3. 注册地：新加坡

4. 成立日期：2015年9月14日

5. 主要股东：中交房地产集团有限公司持股51%，中国港湾持股24.5%，中国路桥持股 24.5%。

6. 控股股东财务情况：截至2016年12月 31 日，中交房地产集团有限公司未经审计总资产为人民币22,261,210万元，负债合计17,842,064万元，股东权益为4,419,146万元，净利润为82,515万元。

三、关联交易的基本情况

（一）交易标的和交易类型

交易标的：项目公司

交易类型：与关联人共同投资

（二）交易的主要情况

中国港湾、中交马来西亚与中交海外地产及马来西亚当地合作方WCTL合作开发马来西亚吉隆坡TRX房地产项目。中国港湾与中交海外地产共同出资设立CORE SPV，其中中国港湾持股40%，中交海外地产持股60%。CORE SPV与中交马来西亚共同向项目公司WCTP增资，增资完成后，CORE SPV持有WCTP 65%股权，中交马来西亚持有WCTP 15%股权，马来西亚当地合作方WCTL持有WCTP 20%股权。

项目公司WCTP注册资本金为5,998万美元。其中，中国港湾出资1,559.9万美元，通过CORE SPV间接持有项目公司26%股权，中交马来西亚出资899.5万美元，直接持有项目公司15%股权，中交海外地产出资2,339万美元，通过CORE SPV间接持有项目公司39%股权，WCTL出资1,199.6万美元，直接持有项目公司20%股权。

中国港湾和中交马来西亚需要现金出资并涉及关联交易金额2,459.4万美元。

（三）关联交易价格确定的一般原则

本次共同投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。

四、关联交易的审议程序

（一）公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于投资马来西亚吉隆坡TRX房地产项目及所涉关联交易的议案》，审议上述议案时，关联董事刘起涛、陈奋健行了回避，公司其余5名非关联董事一致通过了上述议案。

（二）上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表独立意见，认为：上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。

（三）公司董事会审计委员就上述关联交易事项发表了书面审核意见，认为：上述关联交易系正常经济行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。

五、关联交易的目的和对公司的影响

中国港湾、中交马来西亚与中交海外地产共同投资马来西亚吉隆坡TRX房地产项目，是公司与中交集团联合开拓马来西亚房地产市场的重要举措，通过整合集团内部优质资源，尽快在海外树立中交地产品牌。

六、独立董事的意见

公司独立董事对公司第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于投资马来西亚吉隆坡TRX房地产项目及所涉关联交易的议案》涉及的关联交易事项，发表独立意见如下：

（一）上述关联交易决策程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；

（二）上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

七、上网公告附件

（一）《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

（二）《独立董事关于关联交易的独立意见》

（三）《董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2017 年3月29日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-019

中国交通建设股份有限公司

第三届监事会第二十二次

会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第三届监事会第二十二次会议通知于2017年3月18日以书面形式发出，会议于2017年3月28日召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议：

一、 审议通过《关于审议公司2016年度业绩公告及年度报告的议案》

同意公司2016年度业绩公告（H股）及公司2016年度报告（A股）。监事会对年度报告发表意见如下：

1.公司2016年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2016年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。

3.在出具本意见前，未发现参与公司2016年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于审议公司2016年度财务决算报表的议案》

1.同意公司2016年度经审计的财务决算报表（2016年度财务决算报表（H股）及2016年度财务决算报表（A股））；

2.本议案尚需提交公司2016年股东周年大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《关于审议公司2016年度利润分配及股息派发方案的议案》

1.同意公司建议的2016年度利润分配及股息派发方案，按照不少于当年实现的可供普通股股东分配利润的20%向全体股东分配股息，即以2016年年末总股本16,174,735,425股为基数，向全体股东派发每股人民币0.19444元的股息（含税），总计人民币31.45亿元。

2.本议案尚需提交公司2016年股东周年大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司本次会计政策的变更。本次会计政策变更，主要对增值税有关会计处理科目列示内容进行调整，符合财政部会计准则及公司会计核算办法的要求，符合公司及所有股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

五、审议通过《关于审议〈公司2016年度A股募集资金及优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

同意《公司2016年度A股募集资金及优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于2016年度A股募集资金及优先股募集资金存放与实际使用情况的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

六、审议通过《关于审议〈公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告〉的议案》

同意《公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

七、审议通过《关于公司2017年度对外担保计划的议案》

1.同意公司2017年度对外担保计划。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于2017年度对外担保计划的公告。

2.本议案尚需提交公司2016年股东周年大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

八、审议通过《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》

1.同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）分别为本公司2017年度的国际核数师和国内审计师，任期至下届股东周年大会为止，并授权董事会厘定其酬金。

2.本议案需提交公司2016年度股东周年大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

九、审议通过《关于公司2017年度日常性关联（连）交易事项的议案》

同意公司2017年日常性关联（连）交易计划金额为不超过人民币36.54亿元。该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于2017年度日常性关联（连）交易的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

十、审议通过《关于审议〈2016年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《公司2016年度内部控制评价报告》，详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

十一、审议通过《关于中国港湾与中交海外地产、绿城海外地产开展印尼雅加达Daan Mogot房地产开发项目股权合作所涉关联交易的议案》

同意中国港湾工程有限责任公司（以下简称中国港湾）对中国港湾（新加坡）投资有限公司（以下简称平台公司）出资减少126万美元，实际出资调整为8,694万美元；平台公司引入绿城海外房地产有限公司（以下简称绿城海外地产），由绿城海外地产对平台公司增资1,260万美元；中交海外地产有限公司（以下简称中交海外地产）出资仍为2,520万美元。本次出资调整后，平台公司注册资本金由1.1340亿美元增加至1.2474亿美元，其中，中国港湾持有69.7%股权，中交海外地产持有20.2%股权，绿城海外地产持有10.1%股权。中交海外地产及绿城海外地产为公司控股股东中国交通建设集团公司（以下简称中交集团）控制的公司，中交海外地产和绿城海外地产为本公司的关联法人，中交海外地产、绿城海外地产与公司下属子公司中国港湾对平台公司出资结构的调整构成关联交易。

该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于对外投资的关联交易进展公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

十二、审议通过《关于投资马来西亚吉隆坡TRX房地产项目及所涉关联交易的议案》

同意公司下属中国港湾、中国交通建设（马来西亚）有限公司与中交海外地产以及马来西亚当地合作方WCTL合作开发马来西亚吉隆坡TRX房地产项目。中交海外地产为公司控股股东中交集团通过中交房地产集团有限公司控制的公司，中交海外地产为本公司的关联法人，中国港湾和中交海外地产共同现金出资成立平台公司为关联交易，涉及关联交易金额2,459.40万美元。

该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2017年3月29日

（上接149版）