海通证券股份有限公司
公司代码：600837 公司简称：海通证券
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3. 未出席董事情况
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4. 本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的年度财务报告，分别经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)和德勤·关黄陈方会计师行为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2016年12月31日的A股和H股总股本11,501,700,000股为基数,公司向股权登记日登记在册的A股和H股股东每10股派发现金股利人民币2.2元（含税）,共计分配现金股利人民币2,530,374,000元。本次现金股利分配后母公司的未分配利润16,131,942,148.54元结转下一年度。
二 公司基本情况
1. 公司简介
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2. 报告期公司主要业务简介
2.1 报告期内公司从事的主要业务及经营模式
公司主要业务有证券及期货经纪业务、投资银行业务、自营业务、直投业务、资产管理业务、融资租赁业务和境外业务。
证券及期货经纪业务是指公司接受客户委托，按照客户要求，代理客户买卖证券、期货，并向客户收取佣金的业务。公司将客户分为零售客户、高净值个人客户、企业客户和金融机构客户，根据不同类型客户差异化的需求提供针对性的综合服务解决方案。
投资银行业务是指公司为企业客户在资本市场上发行股票、债券等筹集长期资金提供中介服务，为企业客户优化资本结构、进行产业整合、促进业务转型提供财务顾问服务，并按合同约定收取费用的业务。公司按业务性质不同，将投资银行业务分为股权融资业务、债券融资业务、并购融资业务、新三板与结构融资业务，公司致立于为客户提供一站式的境内外投资银行服务。
自营业务是指公司以自有资金作为本金在资本市场进行运作，以期获得投资收益的业务。按照投资标的的不同，公司将自营业务分为权益类投资、固定收益类投资和另类投资。
直投业务是指公司以自有资金作为本金对非公开发行公司的股权进行投资，投资收益通过以后企业的上市或购并时出售股权兑现的业务。
资产管理业务是指公司作为资产管理人，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其它金融产品的投资管理服务的行为。海通资管公司的经营范围包括定向业务、集合业务、专项业务、QDII业务和创新业务等；海富通基金、富国基金的主要业务包括共同基金（含QDII）管理业务、企业年金、全国社保基金和特定客户资产管理等，为投资者提供专业化的基金投资理财服务；公司还具备一批私募股权投资业务（PE）的专业投资管理平台，经营范围为产业投资基金管理、投资咨询、发起设立投资基金等。
融资租赁业务是指公司作为出租人向承租人交付特定商品的使用权，而向承租人收取一定费用的业务。公司租赁业务主要由海通恒信经营，海通恒信目前在政教、医疗、节能环保、信息科技、农林食品、工业设备、电子、小微企业等诸多行业领域开展业务，充分运用丰富的行业经验及市场渠道，与国内外知名设备厂商展开合作，为客户的业务发展，提供全面的融资解决方案及服务。近两年来，积极开拓有券商特色的融资租赁业务模式，推出了与股权、债权相结合的多样化产品组合，为客户提供更多的结构化创新融资方案。
公司目前境外业务的经营主体主要包括海通国际证券和海通银行。海通国际证券以企业融资、经纪及孖展融资、投资管理、固定收益、外汇及商品、结构性投融资、现金股票及股票衍生产品等业务板块为核心，服务全球及本地企业客户、机构客户和零售客户三大客户群；海通银行拥有超过25年历史，为全球企业及机构客户提供广泛的投资银行服务。海通银行的主要业务地点覆盖葡萄牙、巴西、印度、墨西哥、波兰、西班牙、英国和美国，在证券、研究、资本市场、兼并收购、财务咨询和项目融资等方面具有专长。
2.2 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
2016年，沪深300指数下跌11.3%，中小板指数下跌22.9%，创业板指数下跌27.7%，中债新综合指数（净价）下跌2.38%，市场整体投资环境较为艰难；沪深交易所股基交易金额260万亿元（双边），同比下滑50%，但仍处于历史第二高位，市场交易保持了相对活跃的态势；经纪业务竞争日趋激烈，市场平均佣金率持续下滑；受益于直接融资需求的不断增长，行业股权融资、债券融资主承销金额均保持快速增长态势；截至2016年末，证券期货经营机构资产管理总规模达到51.8万亿元，增长36%，其中证券公司资产管理规模17.6万亿元，增长48%。总体来看，尽管随着美国进入升息周期、国内宏观经济政策趋于稳健中性、监管政策日趋严厉，行业经营面临较大挑战，但是行业发展的积极因素也不断浮现，稳中向好大趋势不变。
随着供给侧结构性改革和混合所有制改革不断深化，“一带一路”国家战略的持续推进、PPP等项目加速落地，证券行业将迎来新的机遇。2016年，公司继续坚持“一体两翼”的发展战略，坚定集团化和国际化发展方向，扎实推进“四根支柱”建设，截至2016年末，公司主要业务市场排名、资本规模和盈利水平均继续保持行业前列。
3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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注：1.本公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。
2.上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H股），其他股东所持股份种类均为人民币普通A股。
3.A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。
4.因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
5 公司债券情况
5.1 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
两期公开发行公司债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。债券本息的偿付通过登记机构和有关机构办理。
1.2013年公司债券（第一期）偿债计划及报告期内兑付情况
报告期内，本期债券余额为47.4亿元。其中：13海通01于2016年11月25日到期兑付本息并摘牌，详见上海证券交易所公告（编号：临2016-049）；13海通02和13海通03当年利息于2016年11月25日按时支付，详见上海证券交易所公告（编号：临2016-051）。
2.2013年公司债券（第二期）偿债计划及报告期内付息情况
报告期内，本期债券余额为110亿元，三个品种当年利息均于2016年7月14日按时支付，详见上海证券交易所公告（编号：临2016-027）。
5.3 次级债基本情况
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5.4 非公开发行公司债券基本情况
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5.5 公司债券评级情况
公司债券资信评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信评估”），中诚信评估是中国诚信信用管理有限公司旗下的全资子公司，成立于1997年8月，公司注册地址为上海，设有北京总部。中诚信评估获得中国证券监督管理委员会和中国人民银行的业务许可，主要从事证券市场资信评级业务和信贷市场资信评级业务。
中诚信评估的业务资质：中国证券监督管理委员会核准公司债券评级资格（证监机构字[2007]223号）；中国证券监督管理委员会颁发的《证券市场资信评级业务许可证》（ZPJ001）。
2016年4月30日，公司在交易所网站分别公告了中诚信评估对于两期公司债的定期跟踪评级结果（信评委函字[2016]跟踪045号、048号），报告对海通2013年（第一期）、（第二期）公司债券维持AAA的信用等级。报告期内没有需要不定期跟踪评级的事项。另，报告期内中诚信评估因公司发行2016 年非公开发行公司债券（第一期）而对公司进行过新一次的主体评级（信评委函字[2016]G215 号），维持公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定。
预计最新跟踪评级将在公司2016年年度报告公布后两个月内完成，届时公司会在交易所网站进行公告披露，请广大投资者关注。
5.6 公司近2年的主要会计数据和财务指标
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三 经营情况讨论与分析
2016年,公司克服了年初股市和年末债市大幅波动给经营工作带来的挑战，抓住直接融资快速发展的市场机遇，稳步推进改革创新，保持了良好的发展势头，公司总资产、净资产、营业收入和净利润等主要财务指标均处于历史较好水平，主要业务指标继续排名行业前列，集团化、国际化发展成为公司业绩保持稳定的重要保障。公司集团化发展持续推进，多点布局取得成效；国际化大平台建设平稳推进，香港业务获得突破，主要业务指标位列在港投行前列；资产负债管理能力进一步提升，抓住利率下行的有利时机实现对前期较高成本负债的置换；融资类业务规模排名稳居行业前列，积极拓展股票质押融资业务；研究业务市场地位进一步巩固，在2016年新财富最佳分析师评选中再创佳绩；创新步伐稳健，获得多项业务资格。
1. 报告期内主要经营情况
截至2016年12月31日，公司总资产5608.66亿元，归属于母公司净资产1101.30亿元。2016年，公司实现营业收入280.12亿元，归属于母公司净利润80.43亿元；加权平均净资产收益率7.39%。其中：子公司实现收入161.74亿元，占比58%；创新业务实现收入104.02亿元，占比37%；海外业务实现收入39.53亿元，占比14%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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1. 收入和成本分析
(1). 营业收入
2016年度，集团实现营业收入280.12亿元，同比（380.86亿元）减少100.75亿元，减幅26.45%，主要是公司经纪、自营等业务受市场因素影响而下降，但公司的投资银行业务收入实现较大幅度增长，公司的集团化战略取得了显著的成效，子公司收入首次超过母公司收入。
其中：1）经纪业务手续费净收入53.14亿元，同比（125.86亿元）减少72.72亿元，减幅57.78%，主要是二级市场交易较不活跃，成交量同比减少；2）投资银行业务手续费净收入33.56亿元，同比（23.16亿元）增加10.40亿元，增幅44.89%，主要是证券承销业务收入和财务顾问业务收入增加；3）资产管理业务手续费净收入5.90亿元，同比（13.51亿元）减少7.61亿元，减幅56.34%，主要是受市场影响，业绩报酬减少；4）投资收益及公允价值变动收益合计63.08亿元，同比（115.39亿元）减少52.30亿元，减幅45.33%，主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益减少；5）利息净收入38.40亿元，同比（47.56亿元）减少9.16亿元，减幅19.26%，主要是融资业务利息收入及买入返售金融资产利息收入减少；6）其他业务收入68.41亿元，同比（36.49亿元）增加31.92亿元，增幅87.48%，主要是子公司销售收入增加。
比较式会计报表中变动幅度超过30%以上主要项目的情况 单位：元 币种：人民币
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(2). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
●证券及期货经纪业务
2016年，公司股票基金交易金额市场占比4.47%，行业排名第六，略有下滑。公司客户数量保持较快增长，新增客户数196万户。公司依托互联网、渠道及营销团队，客户基础得到进一步夯实，增量效益贡献明显。
公司积极拓展股票质押融资业务，业务规模继续领跑市场。2016年末，公司融资类业务规模达到1406亿元（含海通资管公司），排名行业第一。
公司深港通业务准备及推进工作扎实有效，获得市场和客户高度认可，业务规模行业领先；以O2O思路为发展方向、移动互联为核心的零售战略集约价值显著，有力提升集团大规模零售客户服务和扩张能力；满足高净值客户和机构客户等业务需求，将财富管理、产品投顾和托管服务等业务整合，构建新的业务链条，形成新的利润增长点。
公司期货业务保持快速增长势头。2016年，海通期货代理成交金额的市场份额为8.43%，同比增加2.53%，其中上海期货交易所市场份额11.9%，中国金融期货交易所市场份额8%，均排名行业第一。
公司研究所在2016年新财富最佳分析师评选中再创佳绩，其中，宏观分析和策略分析排名行业首位，并在十个行业和板块研究领域排名行业前三。
2016年，证券及期货经纪业务实现利润总额51.77亿元，占比46.38%。
●投资银行业务
公司大投行加强团队建设、推进项目拓展、加快报会项目落地，收入创历史新高。通过加强业务创新，完成一批具有市场影响力的标志性项目，其中，长城电脑换股吸收合并长城信息重大资产重组项目”被国务院国资委列为央企整合典型案例；“招商蛇口换股吸收合并招商地产项目”为国内首例A+B股转A股整体上市案例；“巨人网络借壳”项目作为游戏行业中概股回归的首单，引起了并购市场的广泛关注；债券融资业务完成三个市场第一的债券品种，分别为首单绿色金融债券（300亿元“浦发绿色金融债”），首单绿色企业债券（25亿元“京汽绿色债”）和首单区域集合企业债券（23亿元“恒建债”）。公司股权融资主承销金额、债券融资主承销金额和并购交易总金额继续排名行业前列，其中企业债券承销金额为443.9亿元，行业排名第一。
2016年，公司投资银行业务实现利润总额12.07亿元，占比10.81%。
●自营业务
权益类投资业务面对不利的市场环境，超越业绩比较基准，取得较好投资业绩；固定收益类投资业务有效规避了年末债市波动的影响，超越业绩比较基准，取得较好投资业绩。公司加大国债期货套利、货币市场套利、黄金租赁、利率互换交易等业务的资源投入，获得信用风险缓释工具核心交易商资格，公司FICC业务平台不断完善。
2016年，公司自营业务实现利润总额21.55亿元，占比19.31%。
●直投业务
2016年公司完成投资项目90个，总计投资金额40亿元；多个重点项目顺利退出，获得较好收益。海通开元荣获“投中2016年最活跃与最佳回报中资私募股权投资机构”前十名。
2016年，公司直投业务实现利润总额8.35亿元，占比7.48%。
●资产管理业务
公司资产管理业务的三个主要平台——海通资管公司、海富通基金和富国基金的资产管理总规模达到1.48万亿元，增长57%。
公司PE业务旗下基金管理规模达到185亿元，全年新成立8只基金，外部募集资金实际到位28亿元。
2016年，公司资产管理业务实现利润总额9.23亿元，占比8.27%。
●融资租赁业务
海通恒信总资产达到485亿元，总资产收益率2%，依托集团优势，开展差异化竞争，业务创新成为租赁业务发展的重要驱动力。零售业务上，继互联网零售产品“车融宝”完成迭代优化后，互联网零售保理产品“运通保”成功上线；机构业务上，完成了首单PPP租赁业务，丰富了公司租赁业务的产品种类；国际业务上，在东京成田机场交付了第一架民航客机，该笔交易为公司首单海外租赁业务，成功迈出了国际化的第一步。
2016年，公司融资租赁业务实现利润总额11.17亿元，占比10.01%。
●境外业务
通过近七年的整合与发展，海通国际已经发展成为公司在海外成熟的国际化业务平台，并确立了在香港中资证券机构中的龙头地位。2016年海通国际证券主要业务指标位列在港投行前列，其中：IPO发行承销数量和融资金额均排名第一，在近两年全球最大的IPO项目——邮政储蓄银行上市中担任联席账薄管理人；股权融资家数和融资金额均排名第二；债券承销家数和承销金额分别排名第一和第三；并购交易家数排名第一；资产管理规模突破560亿港元，位列在港中资券商及基金管理公司第一。公司稳步推进对海通银行的组织架构调整和整合，利用海通银行在欧洲、美洲的业务平台，加强业务协同，业务发展上取得一定的突破，但由于欧洲及巴西宏观经济环境不景气以及整合带来较大一次性成本，海通银行的经营仍面临较大挑战。
2016年，公司境外业务实现利润总额6.79亿元，占比6.09%。
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(3). 成本分析表
单位：元
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2016年度，集团营业支出173.63亿元，同比（171.34亿元）增加2.29亿元，增幅1.34%，主要变动情况是：1）税金及附加4.91亿元，同比（19.15亿元）减少14.24亿元，减幅74.38%，主要是2016年5月起金融行业“营改增“的影响及应税收入减少；2）业务及管理费95.64亿元，同比（112.14亿元）减少16.51亿元，减幅14.72%，主要是职工薪酬减少；3）资产减值损失14.19亿元，同比（10.91亿元）增加3.29亿元，增幅30.13%，主要是本期计提发放贷款和垫款减值损失增加；4）其他业务成本58.89亿元，同比（29.14亿元）增加29.75亿元，增幅102.10%，主要是子公司销售成本增加。
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2. 研发投入
研发投入情况表
单位：元
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3. 现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额为-501.78亿元，其中：现金流入796.83亿元，占现金流入总量的28.43%，主要是收取利息、手续费及佣金的现金219.67亿元，处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额281.98亿元；现金流出1298.61亿元，占现金流出总量的39.52%，主要是回购业务资金净减少634.86亿元，代理买卖证券支付的现金净额249.67亿元，支付融资租赁款项、保理及贷款款项88.67亿元，给职工及为职工支付的现金66.06亿元支付利息、手续费及佣金的现金59.52亿元。
（2）投资活动产生的现金流量净额为-315.78亿元，其中：现金流入615.03亿元，占现金流入总量的21.95%，主要是收回可供出售金融资产等收到现金592.58亿元；现金流出930.81亿元，占现金流出总量的28.32%，主要是投资可供出售金融资产等支付现金926.28亿元。
（3）筹资活动产生的现金流量净额为333.55亿元，其中：现金流入1,390.53亿元，占现金流入总量的49.62%，主要是公司发行债券收到现金1,039.73亿元；现金流出1,056.98亿元，占现金流出总量的32.16%，主要是偿还债务支付现金917.61亿元。
(二) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
单位：元
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●资产状况
2016年末，集团总资产5,608.66亿元，较年初（5,764.49亿元）减少155.83亿元，减幅2.70%，主要变动情况是：货币资金、结算备付金及存出保证金减少461.50亿元，融出资金减少131.12亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售及持有至到期等金融资产减少45.54亿元；应收款项类投资、长期应收款等其它资产增加373.02亿元，买入返售金融资产增加70.54亿元，长期股权投资增加36.13亿元。
集团货币资金、结算备付金及存出保证金占总资产的比率为25%，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售及持有至到期等金融资产占集团总资产的27%，融出资金占总资产的11%，买入返售金融资产占总资产的15%，固定资产、在建工程及投资性房地产占公司总资产不到1%，大部分资产变现能力较强，集团资产流动性较强，资产结构优良。
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●负债状况
2016年末，集团负债总额4,389.07亿元，较年初（4,595.21亿元）减少206.14亿元，减幅4.49%，主要变动情况是：卖出回购金融资产及拆入资金净减少532.96亿元，代理买卖证券款减少249.67亿元；应付债券增加276.96亿元，短期借款及长期借款增加180.61亿元，吸收存款、长期应付款等其它负债增加65.25亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加76.14亿元。
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2. 截至报告期末主要资产受限情况
所有权或使用权受到限制的资产，具体参见公司年度报告 “第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 1.货币资金，5.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，7.买入返售金融资产，以及11.可供出售金融资产”的相关内容。
(三) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
报告期末，集团长期股权投资87.50亿元，较上年末（51.37亿元）增加36.13亿元，增加70.33%，主要是海通国际控股下属子公司、海通开元增加投资。子公司投资参见公司年度报告“第十一节财务报告 七、合并财务报表项目注释14.长期股权投资”。
(1) 重大的股权投资
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注：1.报告期损益指该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。
2.报告期所有者权益变动金额不含报告期损益影响。
(2) 以公允价值计量的金融资产
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2. 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年度第一次A股/H股类别股东大会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》，并于2015年5月获得中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]811号），截至2015年5月29日，公司已完成非公开发行1,916,978,820股境外上市外资股(H股)的工作，股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股港币17.18元，收到募集资金合计总额为港币32,933,696,128.00元。上述资金在扣减了发行费用港币186,696,098.00元后，实际募集资金净额共计为港币32,747,000,030.00元。截止到2015年12月31日，相关募集资金及境内外利息共计港币32,748,280,742.10元，折合人民币共计26,238,647,735.44元，上述募集资金及境内外利息截止到2016年12月31日已全部使用完毕。
单位:万元币种:人民币
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（2）募集资金承诺项目情况
单位:万元币种:人民币
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注：由于H股募集资金上年度已使用完毕，故不再披露H股募集资金相应的效益情况。
(四) 主要控股参股公司分析
1.海富通基金，注册资本1.5亿元人民币，海通证券持有51%的股权。截至2016年12月31日，海富通基金总资产为13.52亿元，净资产9.47亿元；2016年，实现营业收入5.64亿元，净利润1.35亿元。
2.富国基金，注册资本3亿元人民币，海通证券持有27.775%的股权。截至2016年12月31日，富国基金总资产为42.9亿元，净资产24.55亿元；2016年，实现营业收入24.7亿元，净利润7.52亿元。
3.海富产业，注册资本1亿元人民币，海通证券持有67%的股权。截至2016年12月31日，海富产业总资产为2.85亿元，净资产1.99亿元；2016年，实现营业收入1.78亿元，净利润0.79亿元。
4.海通期货，注册资本13亿元人民币，海通证券持有66.667%的股权。截至2016年12月31日，海通期货总资产为253.77亿元，净资产26.31亿元；2016年，实现营业收入67.48亿元，净利润3.1亿元。
5.海通国际控股，注册资本88.50亿港币，海通证券持有100%的股权。截至2016年12月31日，海通国际控股总资产为2,368.14亿港币，归属于母公司的净资产109.78亿港币；2016年，实现收入123.01亿港币，净利润14.52亿港币。
6.海通开元，注册资本106.50亿元人民币，海通证券持有100%的股权。截至2016年12月31日，海通开元总资产为176.26亿元，归属于母公司净资产137.59亿元；2016年，实现营业收入12.22亿元，净利润6.96亿元。
7.海通创新证券，注册资本35亿元人民币，海通证券持有100%的股权。截至2016年12月31日，海通创新证券总资产为80.61亿元，净资产46.69亿元，2016年，实现营业收入6.73亿元，净利润5.38亿元。
8.海通资管公司，注册资本22亿元人民币，海通证券持有100％的股权。截至2016年12月31日，海通资管公司的总资产为132.36亿元，净资产33.64亿元，2016年，实现营业收入5.35亿元，净利润1.2亿元。
(五) 公司控制的结构化主体情况
1.报告期内设立公司控制的特殊目的主体的情况
报告期内，公司控制的特殊目的主体新设的主要共有5家，分别是Haitong International Strategic Investment Europe Limited、Haitong Fixed Income Investment Manager Limited、Haitong International New Energy VIII Limited、Haitong International New Energy IX Limited及Haitong Unitrust No.1 Limited。
（1）Haitong International Strategic Investment Europe Limited,由公司在港全资子公司海通国际控股于2016年1月5日全资设立，注册资本5万美元，实收资本1美元，注册地为维尔京群岛。
（2）为进一步推动公司跨境固定收益投资管理业务的开展，海通国际控股全资子公司Haitong International Global Strategic Investment Limited（特殊目的主体）于2016年8月在开曼注册成立Haitong Fixed Income Investment Manager Limited，注册资本5万美元，实缴股本1美元。
（3） 海通国际控股旗下控股子公司海通国际证券出于为公司第三方销售等业务的目的成立以下独立法律实体：1）Haitong International New Energy VIII Limited ，于2016年1月11日设立，法定股本5万美元，实缴股本1美元，注册地为英属维尔京群岛；2) Haitong International New Energy IX Limited，于2016年1月11日设立，法定股本5万美元实缴股本1美元，注册地为英属维尔京群岛。
（4）Haitong Unitrust No.1 Limited，是由海通国际控股旗下全资子公司海通恒信于2016年10月18日全资设立，注册资本100万美元，注册地为爱尔兰（“Ireland”）。Haitong Unitrust No.1 Limited是海通恒信为开展飞机经营租赁业务设立的特殊目的主体。
2.结构化主体或通过受托经营等方式形成控制权的经营实体
公司对由子公司作为管理人的结构化主体，综合考虑合并报表范围内的公司合计享有这些结构化主体的可变回报，或承担的风险敞口等因素，认定将19个结构化主体纳入合并报表范围。
（六）其他
1.报告期内公司营业部、分公司、子公司新设和处置情况
报告期内，公司未新设或新开业证券营业部；截至报告期末，公司共有证券分公司27家，证券营业部290家。
2.账户规范情况专项说明
公司已于2008年4月完成账户清理工作，并被中国证监会授予“账户清理工作先进集体”称号。报告期内，公司进一步加强了对新开账户的管理，通过规范流程，强化监督和审核等手段，有效杜绝了新开不规范账户的发生，并对已实施另库存放的不合格、小额休眠、风险处置休眠账户实施进一步的账户规范清理。报告期内，公司共清理不合格资金账户111户（含纯资金不合格账户60户）；清理小额休眠资金账户3,670户（含纯资金小额休眠账户319户）；风险处置账户226户。截至2016年12月31日，公司剩余不合格资金账户26,112户（含纯资金不合格资金账户23,031户）；剩余小额休眠资金账户1,544,178户（含纯资金小额休眠资金账户445,653户）；剩余风险处置资金账户97,987户。
（下转115版）
