上海锦江国际旅游股份有限公司
公司代码：900929 公司简称：锦旅B股
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度母公司净利润83,594,330.18 元，加上年积余未分配利润167,586,653.04元，本年度可供股东分配利润为251,180,983.22元。公司拟定2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日的总股本132,556,270股为基数，为每10股派发现金红利人民币2.32元（含税）,红利派发总额计30,753,054.64元，剩余未分配利润220,427,928.58元结转下年度。
本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司主要业务与经营模式
本公司及下属主要子公司从事旅行社业务，组织海外游客入境旅游，中国公民国内旅游和出境旅游,向消费者提供观光旅游、休闲度假、会务会展、旅游咨询等服务。截止2016年12月31日,公司在上海地区拥有六十多家门店，销售公司旗下子公司上海国旅、锦旅控股、上旅和华亭海外推出的“有趣”、“乐趣”、“福鸟”、“锦粹”、“锦彩”、“锦悦”、“锦Show”、“轻奢周末”、“呼朋唤友”、“尊贵之旅”、“徒步山水”、“G结号”、“萌宝当家”等品牌的旅行产品。2016年度，公司旅游及相关业务占公司当年全部营业收入的比重为98.27%，与上年度相比减少0.23个百分点,没有发生重大变化。
行业情况
公司所处的行业为旅游行业，根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“社会服务业旅游业”。旅游业作为一个朝阳产业，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，人们对旅游消费的观念也进一步提升。近几年来，我国的旅游业一直保持平稳较快增长，有力的拉动了我国国民经济，旅游业正成为国民经济发展的重要产业，对整个国民经济和社会发展都具有战略性关联带动作用。
根据《2016-2017中国旅游消费市场发展报告》显示, 当前我国旅游消费与日常生活融合加快，大众旅游上升为国家战略。国内旅游年人均花费增长到880元，旅游销售加入到以采购电器、服装、生活用品为主题的“双十一”促销战中，成为人们日常采购的主要对象，家庭旅游占比达60%，好友组织的出行占比在20%左右。自由行成为主要出行方式，自驾游、乡村游持续升温，带动全域旅游示范工作顺利开展。当前国内、入境、出境旅游三大市场的自助游客比例分别为93%、82%、61%。国内自驾游、乡村游等旅游形式成为出游常态。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 经营情况讨论与分析
2016年，虽受国际政治、经济、卫生事件的影响，我国出境游市场仍呈现良性发展态势，根据中国国家旅游局《2017年全国旅游工作报告》，预计2016年出境旅游人数将达到1.22亿人次，同比增长4.3%。公司作为传统旅行社企业，受游客出行方式改变、迅速成长的在线旅游业巨大的冲击，传统团队业务面临较大挑战，利润空间、市场份额不断被挤压。公司下属旅行社企业根据自身特点，扬长避短，将新产品研发、优质品牌培育、渠道开放融合等作为重要抓手，创新探索步伐进一步加快。报告期内，实现出境游15.56万人次，比上年同期下降9.60%。
入境旅游方面，受全球政治环境、经济形势影响，报告期内公司实现传统入境组团5.88万人次，比上年同期下降22.14%；实现传统入境接待2.90万人次，比上年同期下降3.87%。公司入境游部门正加快转型步伐，克服汇兑损益影响、积极开发外联市场新客户，并由传统入境组团业务单一接待职能向综合性服务衍生。
国内游方面，公司加大“呼朋唤友”等品牌营销投入力度，针对市场变化，灵活调整经营策略，策划推出“徒步山水”短线系列产品，以“走出健康、欣赏美景”为主题，从特色酒店、特色餐饮等方面提高产品市场吸引力。策划推出的春节年夜饭产品系列，积极迎合并引导消费者的需求，产品销量连年递增。报告期内实现国内游17.16万人次，比上年同期增长12.04%。
报告期内，上海迪士尼主题乐园正式开园，公司作为上海迪士尼度假区旅游业界合作伙伴，下属旅行社线上积极开展各类营销活动，线下积极策划、推广“锦江旅游上海迪士尼度假区直通车”产品，努力实现“在上海旅行的旅行专家”的发展目标。截至2016年末，公司销售的上海迪士尼乐园门票数列上海地区传统旅行社出票数第一。
公司下属上海国旅与上海质子重离子医院举行签署战略合作协议仪式。双方建立起跨界业务合作关系，开发国内高端医疗旅游市场，共同打造个性化医疗旅游产品。上海国旅正组织团队加大高端医疗旅游产品研发力度，借助上海质子重离子医院提供的国际化医疗、体检项目，为游客提供一对一的私人定制产品，服务项目由传统接待向出行方式和线路策划、专人陪诊、健康咨询等延伸，力求为游客提供高品质、全方位的专业服务。
公司下属旅行社参展2016年上海世界旅游博览会，实现了场内场外、线上线下、展前展中三个协同营销，“参锦江团、住锦江店、乘锦江车”的锦江品牌一站式服务体验，进一步提高了营销吸引力，展会期间订单金额同比上届增长了221%。2016中国国际旅游交易会，公司下属旅行社派出员工热情为宾客提供服务、积极展示推介锦江旅游的实力和品牌形象；同时，承接国家旅游局委托的买家团和贵宾团，共派出7个语种的导游接待了来自海外政府代表的贵宾团、海外旅游业界同行的买家团。公司的接待能力获得了国家旅游局、上海旅游局及海外贵宾、买家的一致赞誉。
2016年11月，“第九届全球健康促进大会”在上海国际会议中心召开。公司下属旅行社派出专业团队，零差错地完成了所有会务和接待工作。以专业、高效的工作表现受到了世卫组织、国家卫计委以及上海市委市政府领导的高度表扬和肯定，称赞这支工作团队“特别专业、特别敬业、执行力超强”。公司下属旅行社受上海市教委委托，出色的承办2016 年12 月6 日教育部“中英高级别人文交流机制第四次全体会议”活动的相关会务服务工作。
报告期内，为应对激烈的行业竞争，提升公司整体经营质量和效益，增强公司创新动力、活力和能力，公司对旅行社业务进行改革，原下属子公司上海锦旅、上海国旅、华亭海外和上旅等旅行社，将统一以“锦江旅游”品牌对外经营，同时保留原各家旅行社品牌名称，上海锦旅更名为锦旅控股。锦旅控股对各品牌进行统筹管理，整合内部资源，加强业务联动，实现线上线下联动，实现各品牌间以及酒店、旅游间的优势互补、协同发展。由锦旅控股统一经营、统一品牌、统一办公、模式创新，以市场化为导向，产业、资本、资金、资产联动，全面优化管理结构、资产结构、盈利模式和激励机制，形成不断强化合力和竞争力，全力提升公司品牌形象和市场影响力，做大做强旅行社业务。
2、 报告期内主要经营情况
2016年度，公司实现合并营业收入190,753.11万元，比上年同期下降16.34%，剔除营业税改增值税影响，公司营业收入比上年同期下降12.65%；实现营业利润6,587.85万元，比上年同期增长4.15%；实现利润总额7,343.94万元，比上年同期增长8.17%；实现归属于上市公司股东的净利润6,113.79万元，比上年同期增长0.63%。
2.1主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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收入和成本分析
√适用 □不适用
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2.1.1主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
主营业务分行业的情况说明
2016年度，本公司旅游及相关业务的营业收入比上年同期下降16.53%，占公司当年营业收入的比重为98.27%，与上年同期相比减少0.23个百分点，没有发生重大变化。
2016年度，本公司其他业务的营业收入比上年同期下降18.42%，占公司当年营业收入的比重为0.40%，与上年同期相比减少0.01个百分点，没有发生重大变化。
2016年度，本公司旅游及相关业务的毛利率比上年同期减少0.64个百分点，主要是：安全等因素，受到欧洲主要目的地国家难民潮与恐怖袭击事件、日本地震、人民币贬值等影响；市场因素，受到在线旅游的冲击，团队游产品不再是市场主流，散客化自由行趋势明显，产品转型缓慢；迪士尼业务不及预期；邮轮市场业务风险积聚，公司收缩邮轮业务等影响。
主营业务分地区的情况说明
2016年度，本公司位于中国大陆地区的营业收入比上年同期下降16.93%，占公司当年主营业务收入的比重为94.28%，与上年同期相比减少0.44个百分点，没有发生重大变化。
2016年度，本公司位于中国大陆外其他地区的营业收入比上年同期下降9.51%，占公司当年主营业务收入的比重为5.72%，与上年同期相比增加0.44个百分点，没有发生重大变化。
2.1.2成本分析表
单位：元
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成本分析其他情况说明
√适用 □不适用
如前所述，本公司主要从事旅行社业务，营业成本主要为旅游垫付成本。2016年度，公司旅游及相关业务占公司当年全部营业成本的比重为99.13%，比上年同期减少0.08个百分点，没有发生重大变化。
2016年度，本公司合并营业成本为176,800.51万元，比上年同期下降15.89%。其中，旅游及相关业务成本为175,257.47万元，比上年同期下降15.96%，主要是营业税改增值税后，因价税分离，营业成本按不含税的成本确认以及出境游业务同比下滑等因素影响。
2.1.3主要销售客户及主要供应商情况
□适用 √不适用
费用
□适用 √不适用
现金流
√适用 □不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额
本报告期-6,480.24万元，上年同期-3,055.36万元，比上年同期净额减少3,424.88万元，主要是本报告期营业收入减少、应收账款增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额
本报告期2,693.27万元，上年同期14,426.91万元，比上年同期净额减少11,733.64万元，主要是报告期取得投资收到的现金比上年同期减少，以及投资支付的现金比上年同期增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额
本报告期-3,048.79万元，上年同期-2,942.75万元，比上年同期增加流出106.04万元，主要是本报告期现金分红比上年同期增加所致。
2.2非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
2016年度，公司可供出售金融资产持有和处置取得的税前收益占公司当年合并利润总额的比例为140.78%，比上年同期增加了22.72个百分点。其中，取得浦发银行、交通银行、豫园商城股票等分配的现金股利2,435.98万元，比上年同期减少955.38万元，处置浦发银行股票等取得的税前投资收益7,902.69万元，同比上年同期增加3,278.88万元。
2.3资产、负债情况分析
√适用□不适用
资产及负债状况
单位：元
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其他说明
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截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
2.4行业经营性信息分析
□适用√不适用
2.5投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
详见附注“对联营企业投资”、董事会报告“主要子公司、参股公司分析”
2.5.1重大的股权投资
□适用√不适用
2.5.2重大的非股权投资
□适用√不适用
2.5.3以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
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2.6重大资产和股权出售
√适用□不适用
买卖其他上市公司股份的情况
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注：2016年6月16日，浦发银行发布2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告：每股普通股派发现金红利0.515元（含税）；以资本公积按普通股每股转增0.1股。股权登记日为2016年6月22日。截至2016年6月22日，本公司持有浦发银行26,714,523股，新增持有2,671,452股。
2.7主要控股参股公司分析
√适用□不适用
2.7.1主要子公司分析
单位：元 币种：人民币
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2.7.2主要参股企业分析
单位：元 币种：人民币
■
2.8公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
3、 公司关于公司未来发展的讨论与分析
3.1行业格局和趋势
√适用□不适用
国务院于2016年12月印发《“十三五”旅游业发展规划》，提出未来五年旅游业发展的主要目标是：旅游经济稳步增长。城乡居民出游人数年均增长10%左右，旅游总收入年均增长11%以上，旅游直接投资年均增 长14%以上。到2020年，旅游市场总规模达到67亿人次， 旅游投资总额2万亿元，旅游业总收入达到7万亿元。综合效益显著提升。旅游业对国民经济的综合贡献度达到12%，对餐饮、住宿、民航、铁路客运业的综合贡献率达到85%以上，年均新增旅游就业人数100万人以上。
中国旅游行业正处于快速发展时期，国内旅游、入境旅游、出境旅游全面繁荣发展，已成为世界第一大出境旅游客源国和全球第四大入境旅游接待国，出境旅游人数和旅游消费均列世界第一。旅游业成为社会投资热点和综合性大产业。2015年全年实现旅游业总收入4.13万亿人民币，同比增长11%。全年全国旅游业对GDP的直接贡献为3.32万亿元，占GDP总量比重为4.9%；综合贡献为7.34万亿元，占GDP总量的10.8%。旅游直接就业2798万人，旅游直接和间接就业7911万人，占全国就业总人口的10.2%。
根据中国旅游研究院2017年2月24日发布的报告，2017年国内旅游继续保持高位增长，预计2017年国内旅游人数达到48.80亿人次，同比增长10.0%。我国旅游已经发展到大众化旅游中高级阶段，向日常休闲回归，差异化游憩环境逐渐成为休闲的手段。休闲需求进入越来越多百姓的日常生活，国内旅游需求旺盛。入境旅游继续回暖，预计2017年入境旅游人数有望达到1.43亿人次，国际旅游收入达到1260亿美元。在国内旅游市场环境不断改善的背景下，入境旅游市场将继续保持稳步复苏的势头，进入全面恢复的发展通道。出境旅游回归理性，预计2017年出境旅游人数达1.27亿人次。在国内休闲旅游替代加速、人民币贬值、跨境电商全面发展等因素共同作用下，出境旅游市场进入相对稳定的发展阶段。
3.2公司发展战略
√适用□不适用
旅游行业宏观经济面继续看好，旅游市场和产品结构继续向新业态方向发展，休闲度假、自由行仍将高速增长；旅游行业资本市场的发展以及风投资金的进入，带来行业内收购重组和资产配置的变化，在线平台加快旅游业务拓展步伐，旅游企业全球化布局步伐加快。中国旅游业发展欣欣向荣，成为经济新常态下的重要增长点，未来五年仍有望保持高速发展势头。
公司将以旅行社业务为主进行相关业务联动，成为深耕上海、国内领先、国际布局的旅游服务商。根据公司制定的“十三五”战略发展规划，公司的发展目标是成为旅行社业务为主、相关业务联动，扎根上海、国内领先的综合性旅游服务上市公司。公司将通过线下业务整合、线上业务构建等战略举措，优化商业模式，做大做强旅行社业务；同时，创新业务系统，打造以旅行社业务为主、相关业务联动的多元化发展格局，加快推进战略布局，有效整合内外资源。
3.3经营计划
√适用□不适用
2017年，公司预计营收20.96亿元。公司将从市场需求出发，继续深耕旅行社主营业务，全力支持下属旅行社企业创新商业模式、鼓励创新产品形式和服务方式、加快网上网下联动建设步伐、落实风控措施、营造良好企业氛围、推动卓越运营。
一、全力推进锦旅控股创新商业模式、推动卓越运营、提升竞争能力。
公司将全力支持锦江旅游控股公司做好六大类十一项重点工作，尤其是集中办公、线上线下渠道拓展、产品研发、品牌和质量管理、导游领队队伍建设、激励机制创新等重点任务。公司将支持锦旅控股依托锦江国际集团产业链优势，发挥旅行社在引进客源、拉动资源方面的作用，加快推进旅游商业模式和盈利模式创新，加快推进资本、资金、资产联动，加快推进旅游、酒店线上线下协同。积极发挥线上平台作用，为旅游产业发展提供有力支撑。
二、加快旅游产品开发，积极开拓营销渠道。
公司及下属旅行社将从产品、渠道、品牌入手，大力推进旅游服务商业模式创新。一是强化产品研发，研究市场需求，鼓励产品创新孵化；二是开拓营销渠道，推进业务协同，加强与集团酒店在会员、积分、网络等方面的合作；三是提升品牌影响力，落实质量管理措施，确保全年无重大服务质量事故。同时，积极开展集中采购工作，掌握更多优质资源。
三、加快网上网下联动建设步伐。
打造“移动终端、线上直销平台、线下实体门店、业内同行渠道（B2B）”三位一体的营销网络，大力提高旅游渠道端营销能力。加强同WeHotel合作，积极对接平台，形成网上营销优势，实现线上线下联动拓展。根据功能定位，完成网点、物业布局调整，通过对部分物业装修改造，实现旅行社主要运营机构集中办公，提升管理效率。设计、打造锦江旅游品牌旗舰店，加快调整完善上海地区网点布局。
四、落实风控措施，营造良好氛围，为改革发展提供坚实保障。
公司将贯彻“依法治国”精神，增强“依法治企”意识，以精简高效为原则，不断完善事权划分和制度梳理，优化调整相关控制流程，协助企业及时发现管理盲区。守好廉政、安全、稳定底线，处理好改革、发展、稳定关系，为改革攻坚营造良好氛围。
五、推动卓越运营，服务生产一线，进一步激发组织活力和员工积极性。
公司将围绕卓越绩效管理体系“七要素”，支持锦旅控股分层分类、有计划、有步骤地推进卓越绩效管理体系建设各项举措，将卓越绩效管理的意识和要求融入企业重点工作中去，营造学习创新、追求卓越的企业文化和思维导向，通过多种方式让更多的中青年员工成长为业务骨干。
3.4可能面对的风险
√适用□不适用
第一，行业风险。旅行社行业对社会政治、经济、文化、安全保护、自然灾害等各类重大事件较为敏感，突发性的境内外重大事件一旦发生将直接影响旅游目的地和旅游客源地，造成旅行社业务发展的波动性。
第二，经营风险。旅行社业务经营会产生比较大的应收帐款，市场的波动以及债务人的偿债能力的降低，都会直接影响应收帐款的回收。作为劳动密集型企业，劳动力成本费用的逐年递增，要求旅行社必须保持一定的发展速度。当前市场中的不正当竞争、低价低层次竞争现象仍然存在，在线旅行社的兴起推动行业整体利润率进一步下滑。公司现有的业务大量依托传统的线下营销，近年来快速增长的在线旅游对公司业务模式带来新的挑战。
第三，核心经营人员变动风险。公司的经营比较倚重于经营部门和业务人员。这些部门和人员的变化会直接影响公司的经营规模和业绩。
第四，汇率变动风险。公司的业务大量涉及外汇交易和结算，人民币与相应外汇的汇率变化会影响到公司的成本和收益。
对于以上风险，公司通过加强制度建设、完善内部控制体系、强化激励约束机制等方式，通过辨析重要风险控制点，严格执行各项规章制度，不断提高风险防范、控制和应对能力。
4 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
5 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
6 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
7 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
8 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用 √不适用
9 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长：邵晓明
上海锦江国际旅游股份有限公司
2017年3月28日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2017-002
上海锦江国际旅游股份有限公司
第八届董事会第八会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月17日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第八次会议的通知，2017年3月28日以现场方式召开第八届董事会第八会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、2016年度董事会报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、2016年年度报告及摘要；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、2016年度财务决算报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、2016年度利润分配预案；
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度母公司净利润83,594,330.18 元，加上年积余未分配利润167,586,653.04元，本年度可供股东分配利润为251,180,983.22元。公司拟定2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日的总股本132,556,270股为基数，为每10股派发现金红利人民币2.32元（含税）,红利派发总额计30,753,054.64元，剩余未分配利润220,427,928.58元结转下年度。
公司独立董事发表以下独立意见：
董事会提出的《公司2016年度利润分配预案》符合国家的相关法律法规和《公司章程》等的规定，能够保障股东的稳定回报，并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。鉴于此，我们认为公司《公司2016年年度利润分配预案》中现金分红水平合理，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，并同意该利润分配预案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于支付会计师事务所审计费用的议案；
报告期内本公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2016年年度财务报表审计业务和内部控制审计业务的会计师事务所，根据双方签订的《审计业务约定书》，本公司就2016年年度财务报表和内部控制审计向德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）支付审计专业服务费共计128万元人民币，其中当年度财务报表审计费用为93万元人民币（含服务费用相关的税费，不含代垫支出、费用）；内部控制审计业务费用为35万元人民币（含代垫支出、费用以及相关税费）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于聘请公司2017年度财务报表和内控审计机构的议案
根据董事会审计委员会提议，董事会建议继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2017年年度财务报表审计业务和内部控制审计业务的会计师事务所，并授权公司经营管理层根据市场惯例与会计师事务所协商确定其酬金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于公司日常关联交易的议案；
（详见公司《日常关联交易公告》2017-004号）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在关联企业任职的本公司4名董事回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于2017年度为下属全资子公司提供日常业务担保授权的议案
为更好地支持公司全资附属子公司开展日常机票代理业务，董事会授权公司为下属全资附属子公司,包括但不限于上海锦江旅游控股有限公司、上海国旅国际旅行社有限公司、上海华亭海外旅游有限公司等，向中航鑫港担保有限公司提供反担保，担保的总额不超过人民币4,300万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、2016年度内部控制自我评价报告；
《2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于2016年度高级管理人员薪酬的议案；
2016年度公司经营管理层完成年初董事会下达的年度经营目标，同意计发报酬总额为237.55万元（不含独立董事）。
公司独立董事发表以下独立意见：
1、公司高级管理人员2016年度薪酬事项经董事会批准，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；
2、公司高级管理人员2016年度薪酬，按照年度经营指标、工作管理目标完成情况确定。公司所披露的上述人员报酬真实准确。
在本公司领取薪酬的2名董事回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案；
（详见公司《关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的公告》2017-005号）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于授权公司经营管理层减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案。
截止至2016年12月31日，公司持有“豫园商城”（证券代码：600655）股票1,195.48万股、“浦发银行”（证券代码：600000）股票2,488.60万股。经董事会研究决定，同意授权公司经营管理层可根据市场情况和经营需要适时减持“豫园商城”、“浦发银行”部分股权，减持股份数分别不超过400万股、1,000万股，授权期限至2018年3月31日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、二、三、四、五、六、十一、十二项议案需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2017年3月30日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2017-003
上海锦江国际旅游股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届监事会第四次会议于2017年3月28日在上海召开，全体监事均出席会议，会议审议并通过了以下议案:
1、2016年度监事会报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、2016年年度报告及其摘要；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、2016年度财务决算报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、2016年度内部控制自我评价报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于公司日常关联交易的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2015年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：
1、公司2016年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
公司日常关联交易审议程序合法、依据充分；关联董事对关联议案回避表决。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司监事会
2017年3月30日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2017-004
上海锦江国际旅游股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
●日常关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定位标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易履行的审议程序
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2017年3月28日，公司八届八董事会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。关联董事邵晓明、陈璘、朱虔、康鸣均回避表决，其余 5 名非关联董事均表决同意该议案。
2、公司独立董事参与了关联交易议案的表决，并发表了如下独立意见：公司2016年度的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，无发现损害公司利益、股东利益特别是中小股东和非关联方利益的行为。公司2017年度日常关联交易的预计符合经营业务的需要和规范关联交易行为的准则。公司董事会审议表决本议案时，关联董事实行了回避，审议程序规范。公司的本次关联交易议案的表决程序符合有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。
3、公司审计委员会对上述议案进行了事先审核，意见如下：公司的日常关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益；同意将该议案提请公司董事会审议。
4、2017年3月28日，公司监事会八届四会议审议《公司日常关联交易议案》，全体监事一致审议通过该议案。
5、该议案无需经公司股东大会审议表决。
（二）、2016年度日常关联交易执行情况
单位：元 币种：人民币
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（三）、2017年度拟发生关联交易
单位：元 币种：人民币
■
二、关联方介绍和关联关系
1、锦江国际（集团）有限公司
关联关系：该集团公司为本公司控股股东的控股股东
注册地址：上海市延安东路100号23楼
法人代表：俞敏亮
注册资本：人民币20亿元
成立日期：1991年4月13日
经营范围：国有资产经营与管理，企业投资及管理，饭店管理，游乐业配套服务，国内贸易，物业管理，自有办公楼、公寓租赁、产权经纪及相关项目的咨询。【以上项目涉及许可的凭许可证经营】
2、上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司
关联关系：该集团公司为本公司的控股股东
注册地址：上海市杨新东路24号316-318室
法人代表：俞敏亮
注册资本：人民币55.66亿元
成立日期：1995年6月16日
经营范围：酒店经营（限分支机构）、酒店管理、酒店投资、企业投资管理，国内贸易，自有办公楼、公寓租赁，泊车、培训及相关项目的咨询。【涉及行政许可的凭许可证经营】
3、上海锦江商旅汽车服务股份有限公司
关联关系：该公司为上海锦江汽车服务有限公司的控股子公司、本公司的联营公司
注册地址：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢493室
法人代表：沈正东
注册资本：人民币7,000万元
成立日期：2001年12月25日
经营范围：大小客车出租服务，跨省市长途客运，汽车配件，汽车修理，机动车安检，以及相关业务的咨询服务。
4、上海东方航空国际旅游运输有限公司
关联关系：该公司为本公司的联营公司
注册地址：浦东新区浦东南路2111号副楼218号
法人代表：肖国伍
注册资本：人民币800万元
成立日期：1990年8月16日
经营范围：国内旅游业务，入境旅游业务，出境旅游业务，会务服务，展览展示服务，接受委托代理国内国际的客票和货运销售业务，承办空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费，报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务，普通货物运输（本单位），省际包车客运，省际旅游客运，旅游商品，工艺品（除金饰品），美术品，日用百货，针纺织品，文化用品，家用电器，附设分支机构，在上海海关关区内从事报关。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
5、上海一日旅行社有限公司
关联关系：该公司为本公司的联营公司
注册地址：上海市中山西路2368号1705、1706室
法人代表：宋晓军
注册资本：人民币350万元
成立日期：1999年5月4日
（下转150版）
