东方证券股份有限公司

公司代码：600958 公司简称：东方证券

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2016年末的A股和H股总股本6,215,452,011.00股为基数，公司向股权登记日登记在册的A股和H股股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计分配现金股利人民币932,317,801.65元，本次现金股利分配后母公司的未分配利润人民币4,939,168,346.15元结转入下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司持有中国证券公司可开展业务的全牌照，报告期内，主要从事以下五大类业务：

证券销售及交易

公司的证券销售及交易业务以自有资金开展，包括权益类投资及交易、固定收益类投资及交易、金融衍生品交易业务、新三板做市业务、创新投资及证券研究服务。

公司从事专业的权益类投资及交易业务和固定收益投资及交易业务，投资及交易品种包括各类股票、基金、债券、衍生品等，并积极布局FICC业务。

公司开展金融衍生品交易业务，以套利交易为手段，以期获取低风险绝对收益。

公司积极开展新三板做市业务，通过库存股份的购买价与公司售价之间的差额及促进公司股份买卖时收取的报价价差获取收益。

公司通过全资子公司东证创投从事创新投资业务，投资产品包括二级市场结构化产品、银行不良资产证券化、新三板投资项目、私募基金等。

公司向机构客户提供研究服务，客户通过公司进行基金分仓，并根据公司提供的研究服务质量确定向公司租用专用单元交易席位以及分配的交易量。

投资管理

公司为客户提供证券资产管理计划、券商公募证券投资基金产品及直接投资。

公司通过全资子公司东证资管开展资产管理业务，提供包括集合资产管理、定向资产 管理、专项资产管理和公开募集证券投资基金在内的完整的资产管理业务产品线。

公司通过持股35.412%且作为第一大股东的联营企业汇添富基金为客户开展基金管理业务。

公司通过全资子公司东证资本从事私募投资基金业务。

经纪及证券金融

公司开展证券经纪业务和期货经纪业务，并为客户提供融资融券、股票质押回购及约定购回等证券金融服务。

公司的证券经纪业务主要是通过营业部接受客户的委托、按照客户指示，代理客户买卖股票、基金及债券。

公司通过全资子公司东证期货开展期货经纪业务，东证期货是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所及中国金融期货交易所会员，为客户提供商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询以及资产管理等服务。

公司的融资融券业务主要是投资者向我们提供担保物，借入资金买入证券（融资交易）或借入证券并卖出（融券交易）。通过帮助客户利用财务杠杆、把握市场潜在机会，以提高客户投资回报水平。

公司的股票质押式回购交易业务是指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向我们融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。

公司的约定购回式证券交易是指符合条件的客户以约定价格向公司卖出标的证券，并约定在未来某一日期客户按照另一约定价格从公司这里购回标的证券的交易。

投资银行

公司的投资银行业务主要通过我们相关职能部门和持股66.67%的子公司东方花旗进行。

公司提供股票承销与保荐服务，包括首次公开发行、以及非公开发行和配股等再融资等项目。

公司提供债券承销业务，包括公司债券的承销及保荐服务、企业债券、国债、金融债等承销服务。

公司为中国企业客户提供并购重组、新三板推荐挂牌及企业改制等相关的财务顾问服务。

管理本部及其他业务

公司的管理本部及其他业务主要包括总部资金业务及境外业务等。

总部资金业务主要包括总部融资业务和流动性储备投资。

公司通过全资子公司东方香港开展国际化业务，业务经营地位于香港。东方香港通过其全资子公司开展证券交易、融资业务、证券承销、资产管理等业务。

2016年，中国资本市场呈现出量价齐跌的局面，上证指数全年下跌12.31%，深圳成指下跌19.64%，沪深两市A股成交额较2015年大幅下降。“依法监管、从严监管、全面监管”成为新常态，证券行业进入了新的发展阶段，行业竞争更加激烈、更加复杂、更加多变。2016 年，公司继续以四个转型为中心，以严控风险、严守底线为指引， H股发行逆市取得成功，各项业务取得突破性进展，继续保持A类AA级的最高评级，向国内一流投资银行的战略目标又迈进了一步。截至报告期末，公司证券销售及交易、投资管理等业务继续保持行业领先地位，证券金融、投资银行等业务再上新台阶，合规风控工作稳居行业前列。

中国证券业协会数据显示，受市场环境的影响，2014年、2015年和2016年，中国证券公司代理买卖证券业务净收入占营业收入的比例分别为40.32%、46.79%和32.10%，另一主要收入来源——证券投资收益(含公允价值变动)分别占营业收入的27.29%、24.58%和17.33%，二者收入占比在2016年均有下降；受IPO和再融资审核节奏影响，证券承销与保荐及财务顾问业务净收入占比分别为11.89%、9.24和20.85%，收入占比大幅上升；受托客户资产管理业务净收入占比明显提高，分别为4.78%、4.78%和9.04%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，公司按时足额支付公司债券利息，无兑付。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内，中诚信证券评估有限公司对公司已发行公司债券“14东证债”、“15东证债”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《东方证券股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告（2016）》（信评委函字【2016】跟踪009号）、《东方证券股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告（2016）》（信评委函字【2016】跟踪010号）,维持公司债券“14东证债”、“15东证债”的信用等级为AAA，维持本次发债主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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注：资产负债率=（负债总额-应付经纪业务客户账款-代理承销证券款）/（资产总额-应付经纪业务客户账款-代理承销证券款）

三 经营情况讨论与分析

截至2016年末，公司总资产2,124.11亿元，较年初增长2.17%，归属于母公司所有者权益404.83亿元，较年初增长15.80%，母公司净资本338.90亿元，较年初增长9.26%；归属于母公司所有者的净利润23.14亿元，同比减少68.41%。实现营业收入68.77亿元，其中：证券销售及交易10.06亿元，占比13.88%；投资管理业务17.86亿元，占比24.64%；经纪及证券金融业务41.54亿元，占比57.30%；投资银行业务15.59亿元，占比21.50%。（分业务营业收入、营业支出及其占比未考虑合并抵消因素，下同）

单位:元 币种:人民币

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主营业务分业务、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1、证券销售及交易

公司的证券销售及交易业务以自有资金开展，包括自营交易（权益类交易、固定收益类自营交易、衍生品交易）、新三板做市、创新投资及证券研究服务。报告期内，证券销售及交易业务分部实现营业收入10.06亿元，占比13.88%。

自营交易

下表载列我们按资产类别划分的自营交易业务余额

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注1：主要包括使用自有资金对资产管理计划及财富管理产品进行投资。

报告期内，公司权益类自营业务秉承价值投资理念，继续扎根A股市场深入开展传统行业和个股研究，争取绝对收益。根据万得统计，2016年全年，公司权益类投资在50亿规模以上偏股型基金产品中相对收益排名位列第四，在普通股票型基金产品中相对收益排名位列第二，依然保持领先地位。同时，着力于海外团队的培养，进一步拓展海外股票研究的宽度，通过海外资产配置分散投资风险，降低国内系统性风险给组合带来的扰动，分享海外市场收益。

固定收益类自营交易业务保持良好发展态势。2016年中债总全价指数、中债国债总全价指数和中债企业债总全价指数分别下跌1.81%、1.21%和7.82%。报告期内，公司在银行间市场完成现券交割量3.36万亿，其中在国债公司完成现券交割量2.78万亿元，交割总量4.13万亿元，分别较去年增长116%和82.7%，在券商中排名前列；在清算所完成现券交割量5,755.55亿，同比增长254%。交易所市场完成交易量1.6万亿元。2016年公司银行间债券市场做市业务规模稳步增长，排名显著提高。报告期内，银行间市场做市成交共2.2万笔，成交量1.1万亿，2016年全年银行间市场做市业务排名在全市场中名列前茅。

公司投资顾问服务业务发展迅速，积极布局FICC业务。报告期内，黄金业务形成投资、拆借和挂钩黄金产品三大板块，并协助东方金融(香港)获得国际会员（A类）资格，获准开展黄金国际板自营业务及代理业务，外汇业务布局继续推进。

衍生品交易业务积极拓展多元创收。报告期内，股指期货交易依然受到严格限制，公司积极开展场外衍生品、黄金ETF做市、50ETF期权做市等创新业务，拓展大宗商品套利业务和场外商品期权业务。

新三板做市

2016年，新三板做市指数累计下跌22.66%。公司积极面对低迷的市场环境，贯彻精品做市策略，加强了对存量做市股票的投后管理，进一步优化股票投资组合；对于增量做市股票更加精挑细选，更加重视企业成长潜力、行业空间、业务规模及估值的安全边际。新三板做市业务持续保持行业领先地位。截至报告期末，公司为140家新三板企业提供做市服务。

2016年1-4月，公司实施积极的做市策略，根据2016年股转公司公布的“做市商执业情况周报”（5月开始不再公布），做市业务交易市场份额排名及平均每家做市公司成交金额排名均列第一。在2016年4月至12月的主办券商执业质量评价中，公司做市交易量和做市及时性考核平均得分在88家做市商中并列第二。报告期内，公司获评第一财经第三届“华新奖”新三板最具影响力做市券商以及证券时报“2016中国区股转系统最佳做市商”。

截至报告期末，公司投资新三板挂牌公司185家（包括做市账户、自营账户股票），其中112家进入创新层，占比60.5%，持仓市值占公司持仓总市值78.3%；其中18家优质企业已公告接受首次公开发行股票并上市辅导。

创新投资

在另类投资领域，公司通过全资子公司东证创投开展业务，专注于银行资产包收购与处置等创新业务。截至报告期末，东证创投共投资项目74个，累计投资规模28.9亿元，较去年同期增长26.5%。

证券研究

2016年度，公司研究所继续深耕公募市场，在公募基金的研究排名稳中有升；积极开拓非公募客户；积极发掘和响应客户需求，有针对性地组织开展各类研究服务活动近百场，获得了客户的高度参与和认可，取得了良好的品牌传播效果；在新财富、金牛奖、第一财经等多项证券研究机构评选中获奖。

2、投资管理

公司为客户提供证券资产管理计划、券商公募证券投资基金产品及私募股权投资业务。报告期内，投资管理业务分部实现营业收入17.86亿元，占比24.64%。

资产管理

公司主要通过全资子公司东证资管开展资产管理业务。截至报告期末，公司管理各类投资组合163只，受托资产管理规模1,541.1亿元，同比增长42.9%。其中主动管理资产规模为1,428.0亿元，在受托资产管理规模中的占比高达92.7%，较2015年的89.7%进一步提升。据中国证券业协会统计，东证资管受托资产管理业务净收入行业排名第10位。

下表载列公司按产品类型划分的资产管理规模：

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下表载列公司按主动管理和非主动管理型产品的规模：

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作为中国第一家券商系资产管理公司，首批获得可受托管理保险资金管理人资格、首家获得公开募集证券投资基金业务资格的资产管理公司，东证资管坚持主动管理路线，将客户利益放在首位，追求价值投资及绝对收益，为客户带来长期投资回报，努力成为行业领先、以客户利益为先的“受人尊敬的资产管理公司”。公司旗下资产管理产品长期业绩突出，自2005年至2016年，我们主动管理权益类产品的平均年化收益率为22.77%，同期沪深300指数平均年化回报率为12.05%。

东证资管一直走在券商资产管理行业发展前沿。继成功在国内券商中推出首批大集合产品、首只小集合产品、首只小额贷款资产证券化产品、首只券商公募基金之后，截至报告期末，已发行6只通过沪港通交易机制可投资港股市场的 “沪港深”系列基金，沪港深系列基金数量在全市场排名第2位并且成为券商资管首家和基金行业首批取得深港通业务资格的机构。2016年6月，公司成功推出国内首个以大型商业综合体为目标资产的不动产资产证券化项目——东证资管-青浦吾悦广场资产支持专项计划，获得金融行业和房地产行业的广泛关注和赞誉，被中国商业地产百强峰会暨中国房企商业价值榜评选为“中国商业地产基金TOP10”。

东证资管综合管理能力获得业界广泛赞誉。报告期内荣获包括《中国证券报》2015年度 “金牛券商集合资产管理人”，《证券时报》2016年度 “中国最佳财富管理机构”、“中国最佳资产管理券商”、 《证券时报》第11届中国基金业明星基金奖评选的“2015年度明星基金公司成长奖”， 《上海证券报》第13届“金基金”奖评选的 “2015年度金基金成长基金管理公司”，国金证券第八届中国私募基金年会“五年优胜奖”（2011-2015）在内近20项荣誉。

通过汇添富进行的基金管理

公司主要通过持股35.41%且为最大股东的联营企业汇添富基金开展开展基金管理业务。

汇添富基金拥有中国证券业可开展基金管理业务的全牌照。截至报告期末，汇添富基金资产管理总规模超过4,838亿元，其中公募基金产品75只，管理规模2,707亿元，行业排名第12位。

2016年，汇添富基金大力开拓指数、保本等其他类型产品，进一步丰富完善公司的产品线；同时，持续加强投研一体化建设，力求打造业内最强的主动投资管理能力。根据银河基金研究中心提供的数据，截至报告期末，旗下主动管理权益型公募基金近三年、五年业绩稳居前十大基金公司首位。电子商务业务保持行业领先，电子商务保有量在基金公司自有电商平台规模排名靠前。

报告期内，汇添富基金成功获得基本养老保险基金投资管理人资格，并荣获《中国证券报》主办的中国基金业“金牛奖”三项大奖、《上海证券报》主办的中国“金基金”三项大奖、《每日经济新闻》主办的2016年中国基金“金鼎奖”等多项殊荣。

私募股权投资

公司主要通过全资子公司东证资本从事私募股权投资管理业务。报告期内，东证资本新设立并募集完成私募股权基金12只，较去年同期增加66.67%；新增管理规模136.52亿元，较去年同期增长155.60%；新增投资项目29个。截至报告期末，东证资本及其管理的基金累计投资项目66个，投资金额900,415.2万元人民币和107,755万美元,其中有5个项目实现退出。截至报告期末，东证资本下属基金的资产管理规模224.3亿元。

3、经纪及证券金融

公司经纪及证券金融板块主要包括证券经纪业务、期货经纪业务以及包括融资融券、股票质押式回购在内的证券金融业务等。业务核心是以客户为中心，通过低成本、高效率的“轻型化”营业网点扩张和线上服务平台的拓展，围绕客户需求提供差异化及个性化的增值服务，着力打造“全业务链”多元化综合金融服务平台，推进传统经纪业务向财富管理转型。报告期内，经纪及证券金融业务分部实现营业收入41.54亿元，占比57.30%。

截至报告期末，共有证券营业部122家，期货营业部24家。

报告期内，公司不断完善线上交易平台，大力推进互联网证券业务创新，持续优化完善移动互联网平台业务功能及用户体验。打造统一移动门户，建成集合APP、微信、网站为一体的互联网阵地，为用户提供多样化理财服务平台；优化在线开户系统，全面提升客户体验；丰富产品数量，逐步构建理财生态圈；拓展互联网营销模式，助力获客和产品营销；搭建互联网智能服务体系，完善智能客服，节约人工的同时优化用户体验。报告期内，通过互联网和手机平台的股票及基金经纪交易额占当期公司股票及基金经纪交易总额的87%。截至报告期末，通过互联网及手机移动终端进行交易的客户数占公司股票及基金经纪客户的94%，线上开户数分别占同期全部开户数的88%。

证券经纪

报告期内，公司代理买卖证券交易额139,767亿元,市场占有率1.85%,行业排名第16位；其中股基交易量35,481亿元，市场占有率1.26%，行业排名第21位（根据Wind统计）。

下表载列所示期间我们按产品类别划分的证券经纪业务交易额（根据WIND统计）：

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报告期内，公司通过广泛的证券营业部网络和互联网平台代销理财产品，进一步提升公司代理销售金融产品业务能力。

下表载列所示期间我们代理销售金融产品的种类及金额（包括OTC产品）：

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期货经纪

公司通过全资子公司东证期货开展期货经纪业务。报告期内，东证期货保持良好的经营发展态势，全年完成营业收入4.55亿元，同比增长22.18%，实现净利润1.52亿元，同比增长68.38%。实现代理成交量232.8百万手，成交金额115,916亿元，其中商品期货成交金额104,131亿元，金融期货11,785亿元。

报告期内，东证期货荣获《期货日报》和《证券时报》评选的“最佳期货公司奖”、“最佳金融期货服务奖”、“最佳期货IT系统建设奖”，和讯网评选的“2016年度金口碑期货公司”，郑州商品交易所“市场发展优秀会员”和大连商品交易所“优秀会员奖”等多项殊荣。

证券金融

截至报告期末，证券金融业务总规模为452.1亿元，同比增长19%。

截至报告期末，沪深两市融资融券业务余额9,392.49亿元，同比下降20%。公司融资融券客户数为25,788户，同比增长5.4%；两融余额103.1亿元，同比下降24%，市场占有率1.1%，行业排名第20位（根据WIND统计）。

截至报告期末，沪深两市股票质押式回购交易业务余额12,840.1亿元。公司股票质押式回购交易业务规模为348.6亿元，净增约106亿元，同比增长43.5%，市占率2.8%，行业排名第10名（根据交易所统计）。约定购回式证券交易业务规模0.5亿元（根据交易所统计）。

其他业务

公司是最早与机构间市场实现互联互通的券商之一，2014年8月即获得机构间私募产品报价与服务系统五类业务资格，同年10月获得柜台市场试点资格，同时也是机构间市场第一家获得做市资格的券商。目前，公司柜台市场产品已涵盖了收益凭证、私募基金、资管计划、私募股权融资、信托计划，同时积极向场外衍生品、私募债、资产证券化、质押式回购等领域拓展，各项业务指标及创新能力在业内处于前列。报告期内，公司柜台市场产品发行（销售）规模187.6亿元；截至报告期末，公司柜台市场产品存续规模约205.4亿元。全年母公司收益凭证发行量在机构间市场排名第3位。

报告期内，公司大力发展主经纪商业务，全面推进私募基金托管及运营外包综合服务，积极筹备公募基金托管业务，业务增长势头强劲。截至报告期末，在线产品组合416只，同比增长275%，业务规模238.7亿元，同比增长229%。

4、投资银行

公司主要通过持股66.67%的子公司东方花旗及固定收益业务总部从事投资银行业务。其中，东方花旗从事公司股票和公司债券的承销与保荐、企业债和资产支持证券等的承销、并购重组、新三板推荐挂牌及企业改制等相关的财务顾问服务；固定收益业务总部从事国债、金融债等承销服务。报告期内，投资银行业务分部实现营业收入15.59亿元，占比21.50%。

股票承销与保荐

报告期内，东方花旗完成股权融资项目22个（其中7个为财务顾问配套融资），主承销金额为187.7亿元，较上年同期增长233.1%。

下表载列公司担任主承销商的各类股权融资交易明细：

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债券承销

报告期内，债券承销业务保持行业领先，完成主承销金额897.9亿元，较上年同期增长50.1%。东方花旗债券承销次数行业排名第17位，合资券商中排名第1位，债券承销金额行业排名第20位，合资券商中排名第1位（根据wind统计）。

下表载列公司担任主承销商的各类债券承销明细：

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财务顾问

报告期内，东方花旗财务顾问业务稳步推进。2016年，东方花旗完成并购重组项目11家，交易金额372亿元。其中，担任独立财务顾问的上市公司重大资产重组项目7家（按通过中国证监会并购重组委家数统计），行业排名第11位，合资券商中排名第1位；担任独立财务顾问的上市公司跨境并购重组交易2家，交易金额266亿元，行业排名第2位，合资券商中排名第1位。东方花旗成为中国证券业协会11家连续三年获得上市公司并购重组财务顾问业务A类评价的券商之一。

报告期内，东方花旗完成推荐挂牌项目21家，挂牌股数12.55亿股，完成挂牌企业的30次股票定向发行，累计金额19.87亿元。截至报告期末，累计推荐67家挂牌公司，荣获《证券时报》评选的“2016中国区股转系统最佳主办券商”称号等荣誉。

5、管理本部及其他

公司管理本部及其他业务主要包括总部资金业务及境外业务等。报告期内，管理本部及其他业务共实现营业收入-12.56亿元。

资金业务及其它

资金业务旨在提升公司综合资金管理能力，主要包括流动性风险管理、负债管理及流动性储备投资业务。报告期内，公司流动性管理体系日趋完善，流动性安全边际不断充实，负债结构逐渐优化，并积极开展资金运作，资金使用效率获得进一步提升。截至报告期末，公司流动性充裕，母公司流动性覆盖率LCR和净稳定资金比率NSFR分别为190.68%和112.44%，持续满足监管要求。

境外业务

境外业务领域，公司主要通过全资子公司东方香港及其子公司开展有关业务，业务经营地位于香港。东方香港通过其全资子公司持有证券交易、就证券提供意见、期货合约交易、资产管理、就机构融资提供意见、放债等业务牌照，搭建了较完整的综合性业务条线。

作为公司实施国际化战略的境外平台，报告期内，东方香港依托母公司资源和优势，着力增强业务经营能力，扩大客户规模，丰富业务范围，持续完善业务平台，不断增强综合金融服务能力。

四 其他事项

1、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

上海东证期货有限公司

上海东方证券资产管理有限公司

上海东方证券资本投资有限公司

东方金融控股（香港）有限公司

东方期货（香港）有限公司

东方资产管理（香港）有限公司

东方证券（香港）有限公司

东方融资（香港）有限公司

东方信贷财务（香港）有限公司

东方鸿盛有限公司

东方智汇有限公司

Orient Zhisheng Limited

东方花旗证券有限公司

上海东方证券创新投资有限公司

上海东祺投资管理有限公司

东证润和资本管理有限公司

东方睿德（上海）投资管理有限公司

上海东方睿德股权投资基金有限公司

东方弘泰（北京）投资管理有限公司

上海东翎投资合伙企业（有限合伙）

东方嘉实（上海）投资管理有限公司

东方星晖（北京）投资基金管理有限公司

拉萨经济技术开发区东证国煦投资管理有限公司

星辉海纳（上海）投资中心（有限合伙）

东方睿义（上海）投资管理有限公司

东方弘泰资本投资（北京）有限公司

东方腾骏（上海）投资管理有限公司

上海东证春医投资管理有限公司

上海东证桔石投资管理有限公司

海宁东方红投资管理有限公司

上海东方富厚股权投资管理有限公司

东石发展有限公司

上海东证互娱欣商投资中心(有限合伙)

东证涌铭（上海）资产管理有限公司

上海东证招才投资管理有限公司

东证嘉实紘成（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）

新疆东证新域股权投资管理有限公司

海宁东证投资管理有限公司

东方翌睿（上海）投资管理有限公司

上海东证锡毅投资管理有限公司

共青城东证德睿投资管理有限公司

东方弘泰资本投资（成都）有限公司

Golden Power Group Limited

诚麒环球有限公司

苏州东证恒晟投资管理有限公司

东方弘泰（上海）投资管理有限公司

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见公司2016年度报告附注“七、合并范围的变更” 及附注 “八、在其他主体中的权益”相关内容。

东方证券股份有限公司

董事长： 潘鑫军

2017年3月30日

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2017-022

东方证券股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2017年3月16日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2017年3月30日在上海公司总部以现场会议的方式召开。会议应到董事16人，实到董事14人，吴俊豪董事、黄来芳董事因公未能参加本次会议，分别授权张芊董事、潘鑫军董事长代为行使表决权。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、 审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：【16】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、 审议通过《公司2016年度经营工作报告》

表决结果：【16】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

三、 审议通过《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：【16】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议通过《公司2016年度利润分配方案》

表决结果：【16】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

董事会经审议同意公司以2016年末总股本6,215,452,011.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），共派发现金红利人民币932,317,801.65元，尚未分配的利润人民币4,939,168,346.15 元转入下一年度。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2016年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

对于公司港股通以外的H股股东，本公司委任香港中央证券信托有限公司作为H股股东收款代理人（以下简称 “收款代理人”），将已宣派的股息支付给收款代理人，由其付予H股股东。公司董事会将上述事项授权公司董事长、总裁或董事会秘书，单独或共同全权处理。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 审议通过《东方证券股份有限公司2016年年度报告》

表决结果：【16】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、 审议通过《公司2016年度风险控制指标执行情况的报告》

表决结果：【16】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

七、 审议通过《关于公司2017年度资产负债配置、业务规模及风险控制计划的议案》

表决结果：【16】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

八、 审议通过《关于公司2017年度自营规模的议案》

表决结果：【16】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

董事会经审议同意公司在符合中国证监会各项监管要求的前提下，自营权益类证券及证券衍生品投资规模最高不超过净资本的100%，自营非权益类及其衍生品投资规模最高不超过净资本的500%，并授权公司董事会在符合证监会有关自营管理、风险监控等相关规定的前提下，根据市场变化和业务发展情况在以上额度内确定具体的投资规模。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《公司2016年度风险管理工作报告》

表决结果：【16】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

十、审议通过《公司2016年度合规报告》

表决结果：【16】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

十一、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

表决结果：【16】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

十二、审议通过《关于确定2016年度会计师事务所审计费用的议案》

表决结果：【16】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

董事会经审议同意根据公司2015年度股东大会以及2016年第一次临时股东大会决议和授权，境内审计机构立信事务所2016年度财务报表审计及专项监管报告审计费用为人民币175万元（含差旅费等）；内部控制审计费用为人民币30万元。境外审计机构德勤事务所2016年度财务报表审计费用为人民币118万元（含差旅费等）；半年度审阅费用为人民币40万元和港币2万元。

十三、审议通过《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》

表决结果：【16】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

董事会经审议同意提请股东大会聘请德勤事务所（德勤关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙））为公司2017年度境内、境外审计机构，收费金额不超过人民币278万元。聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构，收费金额不超过人民币30万元。如审计范围、审计内容变更等导致审计费用增加，同时提请股东大会授权董事会确定。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司2016年度社会责任报告的议案》

表决结果：【16】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

十五、审议通过《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》

董事会经审议通过《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》，分项回避表决情况如下：

（一）与申能（集团）有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

表决结果：【13】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，吴建雄、张芊、吴俊豪3名董事回避表决。

（二）与其他关联企业的日常关联交易事项

表决结果：【16】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于计提公司经营班子成员2016年度绩效奖金的议案》

表决结果：【16】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

十七、审议通过《关于公司2017年度对外担保的议案》

表决结果：【16】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

董事会经审议同意提请股东大会审核并批准公司向直接和间接持股的全资（包括资产负债率超过70%）子公司提供担保，或者公司全资（包括资产负债率超过70%）子公司之间提供担保。公司及子公司2017年度新增对外担保总额不得超过公司最近一期经审计净资产的20%；以及单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产10%。公司董事会及其获授权人士全权办理上述担保所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜，并在公司为全资子公司提供担保函或出具担保文件时，及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于东方金融控股（香港）有限公司进行架构调整的议案》

表决结果：【16】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

十九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：【16】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

董事会经审议同意聘任李婷婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二十、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

表决结果：【16】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

董事会经审议同意在上海召开公司2016年度股东大会，并授权董事长择机确定具体召开时间。

本次会议涉及议案的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.dfzq.com.cn）的《公司2016年年度报告及其摘要》（A股）、《公司2016年H股年度报告及其业绩公告》（H股）、《关于聘请2017年度会计师事务所的公告》、《2016东方证券企业社会责任报告》（A股）、《2016东方证券环境、社会及管治报告》（H股）、《公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》和《公司关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2017年3 月30日

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2017-023

东方证券股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2017年3月16日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2017年3月30日在上海公司总部以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。本次会议由宋雪枫监事会主席主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、 审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：【7】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过《公司2016年度财务工作报告》

表决结果：【7】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

三、 审议通过《公司2016年度合规报告》

表决结果：【7】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

四、 审议通过《公司2016年度风险管理工作报告》

表决结果：【7】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

五、 审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

表决结果：【7】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

六、 审议通过《公司2016年度董事履职评价报告》

表决结果：【7】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

七、 审议通过《公司2016年度监事履职评价报告》

表决结果：【7】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

八、 审议通过《公司2016年度高管人员履职评价报告》

表决结果：【7】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

九、 审议通过《公司2016年年度报告》

表决结果：【7】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

监事会认为：

1、同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2016年年度报告及其摘要（A股）；同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2016年年度报告及业绩公告（H股）。

2、公司2016年年度报告（A股、H股）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所等各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在出具本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定泄露相关内幕信息的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、 审议通过《公司2016年度利润分配方案》

表决结果：【7】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东方证券股份有限公司监事会

2017年3月30日

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2017-024

东方证券股份有限公司

关于预计2017年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本日常关联交易需要提交公司股东大会审议；

本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2017年3月30日召开第三届董事会第二十八次会议已对《关于预计公司2017年度日常关联/连交易的议案》进行了审议，相关关联董事回避该议案中涉及关联事项的表决，表决通过的《关于预计公司2017年度日常关联/连交易的议案》将提交公司2016年度股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案中涉及关联事项的表决。公司全体独立董事已对《关于预计公司2017年度日常关联/连交易的议案》进行了审议，并出具了独立意见：认为公司2017年度日常关联/连交易均因公司日常业务经营所产生，不影响公司的独立性；交易定价合理、公平、不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；相关程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和公司章程等的规定。

（二）公司2016年度日常关联交易预计及执行情况

2016年，公司根据2015年度股东大会审议通过的《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》所确定的日常关联交易范围开展相关交易，交易公允且未给公司带来任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。公司2016年日常关联交易预计及执行情况具体如下：

1、申能（集团）有限公司及其关联公司

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