赛轮金宇集团股份有限公司

公司代码：601058 公司简称：赛轮金宇

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2016年度利润分配预案为：以2016年末总股本2,293,937,214股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司2016年度不实施资本公积金转增股本方案。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、经营模式、主要产品及其用途

1、主要业务：

公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，以及子午线轮胎制造技术的开发和销售业务，2009年以来开始从事循环利用相关产品的研发、生产和销售业务，2014年以来开始从事轮胎贸易业务。报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。

2、经营模式：

（1）轮胎产品经营模式

采购模式：公司采购的主要原材料包括天然胶、复合胶、钢丝帘线、炭黑等。其中，天然胶的交易价格一般以上海期货交易所、新加坡商品交易所等公布的价格为参考，与供应商进行协商，货比多家，最终确定供应商和采购价格。

生产模式：公司结合自身产品工艺特点、产品结构与生产规模，采取“以销定产，产销平衡”的生产模式。公司对年度目标进行分解，针对市场需求设定生产计划。公司在工艺、设备、工装标准化等管理方法上不断完善，形成批量化、多品种同时生产的灵活生产体系，同时借助公司信息化系统对生产过程中的设备开动、工艺执行、生产进度进行实时监控，提升生产能力与生产效率，控制生产成本，并对不同产品的生产与销售周期确定合理库存量，缓解产销矛盾。

销售模式：公司主要采取经销商销售模式，即公司产品通过经销商及其分销商销售给最终用户。销售区域面向国内和国际两个市场。

在国内市场，公司分配套市场和替换市场进行销售。配套市场，公司已经成为一汽解放、众泰汽车等国内汽车厂家的供应商。替换市场，公司对一级经销商分别划定销售区域，统一制定产品的出厂价格。货款结算以现款现货的方式为主，对部分经销商采取先期授信、货到后一定期限付款的方式。

在国外市场，公司根据市场区域采取经销商代理分销的模式。目前已经与多家国际大型经销商结成了战略合作关系，利用其批发及零售网络，建立了公司多层次的分销体系，市场网络布局已经涵盖北美、欧洲、东南亚和非洲等地区。

（2）技术转让经营模式

单纯的技术支持：确认合作关系后仅予以纯技术支持，提供相关规格型号产品的技术文件以及技术服务、产品调试。

全套技术服务：全套技术服务包括厂房设计、设备招标、技术文件、工程管理、技术服务、技术培训直至实现产品试制及测试达标的全过程，即“交钥匙工程”。

（3）轮胎循环利用经营模式

公司的轮胎循环利用业务主要包括轮胎翻新材料以及翻新轮胎的生产和销售。

轮胎翻新材料的主原材料为胶料，胶料由采购部门根据订单量同轮胎产品生产所需原材料同时采购。

翻新胎的原材料包括翻新材料和废旧轮胎。废旧轮胎由循环利用部门集中采购。符合翻新标准的旧轮胎在经过翻新处理和检测合格后，销售给终端客户。对于不符合翻新标准的旧轮胎，会将其钢丝与胶料分离，钢丝销售给钢丝厂，胶料制成胶粉，可作为轮胎生产的原材料或直接对外销售。

（4）轮胎贸易经营模式

公司轮胎贸易业务由KRT集团有限公司、国马集团公司等子公司负责运营。两家公司均采取市场化运作方式，即两个公司均可自主选择经营的轮胎品牌。

3、主要产品及用途：

（1）轮胎产品类别及用途：全钢子午线轮胎主要用于大型客车、货车；半钢子午线轮胎主要用于轿车、越野车、轻型载重汽车及小吨位拖挂车；非公路轮胎主要用于矿山、码头等特种车辆。

（2）技术转让主要为致力于子午线轮胎事业的企业提供全套生产技术及相应的工程管理、人员培训等技术服务。包括技术文件、工程管理、技术服务和技术培训等产品。

（3）循环利用产品类别及用途：翻新轮胎主要用于大型客车、公交、货车轮胎的替换；胎面胶主要用于全钢子午线轮胎、工程子午胎相应规格的旧轮胎翻新；胶粉主要用于新轮胎的制造、再生胶的制造、防水材料和塑胶跑道等；钢丝主要用于制作抛丸用的投射材料和生产优质钢材的原料。

（二）公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

1、公司所属行业的发展阶段

目前，世界轮胎产业已具备相当规模，并已进入相对稳定的发展时期。

从全球轮胎市场看，轮胎行业市场化程度很高，轮胎行业竞争日趋激烈，主要表现为：①国际化进一步发展，集团化不断加强，出现了新一轮的轮胎企业兼并与资产重组的浪潮；②科技进步更受重视，产品更新换代速度日趋加快，工艺装备不断创新；③轮胎子午化水平继续攀升。

中国轮胎行业起步虽晚，但发展迅速，目前已成为全球增长最快的轮胎市场之一。当前，中国已是世界汽车第一生产大国，轿车普及率的逐步提高会拉动轮胎内销市场长期稳定发展。根据中国橡胶工业协会（以下简称“中橡协”）《轮胎标签制度研究》课题组的总结，当前我国轮胎产业发展有以下几大表现：

（1）2014年下半年以来，世界经济增长总体较为疲弱，中国经济增速放缓，轮胎产业也受到经济下行的影响。同时由于美国等西方国家的贸易保护政策，导致中国轮胎产品的出口成本大幅提升，部分企业经营出现了一定的困难。

（2）在中国，规模以上的轮胎生产企业总数超过500家，呈现大而不强的局面。特别是2006年以后的连续十年，中国轮胎产量超过美国位居世界第一位，由于行业的高速扩张导致结构性产能过剩严重，在国家供给侧结构性改革等政策的影响下，轮胎产业发展步入结构调整期。

（3）在国内市场上，汽车整车企业受国家燃油消耗限值、尾气排放控制等强制性政策约束，加上消费者对整车性能的要求日益提高，高性能、节能环保的轮胎产品成为整车企业配套体系的重要一环。国家层面也高度重视绿色轮胎的发展，相关政策集中发力，引导或强制影响轮胎产业发展。同时，国际技术壁垒迫使企业进行产品技术的升级，环保节能降耗成为趋势。

（4）为加快推进行业转型升级，实现中国橡胶工业由大向强转变的目标，国家主管部门近年来陆续出台引导性宏观政策及强制性监管法规，如《环保法》、《轮胎产业政策》、《轮胎行业准入条件》、《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》、《轮胎分级标准》、《轮胎标签管理规定》等，使行业监管趋严。

2、公司所处的行业地位

公司从创立伊始就确立了技术和信息化应用双领先、规模化、国际化的发展战略，成为行业内具有产学研特色的高新技术企业，是行业内首家采用信息化技术控制生产全过程的企业。与其他传统轮胎制造企业相比，公司还具备产业链、信息化管理、技术研发和营销优势，因此公司的产业定位和竞争优势顺应了目前国际国内轮胎行业的发展趋势。

公司是国内首家A股上市的民营轮胎企业，较早利用资本运作的手段助力企业发展壮大，目前公司资产、收入、产销规模在国内同行业公司中位居前列。同时，在国内同行业中，公司率先在海外建立了轮胎生产工厂，这有利于规避日益频繁的贸易壁垒的不利影响。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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由于报告期内公司实施资本公积金转增股本，对2014年、2015年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益进行了追溯计算。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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注：2017年3月16日，杜玉岱将其持有的公司130,000,000股无限售条件股份质押给中信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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关于实际控制人的说明

2013年12月，公司非公开发行股票6,740万股，杜玉岱先生作为普通合伙人的青岛煜明投资中心（有限合伙）认购了1,000万股。

2014年7月30日，自然人股东延万华先生、杨德华女士、周波先生、周天明先生、任家韬先生、宋军先生、朱小兵先生共计7名股东（简称“7名股东”）与杜玉岱先生签订了《股份委托管理协议》，约定将这7名股东持有的10,169,613股股份委托给杜玉岱先生管理，委托期限自2014年8月1日起至2017年7月31日。

2014年11月，公司非公开发行股票7,594.9367万股，杜玉岱先生作为普通合伙人的青岛煜明投资中心（有限合伙）认购了759.5万股。

2015年4月，公司召开2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2014年末总股本521,349,367股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增股本后，公司股本从521,349,367股增加至1,042,698,734股。

2016年4月，公司召开2015年年度股东大会审议通过了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2015年末总股本1,042,698,734股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，转增股本后，公司股本从1,042,698,734股增加至2,293,937,214股。

2015年度及2016年度内，杜玉岱先生及延万华先生多次增持公司股份，具体详见公司于指定信息披露媒体披露的临2015-042、临2015-043、临2015-049、临2015-050、临2015-053、临2015-054、临2015-056、临2015-061、临2015-062、临2015-063、临2015-065、临2015-068、临2015-070、临2015-089号、临2016-016号、临2016-017号、临2016-021号、临2016-022号、临2016-024号、临2016-025号、临2016-027号、临2016-028号、临2016-029号公告。

基于上述，截至本报告期末，杜玉岱先生拥有具有表决权的股份合并计算后共计286,505,948股，占公司总股本的12.49%，为公司实际控制人。

5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于2015年11月2日至4日发行的赛轮金宇集团股份有限公司2015年公司债券于2016年11月2日完成了自2015年11月2日至2016年11月1日期间的利息兑付。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇2015年公司债券2016年付息公告》（临2016-080号）。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

东方金诚国际信用评估有限公司于2016年5月17日出具了《赛轮金宇集团股份有限公司主体及“15赛轮债”2016年度跟踪评级报告》（报告编号：东方金诚债跟踪评字[2016]016号），维持公司债券信用等级为“AA”，维持公司主体信用等级为“AA”，维持公司评级展望为“稳定”。《赛轮金宇集团股份有限公司主体及“15赛轮债”2016年度跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

定期跟踪评级报告每年出具一次， 跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后2个月内公布，披露地点在上海证券交易所网站。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

■

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2016年12月31日，公司总资产达129.08亿元，较上年同期下降0.69%；归属于上市公司股东的净资产为45.32亿元，较上年同期增长6.75%；公司实现营业收入111.33亿元，较上年同期增长13.96%；实现归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，较上年同期增长87.50%。

营业收入增长的主要原因为公司越南工厂产销量不断提升，公司将原国内出口至美国的半钢胎订单稳步转移至越南工厂生产并交付，使得半钢胎产销量大幅增加；同时公司积极开拓国内外市场使全钢胎等产品的产销量也大幅提高。营业成本主要是随着销售收入的增长及原材料价格的上涨而增长。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2016年12月31日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2017-007

债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●董事杜玉岱先生因工作原因委托董事延万华先生出席本次董事会；董事王建业先生因工作原因委托董事宋军先生出席本次董事会。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年3月29日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事7人（其中：委托出席董事人数2人。董事杜玉岱先生因工作原因委托董事延万华先生出席本次董事会；董事王建业先生因工作原因委托董事宋军先生出席本次董事会），会议由副董事长延万华先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

一、《2016年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事向董事会递交了《赛轮金宇集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。《赛轮金宇集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、《2016年度利润分配预案》

公司2016年度利润分配预案为：以2016年末总股本2,293,937,214股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分配137,636,232.84元，剩余未分配利润结转以后年度。

截至2016年末，母公司资本公积金余额为1,037,693,157.77元，本年度不实施资本公积金转增股本方案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、《2016年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司2016年年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；《赛轮金宇集团股份有限公司2016年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）。

六、《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及支付其2016年度审计报酬的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支付其2016年度财务审计报酬85万元，内控审计报酬40万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于聘任公司2017年度审计机构的公告》（临2017-009）详见指定信息披露媒体。

七、《关于公司2017年度预计对外担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于2017年度预计对外担保的公告》（临2017-010）详见指定信息披露媒体。

八、《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2017-011）详见指定信息披露媒体。

九《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-012）详见指定信息披露媒体。

十、《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》

2016年度，根据董事、监事及高级管理人员各项工作完成情况，公司发放薪酬及津贴共计611.15万元（税前）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十一、《2016年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告》、《赛轮金宇集团股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十二、《2016年度社会责任报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司2016年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十三、《第三届董事会审计委员会2016年度履职工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司第三届董事会审计委员会2016年度履职工作报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十四、《关于召开2016年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（临2017-013）详见指定信息披露媒体。

独立董事对上述第四项、第六项、第七项、第八项、第十项及第十一项议案发表了专门意见。

上述第二项至第十项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2017-008

债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年3月29日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议并通过了《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议并通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、审议并通过了《2016年度利润分配预案》

与会监事对公司《2016年度利润分配预案》进行了认真审核，发表意见如下：公司2016年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，既保障了股东的合理回报，又有利于公司健康、稳定、持续发展。因此，同意上述利润分配预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、审议并通过了《2016年年度报告及摘要》

与会监事对公司《2016年年度报告及摘要》进行了认真审核，发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制《2016年年度报告及摘要》的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

与会监事对公司《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审核，发表意见如下：我们认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，监事会同意公司2016年度计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

六、审议并通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

与会监事对公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了认真审核，发表意见如下：公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

七、审议并通过了《2016年度内部控制评价报告》

与会监事对公司《2016年度内部控制评价报告》进行了审核，发表审核意见如下：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

八、审议并通过了《2016年度社会责任报告》

与会监事对公司《2016年度社会责任报告》进行了认真审核，发表审核意见如下：公司《2016年度社会责任报告》的相关内容符合上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》的相关要求，全面、真实、客观地反映了公司履行社会责任情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

上述第一项至第六项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司监事会

2017年3月31日

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2017-009

债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

关于聘任2017年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及支付其2016年度审计报酬的议案》（表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权），该事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

一、关于聘任会计师事务所的说明

公司2016年度聘任的审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），该所是一家全国性的会计审计、资产评估、财税和工程咨询、内部控制咨询等大型综合专业服务机构。该所在担任公司年度审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，经公司董事会审计委员会提议，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支付其2016年度财务审计报酬85万元，内控审计报酬40万元。

二、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：公司聘任审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，且具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司2017年度审计工作的连续性和稳定性，我们同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同时支付其2016年度财务审计报酬85万元，内控审计报酬40万元。

三、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二次会议决议

2、公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：601058 证券简称：赛轮金宇 公告编号：临2017-010

债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

关于2017年度预计对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：赛轮金宇集团股份有限公司及控股子公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司融资提供总额不超过71亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司融资提供总额不超过66亿元担保（含正在执行的担保）。截至本公告披露日，公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币37.46亿元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为人民币34.72亿元

●本次担保没有反担保

●公司对外担保没有发生逾期情形

一、担保情况概述

（一）预计对外担保履行的审议程序

2017年3月29日，赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度预计对外担保的议案》，该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（二）2017年度预计对外担保情况

根据公司2017年度生产经营及项目建设计划的资金需求，自2016年年度股东大会审议通过之日至公司召开2017年年度股东大会期间，公司拟为控股子公司融资提供总额不超过71亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司融资提供总额不超过66亿元担保（含正在执行的担保），具体明细如下：

单位：万元

■

为提高工作效率，公司授权管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，包括新增担保及原有担保展期或续保等事项，资金融资方式包括：流贷、承兑、承兑贴现、贸易融资、保函、信用证、项目贷款等形式。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过71亿元担保额度内，调节公司为各控股子公司的具体担保金额；在不超过66亿元担保额度内，调节各控股子公司对公司的担保金额。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

■

2、被担保人财务状况

单位：万元

■

三、董事会意见、独立董事意见

公司董事会审议通过了《关于公司2017年度预计对外担保的议案》，认为：公司与控股子公司之间的相互担保额度均为上市公司体系内的担保行为，考虑了公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司2017年度预计对外担保属公司及控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，我们事先同意将该议案提交公司董事会审议。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币37.46亿元，占公司最近一期经审计净资产的82.31%；控股子公司对公司提供的担保总额为人民币34.72亿元，占公司最近一期经审计净资产的76.29%。公司担保对象均为公司控股子公司，截至目前未有逾期担保情况发生。

五、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二次会议决议

2、公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明

3、公司独立董事关于第四届董事会第二次会议对外担保情况的事前审核意见

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

证券代码：601058 证券简称：赛轮金宇 公告编号：临2017-011

债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意本次计提资产减值准备。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案将提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

为如实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司以2016年12月31日为基准日对各类资产进行了全面清查。基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。

2016年度公司计提各类资产减值准备共计11,406.43万元，具体如下：

■

二、计提资产减值准备的具体情况说明

1、坏账准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。2016年度公司计提应收款项坏账准备2,794.36万元。

2、存货跌价准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、在产品、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2016年度公司计提存货跌价准备4,457.12万元，其中原材料计提跌价准备94.02万元，库存商品计提跌价准备4,363.10万元。

3、固定资产减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策，在资产负债表日有迹象表明长期资产发生减值的，估计其可收回金额，若长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。由于行业技术进步，公司部分设备技术落后，处于不可用或停用的状态，2016年度公司计提了固定资产减值准备386.42万元。

4、商誉减值准备

2014年，公司收购KRT集团有限公司（以下简称“KRT集团”）100%股权，合并成本大于被购买方KRT集团于购买日可辨认净资产的公允价值的差额形成了商誉。公司采用预计未来现金流现值的方法计算KRT集团的可收回金额，根据减值测试的结果，2016年度公司对收购KRT集团所形成的合并报表层面的商誉计提减值准备3,768.53万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2016年度公司计提各类资产减值准备共计11,406.43万元，减少2016年度合并报表利润总额11,406.43万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了公司报告期末的资产状况。

五、监事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，监事会同意公司2016年度计提资产减值准备。

六、独立董事出具的公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司2016年度计提资产减值准备。

七、审计委员会意见

审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司2016年度计提资产减值准备。

八、备查文件目录

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明；

4、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2017-012

债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《赛轮金宇集团股份有限公司募集资金管理制度》等规定，赛轮金宇集团股份有限公司（原“赛轮股份有限公司”、“赛轮集团股份有限公司”，以下简称“赛轮金宇”或“公司”）董事会对公司2014年度非公开发行募集资金在2016年度的使用情况进行了全面核查，并出具了《赛轮金宇集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2014年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1073号文核准，公司向9家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）75,949,367股，每股发行价15.80元，本次发行募集资金总额为人民币1,119,999,998.60元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,172,768,001.61元。以上募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月13日出具了中兴华验字（2014）第SD-3-003号《验资报告》。公司按照相关规定对募集资金采取了专户存储制度。

截至2016年12月31日，公司共投入募投项目募集资金76,066.31万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金4亿元，收到现金管理投资收益514.82万元，募集资金专户存款余额为1,816.45万元（含利息收入及现金管理投资收益,不含银行手续费及暂时补充流动资金的募集资金）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护公司、投资人和债权人的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，公司修订了《赛轮金宇集团股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2014年11月24日，公司会同保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）及平安银行股份有限公司青岛分行签署了《2014年度非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》。2014年12月1日，公司、山东金宇实业股份有限公司（以下简称“金宇实业”）、西南证券会同平安银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行签署了《2014年度非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》。2014年12月5日，公司、金宇实业、西南证券及建设银行广饶支行签署了《2014年度非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异。

根据《2014年度非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》及《2014年度非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》，公司、金宇实业1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到募集资金净额的20%的，应当及时以传真方式通知保荐机构西南证券，同时提供专户的支出清单；托管银行按月（每月5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给西南证券；公司、金宇实业授权西南证券指定的保荐代表人可以随时到签署募集资金专户存储监管协议的各家银行查询、复印募集资金专户的资料。

报告期内，公司按照《2014年度非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》、《2014年度非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》的要求，对募集资金的使用履行了必要的审批手续。公司实际履行中不存在违反募集资金专户存储监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等情况。

截止2016年12月31日，募集资金账户余额情况如下：

单位：元

■

注：1、募集资金专户余额包含利息收入及现金管理投资收益,不含暂时补充流动资金的募集资金。

2、截至2016年12月31日，2014年度非公开发行募集资金用于暂时补充流动资金4亿元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

■

注：由于金宇实业年产1500万条大轮辋高性能半钢子午线轮胎项目尚未完全完工且未达产，因此与承诺效益不具有可比性。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2014年11月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。鉴于公司拟利用募集资金对金宇实业增资1,172,768,001.61元，金宇实业拟使用增资额中的34,752.26万元置换其预先投入年产1500万条大轮辋高性能半钢子午线轮胎项目的自筹资金。

公司独立董事发表意见认为：公司董事会对《关于山东金宇实业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》的审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，程序合法。金宇实业前期投入的自筹资金已经注册会计师鉴证。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意金宇实业以募集资金中的34,752.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司监事会发表意见认为：金宇实业本次以募集资金置换预先投入自筹资金，符合公司在《2014年度非公开发行股票预案（修订版）》中关于募集资金使用计划的相关说明，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，公司本次募集资金置换行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意金宇实业利用募集资金34,752.26万元置换预先投入金宇实业年产1500万条大轮辋高性能半钢子午线轮胎项目的自筹资金。

公司保荐机构西南证券为此出具了核查意见，认为：赛轮金宇本次置换预先投入，已经第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，拟置换金额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华核字（2014）第SD-3-024号《专项审核报告》鉴证。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013修订）》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，保荐机构同意赛轮金宇使用募集资金34,752.26万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2014年11月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为进一步提高募集资金使用效率，金宇实业拟根据投资项目的具体进展情况，使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，总额为4亿元，期限不超过12个月。

公司独立董事发表意见认为：金宇实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。金宇实业使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合相关规定。同意金宇实业使用闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

公司监事会发表意见认为：金宇实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。同意金宇实业使用闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

公司保荐机构西南证券为此出具了核查意见，认为：赛轮金宇本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。

赛轮金宇本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对于赛轮金宇本次使用部分闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金计划无异议。

2015年11月6日，公司将4亿元暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

（2）2015年11月9日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，金宇实业拟使用部分闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事发表意见认为：金宇实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合相关规定。同意金宇实业使用闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用帐户。

公司监事会发表意见认为：金宇实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。同意金宇实业使用闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用帐户。

公司保荐机构西南证券为此出具了核查意见，认为：

<1>赛轮金宇本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；

<2>赛轮金宇本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

<3>公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，且本次补充流动资金的时间不超过12个月。

综上，保荐机构对于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议。

2016年3月10日，公司将暂时用于补充流动资金的部分募集资金5,000万元提前归还至募集资金专户以满足募投项目的资金需求，剩余暂时补充流动资金募集资金4.5亿元。

2016年10月21日，公司将剩余4.5亿元暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

（3）2016年10月27日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，金宇实业拟使用部分闲置募集资金4.3亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事发表意见认为：金宇实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批及决策程序，符合相关规定。同意金宇实业使用闲置募集资金4.3亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用帐户。

公司监事会发表意见认为：金宇实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。同意金宇实业使用闲置募集资金4.3亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用帐户。

公司保荐机构西南证券为此出具了核查意见，认为：

<1>赛轮金宇本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；

<2>赛轮金宇本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

<3>公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，且本次补充流动资金的时间不超过12个月。

综上，保荐机构对于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议。

(下转131版)