国投安信股份有限公司
公司代码：600061 公司简称：国投安信
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所审计，公司2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为2,561,731,967.38 元，累计未分配利润5,525,654,675.16元；母公司实现净利润1,976,179,054.06 元，按照净利润的10%提取法定盈余公积197,617,905.41元, 减去2016年中期分配的现金股利786,854,314.88元,累计未分配利润1,132,506,302.59元。
以总股本3,694,151,713股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），本期拟实际分配现金利润总额为258,590,619.91元，加上2016年中期已经分配的现金股利（每10股2.13元（含税），总额为786,854,314.88元），全年合计每10股派发现金红利2.83元（含税），全年合计分配现金利润总额为1,045,444,934.79元，占2016年度母公司净利润的52.90%。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及主要的业绩驱动因素
报告期内，公司主要业务来自全资子公司安信证券，有关情况如下：
1、安信证券主要业务
经纪业务：主要包括证券与期货经纪业务、代理销售金融产品业务等。
资产管理业务：主要包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理业务等。
自营业务：主要包括以自有资金开展权益类证券、固定收益类证券及衍生金融工具的交易和新三板做市业务等。
投资银行业务：主要包括股票融资业务、债券融资业务、并购重组业务、财务顾问业务等。
融资融券业务：主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务以及约定购回式证券业务等。
2、安信证券经营模式
2016年，安信证券以推进战略实施为先导，以服务客户为核心，以保障资金支持为基础，以完善风险控制为保证，努力把握市场机遇，积极推进各项业务的协同发展，巩固优势领域，补强业务短板，进一步完善收入结构，实现了持续健康发展。
3、安信证券主要业绩驱动因素
2016年，安信证券的营业收入、净利润等主要经营指标较上年度出现一定幅度的下降，但其稳健经营，较好地控制了业务风险，主要经营指标（营业收入、利润总额、净利润）及部分业务指标（投行业务、新三板业务）在行业排名中创出新高。主要由于：一方面，2016年证券市场是从2015年股灾中逐渐恢复、积蓄力量的一年，A股市场交易量与上年相比大幅下挫，经纪业务手续费收入显著减少；另一方面，安信证券通过加强证券投资风险的控制，有效规避了市场风险，同时，抓住投行业务、新三板业务的发展机遇，稳健推进融资融券业务，补强相关业务短板，从而实现了总体业绩排名的提升。
2016年10月，公司启动收购国投资本控股有限公司100%股权工作。2017年2月国投资本已完成本次股权收购的工商变更登记，自2017年1月1日，国投资本纳入公司合并报表范围，公司业务范围向证券、信托、基金等领域进一步深化拓展。
2016年9月30日，公司非公开发行股票方案经七届三次董事会审议通过。2016年12月13日，公司非公开发行股票申请材料获得证监会受理。2017年1月26日，公司向证监会报送《反馈意见回复》并进行公开披露。目前，公司非公开发行申请仍处于在会审查中。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过80亿元（含发行费用），扣除发行费用后将全部用于增加安信证券资本金。在现有的以净资本为核心的行业监管体系下，补充安信证券资本金将有利于其扩大证券业务规模，提升其综合竞争力和抗风险能力。
（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
1、报告期内安信证券所属行业的发展阶段及周期性特点
自国务院出台《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以来，金融创新的加速与资本市场的开放给我国证券行业发展带来了新的机遇与挑战。证券行业产业升级，步入经营管理规范化、盈利模式多元化、业务发展规模化、市场竞争国际化的创新发展新阶段，逐渐从传统通道业务走向广义的金融服务业务。报告期内，证券经营机构正在向现代投资银行转型，不断拓展新的业务领域，增强服务深度和广度。证券行业利润水平受宏观经济和政策环境等因素影响，并与证券市场运行情况高度相关。2013年以来，在市场趋势向好、交易活跃度提升以及融资融券等创新业务快速发展的推动下，证券行业盈利能力持续回升。2015年证券市场从牛市到股灾，上演了千股涨停到千股跌停的奇观。2016年，在宏观经济增长趋缓、行业监管全面从严的背景下，资本市场主要任务是防控金融风险、维护市场稳定，证券市场行情回落，成交量大幅下降。2016年，我国证券行业整体实现营业收入3,280亿元、净利润1,234亿元，同比分别下降42.97%、49.57%。具体如下：
证券行业2014-2016年整体业绩情况表（单位：亿元）
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注：数据来源为中国证券业协会网站
2、安信证券所处的行业地位
安信证券作为一家综合性证券公司，为客户提供全方位、多元化的金融产品和服务，具备较强的市场竞争能力。报告期内，安信证券经营情况良好，主要经营指标在证券行业位居中上水平。根据中国证券业协会数据（未经审计），2016年末安信证券总资产排名行业第17位；净资产排名行业第18位；净资本排名行业第21位；2016年全年营业收入排名行业第11位，较2015年上升3位；净利润排名行业第12位，较2015年上升2位。2016年安信证券各类指标的最终排名情况，请参见中国证券业协会网站公布的《2016年度证券公司会员经营业绩排名情况》（截至本报告出具之日，证券业协会尚未公布相关排名）。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
3.2
单位：元 币种：人民币
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3.3 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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5 公司债券情况
5.1 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
2016年8月19日，安信证券支付“13安信债”自2015年8月19日至2016年8月18日期间的利息。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
2016年5月23日，联合信用评级有限公司对安信证券发行的公司债券“13安信债”进行了跟踪评级，并出具评级公告（编号：联合[2016]438号），维持安信证券股份有限公司主体长期信用等级为AAA，维持“13安信债”债券信用等级为AAA。安信证券主体长期信用等级为AAA，表示安信证券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。报告期内，安信证券发行的证券公司短期融资券均已兑付完毕，无需进行跟踪评级。
5.4 公司债券发行人安信证券近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
详见本节“一、经营情况讨论与分析”。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1、安信证券重要会计证券变更
安信证券执行财会[2016]22号《增值税会计处理规定》，将利润表中的“营业税金及附加”调整为“税金及附加”；将2016年5月1日起经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“业务及管理费”重分类至“税金及附加”308.90万元；将“应交税费”下的“应交增值税”借方余额从“应交税费”重分类至“其他流动资产”1,205.00万元。
2、安信证券会计估计变更
安信证券第三届董事会第三十二次会议审议通过了关于可供出售金融资产的减值准备计提政策及坏账准备计提政策。本事项属于会计估计变更，采用未来适用法处理。本期主要会计估计变更内容如下：
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-015
国投安信股份有限公司
七届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投安信股份有限公司七届八次董事会于 2017 年3月29日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人, 吴蔚蔚董事因工作原因授权委托叶柏寿董事出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、《国投安信股份有限公司2016年年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《国投安信股份有限公司2016年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《国投安信股份有限公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
4、会议听取了《国投安信股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
5、会议听取了《国投安信股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职报告》
6、《国投安信股份有限公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
7、《国投安信股份有限公司2017年度财务预算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、《国投安信股份有限公司2016年度利润分配预案》
同意以总股本3,694,151,713股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
9、《国投安信股份有限公司2017年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：关联董事施洪祥、吴蔚蔚、张小威回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
10、《国投安信股份有限公司2016年度减值测试的专项报告》
根据减值测试专项报告，截至2016年12月31日，公司子公司安信证券100%股东权益价值较交易价格未出现减值。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、《国投安信股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》
同意《公司章程》中增加有关党建工作及法治建设相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
12、《国投安信股份有限公司关于调整公司内部管理机构设置的议案》
同意调整后的公司内部管理机构设立8个部门，分别为综合部、财务部、审计与合规部、党群工作部、证券事务部、董事会办公室、股权管理部和投资发展部，其中证券事务部与董事会办公室合署办公。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、《国投安信股份有限公司关于2017年度向金融机构申请授信的议案》
同意公司2017年度向各金融机构申请总额不超过40亿元人民币的授信额度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
14、《国投安信股份有限公司关于子公司安信证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案》
同意子公司安信证券行境内债务融资工具，所有债务融资工具待偿还余额合计不超过人民币 750亿元（含750亿元），授权期限为自安信证券股东大会审议通过之日起36个月。同时要求安信证券确保相关风险指标符合监管要求。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
15、《国投安信股份有限公司关于召开2016年度股东大会有关事宜的议案》
同意公司于2017年4月26日召开2016年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会
2017年3月30日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-016
国投安信股份有限公司
七届六次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投安信股份有限公司七届六次监事会于2017年3月29日以现场和通讯表决相结合的方式在北京召开。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
1、《国投安信股份有限公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
2、《国投安信股份有限公司2016年年度报告及其摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、《国投安信股份有限公司2016年度内部控制评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、《国投安信股份有限公司2016年度利润分配预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
国投安信股份有限公司
监事会
2017年3月30日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-017
国投安信股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月26日14点30分
召开地点：南京市建邺区扬子江大道260号南京金陵江滨酒店会议楼一楼江滨厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月26日
至2017年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次会议还将听取《国投安信股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届八次董事会会议、七届六次监事会会议审议通过，相关决议见2017年3月31日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。全部议案文本将于公司2016年年度股东大会召开前另行披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记；委托他人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2017年4月25日16: 00前送达或传真至本公司，传真：010-83325148），本公司不接受电话方式办理登记。
4、参加现场会议登记时间：2017年4月25日（星期二）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
5、登记地点：北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦19层国投安信股份有限公司董事会办公室（电话：010-83325163；传真：010-83325148；邮编：100034）。
提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员
六、 其他事项
1、股东出席现场会议费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会进程按当日通知进行。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会
2017年3月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
国投安信股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
