大唐国际发电股份有限公司
2017年第一次临时股东大会、
2017年第一次A股
类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-032

大唐国际发电股份有限公司

2017年第一次临时股东大会、

2017年第一次A股

类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年3月31日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、大唐国际发电股份有限公司2017年第一次临时股东大会（“本次临时股东大会”）

■

2、大唐国际发电股份有限公司2017年第一次A股类别股东大会（“本次A股类别股东大会”）

■

3、大唐国际发电股份有限公司2017年第一次H股类别股东大会（“本次H股类别股东大会”）

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会、本次A股类别股东大会及本次H股类别股东大会（合称“本次股东大会”）由大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“大唐发电”）副董事长王欣先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事15人，出席10人，陈进行董事、刘海峡董事、刘吉臻董事、刘熀松董事、姜付秀董事由于公务原因不能亲自出席本次股东大会；

2、 公司在任监事4人，出席4人；

3、 董事会秘书应学军先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 本次临时股东大会非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合A股非公开发行股票条件的议案（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案（二次修订稿）

（1） 发行股票的类型和面值

审议结果：通过

表决情况：

■

（2）发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

（3）发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

（4）认购方式

审议结果：通过

表决情况：

■

（5）发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

■

（6）发行数量

审议结果：通过

表决情况：

■

（7）锁定期及上市安排

审议结果：通过

表决情况：

■

（8）募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

（9）本次非公开发行前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

■

（10）本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的关系

审议结果：通过

表决情况：

■

（11）本次非公开发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议以及本次发行涉及关联交易事项的议案（二次修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目运用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案（二次修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于中国大唐集团公司就本次发行免于发出收购要约的议案（二次修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于公司分红政策及三年期股东回报规划（2016-2018年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及相关董事全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：关于中国大唐集团公司申请清洗豁免以及大唐国际发电股份有限公司需出具清洗豁免文件的议案（二次修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 本次A股类别股东大会非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案（二次修订稿）

（1）发行股票的类型和面值

审议结果：通过

表决情况：

■

（2）发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

（3）发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

（4）认购方式

审议结果：通过

表决情况：

■

（5）发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

■

（6）发行数量

审议结果：通过

表决情况：

■

（7）锁定期及上市安排

审议结果：通过

表决情况：

■

（8）募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

（9）本次非公开发行前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

■

（10）本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的关系

审议结果：通过

表决情况：

■

（11）本次非公开发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议以及本次发行涉及关联交易事项的议案（二次修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目运用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案（二次修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及相关董事全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(三) 本次H股类别股东大会非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案（二次修订稿）

（1）发行股票的类型和面值

审议结果：通过

表决情况：

■

（2）发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

（3）发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

（4）认购方式

审议结果：通过

表决情况：

■

（5）发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

■

（6）发行数量

审议结果：通过

表决情况：

■

（7）锁定期及上市安排

审议结果：通过

表决情况：

■

（8）募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

（9）本次非公开发行前的滚存利润

审议结果：通过

表决情况：

■

（10）本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的关系

审议结果：通过

表决情况：

■

（11）本次非公开发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议以及本次发行涉及关联交易事项的议案（二次修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案（二次修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及相关董事全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(四) 本次临时股东大会涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次临时股东大会议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会第1项至第10项为特别决议案，已获得有效表决权的股份总数的 2/3 以上通过。

本次临时股东大会第2、3、4、8、11项决议案涉及本公司关联交易及关联事项，公司控股股东中国大唐集团公司及其联系人参与本次临时股东大会表决的股份数合计 4,260,977,414 股，约占公司有表决权股份数的 49.32%，须于并已于本次临时股东大会上就第2、3、4、8、11项决议案回避表决。

2、本次A股类别股东大会议案表决的有关情况说明

本次A股类别股东大会第1项至第6项决议案为特别决议案，已获得有效表决权的股份总数的 2/3 以上通过。

本次A股类别股东大会第1、2、3项决议案涉及本公司关联交易及关联事项，公司控股股东中国大唐集团公司及其联系人参与本次A股类别股东大会表决的股份数合计 4,138,977,414 股，约占公司有表决权A股股份数的51.58%，须于并已于本次A股类别股东大会上就第1、2、3项决议案回避表决。

3、本次H股类别股东大会议案表决的有关情况说明

本次H股类别股东大会第1项至第4项议案为特别决议案，已获得有效表决权的股份总数的 2/3 以上通过。

本次H股类别股东大会决议案第1、2项涉及本公司关联交易及关联事项，公司控股股东中国大唐集团公司及其联系人参与本次H股类别股东大会表决的股份数合计 122,000,000股，约占公司有表决权H股股份数的1.95%，须于并已于本次H股类别股东大会上就决议案第1、2项回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

律师：陶姗、赵阳

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和大唐发电《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所出具的法律意见书。

大唐国际发电股份有限公司

2017年3月31日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-033

大唐国际发电股份有限公司

关于调整非公开发行H股股票

发行价格的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日召开了2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案（二次修订稿）》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议以及本次发行涉及关联交易事项的议案（二次修订稿）》等相关议案。

根据本次股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案（二次修订稿）》等相关议案，本次非公开发行H股方案设置调价机制（以下简称“调价机制”），调价机制为如审议公司本次非公开发行相关事宜的股东大会、类别股东大会召开日前一交易日H股股票收盘价高于董事会召开日前一交易日H股股票收盘价（2.07港元/股）或董事会召开日前20个交易日H股股票均价的103%（2.12港元/股）中之孰高者（即2.12港元/股），则本次非公开发行H股股票的发行价格在前述发行价格的基础上按比例相应上调，但上调比例不超过5%。上调比例及调整后的发行价格计算公式如下：

上调比例及调整后的发行价格计算公式如下：

R=N2÷N1-1

P2=P1×（1+R）

R：发行价格上调比例

P1：调整前的H股发行价格

P2：调整后的H股发行价格

N1：董事会召开日前20个交易日H股股票均价的103%或董事会召开日前一交易日H股股票收盘价（孰高者）

N2：股东大会召开日前一交易日H股股票收盘价

鉴于本次股东大会召开日前一交易日（即2017年3月30日）收盘价为2.29港元/股，较2.12港元/股上涨8.02%，根据本次非公开发行方案中的调价机制，本次H股发行价格将上调5%，即由2.12港元/股调整为2.226港元/股，本次非公开发行H股股票数量不变。公司非公开发行A股股票、非公开发行H股股票方案尚需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

董事会

2017年3月31日

证券代码: 601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2017-034

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第九届十二次董事会会议于2017年3月31日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

同意就前次募集资金使用情况出具的《前次募集资金使用情况报告》。

具体内容请见与本公告同日发布的《前次募集资金使用情况报告》、《前次募集资金使用鉴证报告》。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

董事会

2017年3月31日