中远海运特种运输股份有限公司
公司代码：600428 公司简称：中远海特
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据2016年度公司盈利状况及往年未分配利润积累情况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，董事会同意对2016年度未分配利润不进行分配。
本分配方案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（1）公司所从事的主要业务、经营模式
中远海特主营特种船运输业务，以“打造全球综合竞争力最强的特种船公司，成为国际领先的工程物流服务商”为战略目标，以“举重若轻的实力，举轻若重的精神”为经营理念，致力于打造世界一流的特种船队。公司目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，经营管理半潜船、多用途重吊船、汽车船、木材船和沥青船等各类型船舶100多艘近300万载重吨。公司形成了以中国本土为依托，辐射全球业务的经营服务网络，在远东至地中海、远东至欧洲、远东至波斯湾、远东至美洲、远东至非洲等航线上，形成了稳定可靠的班轮运输优势。
中远海特的船舶节能环保、适货性强，长期从事包括钻井平台、舰艇、挖泥船、机车及火车车厢、风电设备、桥吊、成套设备等远洋运输市场中超长、超重、超大件、不适箱以及有特殊运载和装卸要求的货载运输。中远海特的航线覆盖全球，船舶航行于160多个国家和地区的1600多个港口之间。同时，通过多用途船、重吊船和半潜船队的合理构成，货物承运能力实现了从1吨至10万吨的全覆盖，可为广大客户提供安全、快捷、环保的运输服务，公司可以根据客户需要和项目具体情况，灵活安排船舶装卸港口，工程项目到哪里，公司的航线就延伸到哪里，确保货物安全到达。凭借着超群实力，打造了数百个国际重大项目的经典运输案例，频频刷新“超极限”运输记录。
中远海特努力开展服务创新，不断完善全球营销网络,提升服务水平，推动从“港到港”的运输向“门到门”的全程物流延伸,以及从“海上运输”向“海上运输加安装”转变。中远海特拥有亚洲首个货运技术中心，可为客户提供优质的货运技术服务。公司瞄准市场最先进技术水平和最高端客户要求，与科研机构、高等院校等专业研究机构结成合作伙伴关系，研究开发高技术高难度的运输服务解决方案，满足并超越客户的期望。
中远海特建立了完善的管理体系，在满足ISM规则、ISPS规则、海事劳工公约MLC2006等国际强制性法规要求的基础上，导入了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等管理体系标准，并以满足强制性规范和标准为前提，围绕客户安全需求和管理提升需求两个重点，构建了QHSE管理体系。高标准的国际化、专业化管理，使中远海特形成了持续稳定的安全保障与环境保护机制，始终为客户提供稳定可靠的特种专业运输服务。
中远海特拥有一支素质优良、技术精湛的船员队伍，他们经过良好的教育和培训，具有丰富的航海经验，能操纵各类型船舶，专业水平在业界有口皆碑。
中远海特开拓进取，多元发展，拥有航运相关产业，包括船舶通信导航设备修理及代理、船舶及技术咨询服务、船舶物资供应、海员履约培训等业务，行业经验丰富，已形成一定的规模和产业链，对内为航运主业提供强有力的支持和保障，对外开拓专业市场,和航运主业形成有益互补。
（2）公司行业情况说明
金融危机以来，全球经贸增长乏力，国际航运市场需求长期低迷，运力供应过剩，衰退周期拉长，运价低位波动已成为航运界“新常态”。航运经纪集团克拉克森认为2016年为航运业经历金融危机以来最为困难的时期，克拉克森的交易报告中指出，2016年，克拉克森综合运价指数(ClarkSea Index)均值为9441美元/天，已跌至历史最低水平，较上年同期大幅减少34.5%。干散货运输方面，受原料行业不景气及大宗商品交易与价格萎缩的影响，2016年2月10日波罗的海干散货指数（BDI）跌至290点历史低位，全年均值仅673点，同比下滑6.27%；集装箱运输市场，迫于经营压力，多家班轮公司出现并购重组。中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值为 711点，同比减少18.9 %；波罗的海油轮运价指数（BDTI）均值为726 点，同比下降11.6%。受航运市场总体形式影响，公司所从事的特种船运输市场也呈现持续低迷态势，但其中细分市场仍不乏亮点。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
在国际航运市场长期低迷的大环境下，2016年，特种船运输市场也举步维艰，市场需求持续下滑，运价下跌，特种船运输市场步入了历史的低位，但不同的细分市场继续呈现出多元化和差异性的趋势。
报告期，公司共接入10艘船舶计38.62万载重吨，无退役老旧船舶。同时新签订了3 艘 3.6万吨冰级多用途船及4 艘7500吨沥青船建造合同。2008年至2016年底，公司抓住造船市场低位，加快船队转型升级，新签船舶订造和购买合同46艘，接入船舶59艘，退役老旧船73艘，目前在建船舶13艘，公司船队整体实力和单船实力都得到显著增强。截至报告期末，公司自有船舶94艘计238.91万载重吨，同比增加10艘计39.92万载重吨，自有船队平均船龄9年。
1.多用途船和重吊船
报告期，多用途船和重吊船市场整体仍维持弱势。据克拉克森统计，2.1万和1.7万吨多用途船2016年租金均值分别为8,983美元/天和7,858美元/天，同比分别下降9.49%和7.15%，处于历史低位。多用途船和重吊船市场运量和运价均大幅下滑，但在中国“一带一路”、“国际产能合作”等战略的推动下，2016年中国对外承包工程业务仍维持增势，东盟、非洲等国家大力推动基础建设，新能源市场中的风电、核电、高铁等高端装备保持相对较好的增长态势，给萎靡的市场带来一定的货源支撑。
报告期，公司部分固定航线和多用途船业务受市场下滑影响较大。面对市场需求不足的局面，公司减少租入船舶规模，同时，由于运价下跌，导致报告期运输收入和运输利润同比下降。报告期，公司共接入6艘3.6万载重吨多用途船。截至报告期末，公司拥有多用途船共38艘，计103.44万载重吨；拥有20艘重吊船，计52.49万载重吨。公司多用途船、以及租入经营的杂货船等共实现船队营业收入人民币2,283,971,168.58元，同比下降20.69%，占公司船队营业收入42.85%；实现船队营业利润人民币-469,687,033.71元，同比下降74.34%。重吊船共实现船队营业收入人民币1,014,406,290.21元，同比下降12.68%，占船队营业收入19.03%；实现船队营业利润人民币-108,736,658.20元，同比下降8.82%。
2.半潜船
报告期，受国际油价低迷影响，海工行业续显疲态。据统计，截止2016年底，全球钻井平台利用率仅在68%左右，同比下降12.8%。石油公司推迟或取消勘探开发项目，大量海洋工程装备闲置封存，半潜船现货市场运输需求及运价受到较大幅度影响。据中国船舶工业经济与市场研究中心统计，2016年全球共成交各类海洋工程装备81艘/座，同比下滑56%，继2015年萎缩七成的基础上再次重度下挫，成交额不足2012年的十分之一。
公司自2012年成功启动运作了世界首个半潜船POOL项目，通过几年的运营，半潜船队抵抗周期、抵御风险及创效能力得到进一步显现。2016年，是公司北极项目执行的首年，此外，公司于2016年10月成功中标物流海运服务的总包合同，大项目的相继中标和顺利执行，对确立公司在全球半潜船高端市场的领先地位，实现公司从单纯的海运承运人到项目承包商的转型升级等方面具有重要意义。报告期，公司共接入1艘5万载重吨及1艘10万载重吨半潜船。截至报告期末，公司拥有6艘半潜船，计28.38万载重吨。公司半潜船共实现船队营业收入人民币868,101,779.30元，同比增长10.21%，占船队营业收入16.29%；实现船队营业利润人民币314,264,568.16元，同比增长61.15%。
3.汽车船
报告期，汽车船市场维持“内强外弱”格局。2016年中国汽车产销继续蝉联全球第一，给汽车船内贸沿海运输货量形成稳定有效的支持。汽车船市场的挑战主要来自外贸，近年来非洲、南美、中东等传统主力市场由于经济疲软及政局不稳等因素，整车贸易持续低迷，目前仅东南亚地区对车企出口的支撑相对较强。
报告期，公司抓住2016年9月汽车陆运政策限制的机遇，及时调整汽车船内外航线策略，并购入2艘二手汽车船投入国内沿海汽车运输市场，实现了较好的效益。截至报告期末，公司拥有6艘汽车船，计7.97万载重吨。公司汽车船共实现船队营业收入人民币237,247,088.03元，同比下降3.02%，占船队营业收入4.45%；实现船队营业利润人民币12,934,378.15元，同比增长2,203.02%。
4.木材船
报告期，因国家加大基础设施建设力度以及房地产市场持续升温，带动木材消费明显增加。据海关统计数据显示，2016年中国原木及锯材较去年同期上涨13%，其中澳洲木材成交量呈现增长趋势，非洲国家由于出口政策限制贸易总量有所下滑，但目前货运量维持相对稳定。
报告期，公司紧抓木材船市场回暖的有利时机，加大市场拓展力度，并成功开发澳新航线，木材货种的运量同比增长47%。截至报告期末，公司拥有13艘木材船，计39.51万载重吨。报告期，公司木材船共实现船队营业收入人民币512,708,061.13元，同比下降25.99%，占船队营业收入9.62%；实现船队营业利润人民币-4,670,560.18元，同比增长90.88%。
5.沥青船
报告期，前三季度中国石油沥青进口迎来爆发式增长，1-9月进口量累计同比增长22.7%。第四季度，海外炼厂在高收益的驱使下纷纷转产燃料油，沥青价格水涨船高，同时，因前三季度进口量迅猛增长已提前透支需求，以及沥青船运力供应加快增长，导致四季度中国石油沥青贸易急剧下滑，沥青进口量全年同比仅增长5.2%。
报告期，公司积极做好沥青大客户维护、区域性的营销和市场开拓工作，船队年度效益创历史新高。截至报告期末，公司拥有11艘沥青船，计7.23万载重吨。公司沥青船共实现船队营业收入人民币414,196,573.60元，同比下降12.43%，占船队营业收入7.77%；实现船队营业利润人民币109,755,754.82元，同比增长31.91%。
四 公司关于未来发展的讨论与分析
展望2017年，世界经济发展环境仍将严峻复杂，贸易走软，低通胀，全球经济复苏乏力，国际航运市场供需矛盾将依然存在，但总体上将有所缓解。Clarkson预测2017年海运需求增幅为2.1%，9年来首次高于供给增速的0.6%。从多方面来看，航运市场最困难的时候或已过去，2017年，特种船运输市场整体形势预计将好于2016年，从长远来看，公司仍然坚持特种杂货船市场未来将呈现“短期低位调整，局部市场回暖，长期前景向好”的态势。
1. 多用途及重吊船市场
咨询公司德路里（Drewry）预测，2017年年底多用途船市场将率先复苏，成为航运市场上运价最先恢复的船型。Drewry表示，多用途船市场份额预计到2020年增长2%。而运量方面，据统计2017年预计增长4%。根据Clarkson预计，2017 年全球干散货运供给和需求同比分别增长1%和1.9%，供需边际改善，支撑BDI 指数回升，随着BDI 指数回升，多用途船和重吊船回程业绩确定性改善。虽然跨界竞争仍将继续蚕食市场份额，但当前市场已处在历史低位，预计2017年多用途及重吊船市场将触底反弹，弱势盘整，市场存在一定的结构性机会。
2. 半潜船市场
2017年，在油价难以出现持续回升，全球海洋工程装备供给过剩，以及运力增长压力的背景下，2017年全球海洋工程装备建造市场困境难破，现货市场形势严峻，但细分市场仍存机会。据中国重工经济研究中心分析，在海洋工程装备市场总体低迷的大格局下各型装备表现将会出现较大差异，预计钻井装备一蹶不振，生产装备有望出现增长，海洋工程船表现平平。另一方面，随着清洁能源得到重视和海洋开发提速，一些天然气利用装备和新兴能源开发装备将会得到发展。英国能源咨询机构道格拉斯威斯特伍德（Douglas-Westwood）报告认为，在油价一定程度上涨、海上油气开发成本压缩和项目开发方案重新优化等因素的驱动下， 预计全球浮式生产平台市场将从2017年开始逐步好转。克拉克森也预计2017年半潜船市场延续下跌态势但降幅有望适当收窄。
3. 汽车船市场
受益于《车辆运输车治理工作方案》的正式实施，预计2017年汽车船运输将延续内外贸分化走势。“公路+船运”的多式联运模式有望迎来战略机遇，汽车船内贸运输发展潜力较大；根据中汽协预计，2017年我国汽车出口约达到75万辆，同比增长5%，但就行业出口环境和竞争力而言，外贸市场下行压力依然较大。
4. 木材船市场
2017年，预计随着中国加大基础设施建设力度以及房地产市场持续升温，将带动木材消费将继续增加。中国《国有林场改革方案》提出加强天然林区保护，2017年将全面停止商业性采伐，未来国内木材供需缺口及对外依存度进一步攀升。但另一方面环境问题日渐受到国际化重视，越来越多国家打击非法砍伐和实施木材出口禁令。2017年，尽管我国木材消费及进口需求高企，但面对产材国严控出口和运力富余的双重压力，预计木材船市场逐步回暖但压力犹存。
5. 沥青船市场
目前国内沥青生产、库存均处于高位，对后市构成较大压力，加上受到国内外沥青价差和人民币贬值影响，预计2017年中国石油沥青进口量可能走低。道路沥青需求端以高速公路建设为主导的格局将逐渐转移至等级公路，沥青产能可能出现过剩局面。此外，新造沥青船运力在未来两年增速迅猛，运力扩张和竞争加剧将给市场带来一定冲击。尽管中国市场预期较为谨慎，但海外沥青需求仍不乏亮点，亚太地区公路建设加码未来有望利好第三国沥青需求及运量增长。
五 报告期内主要经营情况
2016年，航运市场经历了金融危机以来最低迷的时期，给公司带来了前所未有的挑战。在董事会的正确领导下，公司全体船岸员工以顽强拼搏的精神和攻坚克难的决心，紧紧围绕“保盈利、控风险、强内功、促发展”的主线，全力开展提质增效，积极推动改革发展，取得了良好的成绩。主要工作有：
一是抓住市场机遇，提升经营成效。报告期，公司首次中标物流海运服务的总包合同，实现了从承运人向“总承包方+主要承运人”的转变；北极航线实现了规模化航行，南极运输首个项目顺利执行，公司成为全球唯一家具备两个极地项目运输经验的航运公司；纸浆运输市场开发取得重大突破，将有效改善公司回程货源结构和回程航次效益；成功抓住汽车内贸市场机遇，并新设滚装船公司。此外，公司COA合同及风电运输等专业货源市场承运量均大幅增长，公司营销机制建设也得到进一步加强；
二是明确发展战略，推进结构调整。公司进一步完善发展战略，深化航运主业结构调整，持续推动业务拓展和转型升级；
三是深化企业改革，促进管理提升。公司扎实推进汽车船业务整合，落实本部组织机构优化事项，统筹协调做好公司更名工作，成功完成非公开发行股票项目，募集资金25亿元人民币；
四是加强队伍建设，完善激励机制。顺利实施本部和下属单位领导班子薪酬体系改革，加大人才培养力度，持续加强船员队伍建设。
五是控成本提效率，切实降本增效。公司高度重视成本控制工作，提出了“全员参与、全面覆盖”的工作要求，明确责任，分工落实。
六是强化安全措施，保持安全平稳，QHSE管理体系得到进一步完善。
七是加强岸产管理，以创效和发展为目标，加大工作力度，促进提质增效。
六 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司根据市场变化将船舶预计净残值由380美元/轻吨变更为280 美元/轻吨。二手船舶的折旧年限从剩余折旧年限大于5 年的按剩余折旧年限计提折旧，不足5年的按5 年计提折旧，变更为按剩余折旧年限计提折旧。上述会计估计变更采用未来适用法，从2016年12 月1 日起执行。
本次会计估计变更增加公司2016年折旧费用331.61万元，，相应减少公司2016年归属母公司所有者的净利润267.85万元。
七 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
八 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司2016年度纳入合并范围的二级子公司共5户，详见本公司年报全文第九节财务报告附注八“在其他主体中的权益”。
股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2017-006
中远海运特种运输股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2017年3月21日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月31日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人。公司部分高管、全体监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由孙家康董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：
一、审议通过《中远海特2016年度首席执行官工作报告》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过《中远海特2016年度董事会工作报告》的议案
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
三、审议通过中远海特会计估计变更的议案
公司独立董事出具了独立意见，会计师事务所出具了专项说明。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
四、审议通过《中远海特2016年度财务决算报告》的议案
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
五、审议通过《中远海特2016年度利润分配预案》的议案
根据中远海特战略规划，公司未来几年将继续优化船队结构，新造重吊船、多用途船、汽车船等各类船舶，以适应新的市场需求。现基于2016年度公司盈利状况及未分配利润积累情况，综合考虑公司未来业务发展及资金需求，公司董事会同意对2016年度未分配利润不进行分配。
公司独立董事出具了独立意见，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
六、审议通过《中远海特2016年年度报告及摘要》的议案
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
七、审议通过《中远海特2016年度审计工作总结》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
八、审议通过《中远海特2016年度社会责任报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
九、审议通过《董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十、审议通过《中远海特2016年审计委员会述职报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十一、审议通过《中远海特2016年度独立董事述职报告》的议案
本议案将提交2016年年度股东大会。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十二、审议通过《公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十三、审议通过《中远海特关于中远财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十四、审议通过《中远海特2016年度内审工作总结及2017年内审工作计划》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十五、审议通过中远海特2017年利率汇率金融衍生品交易计划的议案
公司经营收入以美元为主，长期存在美元结汇需求。为加强汇率管理， 2017年公司将在条件合适的前提下通过远期结汇业务部分锁定美元结汇价格，以即期结汇与远期结汇相结合的方式，防控公司的汇率风险。根据公司经常性美元结余以及美元债务结构，董事会同意远期结汇交易额度为不超过6000万美元。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十六、审议通过中远海特2017年燃油套期保值工作计划的议案
2017年公司将通过套期保值的方式锁定公司部分燃油成本。公司将以新加坡380CST燃料油作为套期保值标的物；采用“简单掉期”套保工具；交易方向为“买入”；2017年度总保值额度不超过公司全年燃油需求数量的60%，即36万吨；止损限额为成本线的15%。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十七、审议通过中远海特2017年度对外担保额度的议案
公司独立董事出具了独立意见，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十八、审议通过中远海特2017年度船舶退役计划的议案
公司原定于2016年退役的2艘船舶，后综合拟退役船舶在2016年度的实际经营情况，总体技术状况以及船舶的管理维护成本等因素，决定将2艘船舶的退役时间推迟至2017年。具体公司将根据拆船市场状况和公司航运经营安排，确定船舶的退役时间和实施退役的具体工作。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十九、审议通过中远海特与银行签署授信协议的议案
为保证各项投资资金来源和满足日常经营所需流动资金的需求，公司将于2017年度与各合作银行新增、续签授信额度，将通过信用方式以及固定资产抵押方式用于公司流动资金贷款以及船舶等建造项目抵押贷款。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二十、审议通过关于购买中远日邮汽车船运输有限公司49%股权的议案
中远日邮汽车船运输有限公司（以下简称“中远日邮公司”）是公司与日本邮船株式会社（以下简称“NYK”）于2003年1月共同出资成立的合资公司。该公司的注册资本为1,000万美元，公司与NYK分别持有51%和49%股权。
中远日邮公司成立的初衷是开拓中国内贸及出口汽车运输市场，包括丰田合资厂商在中国的沿海运输。由于政策限制，中远日邮公司作为合资公司，一直无法取得沿海运输业务资质，只能从事国际运输业务，不利于船舶资源的有效利用和效益的最大化，也难以达到合资的初始目的。为了把握中国汽车市场发展机遇，加大沿海运输业务开拓力度，中远海特于2016年注册成立了全资子公司广州中远海运滚装运输有限公司，作为中远海特新的汽车船业务发展平台。现经与NYK双方友好协商，拟与NYK结束合资合作，NYK退出中远日邮公司。同时，为了在一定期间内继续发挥和借助中远日邮公司在品牌、客户认知度等方面的优势，并继续以该公司为主体经营“玉衡先锋”轮，实现平稳过渡，经双方协商，公司拟购买NYK持有的中远日邮公司49%股权，该公司成为公司的全资子公司，由中外合资企业转为内资企业。
截至2016年12月31日，中远日邮公司资产总额为2.05亿元，所有者权益0.96亿元。中远海特购买NYK持有的中远日邮公司49%股权，购买价格为不超过人民币5,650万元，购买价款以现金支付。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二十一、审议通过召开中远海特2016年年度股东大会的议案
公司2016年年度股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○一七年四月一日
股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2017-007
中远海运特种运输股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计估计变更减少公司2016年归属母公司所有者的净利润267.85万元
一、概述
为了更加客观地反映船舶固定资产的预计残值情况和使用寿命，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于审议中远海特会计估计变更的议案》。自2016年12月1日起，将公司自有船舶的净残值标准调整为每轻吨280美元；二手船舶按剩余折旧年限计提折旧。
二、具体情况及对公司的影响
（一）变更原因
1、船舶净残值标准
根据《企业会计准则第4号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。
根据公司2011年8月5日召开的第四届董事会第十八次会议审议批准，公司对船舶残值标准确定为每轻吨380美元。该标准公司自2011年执行至今未进行过调整。根据专业机构克拉克森（Clarkson）统计数据计算， 2014-2016年印度市场船舶废钢价格平均值为355美元/轻吨，中国市场船舶废钢价格平均值为219美元/轻吨，这与公司目前执行的380美元/轻吨的会计估计已存在较大的差异。
2、二手船折旧年限
公司现有政策对于新造自有船舶按照24年计提折旧。对于购置的二手船，剩余折旧年限大于 5 年的，按剩余折旧年限计提折旧；不足 5年的，按 5 年计提折旧。
为使公司二手船舶与新造船舶的预计使用寿命保持一致，以提供更加可靠、相关及可比性的会计信息，公司计划变更二手船折旧年限。
（二）变更内容
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（三）本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更自2016年12月1日起执行，增加公司2016年折旧费用331.61万元，相应减少公司2016年归属母公司所有者的净利润267.85万元。
三、董事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）董事会说明：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2017年3月31日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议中远海特会计估计变更的议案》。董事会认为：公司本次会计估计变更严格执行了《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更内容符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况，有利于提高公司会计信息披露质量。同意实施本次会计估计变更事项。
（二）独立董事意见：公司有关会计估计的变更严格执行了《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更依据真实、可靠，公司认真履行了会计估计变更事项的审议程序，没有损害公司及中小股东的利益。同意《关于审议中远海特会计估计变更的议案》。
（三）监事会说明: 公司本次会计估计变更符合企业会计准则的有关规定，审批程序符合有关法律、法规的要求，变更后的会计估计能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。同意公司本次会计估计变更。
（四）会计师事务所意见: 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司会计估计变更事项的说明出具了专项报告（瑞华专审字[2017]02180010号），未发现变更后固定资产船舶净残值以及所测算的折旧变更对2016年度贵公司净利润和股东权益的影响数在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处。
四、上网公告附件
（一）董事会说明
（二）独立董事意见
（二）监事会说明
（三）会计师事务所意见
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○一七年四月一日
股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2017-008
中远海运特种运输股份有限公司
董事会关于募集资金2016年度存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2016年1月，根据公司2015年1月第五届董事会第二十次会议决议通过、2015年第一次临时股东大会审议批准，并经2016年1月19日中国证券监督管理委员会《关于核准中远航运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]132号）核准以及非公开发行股票发行方案的公告，公司以非公开发行股票的方式向中国远洋运输（集团）总公司、前海开源基金管理有限公司两家投资者合计发行456,204,378股A股股票，发行价格为5.48元/股，每股面值人民币1元。
截至2016年1月29日止，本公司通过上述非公开发行人民币A股普通股，募集资金总额2,499,999,991.44元，扣除发行费用后募集资金净额为2,483,299,087.06元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016]01640001号《验资报告》审验。
截至2016年12月31日，本公司本年度已使用募集资金2,334,570,087.06元，募集资金人民币余额164,372,951.21元，美金余额0元，其中人民币及美元利息总额折合人民币15,643,951.21元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及管理情况的监督等方面均作出了具体明确的规定并严格执行。
根据相关规定，公司分别在中国银行股份有限公司广州越秀支行、中国农业银行股份有限公司广州环市支行开设募集资金专项账户。2016 年 2 月 22 日，公司、上述开户银行、本次发行的保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订了《募集资金三方监管协议》。
公司部分募集资金以增资或境外放款的方式投入中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“香港子公司”）并用于实施募集资金投向项目。因此，除本公司募集资金专户外，香港子公司在中信银行广州天河支行也开设募集资金专项账户。2016 年 2 月 26 日，香港子公司、中信银行广州天河支行、本次发行的保荐机构中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。因募投项目的造船合同以美元结算，为节省结汇和购汇成本、保障项目顺利完成，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，香港子公司于中信银行广州天河支行开立美元募集资金专户，按照人民币募集资金专户余额用自有美元一次性等额替换，将等额美元从美元自有账户转入美元募集资金专户。2016 年 5 月 4 日，香港子公司、中信银行广州天河支行、本次发行的保荐机构中金公司再次签订了《募集资金三方监管协议》。
公司与银行及保荐机构签署的上述协议均按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。公司严格按照《募集资金管理办法》管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《募集资金管理办法》规定的情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2016年12月31日，本公司已使用募集资金人民币2,334,570,087.06元。募集资金的具体使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
根据监管部门相关规定及公司董事会和股东大会批准的发行方案中关于募集资金用途的约定，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。为了确保本次非公开发行股份募集资金拟投资项目的按时启动及顺利运行，公司在募集资金到位前，以自筹资金投入了部分项目。截至 2016 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币 1,101,150,905.00 元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2016]第 01640002 号《关于中远航运股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
经公司 2016 年 3 月 14 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，公司可使用本次非公开发行募集资金 1,101,150,905.00 元置换预先已投入募集资金用途的自筹资金。截至2016 年 12月 31日，公司累计已置换募集资金总额 1,101,150,905.00元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2016 年 12月 31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2016 年 12月 31日，公司对募集资金严格按照《募集资金三方监管协议》进行管理，未投资其他产品。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
7、结余募集资金使用情况
公司本次非公开发行募集资金，按项目进度付款，暂时未支付的资金存放于募集资金专户。
8、募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2016 年 12月 31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2016 年 12月 31日，公司募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金的存放、使用和管理不存在违规情形。
六、会计师事务所鉴证报告结论性意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证报告的结论性意见为：公司截至2016年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。
七、保荐机构专项核查报告结论性意见
中国国际金融股份有限公司专项核查报告结论性意见为：经核查，保荐机构认为，中远海特2016年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和制度的规定，中远海特对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的实际使用和存放情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）中国国际金融股份有限公司对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○一七年四月一日
附表1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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注1：2艘半潜船分别在2016年5月5日和2016年12月8日交付使用。
注2：7艘多用途和重吊船，其中3艘分别在2016年9月3日、2016年11月18日和2016年12月13日交付使用，另有4艘仍在建。
股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2017-009
中远海运特种运输股份有限公司
2017年度对外担保额度公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2017年度对外担保总额度为58,000万美元
本议案尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
为满足中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）日常经营、投资项目以及偿还债务的资金需求，根据公司2016年对外担保情况，结合对2017年生产经营等相关情况的判断，公司制定了2017年对外担保计划，对3家全资子公司计划提供担保总额度共58,000万美元，具体情况如下：
1、中远航运（香港）投资发展有限公司担保额度53,500万美元；
2、海南中远海运沥青运输有限公司担保额度3,500万美元；
3、广州中远海运船舶技术工程有限公司担保额度1,000万美元。
由于上述担保计划是基于目前公司业务情况的预计，因此，上述全资子公司可以针对具体业务等需求变化情况，在年度总担保额度内进行相互调剂，其金额可以为美元或等值人民币。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
二、被担保公司基本情况
1、中远航运（香港）投资发展有限公司
（1）注册地点：香港皇后大道中359-361号南岛商业大厦1301室
（2）董事长：刘雪亮
（3）经营范围：国际远洋运输
（4）注册资本：310,000,000.00美元
（5）财务情况：截止2016年末，该公司资产总额为1,194,767.87万元人民币，负债总额为925,614.79万元人民币，净资产额为269,153.08万元人民币，2016年度净利润为-15,946.95万元人民币。
2、海南中远海运沥青运输有限公司
（1）注册地点：洋浦经济开发区保税港区远洋路贸易物流大厦208房
（2）法定代表人：翁继强
（3）经营范围：从事国际、国内沿海及长江中下游成品油船（散装沥青）、化工品运输和其他货物运输；船舶租赁、船舶买卖、船舶物料、备件供应；沥青和化工油品转运；对外船舶管理、船舶海事、勘验和技术服务、船舶信息管理和航运业务咨询服务；自有房屋租赁。
（4）注册资本：130,000,000人民币元
（5）财务情况：截止2016年末，该公司资产总额为33,077.65万元人民币，负债总额为5,699.21万元人民币，净资产额为27,378.44万元人民币，2016年度净利润为2,417.44万元人民币。
3、 广州中远海运船舶技术工程有限公司
（1）注册地点：广州经济技术开发区新港路2号三楼
（2）法定代表人：刘雪亮
（3）经营范围：船舶修理、船舶检验、工程监理服务、工程技术咨询服务、船舶舾装件制造与安装、船舶改装与拆除、机电设备安装服务、机电设备安装工程专业承包，船用配套设备制造、燃料油销售（不含成品油）、石油制品批发（成品油、危险化学品除外）、货物进出口（专营专控商品除外）、技术进出口、机械配件零售、机械配件批发、贸易代理、商品批发贸易（许可审批类商品除外）、商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
（4）注册资本：51,000,000人民币元
（5）财务情况：截止2016年末，该公司资产总额为7,818.45万元人民币，负债总额为1,346.97万元人民币，净资产额为6,471.48万元人民币，2016年度净利润为163.80万元人民币。
三、董事会意见
公司第六届董事会第十七次会议审议《关于审议中远海特2017年度对外担保额度的议案》，批准了公司2017年度对外担保额度及相关事项，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
四、独立董事意见
公司能够严格执行相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，严控对外担保风险，认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司审议通过2017年度对外担保额度，有利于公司生产经营活动有序合规进行，提高公司整体经营效益。同意《关于中远海特2017年度对外担保额度的议案》。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2016年12月31日，公司当年累计对外担保发生额净额为16,008.80 万元（人民币），期末担保余额为207,587.20万元人民币，占公司2016年经审计净资产的22.04%。公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○一七年四月一日
股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2017-010
中远海运特种运输股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2017年3月21日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月31日在广州远洋大厦会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到监事6人，实到6人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席张善民先生主持，会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案：
一、审议通过《中远海特2016年度监事会工作报告》的议案
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过中远海特会计估计变更的议案
公司本次会计估计变更符合企业会计准则的有关规定，审批程序符合有关法律、法规的要求，变更后的会计估计能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
三、审议通过《中远海特2016年度利润分配预案》的议案
根据中远海特战略规划，公司未来几年将继续优化船队结构，新造重吊船、多用途船、汽车船等各类船舶，以适应新的市场需求。现基于2016年度公司盈利状况及未分配利润积累情况，综合考虑公司未来业务发展及资金需求，公司监事会同意对2016年度未分配利润不进行分配。
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
四、审议通过《中远海特2016年年度报告及摘要》的议案
监事会全体成员对公司2016年年度报告发表如下意见：
（1）公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司2016年经营管理和财务状况等事项；
（3）截至监事会提出本意见时止，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
五、审议通过《中远海特2016年度审计工作总结》的议案
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
六、审议通过《董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》的议案
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
七、审议通过《公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
八、审议通过《中远海特关于中远财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
九、审议通过《中远海特2016年度内审工作总结及2017年内审工作计划》的议案
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司监事会
二○一七年四月一日
