四川成发航空科技股份有限公司
公司代码：600391 公司简称：成发科技
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2017年3月30日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了公司《2016年年度利润分配及公积金转增股本计划》。鉴于公司所处行业为资金密集型企业，产品生产前期投入较大；同时，随着各项目生产规模的逐步扩大，公司流动资金需求有所增加；另一方面，为加快公司转型升级，本年度将进一步加大生产、研发投入。因此，公司 2017 年度经营性现金流需求较大，拟不进行现金分红。相关资金主要用于补充流动资金，在2017年内一次性投入。未分配利润300,049,234.28元结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。
本分配计划尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过后生效。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
报告期内，公司经营所从事的主要业务是“航空发动机、航空发动机及燃气轮机零部件研发制造、出口转包、衍生民品”等机械加工业务。内贸航空发动机及衍生产品主要是由我公司牵头组织，通过借助行业力量，系统集成，最终实现该产品的生产交付；而外贸产品则主要是承接国际知名航空发动机公司的委托加工业务，经营模式主要是通过“组织报价、承接订单、生产交付、收汇结汇”几个环节予以实现；而工业民品则主要是依托各经营单位自主开展。
（1）内贸航空及衍生产品：报告期内，公司内贸航空产品主要包括“航空发动机、航空轴承”。2016年按承接的指令性任务完成生产交付，科研生产按计划进行。
（2）外贸产品：报告期内，整个外贸出口转包行业增速缓慢，且人民币对美元的相对贬值使得转包业务所需采购的国外原材料价格同比持续增长，在合同价格已经锁定的情况下，降低了公司的赢利水平。受益于稳定的质量和良好的信誉，公司出口转包产品持续得到了外商客户的肯定，荣获RR年度中国区“新品试制奖”和“亚洲质量奖”，连续第四年荣获HON年度供应商奖。外贸转包产品全年实现销售收入2.1亿美元，同比略有增长，稳定了公司发展根基；外贸新产品试制实现新的突破，尤其是FT4000完成首台验收，标志着公司和PWPS的战略合作进入新的阶段；零部件试制启动260项，试制准时完成率95.2%，试制风险受控率100%。同时，公司转移或取消了部分低技术、低附加值产品，对部分产品重启价格谈判并成功调增产品价格，转包产品技术含量和附加值得到持续提升。
（3）工业民品：为提高公司经营质量，报告期内，公司逐渐收缩民品业务，集中精力做好“内贸航空及衍生产品”和“外贸产品”两大业务，并努力实现同步增长，实现公司产品结构的优化升级。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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注： 2017年3月15日，公司控股股东名称已由“成都发动机（集团）有限公司”变更为“中国航发成都发动机有限公司”，详情见公司于2017年3月18日发布的《关于控股股东名称变更的公告》（临2017-011）。
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司内贸航空及衍生产品按时交付、科研生产成绩显著、外贸业务稳定增长、提质增效有效推进、经营质量持续提升等一系列成绩，全年实现经营主业稳定增长。全年实现主营收入21.26亿元，同比增长5%，其中内贸航空及衍生产品收入5.39亿元，同比增长4%；出口创汇2.1亿美元，同比增长2%。全年实现利润总额6,657万元，同比增加40%；实现归母净利润4,255万，同比增加35%。
（1）内贸航空及衍生产品业务稳中向好
2016年，公司内贸航空及衍生产品业务进展顺利，科研生产工作稳步推进，年度任务按计划节点完成，科研任务全面完成。
（2）外贸产品持续增长
受益于稳定的质量和良好的信誉，公司出口转包产品持续得到了外商客户的肯定，荣获RR年度中国区“新品试制奖”和“亚洲质量奖”，连续第四年荣获HON年度供应商奖。2016年按照“调结构、增效益、提能力”的外贸发展原则，公司更加注重“军贸并重”发展，外贸业务保持稳定增长。外贸转包产品全年实现销售收入2.1亿美元，同比略有增长，稳定了公司发展根基；外贸新产品试制实现新的突破，尤其是FT4000完成首台验收，标志着公司和PWPS的战略合作进入新的阶段；零部件试制启动260项，试制准时完成率95.2%，试制风险受控率100%。同时，公司转移或取消了部分低技术、低附加值产品，对部分产品重启价格谈判并成功调增产品价格，转包产品技术含量和附加值得到持续提升。
（3）经营质量明显改善
2016年，面对外部经济形势持续疲软和内部转型升级的双重挑战，公司坚持聚焦主业，内贸航空及衍生产品、外贸产品等主营产品均实现增长。内贸航空及衍生产品在部分新项目上进行了储备性技术开发。全年实现营业收入增长4%，但公司通过加强过程管控、开展降本增效、推进成本工程等系列经营过程管控，全年利润总额同比增长34%，远高于公司经营收入的增长，经营质量明显改善。
（4）综合实力继续增强
通过经营管控的持续推进，公司项目管理、计划管理体系更趋完善，条件保障、能力建设加快推进，信息化等基础管理进一步增强，技术能力和科技创新持续提升，都使得公司综合实力、核心竞争力得到继续增强。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司本年度合并范围的主要子公司包括成发法斯特、成发普睿玛、中国航发哈轴。
四川成发航空科技股份有限公司
董事长：熊奕（代）
2017年3月30日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2017-012
四川成发航空科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2017年3月20日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。
（三）会议于2017年3月30日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式。
（四）会议应到董事9名，实到董事5名。孙岩峰董事长、吴华董事、刘松董事、吴光独立董事因有其他工作安排未出席本次会议。孙岩峰董事长、吴华董事委托熊奕董事出席会议并表决，刘松董事委托蒋富国董事出席会议并表决；吴光独立董事委托杜坤伦独立董事出席本次会议并表决。
（五）会议由董事会召集，参会董事一致推选熊奕董事主持会议，公司监事、年审注册会计师、公司总经理、部分管理机构负责人列席了会议。
二、本次会议审议二十三项议案，全部通过，具体情况如下：
(一) 审议通过《关于审议〈总经理工作报告（2016年度）〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
(二) 审议通过《关于审议〈2016年年度报告及摘要〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议〈2016年度资产减值准备方案〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于2017年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《2016年度资产减值准备的公告》（临2017-014）。
独立意见：我们认为，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。我们对本议案表示同意。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议〈2016年度财务决算及2017年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议〈2017年度经营计划〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体情况为：2017年经营计划：主营业务收入25.80亿元；主营业务成本21.74亿元，费用3.19亿元。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议〈2017年度投资方案〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体情况为：2017年固定资产投资方案：
1、公司本部
（1）新增投资4,581万元，资金来源全部为自筹资金,其中，新增工艺设备182台/套，计划投资3,372万元；建安工程10项，计划投资960万元；其他项目（含办公设施、电脑、软件及信息化等）119台/套，计划投资249.3万元；
（2）历年结转固定资产投资10,820.25万元，资金来源自筹资金安排。
2、中国航发哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中国航发哈轴”）固定资产投资项目、年度技改计划和年度安全技术措施计划新增投资16,160.95万元。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议〈2016年年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体方案是：
2016年度拟不进行现金分红，未分配利润300,049,234.28元结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。
公司所处行业为资金密集型企业，产品生产前期投入较大；同时，随着各项目生产规模的逐步扩大，公司流动资金需求有所增加；另一方面，为加快公司转型升级，本年度将进一步加大公司生产、研发的投入。因此，公司 2017 年度经营性现金流需求较大，拟不进行现金分红。相关资金主要用于补充流动资金，在2017年内一次性投入。
独立意见：我们认为，本计划符合公司长远战略发展和实际情况，切实保护了中小股东的利益，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引 第3号 上市公司现金分红》（公告〔2013〕43号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（上证公字〔2013〕1号）、《公司章程》等有关规定，我们对本利润分配计划表示同意。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议〈2016年度董事会报告〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于审议〈2016年度关联交易执行情况及2017年度关联交易计划〉的议案》
具体情况如下：
1、2016年关联交易执行情况。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。
2、2017年关联交易计划：
（1）日常关联交易
①销售商品类关联交易，主要指公司及子公司（以下统称“公司”）向关联方销售发动机零部件、轴承、铸件、锻件等产品，2017年度预计总额为83,213.22万元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。
②采购物资类关联交易，主要指公司从关联方采购原材料、工具、能源、航空煤油等经营必须项目以及辅助生产物资等，2017年度预计总额为63,316.87万元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。
③提供劳务类关联交易，主要指公司承接航空系统的叶片、机匣、钣金等航空件的系统内配套、协作等加工业务，2017年度预计总额971.20万元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。
④接受劳务类关联交易，主要指公司加工所需的涂层、钎焊、测厚、精铸、探伤、试验等工序委托给关联方加工，2017年度预计总额6,545.60万元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。
⑤出租资产类关联交易，公司出租118办公大楼、113号办公类、部分机器设备资产给中国航发成都发动机有限公司（以下简称“中国航发成发”）及其子公司，租金收入82.46万元；向中航动力物流出租118办公大楼部分建筑面积，租金收入0.84万元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。
⑥租入资产类关联交易，主要包括公司向中国航发成发租赁160#、162#、165#、166#厂房及195#油库，以及中国航发成发天回生产基地内的厂房及办公楼，以及160#厂房内设备，租金预计1,460万元；向中国航发成发租赁资产，租金预计为1,771万元；中国航发哈轴因经营需要租赁中国航发成发航空轴承专项资产，预计发生租金1,000万元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。
（2）科研产品结算，公司继续承接中国航发成发“航空发动机项目及零配件”研制，2017年预计项目结算约5.7亿元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。
（3）设备采购类关联交易
①2017年，公司预计不再发生进口设备代理业务，但以前年度已签订尚未履行完的进口设备代理合同，仍需按合同约定履行完毕，进口设备采购均采用公开招标方式进行，以市场公允价格为定价依据，2017年度预计结算价格1,715万元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。
②2017年，继续委托中航工业系统单位开展基建总承包项目管理，设备采购采用公开招标方式进行，基建项目总承包以项目招标价格加一定比例酬金的形式确定结算价格，2017年度预计发生金额1,710万元左右。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。
（4）向关联方借款，包括公司向中国航发成发借款50,000万元；公司向中航发动机控股有限公司借款55,000万元；公司向中国航发借款27,090万元。上述借款综合利率均等于或低于银行同期贷款基准利率。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。
（5）托管资产及业务
①2017年，中国航发成发继续将中国航空工业总公司成都第十区域计量站全部业务及经营性净资产委托本公司管理，公司向中国航发成发支付40万元固定的托管资产租赁费，公司承担受托经营净资产的保值责任，公司受托经营产生利润全部由公司所有。托管时间为2016年10月1日至2017年9月30日。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。
②2017年，公司继续接受中国航发成发委托管理中国航发成发部分资产、业务，托管价款总额为1,000万元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。
详情见公司于2017年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关联交易公告》（临2017-015）。
独立意见：我们认为，以上关联交易与公司正常经营相关，是公司正常业务需要，按照市场化原则协商确定价格，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们对本关联交易事项表示同意。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于审议〈董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于2017年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-016）。
（十一）审议通过《关于审议〈2016年度董事会费用决算及2017年度董事会费用预算〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于审议〈2016年度内部审计工作总结及2017年度内部审计计划〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
（十三）审议通过《关于审议“2017年度银行综合授信额度”的议案》
其中：
1、 同意继续向中国进出口银行四川省分行申请授信，金额为100,000万元。其中，流动资金贷款额度85,000万元、贸易融资额度15,000万元，期限为二年，流动资金贷款额度由中国航发成发提供担保。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、 同意继续向建行岷江支行申请综合授信，授信额度由40,000万元调整为50,000万元，期限为一年，信用方式。该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、 同意继续向工行东大支行申请综合授信，金额为35,000万元、期限为一年，信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
4、 同意继续向交通银行四川省分行申请综合授信，金额为20,000万元调整为40,000万元，期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
5、 同意向中国银行股份有限公司新都支行申请综合授信，金额为20,000万元，期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
6、同意向招商银行成都分行申请综合授信，金额为60,000万元，期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
7、同意继续向中国航发成发申请借款额度，金额为50,000万元，期限为一年、信用方式，贷款利率不高于同期人民币贷款基准利率。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。
8、同意继续向中航发动机控股有限公司申请借款额度，金额为55,000万元，期限为一年，担保方式，利率不高于同期人民币贷款基准利率。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。
9、同意向中国航发申请借款额度，金额为27,090万元，期限为一年，利率不高于同期人民币贷款基准利率。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。
本项议案第7-9项合并在本次议案九关于审议《2016年度关联交易执行情况及2017年度关联交易计划》的议案中提交2016年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于审议〈2016年度公司高级管理人员薪酬及奖励方案〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过《关于审议〈2017年度公司独立董事津贴标准〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
独立董事对上述第（十四）条、（十五）条发布独立意见，具体为：我们认为，公司董事、监事及高管人员薪酬或者津贴标准充分考虑了公司经营情况，有利于激发董事、监事、高级管理人员的积极性，符合《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益。我们对以上董事、监事、高级管理人员薪酬表示同意。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于审议“聘请会计师事务所及律师事务所”的议案》
其中：
1、 同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司2017年年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币四十万元整(含交通、住宿费用)；
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、 同意聘请中审众环作为公司2017年年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币二十八万元整(含交通、住宿费用)；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、 同意继续聘请北京市众天律师事务所为公司证券事务常年法律顾问，聘期一年，法律顾问费为人民币十五万元整（含交通、住宿费用）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于2017年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于聘请会计师事务所的公告》（临2017-017）。
独立意见：我们认为，中审众环在2016年度为公司提供审计服务过程中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司年度审计任务。公司聘请中审众环为公司2017年年度审计机构和内部控制审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情况，我们对本聘请会计师事务所的事项表示同意。
本议案第1、2项需提交2016年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于审议〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
详情见公司于2017年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。
（十八）审议通过《关于审议“聘任董事会秘书”的议案》
同意陈育培辞去公司董事会秘书职务，聘任熊奕为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
独立意见：我们认为，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对熊奕的个人履历等材料进行了审查，没有发现其有《公司法》第147 条等规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资格，聘任熊奕为公司董事会秘书的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。
详情见公司于2017年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于董事会秘书变更的公告》（临2017-019）。
熊奕简历见附件。
（十九）审议通过《关于审议“公司吸收合并全资子公司”的议案》
同意公司吸收合并全资子公司成发普睿玛，并授权公司经营管理层办理与吸收合并子公司的相关事宜。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于审议“修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉”的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司章程》修订情况详情见公司于2017年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（临2017-018）。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于审议“改聘内部审计机构负责人”的议案》。
同意聘任刘应梅为公司内部审计机构负责人。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
刘应梅简历见附件。
（二十二）审议通过《关于审议“公司管理机构调整”的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（二十三）审议通过《关于审议“召开2016年年度股东大会”的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，
详情见公司于2017年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（临2017-020）。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一七年四月一日
附件：
熊奕简历
熊奕，男，1976年8月出生，现年40岁，硕士，中共党员，助理工程师。1998年7月至1999年12月，任中航工业成发外贸处项目经理；2000年1月至2010年12月，先后任成发科技市场营销部业务主管、派驻美国普惠公司常驻代表、市场营销部高级业务主管、国际业务部部长助理、副部长、部长、副总工程师、兼热表公司总经理。2011年1月至2011年12月，任中航工业成发公司（党委）办公室主任；2012年1月至2012年8月，任中航工业成发总经理助理兼成发普睿玛总经理；2012年8月至2013年1月，任中航成发总经理助理兼成发钣金总经理；2013年2月至今，任公司副总经理；2015年4月至今，任公司董事。2017年3月，参加上海证券交易所组织的董事会秘书培训，取得“董事会秘书”资格。
刘应梅简历
刘应梅，女，1978年6月出生，学士，汉族，高级会计师。2001年7月至2011年3月，任公司计财部主办会计、财务分析主管；2011年4月至2013年7月，任公司纪检审计部副部长；2013年7月至2017年2月，任中航工业西南审计特派组副组长；2017年2月至今，任公司审计法务部部长。
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2017-013
四川成发航空科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2017年3月20日发出，通过邮件或者直接递交给公司监事。
（三）会议于2017年3月30日上午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。
（四）会议应到会监事3人，实到监事3人。
（五）会议由监事会召集，监事会主席郭昕先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
二、本次会议审议九项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）审议通过《关于审议〈2016年度监事会报告〉的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议〈2016年度董事会报告〉的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（三）审核通过《关于审核“2016年年度报告及摘要”的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体审核意见如下：
1、 公司2016年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、 公司2016年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；
3、 在提出本意见前，没有发现参与公司2016年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、 同意将公司2016年年度报告及摘要提交年度股东大会审议。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议〈2016年年度财务决算及2017年年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议〈2016年度资产减值准备方案〉的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议〈董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于审议〈2016年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》
具体方案为：2016年年度不分配利润，未分配利润300,049,234.28元结转以后年度分配；本年度公积金不转增股本。
公司所处行业为资金密集型企业，产品生产前期投入较大；同时，随着各项目生产规模的逐步扩大，公司流动资金需求有所增加；另一方面，为加快公司转型升级，本年度将进一步加大生产、研发投入。因此，公司 2017 年度经营性现金流需求较大，拟不进行现金分红。相关资金主要用于补充流动资金，在2017年内一次性投入。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于审议〈2016年度关联交易执行情况及2017年度关联交易计划〉的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司监事会
二○一七年四月一日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2017-014
四川成发航空科技股份有限公司
2016年度资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）和企业会计准则关于各项资产减值准备计提的规定，现将公司截止2016年末的各项资产减值准备情况报告如下。
一、资产减值准备
（一）公司计提资产减值准备的依据及内部控制制度
根据公司执行的《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，公司在制订的《主要会计政策》中明确在会计期末须对公司各项资产进行检查和减值测试，并根据资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况计提相应的减值准备。公司制订了《资产减值准备管理办法》，明确了各类资产计提减值准备的依据、程序、方法，以及相关资产管理部门的职责，建立了资产减值准备计提的内部控制制度。根据上述依据和制度，公司2016年末对各项资产进行了全面检查和减值测试，并根据各项资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况，以及资产处置的情况，转销或计提了相关资产减值准备。
（二）资产减值准备汇总表
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（三）各项资产减值准备的具体计提情况
1、坏账准备
公司坏帐准备计提方法采用帐龄分析法，并结合个别认定法进行计提，具体坏帐准备提取比例如下：
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截止2016年12月31日，公司坏帐准备计提如下：
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备
单位：元
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（2）按账龄分析法计提坏账准备
单位：元
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（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
单位：元
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2016年度坏账准备增加55,560.44元，其中应收账款增加367,953.23元，其他应收款增加620,397.99元，预付账款减少932,790.78 元。
2、存货跌价准备
公司存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等，公司各有关存货管理部门期末对存货进行了全面清查，如实反映存货状况。截止2016年12月31日，公司部分存货存在市场订单推迟或取消、质量不合格、产品更新换代以及成本高于可回收金额等情况，公司提取了相应的减值准备，同时，对已处置或恢复价值的库存商品、在制品、原材料等存货，公司转销了相应的减值准备。2016年度存货跌价准备计提和转销情况如下：
单位：元
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截止2016年12月31日存货跌价准备余额比年初增加10,550,119.09 元，期末余额构成情况如下：
单位：元
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3、固定资产减值准备
公司固定资产包括机器设备、房屋建筑物、运输设备和办公设备，公司实物资产管理部门定期检查固定资产的技术性能、损坏、闲置的状况，公司根据固定资产成本与可回收金额的比较情况提取减值准备。2016年末公司对固定资产进行了全面检查，不存在减值迹象，由于处置报废设备本年转销减值准备6,989.95元，截止2016年12月31日固定资产减值准备余额为11,641,023.69元。期末余额构成情况如下：
单位：元
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4、在建工程减值准备
子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司精密轴承厂房项目停建，评估减值15,000,578.84元，期末余额为16,227,587.38元。
截止2016年12月31日，公司长期投资、无形资产等不存在减值准备的情形，故未计提相关减值准备。
二、审批程序
公司《关于审议＜2016年度资产减值准备方案＞的议案》已经公司于2017年3月30日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。本方案将提交公司2016年年度股东大会审议批准后生效。
独立董事意见：我们认为，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。我们对本议案表示同意。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一七年四月一日
证证券代码：600391 证券简称：成发科技 公告编号：临2017-015
四川成发航空科技股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易风险：
本次公告的关联交易为与公司日常经营相关的关联交易，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。
关联交易对上市公司的影响：
本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
上述关联交易不形成新的关联交易、同业竞争。
关联董事孙岩峰、蒋富国、刘松、李红、熊奕、吴华回避表决。
本次公告的关联交易尚需公司股东大会审议通过。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
关于审议《2016年度关联交易执行情况及2017年度关联交易计划》的议案》已经公司于2017年3月30日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，详情见公司于2017年4月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（临2017-012）及《第五届监事会第十次会议决议公告》（临2017-013）。本事项将提交公司2016年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。
独立董事发表意见如下：我们认为，以上关联交易与公司正常经营相关，是公司正常业务需要进行，按照市场化原则协商确定价格，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们对本关联交易表示同意。
本议案已提交公司董事会审计委员会审议通过。
（二）2016年度关联交易预计和执行情况
2016年，公司按年初制定的年度经营目标积极开展各项生产经营活动，为满足生产经营需求，与相关关联方发生了正常的采购、销售等经营业务，经统计，公司2016年日常关联交易实际发生额如下表所示：
单位：万元
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（三）2017年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方及关联关系介绍
前述关联交易的主要关联人的基本情况及其与本公司的关联关系如下：
（一）中国航发成都发动机有限公司（以下简称“中国航发成发”）
法定代表人：孙岩峰
住所：成都市新都区蜀龙大道成发工业园区
企业类型：国有全资
注册资本：75,496万元人民币
历史沿革：中国航发成发创建于1958年，是中国航空发动机及其衍生产品科研、制造基地。中国航发成发拥有4个全资子公司、1个控股上市子公司和6个参股公司，管控体系规范，高效运行。公司现有职工5,600余人，占地面积66万平方米，资产总额70亿元。
经营范围：制造、加工、销售航空发动机，压力容器（限分公司经营）、石油化工机械，燃气热水器，结构性金属制品，夹具，模具，量具，磨具，通用工具，非标设备，公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询；金属锻、铸加工；机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口；承办本公司“三来一补”业务；动力生产及节能技术改造， 电气及动力工程的设计、施工、安装、维修；设备装置检验；高电压试验；防盗安全门的生产、 销售；房地产开发经营（凭资质证经营）；化学品销售（不含危险化学品和易制毒化学品）；制造、加工、销售轴承项目。（以上范围国家法律、行政法律、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。
中国航发成发为本公司控股股东，持有本公司36.02%的股份。
（二）中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）
法定代表人：林左鸣
住所：北京市朝阳区
企业类型：国有全资
注册资本：6,400,000万元人民币
历史沿革：中航工业系根据国家对航空工业体制的战略性整合与优化重组，由原中国航空工业第一与第二两个集团公司重组整合而成，于2008年11月6日登记注册。中航工业是国家出资设立的国有特大型企业，由中央管理。中航工业集团下辖200余家成员单位，有20余家上市公司，员工约40万人。
经营范围：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。
中航工业持有中航发动机控股有限公司100%股权，而中航发动机控股有限公司持有中国航发成发52.85%的股权，因此，中航工业为本公司实际控制人。
（三）中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）
历史沿革：中国航发成立于2016年5月31日，注册资本5,000,000万元，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号。由国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、中航工业、中国商用飞机有限责任公司分别出资70%、20%、6%、4%组建。
经营范围为：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。
中国航发成为公司的事实上实际控制人，目前中航工业与中国航发的股权划转工作正在进行中。
（四）哈尔滨轴承制造有限公司（以下简称“哈轴制造”）
法定代表人：毕明
住所：哈尔滨市呼兰区利民镇孙花屯
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：15,000万元人民币
历史沿革：哈轴制造是经哈尔滨市人民政府批准, 由哈尔滨工业资产经营有限责任公司出资5,000万元，哈尔滨明达工业发展有限公司出资10,000万元，于2007年8月28日注册成立。哈轴制造现有国有在册职工4,275人。历经半个多世纪的发展，哈轴制造形成了以铁路客车提速轴承、精密机床主轴轴承、矿山冶金轴承为主导产品的十大类型7,000多个规格和品种的轴承产品体系。
经营范围：一般经营项目：轴承、轴承配件及轴承专用设备、工具的生产、销售；轴承技术咨询、技术服务、技术转让；从事进出口贸易（国家限定的除外）。
哈轴制造持有本公司的控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司33.33%的股份，因此，与公司存在关联关系。
（五）中航发动机控股有限公司
法定代表人：庞为
住所： 北京市顺义区顺通路25号
企业类型： 有限公司
注册资本：1,000万元人民币
经营范围： 航空发动机项目投资；各类飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统设计、研制、生产、维修、销售；航空发动机技术衍生产品研制、开发、生产、销售、服务。
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注：中国航发成为公司事实上的实际控股人，中航工业与中国航发的股权划转正在进行中。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
2016年关联交易的主要内容详见本公告的第一部分“日常关联交易基本情况”。
（二）定价政策
公司关联交易价格按以下总原则和顺序制定：
1、如有政府定价的，执行政府定价。
2、如无政府定价的，有指导性规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格。
3、没有政府定价和政府指导定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。
4、如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本。
前述关联交易中主要交易的定价原则如下：
1、向中国航发成发销售内贸航空发动机零部件：销售定价依据政府指导价格，根据“成本加成法”及公司与中国航发成发各自承担的生产工序、生产难易程度、工时费用水平和平均利润水平，按照市场公允价格确定委托加工的价格。
2、科研项目：按照国家科研费管理办法、市场公允原则及有关交易合同结算。
3、采购物资、提供劳务、接受劳务、设备采购主要以市场公允价格为定价依据。
4、资产租赁按成本加成法定价。
5、托管资产及业务采取成本加成法定价。
6、关联借款利率不高于银行同期贷款利率。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
因本公司内贸航空产品特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航发成发及中航工业、中国航发的下属公司。中航工业为本公司实际控制人，中国航发是公司事实上的实际控制人，中航工业与中国航发的股权划转存在进行中，该等公司为本公司的关联方，本公司与该等公司相互之间的交易将构成关联交易。由于上述关联交易涉及关联方企业较多，关联交易内容较多，且为本公司日常生产经营所必需，需经常订立新的持续性关联交易协议，无法将每份协议提交董事会或股东大会审议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司对2016年度关联交易执行情况及2017年度关联交易计划进行分类汇总后，提交公司董事会及股东大会审议。
(下转43版)
