金堆城钼业股份有限公司
公司代码：601958 公司简称：金钼股份
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 瑞华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司正在加快推进产品结构调整和产业转型升级，为确保战略目标实现，保证持续健康发展及股东的长远利益，公司2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交2016年年度股东大会审议批准。
二 公司基本情况
1 公司简介
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1
2 报告期公司主要业务简介
1.主要业务
公司主要业务包括钼金属采矿、选矿、冶炼、深加工、科研、贸易一体化运营和相关有色金属贸易业务。公司是生产规模排名全球前三位的钼金属生产运营商，是钼行业产业链最完整、产品线最丰富、整体工装技术先进的大型钼企业之一。公司及公司的子公司正在运营两座世界级钼矿山，分别为金堆城钼矿和汝阳东沟钼矿，同时公司参股的安徽金寨县沙坪沟钼矿为世界第一大单体钼矿床。公司所拥有和控制的钼资源品质优良，具有规模大、品位高、含杂少、易开采和便于深加工等优点。公司建立了以专业从事钼及相关难熔金属研发的国家级企业技术中心为主体的科技研发体系。依托得天独厚的资源品质和领先的科研优势，公司积极发展钼的全产业链业务，着力发展钼及相关难熔金属高端材料，以持续提升钼资源综合利用水平，提升产业链的价值创造能力，为实现钼资源的绿色、节约、高效利用而不懈努力。有色金属贸易业务有利于充分发挥公司的资金优势，拓宽公司的国际化视野，增强公司在全球有色金属市场的影响力，并有效分散钼产品经营风险，对于公司实现战略目标具有积极意义。
2.经营模式
公司主要经营价值链涵盖钼产品的采、选、冶、化工、金属深加工全产业链，同时包括硫精矿、氧化铁粉、硫酸等辅助产业链各类产品的生产与销售；主要经营模式采取“ 设计 + 生产 + 销售 + 信息服务” 的多元化经营模式。
（1）采购模式
对大宗、大量业务采用招投标管理；对未达招投标要求的按照竞价、比价采购原则，根据采购权限实行集中采购和下属单位自主采购相结合的管理模式；对用于矿山生产的爆破器材等属于政府实行许可买卖管理的特殊商品，依法实行定点采购。
（2）生产模式
采用大规模、机械化、自动化、连续化、系列化、批量化生产方式；注重以订单拉动生产，以满足不同客户的个性化需求。
（3）销售模式
主要产品有钼精矿、氧化钼、钼铁等炉料产品；钼酸铵、高纯三氧化钼、二硫化钼等化学产品；钼粉、钼制品、钼丝、钼板材等金属深加工产品。在国内市场采用“生产商—消费用户”为主的直销模式，辅助采用“生产商—贸易商—消费用户”的经销模式；在国际市场以“ 生产商—代理商—消费用户” 的销售模式为主，“ 生产商—消费用户” 模式为辅。
3.行业情况
2016年，钼市场低位盘整，1-12月国际市场MW氧化钼平均价格为6.48美元/磅钼，同比下降2.56%；国内市场亿览网45%钼精矿平均价格909元/吨度，同比下降3.07%，国内钼铁平均价格为6.59万元/吨，同比下降1%。
但整体来说2016年钼市场与2015年相比，供求关系有一定改善,国内外钼市场均呈现触底反弹并迎来阶段性上涨行情，其中2016年下半年国际MW氧化钼平均价格为6.82美元/磅钼，高于全年均价水平，较上半年上涨11.01%。国内亿览网钼铁下半年平均价格为6.99万元/吨，高于全年均价水平，较上半年上涨8.32%。
预计2017年钼市场可望继续稳中向好，钼的供应与需求都会有一定增长,钼价格会有阶段性反弹，全年价格水平将明显好于2016年。预计全年国际市场氧化钼在7-10美元/磅钼；国内45%钼精矿价格在900-1300元/吨度；60%钼铁在7-9万元。
公司所处地位：销量占世界钼市场份额的8%左右，“JDC”品牌在业内享誉全球。面对全球日益激烈的市场竞争，公司致力于钼行业整合，拓展资源储备，提升资源价值，大力提升钼炉料、钼化工和钼金属三大业务板块的核心竞争力，努力成为全球最优秀的钼产品供应商和应用服务提供商之一，始终引领着中国钼工业的发展。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 万股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2016年是“十三五”的开局之年，公司按照国家倡导的制造业转型升级方向，把握行业发展趋势，积极推进产业链和价值链的高端化，不断优化产品结构，积极开发新产品，开拓新市场;持续推进提质降本、挖潜增效,经营业绩大幅提升，开创了新的发展局面。2016年公司实现营业总收入1,016,499.52万元，完成年度经营计划目标的101.65%，同比增加61,194.96万元，上升6.41%；利润总额8,066.20万元，同比增加4,268.59万元，上升112.40%；归属于母公司股东的净利润5,389.81万元，同比增加1,990.62万元，上升58.56%。
报告期内，公司产品结构持续优化。钼化工和钼金属产品对公司的价值贡献持续增加，其销售收入在三大板块的占比首次超过50%,优势产品差异化竞争优势进一步显现，产业链和价值链整体向中高端转变迈出了新的步伐。公司与中广核研究院有限公司签订《钼合金燃料棒管材与棒材研制加工合同》，进入新一代核电关键技术领域;打通了3.5代到8.5代六种规格钼溅射靶材全套工艺;积极开发温轧、冷轧钼薄板、片材系列产品，已具备批量生产条件;制备出电子行业用钼系列产品，通过客户认证并实现了销售。
报告期内，公司技术研发取得新进展。获得授权专利38项,其中发明专利占比过半;获得陕西省科学技术二等奖1项，陕西有色科学技术奖5项;申请国家及省级科研项目6项，获得项目支持资金763万元;荣获“陕西省科技创新示范企业”称号。积极参与制（修）订国家标准、行业标准6个，获得了4项国家标准制修订权。
报告期内，公司首次公开发行募集资金投资项目全部结项。2016年直接投入募投项目使用募集资金40,320,240.00元；截至2016年12月31日，公司募集资金专用账户余额1,681,588,777.60元。公司首发募集资金投向11个项目，涉及钼资源控制、产业链工装技术升级、钼金属深加工生产线建设、环保治理等方面，在2008年首发上市以来的8年之内，募集资金投资项目陆续完成，对于夯实公司产业链规模优势、保持工装技术的领先地位、以及向钼产业链下游精深加工的不断延伸奠定了坚实的基础。
报告期内，公司控股子公司金钼汝阳东沟钼矿采选改造项目加快推进。北沟尾矿库工程正在进行征地、移民搬迁等前期准备，泉水沟尾矿库至北沟尾矿库临时上坝道路完成70%工程量。预计该项目日处理矿石2万吨选矿厂达产达标后，将使公司钼精矿产量实现大幅增长，从产能规模上进一步提升公司在全球钼行业的领先地位和市场影响力。
报告期内，公司各项基础管理工作进一步提升。全面推行以客户为中心、以市场为导向的“订单式管理模式”，建立了内部“大市场”考核单元。强化生产过程质量控制，严把产品出厂关，实现了公司和客户利益双赢。刚性落实提质降本管控措施，全年降本增效4.4亿元。优化提升招投标管理和价格谈判，压缩项目投资额和费用支出4453万元。推广使用电子竞价系统，线上采购量达到70%，价格更加透明公开公允。深入推进全产业链对标管理，产生经济效益2691万元。建成了财务物资一体化信息平台，采用“互联网+”模式，实现了对全公司基础资料和业务数据的集中统一管理。公司成功入选国家两化融合管理体系贯标试点企业。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
2016年公司实现营业收入1,016,499.52万元，同比上升6.41%；公司营业成本9,693,155,029.14万元，比上年度增加6.06%。本报告期，营业收入及成本增加主要系钼产品价格上涨所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司密切关注国内外市场变化，按照利润最大化的原则及时调整内外销结构，在总规模相对稳定的情况下，加大国外市场份额，减少国内市场份额，由此导致国内外收入和成本同比发生较大变化。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
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产销量情况说明
公司所生产钼精矿主要作为下游产品的原料；钼精矿销售量大于生产量主要是由于公司从市场上收购部分原料用于加工产销售；主要产品基本实现产销同步；销售量与库存量同比基本持平。
(3). 成本分析表
单位：元
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成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额517,396.61万元，占年度销售总额51.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额526,778.79万元，占年度采购总额55.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
2. 费用
√适用 □不适用
2016年度，公司销售费用同比增加397.50万元，上升8.58%；管理费用同比增加448.07万元，上升1.48%；财务费用同比增加197.89万元，上升2.17%；资产减值损失同比减少15,915.20万元，下降105.11%，主要是钼产品价格回升影响存货跌价准备减少所致。
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用□不适用
单位：元
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情况说明
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
单位：元
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变动原因：
A.经营活动产生的现金流量净额同比减少23,976.73万元，主要是报告期内公司货款结算收到大量应收票据，对外付款时背书转让，影响本期现金流入减少所致；
B.投资活动产生的现金流量净额同比增加45,229.89万元，主要是报告期内公司资本性支出项目投资放缓，工程项目支出、理财支出同比减少所致；
C.筹资活动产生的现金流量净额同比增加57,371.36万元，主要是报告期内银行借款同比大幅增加所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
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2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
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3. 其他说明
□适用√不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用□不适用
目前钼行业整体经历了较长周期的下行后已经触底反弹。行业内企业经过优胜劣汰的充分竞争后，行业集中度进一步提高，企业大型化、专业化进一步加强，钼的应用领域进一步拓宽，后期的发展充满光明的前景。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司无新增对外股权投资。
(1) 重大的股权投资
□适用√不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用√不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
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(八) 公司关于公司未来发展的讨论与分析
1.行业格局和趋势
2017年的宏观经济面临更加复杂严峻局面。世界经济增长低迷态势仍在延续，“逆全球化”思潮和保护主义倾向抬头，主要经济体政策走向及外溢效应变数较大，不稳定不确定因素明显增加。我国发展处在爬坡过坎的关键阶段，经济运行存在不少突出矛盾和问题。为了应对好复杂局面，保持经济平稳增长，推进经济增长新旧动能转换和结构优化升级，国家将继续坚持深化供给侧结构性改革，钼行业依然面临着供给侧改革的行业形势，国内钼矿山供给总量的增长将会受到一定抑制。
从需求端看，固定资产投资仍将是拉动经济增长的主要动力之一。同时，随着“一带一路”战略的推进，我国在境外投资项目持续增多。境内外大量工程项目以及国内新型城镇化建设和国防军工建设将拉动大宗原材料消费;另外，随着钢铁产品结构的持续优化，国内不锈钢及其它优特钢产量有望保持适度增长，这些因素将对钼的需求提供支撑。在我国及全球产业升级和消费升级的过程中，为满足各行各业消费需求迈向高端化的大趋势，钼的消费结构也将持续改善，比如随着环保标准的提高，石油化工行业对钼催化剂的需求将保持增长；核电、光伏等绿色能源及蓝宝石、平板显示领域对钼靶材、钼坩埚等高端功能材料的需求增长强劲；下一步随着3D打印技术的发展和走向成熟，钼及钼合金高端结构材料的市场空间有望加速拓展。
综合供需基本面相关因素，预期去年以来钼行业供需改善的状况将得以延续，钼价格有望持稳并温和上涨。但去年四季度以来铜价涨幅较大，铜价走高可能导致南美副产钼供应增长，将抑制钼价回升并对主产钼矿山形成压力。
2.公司发展战略
公司的发展战略是在钼产业领域纵向一体化发展，非钼产业领域积极谋求相关多元化发展，坚持产品经营、资本运营、管理创新、技术创新“四轮驱动”，突出创新引领、转型升级、结构优化，将公司打造成为世界一流的高端钼材料供应商。
2017年公司的战略实施重点是深化全产业链改革，大力推进降本增效，切实提高现有业务的运营效率和经济效益；加大新产品研发及产业化力度，提升市场竞争力；积极开拓新市场，打造新的增长点。为实现此战略目标，公司将进一步夯实基础，改新机制；强化基础管理，改进管理模式；紧贴市场需求，促进产销协同；优化分配方式，激发全员活力；坚持问题导向，提高运营实效，实现公司良性可持续发展。
3.经营计划
2017年公司计划生产钼精矿42500吨（折合含钼45%的标量）；由钼精矿向下游延伸的各类钼产品产量按照以市场为导向优化产品结构的原则进行安排。计划实现营业收入100亿元。由于未来钼市场的实际运行情况与公司预期可能存在差异，所以年终经营结果以公司2017年度财务报告决算和审计报告为准。
为实现公司2017年经营计划，主要工作措施为：
(1)强化依法经营，确保生产运行安全平稳、优质高效。公司作为规模较大的生产型企业，产业链覆盖从矿山采掘到金属深加工，业务板块布局点多线长，对于生产系统的依法合规、安全环保、平稳高效运行提出了较高要求。公司将通过科学管理、技术升级、责任强化、全员参与来不断优化生产运行,进一步夯实公司发展的基础。
(2)突出效益意识，增强产品盈利能力。强化以销定产的经营理念，精准把握市场需求，切实抓好产销衔接，持续优化产品结构，推进产业链资源配置向优势品类聚集。不断改进工艺技术，加强标准化、精细化管理，提高钼炉料、钼化工产品规模效益;积极开拓核电、光伏、平面显示、电子、军工等领域中高端产品市场，切实深化提质降本，改善深加工产品盈利能力。
(3)力抓项目建设，推进整体工装技术升级。公司2017年重点建设项目涉及采矿升级改造、尾矿库建设、环保措施等，对于建设“智慧矿山”、提升公司产业链整体技术水平和生产效率，保障可持续发展具有重要意义。公司将落实责任、精心组织、科学管理、扎实推进，确保各类项目按进度计划顺利实施。金钼汝阳东沟钼矿采选改造项目要攻坚克难，切实加强工作协调，确保年内达产达标达效。
(4)激发创新活力，加强技术成果转化。革新科研管理运行机制，激励技术研发团队切实围绕公司产业链工艺技术改进、新品开发加大创新研究。发挥产学研一体化作用，加快科研成果转化，使科技创新更好的为公司提质降本、创收增效发挥作用。利用好公司各类研发平台，加强与相关高校、科研院所、国内外优秀企业的深度合作，面向全行业提升科技资源配置能力，打造专业化、国际化、高水平的钼及相关难熔金属技术创新体系。
(5)全面推进管理改革。以深化对标管理和标准化管理为方法，全面推进经济责任制、人力资源及薪酬分配、生产运行、安全环保、市场营销、技术研发、项目管理、设备管理、质量管理、财务管理、资本运作、风险管控、信息化建设、企业文化建设等各方面工作的改进改革，激发内在活力，推进管理转型升级。
(6)积极推进产业经营与资本经营融合发展。围绕公司管理提升、工艺技术改进，以及资源拓展、产业链延伸的发展需求，积极探索稳健的资本运作方式，利用好资本市场功能，扎实推进产融互动。
4.可能面对的风险
(1)钼产品市场价格波动风险。公司以生产、销售钼系列产品为主要业务。在现有的生产技术条件下，钼产品生产成本的变动相对较小，经营业绩对产品市场价格较为敏感。受未来诸多不确定因素影响，钼价格走势仍将充满波动性，将使公司的经营业绩受到影响。
(2)安全环保或自然灾害相关风险。公司高度重视安全生产和环境保护，安全环保管理体系健全、措施周密。但在实际生产运行过程中仍可能存在难以预料的因素，有可能导致发生安全或环境方面的事故。另外，公司采、选矿作业地处山区，重大自然灾害如暴雨、泥石流等可能对公司的生产设施、运输道路造成破坏。
(3)利率风险。利率风险影响公司及子公司的借款及存款利息。目前公司尚未订立任何形式的利率协议或以衍生工具对冲利率变动。
(4)汇率风险。公司产品出口业务和相关贸易业务收入受人民币汇率波动影响。人民币汇率波动，使公司的境外业务收入面临不确定性。
(5)贸易政策风险。公司出口产品主要销往欧盟、日本 、美国、韩国等发达国家和地区。在全球贸易不平衡的背景下，存在贸易摩擦加剧的风险。如果公司产品出口的目标国采取不利于中国钼企业的贸易政策，将使公司的出口业务受到影响。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用 √不适用
董事长：程方方
董事会批准报送日期：2017年4月5日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2017-005
金堆城钼业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2017年4月5日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人。张继祥董事、赵志国董事分别委托欧世秦董事、马保平副董事长代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长程方方先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的16项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年度董事会工作报告》。
同意将此报告提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年度总经理工作报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年度履行社会责任报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年度利润分配预案》。
2016年度，公司产品价格持续低迷，公司正在加快推进产品结构调整和产业转型升级，为确保战略目标实现，保证公司持续健康发展及股东的长远利益，同意公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意将此方案提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2017年度经营业绩考核方案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2017年度日常关联交易计划》。
关联董事回避表决。
同意将此计划提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司2017年度日常关联交易计划公告》（2017-007）。
十二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2017年度投资者关系管理计划》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于聘请金堆城钼业股份有限公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案》。
同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额80万元人民币（其中财务审计费用60万元，内部控制审计费用20万元）。
同意将此议案提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
鉴于公司募集资金投资项目建设已全部完成，本次使用结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司将本次结余募集资金永久性补充流动资金。
同意将此议案提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2017-008）。
十五、审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案》。
同意公司利用自有闲置资金进行理财，理财额度为存续期间每个时点不超过30亿元人民币，滚动理财；理财品种为银行日常发售的短期理财产品、专项理财产品、信托公司发售的信托产品、证券公司发售的资管计划等理财产品；理财期限为自董事会通过之日起两年之内；具体理财方案须严格履行相关报批程序，认真做好风险管控。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于利用自有闲置资金进行理财的公告》（2017-009）。
十六、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司2016年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（2017-010）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2017-006
金堆城钼业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2017年4月5日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，张晓东监事委托申占鑫监事会主席代为行使表决权。会议由公司监事会主席申占鑫先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事审议了提交本次会议的7项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
同意将此报告提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年度利润分配预案》。
同意将此方案提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
同意将此议案提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：
1、《金堆城钼业股份有限公司2016年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确地反映公司2016年度的经营成果和财务状况等事项。
2、监事会成员列席了公司董事会会议，认为董事会对《金堆城钼业股份有限公司2016年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务。监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会决议合法有效。
3、公司2016年度募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
4、公司遵循内部控制的基本原则，结合企业实际情况，制定了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制评价工作制度；公司内部控制组织机构设置完整，人员配置合理，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及《公司内部控制评价工作制度》的重大事项发生。
5、公司所执行的会计制度及会计事项的处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司的财务报告经瑞华会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
6、2016年度，公司产品价格持续低迷，公司正在加快推进产品结构调整和产业转型升级，为确保战略目标实现，保证公司持续健康发展及股东的长远利益，同意公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
7、鉴于公司募集资金投资项目建设已全部完成，本次使用结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司将本次结余募集资金永久性补充流动资金。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司监事会
二〇一七年四月七日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2017-007
金堆城钼业股份有限公司
2017年度日常关联交易计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、公司2017年度日常关联交易计划尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年4月5日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2017年度日常关联交易计划》的议案，四名非关联董事一致审议通过，七名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准，关联股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）将回避表决。独立董事田高良、杨嵘、杨为乔、刘刚发表了同意该议案的独立意见：
1、2017年度公司与关联方之间发生的日常关联交易是维持公司正常生产运营所需，有利于公司持续稳定发展。
2、所有日常关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
3、关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避了表决。
（二）2016年度日常关联交易计划执行情况
2016年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为46,884.85万元，实际发生额为29,190.94万元。具体如下：
单位:元
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（三）2017年度日常关联交易计划
2017年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为45,687.70万元。具体如下：
单位:万元
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二、关联方介绍及关联关系
1、金堆城钼业集团有限公司
企业类型：国有独资有限责任公司
法人代表：程方方
注册资本：400000万元
成立日期：一九九一年六月二十九日
经营范围：矿产品的加工、科研与销售；新型建材的生产与销售；机械加工；项目投资（限公司以自有资金投资）；建筑工程的施工；工程承包；房地产经营与开发；土地、房屋租赁；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）
与上市公司关系：控股股东
2、陕西五洲矿业股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市）
法人代表：李炜
注册资本： 25000万元
成立日期：二零零九年十二月二十五日
经营范围：钒矿开采（采矿许可证有效期截止2013年8月27日）、选冶、钒产品加工（限分支机构经营）、销售有色金属及其产品和非金属矿产品(国家管理品种除外）,产品贸易，自营或代理各类商品的进出口业务（国家管理除外），金属材料，建筑材料，机电产品仪器、仪表，五金交电，办公自动化设备的批发零售和代购代销；技术咨询服务。
与上市公司关系：同一控制人
3、宝钛特种金属有限公司
企业类型：国有控股
法人代表：和平志
注册资本：6746.06万元
成立日期：一九九九年十二月二十二日
经营范围：金属材料加工、制造销售（除专营）；钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售（凭证经营）、经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
与上市公司关系：同一控制人
4、陕西华秦建设监理有限责任公司
企业类型：国有控股
法人代表：王安民
注册资本：310.0万元
成立日期：一九九四年三月三十一日
经营范围：房屋建筑、机电安装、矿山和冶炼工程施工；管理技术咨询监理服务；工程项目评估、标底编制、决算审核服务。
与上市公司关系：同一控制人
5、陕西有色建设有限公司
企业类型：国有控股
法人代表：卢晓岚
注册资本：20000万元
成立日期：二零零四年六月十四日
经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、矿山工程、冶炼工程、化工石油工程、水利水电工程、公路工程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、钢结构工程、消防设施工程、环保工程、智能化工程、园林绿化工程的设计与施工；预拌混凝土生产、销售；砼预制构件的制造、销售；工业与民用建筑线路、设备的安装与调试；市政及环保工程设备的选购、研制、开发；机械设备的加工、销售；五金交电、水暖器材、日用百货的销售。
与上市公司关系：同一控制人
三、关联交易定价政策
1、严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则；
2、协议中固定费用的交易严格按固定费用结算；
3、协议中预计费用的按实际交易量及金额结算；
4、采取市场定价或公开竞价方式的交易按当期市场价格或中标价结算。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、由于历史和地理原因，公司与金钼集团发生的经常性、持续性日常关联交易，有助于生产基地的正常运转，交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及股东权益的情形，对公司报告期以及未来生产经营有着积极影响。公司不会因此对关联方形成较大依赖。
2、公司与其他关联方发生的关联交易均以市场价格或中标价结算，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形。
五、备查文件目录
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2017-008
金堆城钼业股份有限公司
关于将结余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379号文件核准，2008年4月14日，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股538,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为16.57元，共计募集资金8,914,660,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币169,378,540.00元，实际募集资金人民币8,745,281,460.00元。上述募集资金于2008年4月14日由主承销商中银国际证券有限责任公司划入公司开设的募集资金专户，并经中磊会计师事务所中磊验字[2008]第8005号《验资报告》验证。截止2017年2月28日，募集资金存放情况如下：
金额单位：元
■
注：为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、化学分公司的募投项目建设进行结算，公司开立了项目建设专用结算账户，其余额为募集资金专户转入项目建设专户尚未支付的募集资金额。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，公司制定了《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），经第一届董事会第四次会议审议通过执行。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了两次修订，经第一届董事会第十次会议、第二届董事会第十六次会议审议通过执行。
按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，2008年12月22日，公司分别与兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司陕西省西安市高新技术产业开发区支行营业室、交通银行股份有限公司西安南二环支行（合称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司（合称“公司保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金实行统一管理，专款专用，严格按照公司《募集资金管理制度》和《货币资金管理制度》有关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人代表的监督。
三、募集资金使用情况
公司本次募集资金投资项目共11项，使用募集资金情况如下：
单位：万元
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四、募集资金结余情况及结余主要原因
（一）募集资金结余情况
截止2017年2月28日，各募集资金投资项目结余资金情况如下：
单位：万元
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（二）结余主要原因
1、钼金属深加工建设项目：2007年下半年起，国家对钼行业实施了出口配额限制，尤其是钼粉和粗制钼板坯等初级产品均实施了出口配额。因此公司及时调整了产品方案，原计划引进的3条德国钼粉生产线实际引进了2条；原计划的超纯超细钼粉生产线暂未引进；并通过优化工艺、强化管理等，使募集资金有所结余。
2、6500吨/年钼酸铵项目：一是原设计方案中主要设备为进口设备，建设过程中公司对原设计方案进行了优化调整，部分设备用国产代替进口；二是公司根据原料和生产的实际情况对工艺进行了多次调整、完善，使募集资金有所结余。
3、栗西尾矿库延长服务年限、北露天排土场建设两个项目，分别经公司2009年年度股东大会和2015年年度股东大会决议终止实施，共结余募集资金19,734.99万元。
五、结余募集资金使用计划
公司本次募集资金投资项目已全部实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，降低财务费用，公司拟将截止2017年2月28日结余募集资金165,655.75万元（实际转出金额以资金转出当日专户余额扣除应付未付款3,915.06万元后为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
六、本次结余募集资金用于永久性补充流动资金的审批程序
公司本次将结余募集资金永久性补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事、监事会发表了专项意见，保荐机构出具了核查意见。该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
鉴于公司募集资金投资项目建设已全部完成，本次使用结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司将本次结余募集资金永久性补充流动资金，同意将此事项提交公司2016年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、公司将本次结余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，董事会审议程序合法、有效。
2、鉴于公司募集资金投资项目建设已全部完成，本次使用结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
3、同意公司将本次结余募集资金永久性补充流动资金，同意将此事项提交公司2016年年度股东大会审议。
（三）保荐机构意见
(下转68版)
