浙江万里扬股份有限公司

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2017-027

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1350000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务为汽车零部件业务和融资租赁业务。

（一）汽车零部件业务主要为研发、生产、销售汽车变速器和汽车内饰件产品。

汽车变速器产品包括乘用车变速器和商用车变速器，应用于轿车、SUV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等不同车型。主要为奇瑞汽车、吉利汽车、北汽福田、东风汽车、江淮汽车、中国重汽、一汽集团等大型汽车厂的各种车型提供配套。商用车变速器以手动挡变速器为主，乘用车变速器包括手动挡变速器（5MT、6MT）和自动挡变速器（CVT、混合动力变速器）。

汽车内饰件产品涵盖汽车内饰仪表板、门板、中控台、立柱、护板、保险杠、方向盘等，主要为奇瑞汽车、华晨宝马、长安汽车、北汽股份、华晨汽车、江铃汽车、汉腾汽车等大型汽车厂的各种车型提供配套。

汽车零部件业务的主要经营模式为：通过产品设计开发、样品试制、工装样品、小批量供货，获得汽车整车厂的审核认证，与汽车整车厂确定配套供货关系，进行产品生产工艺设计、试验、定型，然后批量生产、销售，并提供售后服务。公司作为独立供应商，通过与汽车整车厂建立长期稳定的战略合作关系，实现业务的持续发展。

1、采购模式；公司总部设立采购管理中心，负责采购业务的统一定点、核价、商务谈判等，在各业务板块设立采购部，负责采购计划制定、采购商品验收入库等。公司在采购环节建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，生产所需原材料、特种原材料、毛坯件、通用零配件及非标准零配件、机物料等均由采购部门统一负责对外采购。

2、生产模式；公司商用车变速器生产基地位于浙江金华和山东平邑；乘用车变速器生产基地位于安徽芜湖和浙江宁波；汽车内饰件生产基地位于辽宁辽阳和大连、河北涿州、安徽芜湖、江西景德镇和上饶等地。鉴于公司产品主要为汽车整车厂直接提供配套，主要采取就近设厂、配套生产的模式。

公司商用车变速器产品的主要零部件齿轮、轴、同步器和壳体等均由公司自制，乘用车变速器产品的主要零部件自制率相对较低，部分零部件以外购为主，未来将通过提高生产制造能力和产能，进一步提高主要零部件的自制率。变速器产品的加工工序较多，对于工艺简单、技术含量较低的部分工序通过委托第三方加工完成，对于精细化程度较高和技术含量较高的关键加工工序如精加工、热处理、总成装配等由公司自主完成，从而有效降低管理成本，提高生产效率。

公司汽车内饰产品的生产关键在于产品结构和模具的设计和开发，通过注塑成型、软制表皮工艺、功能件组装和焊接后形成总成产品。

3、销售模式；全面打造售前、售中、售后服务体系，各板块设立独立的销售公司，下设市场营销部、客户服务部和营销管理部：市场营销部负责市场调研和开发、产品配套管理、新产品推广等；客户服务部负责售后服务网络及配件网络的建设和管理；营销管理部负责销售内勤保障，包括仓储、物流的管理，负责销售管理制度的建设及执行效果的检查以及销售人员的培训。

公司汽车零部件产品的主要客户为汽车整车厂，以直销为主。公司每年与客户签订一个框架合同，就供销的主要条款进行约定，在后续月度操作中，客户再以电子邮件、传真或在其ERP系统中公示等方式定期提出下一阶段需求的具体计划，以销定产，并适当做一定的安全库存。

报告期内，为抓住产业整合的机遇，实现优势互补，公司实施完成了收购奇瑞汽车下属芜湖万里扬（原芜湖奇瑞变速箱有限公司）100%股权的重大资产重组。芜湖万里扬及其前身一直致力于为奇瑞汽车提供包含的CVT和MT在内的变速箱设计、生产、销售及技术服务，形成了先进的CVT研发、试验检测、自动化生产制造和质保等能力，并真正实现大批量生产和供应，产品拥有自主知识产权，在国内汽车变速器市场具备较强的竞争力。通过收购芜湖万里扬，公司不仅能获得相关的业务资源，更能获得其在CVT领域多年耕耘沉淀的技术成果，快速提高了公司自动变速器的研发、生产能力，为公司更好的发展乘用车变速器业务打下坚实的基础，有效推动公司实现了业务转型升级。12月，公司与吉孚动力技术（中国）有限公司签署合作协议，共同出资成立了吉孚汽车技术（浙江）有限公司，由公司控股，主要从事各类汽车MT、AT、CVT、DCT、PHEV变速箱以及新能源车动力总成范围内的工程开发及技术服务；同时，公司成立全资子公司浙江吉孚汽车传动系统有限公司，由吉孚汽车技术（浙江）有限公司提供技术支持，主要生产和销售新能源汽车传动系统（PHEV）和AT系列自动变速器，实现AT、PHEV的产业化推广和应用。通过与吉孚动力开展战略合作，引进国际先进的技术人才和检测设备，研发先进的汽车变速器技术和汽车控制技术，有助于快速提升公司现有变速器技术研发实力和检测试验能力，并为公司持续发展提供强有力的技术支持，特别是国际标准化能力和控制技术等方面的能力，推动公司不断提高市场竞争力和持续发展能力。

公司汽车内饰业务通过近两年的整合，经营管理水平、技术研发实力、生产制造能力以及资产效率等得到了显著提升，业务规模不断扩大，盈利能力也得到了明显改善。2017年2月，金兴内饰与恩坦华签署了《合资意向书》，双方拟成立合资公司，为中外合资汽车品牌公司提供汽车饰件产品的配套。借助恩坦华的产品技术优势、市场资源优势和品牌优势，可以快速开拓中外合资汽车品牌市场，包括宝马汽车、奔驰汽车等高端客户，结合公司丰富的经营管理经验和成本控制优势，有助于不断提升合资公司的市场规模和盈利能力，为公司带来新的利润增长点。同时，也可以为金兴内饰的产品技术发展提供有力支持，推动金兴内饰的快速发展。此外，恩坦华拥有丰富的汽车客户资源，包括众多国际知名汽车品牌，可以与公司汽车变速器业务市场实现资源共享，有效推动公司汽车变速器业务的发展。

公司营业收入和利润主要来源于汽车零部件业务，随着公司实施大力发展乘用车变速器业务的战略布局，在保持商用车变速器业务稳定增长的基础上，乘用车变速器业务特别是自动变速器业务为公司开拓了巨大的发展空间，同时也将推动公司业务规模和盈利水平的快速提升。公司完成收购奇瑞汽车的乘用车变速器业务后，乘用车手动挡变速器的产能得到大幅提高，并快速切入自动变速器市场，通过充分利用已有成熟的自动变速器产品技术研发、生产、供应链等资源，借助公司独立第三方变速器供应商的身份以及成本管控和市场资源优势，可以快速开拓国内乘用车市场，推动公司业绩的持续增长。此外，公司与吉孚动力的合作进一步完善了公司自动变速器产品体系，可以有效推动公司自动变速器和新能源车变速器业务的快速发展，为公司的进一步发展壮大奠定了坚实的基础。

（二）公司融资租赁业务定位重点着眼于国家鼓励的重点发展领域、成长性产业和前景明朗的项目，以政府PPP项目、企业技术改造、城市基础设施建设和区域的优势行业等为业务切入点，积极探索不同的租赁模式，不断创新租赁产品，在有效控制风险的前提下实现业务快速发展。近年来，通过与财通证券股份有限公司、中环国投控股集团有限公司开展战略合作，在城乡基础设施、水处理、大气污染治理、节能环保改造、医疗设施等领域开展融资租赁业务，在风险可控的基础上实现了较好的效益，推动了公司业绩的增长。未来发展中，公司融资租赁业务将继续重点面向节能环保产业、社会公共事业等具备长期可持续发展的行业，结合国家产业政策和经济发展方向，通过打造特色融资租赁业务，发展专业化、特色化租赁经营道路，有效提升融资租赁业务风险控制和创新能力，推动融资租赁业务的不断发展壮大。

（三）公司所处行业的发展情况

汽车变速器和汽车内饰件作为汽车整车的主要零部件，与汽车行业的发展密切相关。2016年，中国汽车行业坚持新发展理念，积极推进供给侧结构性改革，通过优化产业结构，持续推进产品结构升级，实现了行业高效良性发展。据中国汽车工业协会统计，2016年，国内汽车产销2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%，增幅比上年提升11.21个百分点和8.97个百分点。其中：乘用车产销2442.07万辆和2437.69万辆，同比增长15.5%和14.93%；中国品牌乘用车销售1052.86万辆，同比增长20.5%，销量首次超过千万辆。商用车产销369.81万辆和365.13万辆，同比增长8.01%和5.8%；中国品牌商用车销售344.72万辆，同比增长6.63%。

新能源汽车是实现节能减排的重要手段，也是未来汽车行业的发展方向，在政策红利和企业的共同推进之下，中国新能源市场发展势头迅猛。2016年新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%。其中纯电动汽车产销分别完成41.7万辆和40.9万辆，比上年同期分别增长63.9%和65.1%；插电式混合动力汽车产销分别完成9.9万辆和9.8万辆，比上年同期分别增长15.7%和17.1%。纯电动汽车依旧是中国新能源汽车的主流市场。预计中国新能源汽车将于2017迎来拐点，预计2020年新能源汽车产销就将达到200-300万辆。

随着中国经济的稳步发展，带动了居民收入水平的不断提高，加上汽车工业技术的不断提高推动了汽车产品性价比的提升，有效刺激了一、二线城市中家庭第二、第三辆汽车需求和旧车升级换购需求以及三、四线城市的汽车消费潜力释放。同时，节能环保和社会信息化带动了新能源汽车和智能汽车的快速发展，进一步推动了汽车的消费升级，并加快了国产自主品牌汽车产业的转型升级，有效提升了自主品牌汽车的市场竞争力，逐渐成为中国汽车行业发展的主力军。新能源汽车发展的趋势，将向智能化、平台化、互联化发展。智能汽车将凭借人机界面，动力系统等领域的智能化，智能汽车可提供更强的自动化、安全性以及便利性，对资源进行合理调配，从而促进公共交通模式升级和汽车互联化。新能源汽车、智能汽车通过互联网技术，对大数据进行采集、传输和分级，从而给用户带来很更好的服务体验，带动汽车的升级换代和新型汽车大量消费。从长远来看，新能源汽车的政策鼓励机制还会持续，力度上也越来越大，除了新能源汽车的购买补贴外，以后地方政府还会陆续出台一些优惠政策，例如购置税优惠，停车收费优惠等，还将会提供一些行驶上的便利，比如新能源汽车不限行等。再随着电池技术进步，充电桩等基础设施建设加快，将大大提升充电便利性，降低购置成本，也会加快促进电动轿车进入家庭的速度。此外，随着经济发展的企稳回升，国家固定资产投资和基础设施建设规模不断扩大，加上国家大力治理货车超限超载以及对于驾驶舒适性、可靠性、安全性和环保等要求的不断提高， 推动了国内商用车市场的稳步增长。

2016年，公司销售商用车变速器66万台，通过持续推进技术升级，强化制造能力提升，紧抓汽车排放标准提高带来的发展机遇，不断优化产品结构，将进一步提高公司商用车变速器的市场占有率。此外，公司乘用车变速器业务以手动挡变速器起步，通过收购重组和战略合作，快速拥有自动变速器的研发制造能力并完善了产品布局，2016年，公司销售乘用车变速器43.3万台，公司将通过积极开拓外部客户，加快新产品开发，大力提高乘用车变速器的市场占有率。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

鹏元资信评估有限公司于2016年4月29日出具了《浙江万里扬股份有限公司2014年公司债券2016年跟踪信用评级报告》，债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，与2015年信用评级结果保持一致。

鹏元资信评估有限公司预计于2017年6月底前出具《浙江万里扬股份有限公司2014年公司债券2017年跟踪信用评级报告》，评级结果将刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者关注。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，是国家“十三五”规划的开局之年，通过大力深化改革开放，国民经济发展活力和发展新动能不断增强，经济运行呈现缓中趋稳，稳中向好的良好发展态势。报告期内，公司坚持以市场为导向，进一步完善了产业布局和产品结构，不断开发新产品，持续优化老产品，有效提升了产品竞争力。同时，通过不断完善公司管理架构和制度，加快人才队伍建设，持续提升管理能力和管理效率，有效提高了公司的发展质量。

2016年度，公司实现营业收入373,225.43万元，较上年同期增长89.2%；实现营业利润35,199.31万元，较上年同期增长49.6%；利润总额37,506.73万元，较上年同期增长46.95%；归属于上市公司股东的净利润31,225.56万元，较上年同期增长47.53%。公司分别于2015年7月和2015年10月开始合并宁波乘用车变速器业务和金兴内饰业务，2016年度合并了全年的业务收入和利润；同时，于2016年11月开始合并芜湖万里扬业务，加上公司在报告期内大力开拓新客户市场，有效扩大了公司的业务规模，使得公司2016年度营业收入较上年同期实现较大增幅。报告期内，公司通过加强各板块业务整合，进一步提高经营效率，不断优化产品结构和强化成本管控，有效提升了公司各项业务的盈利水平。特别是芜湖万里扬的CVT业务，将是公司业绩的主要增长点。

2016年度，公司重点开展了以下几项工作：（一）优化了公司的产业结构；报告期内，公司完成了收购奇瑞汽车下属芜湖万里扬的重大资产重组，新收购的MT业务进一步扩大了公司乘用车手动挡变速器的产能，CVT业务使公司快速进入自动变速器市场。通过有效整合，芜湖万里扬实现稳定交接，生产经营正常有序。同时，公司与吉孚动力在自动变速器和新能源车变速器等领域开展技术研发合作，将进一步完善公司汽车变速器产品布局，提升产品市场竞争力。此外，公司完成对金兴内饰剩余股份的收购工作，进一步加强了金兴内饰的经营管理，有效改善了金兴内饰的盈利水平。随着并购合作业务的顺利落地，公司将充分整合各项优势资源，实现各大业务板块的协同发展。（二）稳步推进市场和产品开发；乘用车变速器市场，公司在紧紧围绕服务好奇瑞汽车和吉利汽车两大核心客户的基础上，积极开拓外部新客户市场，并加快新产品的开发和现有产品的优化升级，着力提升产品竞争力。商用车变速器市场，随着汽车排放标准和终端客户期望的不断提高，公司加大了高端G系列产品的开发和市场开拓力度，通过产品升级和性能升级，积极开拓国五标准车型，不断提高产品市场占有率。汽车内饰市场，公司通过主动对接客户，加大产品研发和市场开发力度，业务规模实现了快速增长。（三）着力提升生产制造能力；报告期内，公司大力提升了芜湖万里扬CVT产能建设，新增生产设备，强化供应链资源整合，充分满足产品市场需求。此外，乘用车变速器宁波基地、商用车变速器金华基地和金兴内饰通过加大现有设备改造升级，推行精益生产和智能化制造，进一步优化生产流程和产能布局，有效提高了生产制造能力和生产效率。（四）进一步健全公司总部管理架构；在公司总部设立经营管理委员会领导下的五大管理中心，在战略发展、财务管理、采购管理、人力资源、企业管理等方便发挥管理作用。同时，成立四大事业部，包括商用车变速器事业部、乘用车变速器事业部、汽车内饰事业部和新能源事业部，各管理中心和事业部职责明确，形成良性互动协同发展，有效提升了公司的经营管理效率。（五）实施完成员工持股计划；公司成立2016年第一期员工持股计划参与公司的重大资产重组，员工持股计划覆盖公司经营管理层和核心技术骨干，将员工利益与公司发展进行紧密结合，有效提高了员工的工作积极性和主动性。（六）进一步加强公司信息化建设工作；在IT规划蓝图的指导下，通过与外部专业软件公司加强合作，重点开展了编码管理和BRP业务流程优化工作。同时，引进“管理驾驶舱”系统，对经营报表和绩效数据实行信息化管控、目视化呈现，为公司决策和管理改进提供有力支撑。（七）进一步加强企业文化整合与建设；公司始终将企业文化作为一种生产力来提高，一种创造力来开发，一种竞争力来推动，树立了“用文化管企业、以文化兴企业”的文化理念，重点建设精神文化、制度文化、行为文化和物质文化。随着近几年对外并购业务的增加，与新收购公司在企业文化中的融合显得尤为重要，通过打造具有强大感召力、凝聚力、向心力的特色文化，包容并进，有效促进了业务整合的顺利开展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入373,225.43万元，较上年同期增长89.2%；营业成本346,169.01万元，较上年同期增长99.43%；实现营业利润35,199.31万元，较上年同期增长49.6%；利润总额37,506.73万元，较上年同期增长46.95%；归属于上市公司股东的净利润31,225.56万元，较上年同期增长47.53%。公司分别于2015年7月和2015年10月开始合并宁波乘用车变速器业务和金兴内饰业务，2016年度合并了全年的业务收入和利润；同时，于2016年11月开始合并芜湖万里扬业务，加上公司在报告期内大力开拓新客户市场，有效扩大了公司的业务规模，使得公司2016年度营业收入较上年同期实现较大增幅。报告期内，公司通过加强各板块业务整合，进一步提高经营效率，不断优化产品结构和强化成本管控，有效提升了公司各项业务的盈利水平。特别是芜湖万里扬的CVT业务，将是公司业绩的主要增长点。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司于2016年5月11日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，公司收购宁波万铭汽车部件有限公司（现已更名为宁波万里扬变速器有限公司）100%股权，收购完成后，宁波万里扬成为公司全资子公司，公司自2016年6月起将其纳入合并财务报表范围。

2、经公司于2016年5月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，公司收购芜湖奇瑞变速箱有限公司（现已更名为芜湖万里扬变速器有限公司）100%股权，收购完成后，芜湖万里扬成为公司全资子公司，公司自2016年11月起将其纳入合并财务报表范围。

3、2016年12月，公司出资设立浙江吉孚汽车传动系统有限公司，注册资本人民币50,000万元，公司出资50,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自浙江吉孚汽车传动系统有限公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4、经公司于2016年12月12日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，公司将持有的欧润尼农业科技有限公司67%股权全部转让给公司控股股东万里扬集团，转让完成后，公司不再持有欧润尼农业科技有限公司的股权，公司自2016年12月起不再将其纳入合并财务报表范围。

5、2016年9月，公司全资子公司金兴内饰出资设立上饶市金兴汽车内饰有限公司，注册资本人民币500万元，公司出资500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自上饶市金兴汽车内饰有限公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用