国电电力发展股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：600795 公司简称：国电电力

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司七届四十二次董事会审议通过的2016年度利润分配预案，2016年度利润分配预案为派送现金红利，派发比例为每10股派发现金红利1.10元（含税）。以2016年底总股本19,650,397,845股为基数计算，应分红金额共计2,161,543,762.95元。该利润分配预案需经公司股东大会批准后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

2.1主要业务及经营模式

公司是控股股东中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）旗下的全国性电力上市公司，是中国国电在资本市场的直接融资窗口和实施整体改制的平台。近年来，国电电力始终坚持科学发展，突出质量效益，做强做优主业，推动转型升级，公司电源结构和布局得到持续优化。公司目前拥有直属及控股企业76家，参股企业20家，筹建处7家。截至2016年底，公司控股装机容量5088.15万千瓦，其中新能源和清洁可再生能源装机占总装机容量的33.67%。报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。

2.2行业情况说明

2.2.1全社会用电量增速明显回升

2016年，我国经济实现了“十三五”良好开局，GDP增速保持平稳，全社会用电量增速明显回升。全社会用电量59198亿千瓦时，同比增长5.0%，比上年提高4.1个百分点。

2.2.2发电装机规模保持快速增长

2016年底，全国发电装机容量持续增长达到16.5亿千瓦，其中火电10.54亿千瓦、水电3.32亿千瓦、并网风电1.49亿千瓦，非化石能源发展迅速，年底非化石能源发电装机比重35.96%。

2.2.3全国发电设备平均利用小时数持续下降

2016年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数为3785小时，同比降低203小时。火电利用小时创新低，降至4165小时,同比降低199小时。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1.2016年12月，公司取得了控股股东中国国电所属中国国电集团公司大武口发电厂全部权益、国电大武口热电有限公司的控制权；公司取得关联单位国电燃料有限公司所属国电朔州煤业有限公司的控制权；公司全资子公司国电新疆电力有限公司取得中国国电所属国电新疆开都河流域水电开发有限公司、国电阿克苏河流域水电开发有限公司、国电青松库车矿业开发有限公司的控制权；公司全资子公司国电江苏电力有限公司取得了中国国电所属国电宿迁热电有限公司的控制权。上述交易构成同一控制下的企业合并，按照企业会计准则的要求，公司对以前年度数据进行了追溯调整。

2.公司于2013年12月20日发行第一期10亿元附特殊条款的中期票据，以及2014年11月14日发行第二期17亿元附特殊条款的中期票据，在本报告中列示于“其他权益工具”项下。上表中归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、归属于上市公司股东的净资产、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等指标均考虑了中期票据影响。

3.归属于上市公司股东的净利润同比增加5.42%，主要是2016年公司营业利润同比下降的同时，母公司参股企业的投资收益较上年同期增加17.70亿元所致（公司参股企业国电科技环保集团股份有限公司2015年计提资产减值导致同期基数较低）。

4.公司基本每股收益同比增加4.50%，主要是本年归属于上市公司股东的净利润增加。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

2016年12月，公司取得了控股股东中国国电所属中国国电集团公司大武口发电厂全部权益、国电大武口热电有限公司的控制权；公司取得了关联单位国电燃料有限公司所属国电朔州煤业有限公司的控制权；公司全资子公司国电新疆电力有限公司取得中国国电所属国电新疆开都河流域水电开发有限公司、国电阿克苏河流域水电开发有限公司、国电青松库车矿业开发有限公司的控制权；公司全资子公司国电江苏电力有限公司取得了中国国电所属国电宿迁热电有限公司的控制权。上述交易构成同一控制下的企业合并，按照企业会计准则的要求，公司对各个季度数据进行了追溯调整。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，本公司对上述公司债券及其他债券和债务融资工具均按时、足额进行了付息兑付。

5.3 公司债券评级情况

√适用□不适用

公司聘请大公国际资信评估有限公司对12国电01、12国电02、12国电04、14国电01、14国电03进行评级。根据大公国际为上述债券所出具的《信用评级报告》，上述公司债券主体评级均为AAA级，评级展望均为稳定，债项评级均为AAA级。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1.装机情况

截至2016年底，公司控股装机容量达到5088.15万千瓦。其中，火电机组3374.75万千瓦，占总装机的66.33%，水电机组1229.68万千瓦，占总装机的24.17%；风电机组462.52万千瓦，占总装机的9.09%；太阳能机组21.2万千瓦，占总装机0.42%。

2016年，公司新增发电装机容量457.8万千瓦。其中，火电新增机组254万千瓦，分别是江苏泰州二期4号机组100万千瓦、新疆哈密大南湖2号机组66万千瓦、大武口热电66万千瓦，宿迁热电27万千瓦，关停铁厂沟电厂5万千瓦；水电新增机组149.65万千瓦，分别是新疆塔勒德萨依8万千瓦、新疆开都河水电51万千瓦，新疆阿克苏水电28.15万千瓦，大渡河龚嘴水利发电总厂铜街子水电站13号机技改增容2.5万千瓦、大渡河大岗山水电站2号机组65万千瓦，新疆艾比湖流域水电5万千瓦机组按照要求移交地方政府管理；风电新增机组54.15万千瓦。

2.发电量及利用小时情况

截至2016年底，公司全资及控股各运行发电企业累计完成发电量1968.85亿千瓦时，上网电量1865.53亿千瓦时，较去年同期分别上升了11.52%和10.99%。完成利用小时3994小时，高于全国平均水平209小时，其中：火电完成4521小时，水电完成3365小时，风电完成1969小时，光伏完成1392小时。供热量完成7038.73万吉焦，同比增长10.82%。

3.发展情况

公司保持战略定力，加强投资管控，着力优化布局结构，优势资源继续向主业集中。2016年全年核准电源项目240.42万千瓦。推进大型高效火电开发，上海庙煤电一体化2×100万千瓦发电项目获核准；加快推进优质风电项目开发进度，全年核准风电40.42万千瓦。电源结构调整成效明显，截至2016年底，清洁可再生能源占比达33.67%，60万千瓦及以上火电机组占比达59.44%。为适应公司转型发展需要，推进产能国际合作，成立国际业务部，开辟发展的新领域新境界，稳步推进“走出去”工作，加强重点国家和地区的投资机会研究。资产处置取得实效，普兰店热电、遵化热电、庆丰电站项目成功转让。

4.市场营销

公司密切跟踪电力改革进展，制定“四先进、一领先、一强化”的营销策略，组建区域售电公司、成立营销办公室，因企制宜制定适合各企业的营销工作方案，完善用户档案，加强同行业竞争力分析，建立电价测算、事前指导、事中监督、事后评价的工作机制，规范售电单位边际成本测算方法，统一测算依据、报表格式，加强过程管控，争取更多有效益的市场电量。积极开展直供电交易，公司全年取得直供电交易电量占比高于容量占比。持续强化利用小时对标管理，全面开展“日周月年”四维对标。建立营销信息定期报送制度，及时发布全国及区域电改进展最新信息，提高了工作的及时性和实效性。

5.燃料管理

公司持续优化来煤结构，科学购煤、储煤、配煤掺烧，千方百计控制公司煤炭采购价格。报告期内，公司标煤单价完成423.99元/吨，同比增长29.36元/吨；全年累计掺烧经济煤种2845.6万吨，节约成本6.90亿元。报告期内，智能化创新不断完善，系统消缺和投运率良好。

6.节能环保

加快推进清洁能源发展战略，持续加大环保投入力度。截止报告期末，公司未发生环境污染事件，所有燃煤发电机组均已完成达标排放改造工作，处于行业领先水平。公司积极实施燃煤机组“超低排放”改造，截止报告期末累计完成31台机组超低排放改造工作，合计装机容量为1777.5万千瓦，占公司燃煤发电总装机容量的52.67%。深化经济运行，加强能耗对标，主要技术指标持续改善，公司20台火电机组在全国大机组能效对标竞赛中获奖，全年燃煤发电机组平均供电煤耗为300.15克/千瓦时，较去年同期下降3.24克/千瓦时。

7.党建工作

2016年，公司认真学习贯彻党的十八届六中全会和国企党建会精神，落实从严治党要求，强化党委主体责任，定期研究部署检查党建工作，修订建立党建相关制度55项，制定贯彻国企党建会精神重点任务措施76项；完成党组改设党委工作，选举产生公司第一届党委纪委；深入开展“两学一做”学习教育，党员党性意识有效增强；扎实开展党建“双提升”，加强基层党组织建设，大同公司党委被中央授予“全国先进基层党组织”荣誉称号。

8.报告期内主要经营情况

2016年，公司实现营业收入584.16亿元，较上年同期增加2.95%；营业成本434.73亿元，较上年同期增加10.86%；归属于上市公司股东净利润45.69亿元，较上年同期增加了5.42%。截止2016年12月31日,公司总资产2,712.67亿元，较年初增长4.75%；总负债1,970.95亿元，较年初增长5.36%；资产负债率72.66%。

9.导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

10.面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

11.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

12.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

13.与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共170户，其中：新纳入合并范围的子公司15户，不再纳入合并范围的子公司3户。

13.1本年新纳入合并范围的子公司

13.1.1本年度公司通过设立方式新增子公司9家。北京国电电力新能源技术有限公司、国电和风黑山风电开发有限公司、国电电力湖南城步风电开发有限公司、国电电力昆明风电开发有限公司、安徽国电皖能风电有限公司、国电皖能望江风电有限公司、国电电力清远风力发电有限公司、国电象山海上风电有限公司、国电（北京）国际能源有限公司。

13.1.2本年度公司通过同一控制下企业合并增加子公司6家。2016年12月，公司取得控股股东中国国电所属国电大武口热电有限公司60%股权；公司取得关联单位国电燃料有限公司所属国电朔州煤业有限公司100%股权；公司全资子公司国电新疆电力有限公司取得中国国电所属国电新疆开都河流域水电开发有限公司55%股权、国电阿克苏河流域水电开发有限公司64.56%股权、国电青松库车矿业开发有限公司20%股权；公司全资子公司国电江苏电力有限公司取得中国国电所属国电宿迁热电有限公司51%股权。

13.2本年不再纳入合并范围的子公司

本年度公司之子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司的下属子公司宁夏英力特冶金制品有限公司注销；子公司国电大渡河流域水电开发有限公司的下属子公司丹巴县革什扎电力实业有限责任公司注销；子公司国电电力大连庄河发电有限责任公司的下属子公司大连庄电晨龙国际贸易有限公司注销。

13.3持有半数及半数以下表决权比例的公司纳入合并范围原因

13.3.1本公司持有河北邯郸热电股份有限公司49%的股权、持有国电浙江北仑第三发电有限公司50%的股权、持有国电宁波燃料有限公司50%的股权、间接持有国电泰州发电有限公司40%的股权、间接持有国电蚌埠发电有限公司50%的股权，但公司能够控制上述公司的日常经营活动、财务政策，因此公司对上述单位具有实质控制。

13.3.2本公司间接持有宁夏元嘉电力燃料有限公司40%的股权，但公司与宁夏电力公司集体资产管理委员会（宁夏电力公司集体资产管理委员会持有该公司30%的股权）签订了股权托管协议，因此对该公司具有实质控制。

13.3.3本公司间接持有国电青松库车矿业开发有限公司20%的股权，但公司与中国国电集团公司签订了股权委托管理协议，约定中国国电集团公司持有的31%股权委托本公司管理，因此对该公司具有实质控制。

13.4持有半数及半数以上表决权比例的公司未纳入合并范围原因

本公司2013年新收购的下属全资子公司国电安徽电力有限公司所属子公司国电安徽力源电力发展有限公司2000年3月19日根据安徽电力股份有限公司1999年度股东大会决议将安徽淮南田家庵电厂第二招待所资产5,462,626.33元与国电安徽力源电力发展有限公司等四家股东应分该公司1999年的股利进行等额置换，其中：国电安徽力源电力发展有限公司享有4,042,343.48元，占74%。四家股东均未办理安徽淮南田家庵电厂第二招待所产权登记证，安徽淮南田家庵电厂第二招待所也未组建项目公司，国电安徽力源电力发展有限公司对其按照可供出售金融资产核算，未纳入合并范围。

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2017-14

债券代码：122151 债券简称：12国电01

债券代码：122152 债券简称：12国电02

债券代码：122166 债券简称：12国电04

债券代码：122324 债券简称：14国电01

债券代码：122493 债券简称：14国电03

国电电力发展股份有限公司

七届四十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届四十二次董事会会议通知,于2017年3月27日以专人送达或通讯方式向公司董事和监事发出。会议于2017年4月7日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司董事长乔保平先生主持会议，会议审议并一致通过全部议案，形成以下决议：

一、 同意《2016年度董事会工作报告》

该项议案需提交股东大会审议。

二、 同意《2016年度总经理工作报告》

三、 同意《关于公司高级管理人员2016年薪酬的议案》

四、 同意《关于独立董事2016年度述职报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。

该项议案需提交股东大会审议。

五、 同意《关于公司确认各项资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则—基本准则》及其他各项具体会计准则的相关要求,以及公司计提资产减值准备的各项会计政策，公司对截至2016年12月31日的各项资产进行了核查，年末各项资产减值准备余额24.39亿元，本期增加3.02亿元。

六、 同意《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案》

该项议案需提交股东大会审议。

七、 同意《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度母公司实现净利润4,838,100,269.79元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金483,810,026.98元以及剔除永续中票利息支出158,650,000.00元后，2016年度母公司实现可供分配利润4,195,640,242.81元。

截至2016年12月31日，公司总股本为19,650,397,845股，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），预计分红资金21.62亿元，占母公司本期可供分配利润的51.52%。

该项议案需提交股东大会审议。

八、 同意《关于公司提供融资担保的议案》

同意2017年公司及控股子公司按照出资比例新增担保9.98亿元。其中，接续担保3.06亿元，新增担保6.92亿元。公司预计2017年归还贷款减少担保5.60亿元，全年担保总额控制在45.08亿元以内。具体内容详见《国电电力发展股份有限公司关于2017年度对外担保公告》（公告编号：临2017-17）

该项议案需提交股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司办理相关手续，公司在本年担保总额度内具体办理每项担保时，不再逐项提请董事会和股东大会审批。

九、 同意《关于公司本部向金融机构融资的议案》

同意公司本部2017年向金融机构融资594.91亿元，根据市场利率情况，采用多种融资方式融资，包括但不限于信用贷款、并购贷款、信托贷款、票据融资、保理业务、资产收益权融资、保险债权等方式。

董事会授权公司办理相关手续，公司在具体办理每笔业务时，不再逐项提请董事会审批。

十、 同意《关于公司2017年综合计划的议案》

十一、 同意《关于公司及公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》

具体内容详见《国电电力发展股份有限公司关于2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2017-18）

该项议案需提交股东大会审议。

十二、 同意《关于公司2016年度报告及摘要的议案》

十三、 同意《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

十四、 同意《关于公司2016年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2016年度内部控制审计报告》。

十五、 同意《关于公司2016年社会责任报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2016年度社会责任报告》。

十六、 同意《关于公司2016年度全面风险管理报告的议案》

十七、 同意《关于公司召开2016年年度股东大会的议案》

鉴于上述决议中第一、四、六、七、八、十一项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司2016年年度股东大会，并将前述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见《国电电力发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：临2017-16）。

根据相关规定，公司独立董事李秀华、高德步、肖湘宁、吕跃刚对第十一项议案进行了事前认可；对第三、七、八、十一项议案发表了独立董事意见。公司董事于崇德由于不在公司控股股东中国国电集团公司任职已超过一年，不再作为关联董事，因此董事乔保平、张国厚、高嵩、米树华作为关联董事回避了第十一项议案的表决。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2017年4月11日

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2017-15

债券代码：122151 债券简称：12国电01

债券代码：122152 债券简称：12国电02

债券代码：122166 债券简称：12国电04

债券代码：122324 债券简称：14国电01

债券代码：122493 债券简称：14国电03

国电电力发展股份有限公司

七届二十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十二次监事会会议通知，于2017年3月27日以专人送达或通讯方式向公司监事发出。会议于2017年4月7日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司监事会主席谢俊先生主持会议，会议审议并一致通过全部议案，形成以下决议：

一、同意《公司2016年度监事会工作报告》

该项议案需提交股东大会审议。

二、同意《关于公司2016年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包括的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、同意《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2017年4月11日

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2017-16

债券代码：122151 债券简称：12国电01

债券代码：122152 债券简称：12国电02

债券代码：122166 债券简称：12国电04

债券代码：122324 债券简称：14国电01

债券代码：122493 债券简称：14国电03

国电电力发展股份有限公司关于召开

2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月4日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月4日14点00分

召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月4日

至2017年5月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2016年4月26日（星期三）在上海证券交易所网站刊登。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：中国国电集团公司及其一致行动人

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记方式

会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件1）。

（二）登记时间

2017年4月27日（星期四）9:00至17:00

（三）登记地点

北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座1501室

六、 其他事项

（一）会议联系方式

地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司

联系人：徐伟中 张培

电话：010-58682100, 58685107

传真：010-64829902

邮编：100101

（二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2017年4月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

国电电力发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月4日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：         受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2017-17

债券代码：122151 债券简称：12国电01

债券代码：122152 债券简称：12国电02

债券代码：122166 债券简称：12国电04

债券代码：122324 债券简称：14国电01

债券代码：122493 债券简称：14国电03

国电电力发展股份有限公司

关于2017年度对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称

国电宣威发电有限责任公司

国电电力河北新能源开发有限公司

宁夏英力特煤业有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

2017年,公司及公司控股子公司拟为上述被担保人增加担保9.98亿元，其中接续担保3.06亿元，新增担保6.92亿元。截至2016年12月31日,公司为上述被担保人提供的担保余额合计19.25亿元。

●本次担保无反担保

●公司无逾期担保

一、担保情况概述

（一）基本情况

根据公司及公司控股子公司所投资的项目公司章程或投资协议规定，各股东方需要按照出资比例为项目公司融资提供担保。2017年，公司及公司控股子公司根据项目公司资金需求，拟新增担保额度9.98亿元，其中，接续担保3.06亿元，新增担保6.92亿元。公司预计2017年归还贷款减少担保5.60亿元，全年担保总额控制在45.08亿元以内。具体情况详见下表：

2017年公司及控股子公司担保情况表

单位：亿元

■

（二）内部决策程序

上述接续及新增担保事项已经公司七届四十二次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司办理相关手续，公司在本年担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。

二、被担保人基本情况

（一）控股子公司

1.国电宣威发电有限责任公司

法定代表人：许琦

注册资本：151,484万元人民币

经营范围：火力发电工程建设。运行管理。发电上网销售；兼营：电力工程技术咨询。火力发电设备检修。粉煤灰综合利用。保温材料。工民建。宾馆餐饮。

注册地址：云南省曲靖市宣威市电厂路1号

2.国电电力河北新能源开发有限公司

法定代表人：韩冰

注册资本：51,039万元人民币

经营范围：电力、热力生产、销售；新能源项目的开发、建设、生产、销售；新能源技术开发咨询，技术服务。

注册地址：河北省张家口市桥西区建设西街9号

3.宁夏英力特煤业有限公司

法定代表人：楼小明

注册资本：36,000万元人民币

经营范围：煤矿开采、洗选、销售。

注册地址：宁夏回族自治区宁夏石嘴山市惠农区

（二）被担保单位最近一年的财务状况和经营情况

单位：万元

■

注：公司控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司持有宁夏英力特煤业有限公司100%股权。

三、担保协议的主要内容

担保协议中被担保人担保方式主要为连带责任保证，担保种类主要为贷款担保，担保人按照股权比例承担相应的担保责任。

四、董事会意见

董事会认为，上述担保是公司作为股东按照项目公司章程规定应履行的义务，属于公司发展合理需求。同时，上述担保须经公司股东大会批准后实施，决策程序符合要求，公司所提供的担保不会损害公司利益。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于国电电力发展股份有限公司七届四十二次董事会有关议案独立董事意见》。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止2016年12月31日，公司及公司控股子公司为控股和参股企业提供的担保余额为40.70亿元，占公司2016年经审计归属于母公司净资产的7.82%，以上担保没有发生逾期。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2017年4月11日

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2017-18

债券代码：122151 债券简称：12国电01

债券代码：122152 债券简称：12国电02

债券代码：122166 债券简称：12国电04

债券代码：122324 债券简称：14国电01

债券代码：122493 债券简称：14国电03

国电电力发展股份有限公司

关于2017年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 此项议案需提交股东大会审议

● 本次公司与关联方日常关联交易符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性。

一、2017年度日常关联交易的基本情况

（一）审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2017年4月7日公司召开七届四十二次董事会，会议审议通过了《关于公司及公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》，公司董事于崇德由于不在公司控股股东中国国电集团公司任职超过一年，不再作为关联董事，公司董事乔保平、张国厚、高嵩、米树华作为关联董事放弃了表决权。该议案尚需公司股东大会批准，关联股东在股东大会上将放弃表决权。

2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

上述关联交易议案已获得公司独立董事的事前认可并发表独立意见，公司独立董事认为：2016年度，公司及公司控股子公司与公司控股股东中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）所属企业，以及与公司关联企业国电建投内蒙古能源有限公司（以下简称“国电建投”），发生的关联交易总额未超出年度预计总额，其中接受脱硫、脱硝特许经营服务费用超出该项目的分项预计额度，是由于公司全资子公司国电江苏电力有限公司所属企业2016年度新机组投产所致，其余分项实际发生金额均未超出预计额度，项目执行情况良好。

2017年，公司及公司控股子公司与公司控股股东中国国电所属企业发生的存贷款、委托贷款、融资租赁等金融业务，购买商品及服务，销售商品及服务等，以及与公司关联企业国电建投发生的购买燃料，是公司日常经营所需，交易过程符合公平、公开和公正原则，未损害其他股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）2016年日常关联交易预计和执行情况

单位：亿元

■

（三）2017年度日常关联交易预计

单位：亿元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.企业名称：中国国电集团公司

企业性质：全民所有制

法定代表人：乔保平

注册资本：120亿元

经营范围：一般经营项目：与电力相关的煤炭能源投资；事业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理等。

住所：北京市西城区阜成门北大街6-8号

中国国电是经国务院批准，于2002年12月29日成立的以发电为主的综合性电力集团，截至2015年12月31日，中国国电资产总额7863.10亿元，所有者权益1423.13亿元，2015年营业总收入1917.70亿元，利润总额227.35亿元。

2.企业名称：国电建投内蒙古能源有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：顾玉春

注册资本：41.346亿元

经营范围：电力、热力及发电有关的中水、石膏、粉煤灰相关产品的生产、销售；煤炭销售、工程煤销售、兼营相关产品的开发与销售

住所：伊旗阿镇可汗路南

国电建投是由中国国电、河北建设投资集团有限责任公司按50%∶50%比例出资组建的新型煤电一体化企业，于2005年11月18日在内蒙古自治区鄂尔多斯市注册成立。2007年5月，公司原股东方中国国电将其持有的公司50%股权转让给公司。

截至2016年12月31日，国电建投资产总额145.97亿元，所有者权益56.41亿元，2016年营业总收入37.31亿元，利润总额6.14亿元。

（二）与上市公司的关联关系

中国国电为公司的控股股东，中国国电及其子公司（除公司及公司控股子公司外）符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条（一）、（二）款规定的情形，为公司的关联法人；公司高管任国电建投董事，国电建投符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条（三）款规定情形，为公司的关联法人。

（三）前期交易执行情况和履约能力分析

中国国电、国电建投为依法存续的企业法人，生产经营状况良好。2016年度，公司及公司控股子公司与公司控股股东中国国电所属企业，以及与公司关联企业国电建投，发生的关联交易总额未超出年度预计总额，其中接受脱硫、脱硝特许经营服务费用超出该项目的分项预计额度，是由于公司全资子公司国电江苏电力有限公司所属企业2016年度新机组投产所致，其余分项实际发生金额均未超出预计额度，项目执行情况良好。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关于金融业务的关联交易

主要内容：公司及公司控股子公司与中国国电所属财务公司等单位发生存贷款、接受委托贷款、支付委托贷款手续费、融资租赁等金融业务。

定价政策：存款利率按中国人民银行的有关规定计息；在财务公司的贷款利率和结算业务收费按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行；接受委托贷款的利率按不高于同期中国人民银行的利率水平（其中，部分企业接受委托贷款的利率按不高于同评级企业在当地商业银行的贷款利率执行）；通过财务公司为控股子公司提供委托贷款，手续费参照同业收费标准；融资租赁利率按照不高于同期中国人民银行的贷款基准利率水平和收费标准执行。

（二）向关联人购买商品及服务

主要内容：公司及公司控股子公司从中国国电所属企业以及国电建投购买燃料，从中国国电所属企业购买运输服务、设备产品，租入土地，接受技术服务及其他服务、接受特许经营等交易。

定价政策：购买燃料、运输服务、设备产品，租入土地，接受技术服务及其他服务的关联交易价格经双方协商，按不高于市场价格确定。特许经营服务交易价格，按照委托单位上网电价中脱硫、脱硝电价部分定价（目前脱硫电价为1.5分/千瓦时，脱硝电价为1分/千瓦时）。

（三）向关联人销售商品及服务

主要内容：公司及公司控股子公司向中国国电所属企业提供电力、热力、供水，出租办公楼，提供管理、劳务服务等交易。

定价政策：销售燃料，提供电力、热力、供水，出租办公楼，提供管理、劳务服务的关联交易价格经双方协商，按不高于市场价格确定。

四、本次交易的目的以及对公司的影响

（一）关于金融业务的关联交易

公司及公司控股子公司与中国国电所属企业的金融业务关联交易有利于实现公司可持续发展，拓宽筹资渠道，提升财务管理水平和资本运营能力。

（二）向关联人购买商品及服务

公司及公司控股子公司从中国国电所属企业以及国电建投购买燃料，从中国国电所属企业购买运输服务、设备产品，可以利用发挥集中采购的优势，降低采购成本和相关采购费用；从中国国电租入土地，能提供较为优惠的价格；接受技术及其他服务，有利于发挥专业优势，为公司提供技术支持，提高安全管理，促进企业技术改造和设备升级；开展脱硫、脱硝特许经营服务，符合国家相关政策，有利于提高脱硫、脱硝设施的运行管理水平。

（三）向关联人出售商品及服务

公司及公司控股子公司向中国国电所属企业提供电力、热力及供水，可以满足脱硫、脱硝设施运行管理需要；出租办公楼可有效利用闲置资产，提高使用效率，降低管理及经营成本；提供经营、劳务服务，可以充分发挥企业优势，增加公司收入。

以上关联交易符合公平、公开和公正原则，未损害公司利益，不影响公司独立性，以上交易将保持继续。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2017年4月11日

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2017-19

债券代码：122151 债券简称：12国电01

债券代码：122152 债券简称：12国电02

债券代码：122166 债券简称：12国电04

债券代码：122324 债券简称：14国电01

债券代码：122493 债券简称：14国电03

国电电力发展股份有限公司

关于举行2016年度网上业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为更好的向广大投资者介绍公司经营业绩、发展战略等事项，公司拟在2016年度报告披露后举办网络业绩说明会。会议具体情况如下：

一、会议时间

2017年4月14日（周五）10:00～11:00

二、公司参会人员

公司总经理冯树臣先生，总会计师姜洪源先生，副总经理、董事会秘书李忠军先生。

三、网络业绩说明会平台

投资者可登陆中证网网上路演平台（http://www.cs.com.cn）参与本次说明会。

四、其他事项

公司2016年年度报告摘要已刊登在2017年4月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上，公司2016年年度报告全文已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者参阅。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2017年4月11日