汕头东风印刷股份有限公司
公司代码：601515 公司简称：东风股份
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2016年度以截止2016年12月31日总股本1,112,000,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利总额66,720,000.00元（含税），剩余未分配利润1,415,771,419.97元结转以后年度分配。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
1、公司主要业务
报告期内，公司的主营业务为烟标印刷及相关包装材料的设计、生产与销售。公司经过多年的发展，已成为国内烟标印刷行业的领军企业，也是行业内产业链最完整的包装印刷企业之一，已经形成以烟标印刷产品为核心，涵盖酒包装、药品、食品包装等在内的中高端包装印刷产品和包装材料研发、设计与生产相结合的业务体系。
同时，公司在立足烟标印刷核心主业的同时，开始逐步探索大消费品产业，自2016年开始确立了由“包装印刷产业为核心”向“包装印刷与大消费品产业双轮驱动发展”的战略转型方向。
2、公司经营模式
公司烟标印刷主业经营模式的形成主要基于烟标印刷行业的下游卷烟企业目前广泛实施的招投标政策，主要是通过参与下游卷烟企业组织的招投标获取订单，并按照客户的订单组织生产和销售。
公司目前已建立起覆盖基膜、油墨、涂料、电化铝、镭射膜、复合纸、镭射转移纸、包装印刷设计和生产的全产业链条，同时具备较强的产品研发与设计能力，能够为客户提供全方位的服务。
公司也建立了完善的生产和销售服务体系，已在吉林、云南、贵州、湖南、广东、广西等省份建立起生产基地配套服务区域客户，随着全国性生产基地布局以及集团化管理的推进，规模效益逐步得到提升，并在市场竞争中发挥整体优势。
3、行业情况
我国包装印刷经历了前一阶段的快速发展后，总体发展速度逐渐放缓。公司所属烟标印刷行业作为印刷包装的细分行业，具有技术水平高、印刷工艺复杂、创新空间大、附加值高等特点，在印刷设备、设计工艺、环保水平等方面对比其他包装印刷细分行业有着更高的要求，行业准入门槛较高。
烟标产品作为卷烟的包装辅料，行业发展受到下游烟草行业的影响较大。
2016年，在下游烟草行业增速放缓，产销有所下滑以及去库存的背景下，烟标印刷行业同样受到较大的影响，但行业挑战与机遇并存。部分中小型、地方性烟标印刷企业面临着更加严峻的挑战，规模型印刷企业则需要抓住机遇，加强技术和产品研发，提升生产效率和服务水平，积极配合下游行业降本增效和调结构的行动，努力拓展市场空间和份额，提升经营业绩。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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5 公司债券情况
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标
□适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入234,163.69万元，较上年度221,944.21万元增加5.51%；实现归属于上市公司股东的净利润56,671.98万元，较上年度74,119.72万元减少23.54%。截止2016年12月31日，公司总资产为581,587.28万元，较上年末452,788.09万元增加28.45%；归属于上市公司股东的净资产347,834.85万元，较上年末人民币359,337.43万元减少3.20%。
公司营业收入增长的主要原因是横向并购后，烟标销售量及销售收入均有所增加，同时基膜等业务板块销量增长，但由于下游主要客户降本增效，产品价格下降及对外投资收益（委托贷款收益及权益法核算联营及合营企业企业投资收益）减少等多重因素影响，公司净利润有所下降。报告期公司综合毛利率下降5.29个百分点，综合毛利率为44.78%。
报告期内，公司稳步推进各个业务板块的发展，进展情况如下：
1、包装印刷产业经营情况；
（1）烟标印刷业务：
2016年度，受制于下游烟草行业增速放缓及去库存的整体环境影响，公司核心主业烟标印刷业务也受到较大的影响。
为应对行业竞争日趋激烈所带来的挑战与机遇，2016年，公司分别出资44,850.00万元和33,750.00万元收购湖南福瑞印刷有限公司（系原“湖南金沙利彩色印刷有限公司”）100%股权及广东凯文印刷有限公司（系原“汕头保税区金光实业有限公司”）75%股权，通过横向并购拓展了市场份额，提升整体竞争实力。
报告期内，公司烟标产品合并营业收入为人民币196,705.86万元，较上年度184,643.56万元增加12,062.30万元，增长6.53%；营业成本为人民币98,054.05万元，较上年度82,316.11万元增加15,737.94万元，增长19.12%；毛利率为50.15%，较上年度55.42%减少5.27个百分点。
公司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司在并购完成后，成功中标湖南中烟组织的2016年供应商招标，预计采购周期为2016年8月至2018年12月31日。本次中标使得湖南福瑞印刷有限公司的生产经营得以全面恢复，其所主要生产的“芙蓉王”、“白沙”品牌产品均属于全国烟草重点品牌销量及销售收入的优质品牌。湖南福瑞生产的恢复不仅将较大幅度地提升公司在该地区市场的业务份额，同时将为公司未来业绩增长形成有力支持。
公司报告期内并购完成的控股子公司广东凯文印刷有限公司对公司拓展云南、河南市场具有重要的促进意义，广东凯文与汕头本部生产基地位于同一工业园区内，通过垂直一体化管理，生产和管理协同后，将有效缓解本部生产压力，进一步提高汕头本部的生产效率。2016年广东凯文实现营业收入18,978.36万元，净利润4,080.74万元。
目前，公司通过新设、并购、联营等多种形式，已在吉林、云南、贵州、湖南、广东、广西等省份建立了区域性生产基地，以更好地配套服务烟草客户。全国性生产基地管理模式的建立，有利于优化公司资源配置，通过发挥公司产业链优势和生产管理经验，进一步降低子公司的经营成本，提高生产效率，从而提升公司在烟标印刷市场的整体份额。
报告期内，公司积极组织参与烟草客户组织的招投标工作，共完成对14家客户合计21次的投标，累计中标产品规格62个，新增“真龙”品牌的“海韵”系列、“长白山”品牌的“心归”系列及“本色”系列、“娇子”品牌的“青海湖”系列等新订单。
（2）非烟标消费品包装印刷业务：
报告期内，公司及子公司继续加强与知名企业客户如贵州茅台、贵阳南明老干妈、广州酒家、澳优乳业、贵阳味莼园食品及贵州益佰制药等的合作，实现营业收入人民币2,994.21万元，较上年度增长2.23%。
（3）PET基膜与功能膜业务：
报告期内，公司基膜产品实现外部销售13,423.29吨，较上年度10,353.49吨增加3,069.80吨，增幅为29.65%；实现外部销售收入人民币10,803.03万元，较上年度人民币9,387.69万元增加1,415.34万元，增幅为15.08%。
报告期内，公司利用自身设备和技术优势，集中产能生产“烟包用转移基膜”等产品，公司PET基膜生产线产能基本饱和并逐步产生效益；在新产品开发方面，公司加快窗膜基膜新产品的试验和研发，取得了阶段性的进展，同时，公司对利润率较好的在线涂布系列产品进行了开发和批量生产，投放市场后取得了客户较高的认可度。
公司“能膜”品牌功能膜系自主研发和创立的窗膜品牌，主要应用于汽车和建筑窗膜领域。自2015年1月正式推出，历经两年时间，相继推出了X70、X80等多款主力产品，并相继获得多个行业奖项，行业知名度已初步建立。
2016年，公司“能膜”品牌继续深耕渠道建设，除继续发展代理商渠道外，将工作重点放在4S集团等大客户的渠道建设上。截至目前，能膜已在包括北京、吉林、内蒙、陕西、安徽在内的9个省及哈尔滨市、唐山市、廊坊市、汕头市等6个市建立起代理商渠道，经销商合作门店达88家，拥有主机厂大客户2家、4S集团服务商5家、4S合作门店超过100家。
（4）云印刷业务：
公司云印刷业务由两部分组成，一是参股香港云印刷行业上市公司EPRINT集团有限公司（以下简称“EPRINT集团”），二是与EPRINT集团共同投资设立深圳忆云互网通科技有限公司（以下简称“忆云互网通”）。
EPRINT集团为香港联交所上市公司（股票代码：1884.HK），是香港地区领先的云印刷企业，截止报告期末，公司持有EPRINT集团11.25%股份。
公司控股子公司忆云互网通2016年开始在广东省内试运营云印刷业务，目前正在进行业务试点。
2、大消费品产业发展情况；
（1）消费并购基金进展情况：
报告期内，公司决定与深圳市天图投资管理股份有限公司及相关方在成都市、深圳市共同投资设立两只消费并购基金，基金规模合计为人民币80,000万元。
2017年1月，在成都市设立的“成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）”已完成中国证券投资基金业协会备案手续。该基金规模为人民币30,000万元，出资额分两期已全额到位，其中公司缴纳出资额人民币14,000万元，公司全资子公司汕头东峰消费品产业有限公司缴纳出资额人民币1,000万元。
截至本报告披露日，该基金已出资完毕，并相继投资了百果园、每天惠、奈雪的茶和气味图书馆等消费品牌企业，累计投资额为1.24亿元人民币。
截止本报告披露日，在深圳市设立的“深圳福田天图东峰消费并购基金（有限合伙）”（暂定名，以工商核定名称为准）尚处于筹备之中，基金规模为人民币50,000万元。
（2）农业乳制品业务：
2015年公司收购澳大利亚麦当劳和诺特曼农场，并随后与澳大利亚资深乳制品合作方组建尼平河乳业有限公司（NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED），开始探索农业乳制品业务。2016年，公司农业乳制品业务在企业管理、基础设施建设及资质认证、业务开展等多个关键环节均取得了实质性的进展。
报告期内，公司澳大利亚工厂相继取得HACCP食品安全认证以及SQF食品安全认证。2017年1月，澳洲农业部和出口认证委对新建工厂进行检查，并出具了验收报告。
公司控股子公司尼平河乳业立足澳洲本土，2016年与当地的ALDI超市签订代工合同，开始为新南威尔士州的ALDI超市代工全脂、脱脂、低脂三种类型的巴氏奶和鲜奶油产品，并进一步拓展昆士兰、维多利亚市场。同时，报告期内已由全资子公司无锡东峰忆云贸易有限公司将“尼平河”品牌鲜牛奶引入国内市场，目前产品已经进入上海、杭州、南京、苏州、无锡、常熟等区域市场销售。2016年10月底，澳洲尼平河鲜奶生活馆汕头阳光店开业，成为公司在国内授权的第一家会员制体验中心与服务中心，有利于进一步推广“尼平河”品牌乳制品，满足了消费者对高端乳制品的需求。
（3）电子烟业务：
公司电子烟业务由参股企业上海绿馨电子科技有限公司主导实施，目前尚处于国内市场开发阶段。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：
本期新纳入合并范围的子公司
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（二）纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之1、在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注八之合并范围的变更”。
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2017-003
汕头东风印刷股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2017年4月9日上午10:00以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年3月30日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，并于2017年4月6日发出补充通知，对本次会议审议事项进行调整。本次会议应出席董事7名，亲自出席7名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》；
《公司2016年年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《公司2016年度利润分配方案》；
公司2016年度利润分配方案为：
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2017]492号《审计报告》，公司2016年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润566,719,803.06元，母公司报表实现净利润591,621,460.34元。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的10%列入法定公积金，故本年度按母公司净利润591,621,460.34元的10%提取计59,162,146.03元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润1,550,512,105.66元，减去已分配2015年度现金股利600,480,000.00元，本年度剩余累计可供分配利润为1,482,491,419.97元。
为保障股东合理投资回报，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经综合考虑投资者合理回报，结合公司经营活动净现金流水平、现有债务规模以及经营发展需要等，公司实施以下利润分配方案：公司2016年度以截止2016年12月31日总股本1,112,000,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利总额66,720,000.00元（含税），剩余未分配利润1,415,771,419.97元结转以后年度分配。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司对本次利润分配方案说明如下：
1、公司历来坚持并遵守相关分红政策法规与承诺，积极回报广大投资者。公司最近三年（2014-2016年）以现金方式分配的利润与合并报表中年度归属于上市公司股东的净利润的比率分别为51.44%（2013年度）、36.23%(2014年度)、81.01%（2015年度）。
2、2016年5月13日，经股东大会审议通过，公司对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修订：在符合法律法规和监管规定的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，且当公司该年度未出现大额投资计划、大额资本性支出及并购等相关大额业务时（指单笔支出达到或超过公司最近一期经审计净资产15%，年度累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产30%的情形，募集资金投资项目除外），公司该年度以现金方式分配的利润原则上应不低于当年实现的可分配利润的10%。利润分配以年为间隔，公司也可以根据盈利状况进行中期现金分红。
2016年度利润分配方案中，公司拟以现金方式分配的利润与合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为11.77%，符合《公司章程》的规定。公司现金分红的制定以及执行情况，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。
3、2016年，公司所在的烟标印刷行业受到下游烟草行业增速放缓、供给侧改革等因素影响，面临较大的挑战，公司净利润指标有所下滑。公司预计2017年行业仍将面临较大竞争与不确定性，为了更好的应对行业挑战，同时加快推进公司向“包装印刷与大消费品产业双轮驱动发展”的战略转型，公司经营发展存在较大的资金需求。
4、公司剩余累计未分配利润将主要用于平衡资产负债规模，补充营运资金，并储备资金用以满足公司未来战略转型需要。2016年，公司相继出资3.375亿元和4.485亿元并购行业内优秀的两家烟标印刷企业。同时，公司拟出资4亿元与天图投资及相关方发起设立总额度为8亿元人民币的消费产业基金，截止本公告披露日，公司出资额为1.5亿元。2016年公司合并报表金融机构债务规模为10.15亿元，较上期年0.72亿元增长1313.77%，同比上升较快。随着公司资产及规模的扩大，公司营运资金投入将有所增长。另外，公司也需要储备资金用于满足未来投资发展和战略转型需求。
鉴于上述原因，公司2016年度利润分配方案综合考虑了公司经营实际需要及股东合理投资回报，有利于提升公司核心竞争力，为未来发展培育新的利润增长点，促进公司可持续发展，有利于公司稳定经营和股东长远利益。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》；
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》；
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2016年度财务决算报告》；
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易事项及2017年度预计日常关联交易的议案》；
详细内容请见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2016年度日常关联交易事项及2017年度预计日常关联交易的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事黄晓佳、王培玉、李治军回避表决。
独立董事已进行事前认可并发表独立意见表示同意。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
七、审议通过《关于公司第二届董事会2016年度及2017年度董事薪酬的议案》；
根据勤勉尽职原则，确认公司2016年度董事薪酬具体为：
董事长黄晓佳薪酬为人民币94.20万元（含税）；
董事、总经理王培玉，董事、财务总监李治军，董事、副总经理廖志敏均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述三位董事不在公司领取额外董事薪酬；
独立董事津贴为人民币8万元（不含税）。
公司2017年度董事薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，根据本次董事会换届选举及提名董事候选人的情况，拟定公司2017年度董事基本薪酬为：
董事长黄晓佳基本薪酬为人民币66.72万元（含税）；
除基本薪酬外，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定；
董事、总经理王培玉，董事、财务总监李治军，董事、副总经理廖志敏均是公司高级管理人员，将根据各自职务在公司领取相应基本薪酬及绩效薪酬，上述三位董事不在公司领取额外董事薪酬；
独立董事津贴为人民币8万元（不含税）。
关于公司2017年度董事薪酬方案，须本次董事会换届选举完成及董事候选人正式当选后方生效。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
八、审议通过《关于公司高级管理人员2016年度及2017年度薪酬的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会根据勤勉尽职与绩效考核原则，确认公司2016年度高级管理人员薪酬具体为：
董事、总经理王培玉薪酬为人民币55.99万元（含税）；
董事、财务总监李治军薪酬为人民币47.67万元（含税）；
董事、副总经理廖志敏薪酬为人民币45.80万元（含税）；
技术总监谢名优薪酬为人民币46.67万元（含税）；
副总经理李娟薪酬为人民币41.13万元（含税）；
副总经理李建新薪酬为人民币45.33万元（含税）；
副总经理苏跃进薪酬为人民币23.11万元（含税）；
副总经理周兴薪酬为人民币21.47万元（含税）；
副总经理龚立朋薪酬为人民币22.46万元（含税）；
副总经理黄江伟不在公司领取薪酬,由其任职单位广西真龙彩印包装有限公司发放。
董事会秘书刘飞薪酬为人民币44.04万元（含税）；
公司2017年度高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬具体为：
董事、总经理王培玉基本薪酬为人民币34.15万元（含税）；
董事、财务总监李治军基本薪酬为人民币28.48万元（含税）；
董事、副总经理廖志敏基本薪酬为人民币26.31万元（含税）；
技术总监谢名优基本薪酬为人民币27.63万元（含税）；
副总经理李娟基本薪酬为人民币22.03万元（含税）；
副总经理李建新基本薪酬为人民币26.82万元（含税）；
副总经理苏跃进基本薪酬为人民币16.56万元（含税）；
副总经理周兴基本薪酬为人民币19.21万元（含税）；
副总经理龚立朋基本薪酬为人民币12.46万元（含税）；
副总经理黄江伟不在公司领取薪酬,由其任职单位广西真龙彩印包装有限公司发放。
董事会秘书刘飞基本薪酬为人民币24.23万元（含税）；
除基本薪酬外，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定。
因公司高级管理人员任期将于2017年4月28日届满，关于公司2017年度高级管理人员薪酬方案，须董事会审议通过聘任高级管理人员的议案后方生效。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
九、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》；
2016年度公司聘请江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了年度财务审计和内部控制审计，其在担任审计机构期间，能够勤勉尽职的完成公司2016年度财务审计和内控审计工作，公司董事会审计委员会提名其继续担任公司2017年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
公司2016年度确认支付江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的财务审计费用为人民币90.00万元（含税），内控审计费用为人民币31.80万元（含税）。2017年度财务审计费用预计为人民币90.00万元（含税），内控审计费用为人民币31.80万元（含税）。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
十、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》；
《公司2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《公司2016年度社会责任报告》；
《公司2016年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《审计委员会2016年度履职情况报告》；
《审计委员会2016年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；
公司第二届董事会任期将于2017年4月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，拟选举产生公司新一届董事会。新一届董事会由七名董事组成，根据《公司章程》规定，提名的董事候选人人数应多于应选董事人数，经公司第二届董事会提名委员会建议，公司董事会提名下列八位董事候选人：提名黄晓佳先生、王培玉先生、李治军先生、廖志敏先生、谢名优先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名张斌先生、曹从军女士、沈毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议）。上述八名董事候选人将由股东大会选举其中的七名组成公司第三届董事会。第三届董事会董事任期自股东大会表决通过之日起计算，任期三年。
公司第二届董事会的现有董事在新一届董事会经股东大会选举产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
十四、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》；
1、鉴于公司及控股子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司（以下简称“鑫瑞科技”）、控股孙公司广东可逸智膜科技有限公司（以下简称“可逸智膜”）经营规模扩大及业务发展需要，以及公司上年度新增合并范围控股子公司广东凯文印刷有限公司（以下简称“广东凯文”）经营发展融资需求，且公司及鑫瑞科技、可逸智膜原与中国工商银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行和招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行的综合授信额度期限将于2017年6月底届满，公司及鑫瑞科技、可逸智膜、广东凯文现有的融资授信额度已经不能满足业务发展要求。
董事会同意公司及鑫瑞科技、可逸智膜、广东凯文四家企业合计向中国工商银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行和招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行分别申请综合授信额度各人民币8亿元、5亿元、5亿元，融资授信额度项下业务包括借款（含流动资金借款及并购借款）、银行承兑汇票、信用证和保函等，授信期限为两年，自本议案审议通过之日起至2019年6月30日止，并授权公司管理层与上述三家银行在各自融资授信额度内签署有关法律文书。
2、公司全资子公司延边长白山印务有限公司（以下简称“延边长白山”）因日常生产经营需要，同意并授权延边长白山向金融机构申请授信总额度限额人民币2,000万元，以适时弥补流动资金不足，并由延边长白山管理层与金融机构沟通后自主选择相应的抵押或质押担保方式。综合授信额度项下业务包括借款、银行承兑汇票等，授权期限自本议案审议通过之日起至2019年6月30日止，并授权延边长白山管理层在上述综合授信额度限额内签署有关法律文件。
3、公司控股子公司贵州西牛王印务有限公司（以下简称“贵州西牛王”）因实施厂区整体搬迁及企业技改扩能项目资金需求，同意贵州西牛王将融资授信总额度由原人民币10,000万元调整为人民币15,000万元，其中：整体技改搬迁项目融资贷款授信额度上限为人民币10,000万元、日常流动资金融资授信额度上限为人民币5,000万元（日常流动资金融资授信额度项下业务包括借款、银行承兑汇票及信用证等），同时授权贵州西牛王在上述融资授信总额度人民币15,000万元限额内向金融机构自主办理融资贷款、银行承兑汇票等业务并选择相应的抵押或质押担保方式，授权期限自本议案审议通过之日起至2019年6月30日止，并授权贵州西牛王管理层在上述融资授信额度限额内签署有关法律文件。
4、公司控股子公司陆良福牌彩印有限公司（以下简称“陆良福牌”）因业务发展需要，同意陆良福牌向云南红塔银行股份有限公司曲靖分行申请综合授信总额度人民币2,000万元，综合授信额度项下业务包括流动资金借款、银行承兑汇票等，授权期限自本议案审议通过之日起至2019年6月30日止，并授权陆良福牌管理层在上述综合授信额度限额内签署有关法律文件。
5、公司控股子公司湖南福瑞印刷有限公司（以下简称“湖南福瑞”）因日常生产经营、业务拓展和降低财务成本需要，同意湖南福瑞综合授信额度限额由原人民币20,000万元调整为人民币30,000万元，综合授信额度项下业务包括借款、银行承兑汇票、信用证及保函等，授权期限自本议案审议通过之日起至2019年6月30日止，并授权湖南福瑞管理层在上述综合授信额度限额内签署有关法律文件。
6、公司控股子公司澳大利亚尼平河乳业有限公司（NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED，以下简称“澳洲尼平河”）因日常生产经营及扩大乳制品业务规模需要，同意澳洲尼平河综合授信额度限额由原人民币5,000万元调整为人民币12,000万元，并由澳洲尼平河管理层与金融机构沟通后自主选择相应的抵押或质押担保方式。综合授信额度项下业务包括借款、信用证及保函等，授权期限自本议案审议通过之日起至2019年6月30日止，并授权澳洲尼平河管理层在上述综合授信额度限额内签署有关法律文件。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
十五、审议通过《关于对控股子公司贵州西牛王印务有限公司增资的议案》；
公司控股子公司贵州西牛王印务有限公司（以下简称“贵州西牛王”）因实施厂区整体搬迁及企业技改扩能项目需补充自有资金，同意贵州西牛王增资人民币3,900万元，注册资本由目前人民币6,100万元增加至人民币10,000万元，增资方式为贵州西牛王全体股东以截至2016年12月31日的未分配利润人民币3,900万元同比例转增。
其中：公司持有贵州西牛王30%股权，本次拟增资人民币1,170万元，增资后的出资额为人民币3,000万元，持股比例不变；公司全资子公司香港福瑞投资有限公司持有贵州西牛王29.641%股权，本次拟增资人民币1,155.99万元，增资后的出资额为人民币2,964.10万元，持股比例不变。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于对全资子公司澳大利亚福瑞投资有限公司增资的议案》；
公司于2015年在澳大利亚投资设立全资子公司澳大利亚福瑞投资有限公司（AUSTRALIA LUCK INVESTMENT COMPANY PTY LIMITED，以下简称“澳洲福瑞”），主要负责在澳大利亚从事农业（含乳制品）的实业投资及品牌推广。鉴于澳洲福瑞设立后在当地业务开展等各项工作进展顺利，为满足业务拓展及经营管理的资金需求，提升澳洲福瑞的资金实力，加大对农业乳制品相关业务的投入，同意公司向澳洲福瑞增资2,000万澳元或等值外汇。本次增资完成后，澳洲福瑞的投资总额由原200万澳元增加至2,200万澳元。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于对全资子公司无锡东峰忆云贸易有限公司增资的议案》；
公司于2015年投资设立全资子公司无锡东峰忆云贸易有限公司（以下简称“无锡东峰忆云”），主要负责澳洲农业（含乳制品）品牌及业务在中国大陆市场的推广、营销及渠道建设相关工作。因无锡东峰忆云经营发展需要，同意公司向无锡东峰忆云增资人民币1,000万元，以提升无锡东峰忆云的资金实力。本次增资完成后，无锡东峰忆云的注册资本由原人民币500万元增加至人民币1,500万元。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》；
公司决定于2017年5月5日（星期五）在广东省汕头市金砂路汕头君华海逸酒店二楼瀛洲一厅会议室召开2016年年度股东大会。
会议通知及相关资料将另行公告。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2017年4月11日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2017-004
汕头东风印刷股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2017年4月9日上午11:30在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陆维强主持。
经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》；
《公司2016年年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
1、监事会对《公司2016年年度报告及其摘要》进行了审核，认为报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、监事会认为《公司2016年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，并客观真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
3、监事会认为《公司2016年年度报告及其摘要》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
4、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司2016年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《公司2016年度利润分配方案》；
公司2016年度利润分配方案为：
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2017]492号《审计报告》，公司2016年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润566,719,803.06元，母公司报表实现净利润591,621,460.34元。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的10%列入法定公积金，故本年度按母公司净利润591,621,460.34元的10%提取计59,162,146.03元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润1,550,512,105.66元，减去已分配2015年度现金股利600,480,000.00元，本年度剩余累计可供分配利润为1,482,491,419.97元。
为保障股东合理投资回报，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经综合考虑投资者合理回报，结合公司经营活动净现金流水平、现有债务规模以及经营发展需要等，公司实施以下利润分配方案：公司2016年度以截止2016年12月31日总股本1,112,000,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利总额66,720,000.00元（含税），剩余未分配利润1,415,771,419.97元结转以后年度分配。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司对本次利润分配方案说明如下：
1、公司历来坚持并遵守相关分红政策法规与承诺，积极回报广大投资者。公司最近三年（2014-2016年）以现金方式分配的利润与合并报表中年度归属于上市公司股东的净利润的比率分别为51.44%（2013年度）、36.23%(2014年度)、81.01%（2015年度）。
2、2016年5月13日，经股东大会审议通过，公司对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修订：在符合法律法规和监管规定的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，且当公司该年度未出现大额投资计划、大额资本性支出及并购等相关大额业务时（指单笔支出达到或超过公司最近一期经审计净资产15%，年度累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产30%的情形，募集资金投资项目除外），公司该年度以现金方式分配的利润原则上应不低于当年实现的可分配利润的10%。利润分配以年为间隔，公司也可以根据盈利状况进行中期现金分红。
2016年度利润分配方案中，公司拟以现金方式分配的利润与合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为11.77%，符合《公司章程》的规定。公司现金分红的制定以及执行情况，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。
3、2016年，公司所在的烟标印刷行业受到下游烟草行业增速放缓、供给侧改革等因素影响，面临较大的挑战，公司净利润指标有所下滑。公司预计2017年行业仍将面临较大竞争与不确定性，为了更好的应对行业挑战，同时加快推进公司向“包装印刷与大消费品产业双轮驱动发展”的战略转型，公司经营发展存在较大的资金需求。
4、公司剩余累计未分配利润将主要用于平衡资产负债规模，补充营运资金，并储备资金用以满足公司未来战略转型需要。2016年，公司相继出资3.375亿元和4.485亿元并购行业内优秀的两家烟标印刷企业。同时，公司拟出资4亿元与天图投资及相关方发起设立总额度为8亿元人民币的消费产业基金，截止本公告披露日，公司出资额为1.5亿元。2016年公司合并报表金融机构债务规模为10.15亿元，较上期年0.72亿元增长1313.77%，同比上升较快。随着公司资产及规模的扩大，公司营运资金投入将有所增长。另外，公司也需要储备资金用于满足未来投资发展和战略转型需求。
鉴于上述原因，公司2016年度利润分配方案综合考虑了公司经营实际需要及股东合理投资回报，有利于提升公司核心竞争力，为未来发展培育新的利润增长点，促进公司可持续发展，有利于公司稳定经营和股东长远利益。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，《公司2016年度利润分配方案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司经营发展需要和股东合理投资回报等相关因素，体现了公司长期的现金分红政策，有利于促进公司长远发展，同时保障公司全体股东的权益，因此同意该利润分配方案。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《公司2016年度财务决算报告》；
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易事项及2017年度预计日常关联交易的议案》；
详细内容请见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2016年度日常关联交易事项及2017年度预计日常关联交易的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票2票，同意2票，反对0票，弃权0票。
关联监事陆维强回避表决。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》
《公司2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2016年度社会责任报告》；
《公司2016年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》；
公司第二届监事会任期将于2017年4月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，拟选举产生公司新一届监事会。经资格审查并征询监事候选人本人意见后，公司监事会提名马惠平女士、韩迪先生为公司第三届监事会监事候选人。
上述两位监事候选人经股东大会表决通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期自股东大会表决通过之日起计算，任期三年。
公司第二届监事会的现有监事在新一届监事会经股东大会选举产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
监事会
2017年4月11日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2017-005
汕头东风印刷股份有限公司
关于2016年度日常关联交易事项及
2017年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提交股东大会审议；
●本次日常关联交易系公司与关联方正常经济往来，日常关联交易符合公开、公平和公正原则，不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易事项及2017年度预计日常关联交易的议案》，关联董事黄晓佳、王培玉、李治军回避表决。公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
（二）日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、公司名称：广西真龙彩印包装有限公司
统一社会信用代码：91451100619310459R
住所：广西贺州市富川县富阳镇民族路30号
法定代表人：毛科林
注册资本：人民币15,000万元
成立日期：1995年7月19日
经营范围：制版印刷（凭许可证有效期经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：公司联营企业，本公司间接持有该公司49%股权
2、公司名称：广西真龙天瑞彩印包装有限公司
统一社会信用代码：914501000771332238
住所：南宁市西乡塘区高新三路43号
法定代表人：张健
注册资本：人民币1,890万元
成立日期：2013年8月29日
经营范围：内部资料性出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷（有效期至2018年3月31日）；场地租赁；仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：公司联营企业广西真龙彩印包装有限公司所属全资子公司，本公司间接持有该公司49%股权，且本公司高级管理人员黄江伟担任该公司董事
3、公司名称：汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司
统一社会信用代码：91440500MA4UUM3M46
住所：汕头市金平区金园工业区13-02片区F座1002室
法定代表人：樊惠民
注册资本：人民币200万元
成立日期：2016年9月7日
经营范围：销售：汽车零配件、汽车用品、建筑材料；汽车美容；建筑装饰工程；建筑窗膜、建筑节能材料的安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：公司联营企业，本公司间接持有该公司46%股权
4、公司名称：成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91510100MA62MGB89L
住所：四川省成都市天府新区兴隆街道宝塘村成都科学城天府菁蓉中心C区
执行事务合伙人：深圳天图资本管理中心（有限合伙）（委托代表王永华）
认缴出资总额：人民币30,000万元
成立日期：2016年11月17日
经营范围：对非上市企业的股权、上市企业非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）
与本公司关联关系：公司合营企业，深圳天图资本管理中心（有限合伙）与本公司对其共同控制
5、公司名称：安徽三联木艺包装有限公司
统一社会信用代码：91340300774970748G（1-1）
住所：安徽省蚌埠市锥子山路151号
法定代表人：丁李萍
注册资本：人民币8,266万元
成立日期：2005年6月1日
经营范围：烟草制品包装物的印刷、包装装潢印刷品、其他印刷品（凭许可证在有效期内经营）；木质包装品、工艺品的加工、销售；仓储服务（不含危险化学品）。（公司自成立之日起至2013年3月15日为内资企业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：本公司董事长黄晓佳担任该公司董事
6、公司名称：俊通投资有限公司
公司注册证编号：1742046
住所：香港湾仔告士打道200号新银集团中心16楼
董事：黄炳文
注册资本：港币1万元
成立日期：2012年5月9日
经营范围：投资业务
与本公司关联关系：本公司实际控制人之一黄炳文全资控股的企业，黄炳文持有该公司100%股权
7、Eastern & LG Holding Pty Ltd
公司注册证编号（Australian Company Number）：604873323
住所：Suite 3 Level 1, 12 Thomas Street, Chatswood NSW 2067
董事：JomaaImad，Zhao Yuan
注册资本：100澳元
成立日期：2015年3月20日
与本公司关联关系：本公司实际控制人之一黄晓鹏控股的企业，黄晓鹏间接持有该公司77%股权
8、公司名称：深圳市绿新丰科技有限公司
统一社会信用代码：91440300087033867G
住所：深圳市宝安区福永街道新田大道71-5号E栋
法定代表人：龙功运
注册资本：人民币3,000万元
成立日期：2013年12月18日
经营范围：电子烟具、便携式功能性雾化器、一次性微型雾化器、电子组件、五金铜件、锂电池、控制板、充电器、各类电子烟器具配件和辅料的研发和销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目）；电子烟具、便携式功能性雾化器、一次性微型雾化器、电子组件、五金铜件、锂电池、控制板、充电器、各类电子烟器具配件和辅料的生产。
与本公司关联关系：本公司联营企业上海绿馨电子科技有限公司所属全资子公司，本公司现间接持有该公司40%股权
9、公司名称：东捷中宴（香港）有限公司
公司注册证编号：2120571
住所：香港湾仔告士打道200号新银集团中心9楼
董事：黄启明
注册资本：港币1万元
成立日期：2014年7月15日
经营范围：投资业务
与本公司关联关系：本公司实际控制人之一黄晓佳重大影响的企业
三、定价政策和定价依据
1、公司与广西真龙的关联交易：协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价，产品价格根据市场行情的变化协商拟定。供方向需方供应的产品价格应不低于供方向其他任何企业单位供应的同类产品的平均价格，也不高于双方在商定价格时，需方在市场上可得到的同类产品的价格。
2、公司与真龙天瑞的关联交易：协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价，产品价格根据市场行情的变化协商拟定。供方向需方供应的产品价格应不低于供方向其他任何企业单位供应的同类产品的平均价格，也不高于双方在商定价格时，需方在市场上可得到的同类产品的价格。
3、公司与汕头鑫瑞雅斯的关联交易：遵循公平、合理的定价原则，产品交易价格以市场价格确定。
4、公司与成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）的关联交易：提供管理服务费收入遵循了公允、合理的定价原则，按行业通行标准，以《合伙协议》确定。
5、公司与安徽三联的关联交易：遵循公平、合理的定价原则，交易价格以市场价格确定。
6、公司与俊通投资的关联交易：遵循公平、公正的定价原则，租赁价格以香港美联测量师行出具的《物业估价报告》为基础，参考同类或类似的物业租赁案例，经双方协商后确定。
7、公司与Eastern & LG Holding Pty Ltd的关联交易：遵循公平、公正的定价原则，租赁价格参考同类或类似的物业租赁案例，经双方协商后确定。
四、交易目的和交易对本公司的影响
1、公司与广西真龙的关联交易：2017年度关联交易预计额，系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。公司与广西真龙之间的关联交易确保了本公司及广西真龙正常的生产经营需要，上述关联交易遵循了公平、合理的定价政策，双方交易价格参照市场价格进行定价，并根据市场行情的变化双方协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
2、公司与真龙天瑞的关联交易：2017年度关联交易预计额，系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。公司与真龙天瑞之间的关联交易确保了本公司及真龙天瑞正常的生产经营需要，上述关联交易遵循了公平、合理的定价政策，双方交易价格参照市场价格进行定价，并根据市场行情的变化双方协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
3、公司与汕头鑫瑞雅斯的关联交易：公司控股子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司（以下简称“鑫瑞科技”）向汕头鑫瑞雅斯销售“SOV”品牌系列窗膜产品，根据2016年度发生的实际销售额结合生产销售计划，预计了对汕头鑫瑞雅斯2017年度销售额。鑫瑞科技与汕头鑫瑞雅斯之间的关联交易为正常的市场商业销售行为，该关联交易遵循了公允、合理的定价原则，双方交易价格按照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
4、公司与成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）的关联交易：公司全资子公司汕头东峰消费品产业有限公司为成都天图天投东风股权投资基金中心提供管理服务。管理费年收入为在投资期内，年管理费总额为总认缴出资额的2%，汕头东峰消费品产业有限公司公司享有年管理费总额的20%份额。提供管理服务费收入遵循行业通行标准，按《合伙协议》确定，该关联交易遵循了公允、合理的定价原则。
5、公司与安徽三联的关联交易：公司根据2016年度实际关联交易额，预计了对安徽三联的2017年度交易额。公司与安徽三联之间的关联交易确保了本公司及安徽三联正常的生产经营需要，上述关联交易遵循了公允、合理的定价原则，双方交易价格按照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，不影响公司的独立性。
6、公司与俊通投资的关联交易：2017年度关联租赁预计额，系根据子公司香港福瑞投资有限公司与俊通投资于2016年11月签订的《房屋租赁协议》（租用期限自2016年11月1日起至2018年10月31日止）约定的月租额港币13.30万元进行估算。该关联租赁交易可满足子公司香港福瑞的业务发展需要，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公证的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益，不影响公司独立性。
7、公司与Eastern & LG Holding Pty Ltd的关联交易：2017年度关联租金预计额，系根据子公司澳洲尼平河乳业有限公司与Eastern & LG Holding Pty Ltd签署的《房屋租赁协议》（租赁期限自2015年8月1日起至2018年7月31日止）约定月租金为32,079澳元（不含税），并于每年8月份起按物价指数比例调整次年月租金。该关联租赁交易能够满足子公司澳洲尼平河乳业有限公司的业务发展需要，在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益，不影响公司独立性。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2017年4月11日
（下转118版）
