国泰君安证券股份有限公司
关于境外上市外资股(H股)配发结果的公告
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2017-029
国泰君安证券股份有限公司
关于境外上市外资股(H股)配发结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行首次公开发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市相关工作。因本次发行的股份为境外上市外资股（H 股），本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股（H 股）的要约或要约邀请。
公司本次全球发售H股总数为1,040,000,000股（行使超额配股权之前），其中，香港公开发售52,000,000股，约占全球发售总数的5%（行使超额配股权之前）；国际发售988,000,000股，约占全球发售总数的95%（行使超额配股权之前）。
根据每股H股发售价15.84港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金、奖励费用及其他估计费用后，并假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为160.41亿港元。
有关公司本次发行配发结果的进一步详细信息，可查询公司于2017年4月10日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告（具体披露时间以香港联交所披露时间为准）。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会
2017年4月10日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2017-030
国泰君安证券股份有限公司
关于境外上市外资股(H股)挂牌
并上市交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行首次公开发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市相关工作。经香港联交所批准，公司本次发行的1,040,000,000股境外上市外资股（H 股）（行使超额配股权之前）于 2017 年4月11日在香港联交所主板挂牌并上市交易。H股股票中文简称为“國泰君安”，英文简称为“GTJA”，股票代码为“02611”。
本次发行上市完成后及行使超额配股权之前，公司的股份变动情况如下：
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本次 H股发行上市完成后及行使超额配股权之前，公司持股5%以上的股东持股变动情况如下：
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特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会
2017年4月11日
证券代码：601211 证券简称： 国泰君安 编号：2017－032
国泰君安证券股份有限公司
关于境外上市外资股（H股）
国有股转持的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在进行首次公开发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市相关工作。
根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发[2001]22号）及国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）对公司国有股转持有关问题的批复以及全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）关于公司香港上市国有股转持有关问题的函的相关要求，本公司国有股东上海国有资产经营有限公司等54家国有股东须将其持有的本公司部分国有股（A股）转由社保基金会持有，转持总额为本公司本次H股实际发行股份数量的10%，该等股份在A股注销后将转为H 股，并于本公司H股上市前存入社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户。
经与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司沟通确认，上述54家国有股东合计应转持股份数为104,000,000股，并已于2017年4月10日从各国有股东的A股账户中注销，并于本公司H股上市前转为H股登记到社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户。本次国有股转持前，本公司A股股数为7,625,000,000股，本次变动后，本公司A股股数为 7,521,000,000股。如超额配售权获行使，相关国有股东将根据相关规定进一步进行相应的国有股转持。届时，本公司将另行公告。
本次国有股转持后，本公司股份变动情况如下：
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注1：如上表所示，根据国有股转持的相关规定划转至社保基金会并转换为H股的股份数量为104,000,000股，该等股份将于公司H股上市时存入社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户上，由香港中央结算（代理人）有限公司代社保基金会持有。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会
2017年4月11日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2017-031
国泰君安证券股份有限公司
关于独立董事任职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日召开2016年第一次临时股东大会，选举李港卫先生为公司独立董事。根据该次股东大会决议，李港卫先生在取得证券公司独立董事任职资格及公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌上市、公司章程（草案）经证券监督管理机构批准并生效后任职。
2016年12月1日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准李港卫证券公司独立董事任职资格的批复》（沪证监许可[2016]140号），李港卫先生取得证券公司独立董事任职资格。2016年12月29日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准国泰君安证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（沪证监许可[2016]152号），经核准的公司章程在公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌上市之日起生效实施。2017年4月11日，公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌上市。
根据公司2016年第一次临时股东大会决议，李港卫先生自2017年4月11日起担任公司第五届董事会独立董事。
特此公告。
附：李港卫先生简历
国泰君安证券股份有限公司董事会
2017年4月11日
附件：
李港卫先生简历
李港卫，男，63岁，1980年7月获伦敦京士顿大学（Kingston University）学士学位，1988年2月获澳洲科廷理工大学（Curtin University）硕士学位。李先生在安永会计师事务所（以下简称“安永”）担任合伙人，从事会计及申报会计师工作超过29 年，自1996年开始作为安永第一批进入中国大陆开展业务的专业人士，为该所发展中国业务担当主要领导角色，2009年李先生离开安永。李先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会会员、澳大利亚特许会计师公会会员、英国特许会计师公会会员、香港会计师公会会员及澳门注册会计师公会会员。李先生曾任中信证券股份有限公司、中科生物控股有限公司、中国太平保险控股有限公司独立非执行董事。目前，李先生担任超威动力控股有限公司、中国西部水泥有限公司、中国现代牧业控股有限公司、国美电器控股有限公司、西藏水资源控股有限公司、雷士照明控股有限公司、雅士利国际控股有限公司、协鑫新能源控股有限公司、万州国际有限公司、中国绿地润东汽车集团有限公司独立非执行董事。2007年起，李先生担任湖南省政协委员。
