辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016年度业绩说明会纪要

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2017-039

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2016年度业绩说明会纪要

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

召开时间：2017年4月12日（星期三）13:30—14:30

召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室

召开方式：现场

参会人员：公司董事兼财务总监李全栋先生

公司董事会秘书那涛先生

在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如下：

一、投资者提问：2016年度实现归属于上市公司股东的净利润60,689,650.07元，与上年同期相比，减少41.31%，业绩降低的主要原因有哪些？

答：主要是2016年公司客车产品因受国家新能源汽车政策调整和产品结构单一的影响，销量出现了下滑，2016年实现客车销售1,130辆，同比减少62.13%；其中新能源客车销售568辆，同比下降69.79%。客车产品实现营业收入为73,636万元，同比减少39.61%，其中新能源客车实现营业收入为40,165万元，同比减少70.85%。公司客车产品特别是新能源客车营业收入的降低是公司业绩下降的主要原因。

二、投资者提问：公司的发展战略是什么？主要有哪些产品？

答：公司的发展战略是： “打造中国一流的新能源商用车集团”和“打造国际一流的车桥零部件模块化供应商”。公司将通过调整产业、产品和市场结构，加快产品升级，全力开拓国内、国际两大市场，逐步实现产品电动化、智能制造化、市场国际化。

公司目前主要有客车、皮卡和车桥三大类产品，公司拥有"黄海客车"和"曙光车桥"两大中国名牌产品，"黄海客车"还获得了中国驰名商标称号，具有较高的行业地位和品牌优势。

三、投资者提问：公司2016年新能源客车销量降幅较大，原因是什么？2017年有哪些新举措？

答：1、2016年黄海客车实现销售1,130辆，其中新能源客车销售568辆，同比下降69.79%。公司2016年新能源客车销量降幅较大的原因主要是：

2016年国家实行全新的《新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》申报制度，使得全行业的新能源产品均需要按照新制度重新申报。公司原有的新能源客车产品主要以三元锂电池为主，2016年由于国家新能源政策的变化，公司入围新能源汽车新的推荐车型目录的产品减少。公司针对国家新能源政策调整积极应对，加快研发磷酸铁锂电池客车，丰富新能源客车的电池种类，完善新能源客车系列，推出了10.5米磷酸铁锂电池纯电动客车，但因黄海客车产品结构单一，可供客户选择的新能源客车品种减少，影响了公司新能源客车的订单量。

2、2016年7月黄海客车新能源基地正式投产运行，新能源基地拥有包括整车阴极电泳、侧围蒙皮电热涨拉和数控转塔冲等先进的客车生产线，为批量生产高品质新能源客车提供了硬件保证。2017年，公司将以新能源、智能化技术为主导，继续以打造“中国一流新能源商用车集团”为目标，拟采取的措施：一是公司将针对国家新能源政策调整，加大新能源客车的研发力度，合理匹配电池电量等三电系统，丰富产品的电池种类，优化新能源产品的能耗管理，降低载质量能量消耗量，提升纯电动续驶里程，使公司新能源客车产品的性能进一步提升，新能源产品线进一步完善，使公司更多新能源产品进入国家的推广应用范畴，满足各类型市场的需求。 二是聚焦辽宁、河北等北方重点市场，努力拓展国内和海外市场，提高订单数量。

四、投资者提问：公司2016年皮卡销量增长较大，原因是什么，2017年如何保持持续增长？

答：2016年黄海皮卡销售14,121辆，同比增长40.62%，其中N2系列皮卡销量超万辆。黄海皮卡销量增长较大主要有以下几个原因：一是加强产品研发，形成系列化产品。黄海皮卡在成功打造出备受消费者青睐的 N2皮卡基础上，又推出了N1s和N1、N2双燃料等皮卡升级产品，不断丰富N系列皮卡平台，为客户提供了多种选择，获得了用户好评，并成为了国家汗血宝马中心唯一指定用车。二是聚焦重点市场和重点客户，完善销售网络。黄海皮卡抓住国家在河北、河南、云南、辽宁四省实施皮卡产品解禁的有利契机，加大重点市场、重点客户的销售力度，2016年黄海皮卡再获中国移动千台采购大单，并已经批量供货中国石油、国家电网、中国陆军总装备部、部分省市高速公路管理局、公安局交通警察支队、森林防火指挥部、水利系统和部分上市公司。

2017年，黄海皮卡为保持持续增长，将采取以下措施：

一是聚焦核心产品，加快新产品研发进度。2017年，黄海皮卡将继续聚焦N系列皮卡，重点开发后继产品，丰富N平台系列化产品。推出全新的N3皮卡，使其成为续N2产品后又一款高端产品，满足客户多方面需求。二是完善重点市场渠道建设，努力拓展大客户和海外市场。黄海皮卡在稳固现有渠道的同时，集中优质资源，完善国内市场网络，培育海外经销商网络，达到 “国内区域无空白，大客户销售要增长，海外市场有突破” 的目标。

五、投资者提问：公司2017年的经营目标是什么，公司拟采取什么措施？

答：2017年公司将坚持“聚焦、瘦身，做专、做强”的经营方针，凝心聚力，创新发展。2017年公司计划实现销售收入47.83亿元，费用6.49亿元。重点做好以下几方面工作：

一是聚焦核心产品和业务，加快产品升级，加大黄海新能源客车、黄海N系列皮卡和电动车桥的研发力度，提升产品品质和附加值，提高产品的市场竞争力；二是创新管理，通过瘦身优化，精兵简政，下移管理重心，管理做到简单高效，提高工作效率；通过学习先进的管理经验，规范管理流程，提升运营质量。三是围绕新能源市场，聚焦重点客户、重点市场。紧随“一带一路”国家战略，大力拓展海外市场。四是优化绩效考核政策，加强曙光文化建设，激发曙光员工的凝聚力和归属感。

六、投资者提问：公司2016年利润分配方案是如何考虑的？

答：公司特别重视股东的投资回报，公司根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，对公司章程中关于现金分红的相关条款进行进一步的修改和完善，制定了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司未来三年分红回报规划》（2015年-2017年）（以下简称《分红回报规划》），并经2015年年度股东大会审议通过，公司在《分红回报规划》对利润分配的期间间隔和比例做出了明确规定：

“公司在符合利润分配条件的情况下，原则上每年度进行利润分配。公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红。

在公司当年盈利，现金流可以满足正常经营和可持续发展需要，且公司又无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，积极采取现金方式分配股利。公司在任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

董事会提交2016年度股东大会审议的 2016年度利润分配方案，共派发现金红利17,565,709.49元（含税）超过2014-2016年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合公司章程和《分红回报规划》中分红政策的规定，公司将继续严格执行现金分红的相关政策，根据经营需要，合理安排资金使用计划，严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，促进公司持续健康发展。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2017年4月13日