宁波均胜电子股份有限公司

公司代码：600699 公司简称：均胜电子

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2016年度利润分配预案：拟以总股本949,289,000股为基数，按每10股派发现金红利2.0元（含税），共计分配现金股利189,857,800元。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

回顾2016年，全球汽车市场全年销量维持比较平稳的增速。根据英国权威汽车调研公司JATO Dynamics的数据统计，2016年全球汽车销量达到8,424万辆，同比增长5.6%。中国、印度以及欧洲市场的销量增长带动着全球销量的增长。 其中，中国市场增幅继续领跑全球，维持千万级别的车市级别。根据中汽协公布的数据，2016年汽车产销量分别达到2,811.9万辆和2,802.8万辆，同比增长14.5%和13.7%（上年同期分别为11.2%和9.0%），产销总量再创历史新高。

与此同时，汽车行业内的兼并和重组也在大量发生。2016年9月移动芯片巨头高通宣布，将以每股110美元的价格收购恩智浦半导体公司，合并后高通成为第一大汽车芯片供应商；2016年11月，三星电子宣布将以80亿美元现金收购哈曼国际，使其成为全球范围内业务具有很大影响力的智联技术供应商，同时强势进入汽车行业领域；2017年3月，英特尔宣布将以150亿美元收购以色列信息技术公司Mobileye，以实现未来自动驾驶领域重要布局。整个2016年，汽车行业并购重组金额总计超过400亿美元，处于历史高位。

一方面，自动驾驶、新能源汽车等领域成为整个工业界和资本界关注的焦点，有长期发展空间，抱以很高的期望值；另一方面，上述领域既有传统汽车产业的属性和高科技行业的系统复杂性，注定将是一个长期演进的过程，需要在资金、人力方面的持续投入，商业化的进程可能不如想象的快，这对所有从业者都提出了很现实的挑站。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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第四季度，归母净利润受到并购项目中介服务和尽调费用支出，以及KSS和PCC合并公允价值溢价分摊所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司2016年度主要经营情况如下：

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入：报告期内，公司经营状况良好，公司原有业务增长13%，KSS和PCC并表贡献营收95.4亿，使上市公司整体营收增长129.54%；

营业成本：营业成本增加系KSS及PCC的成本并表所致；

销售费用：并购后，公司在全球范围内进行销售端的客户整合，改进销售控制管理体系，已取得较好的效果，降低了整体销售费用的比重；

管理费用：并购后销售收入的提升导致的管理费用增加。虽然绝对数字增长较大，但是管理费用占销售比重整体上呈下降趋势，为协同效应的体现。预计未来管理费用的整体下降趋势仍将延续；

财务费用：财务费用增加主要系报告期新增银行并购贷款所产生财务费用，约2.54亿元；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：KSS及PCC的并表带来现金流的增加，主要子公司新增研发投入和为新项目前期准备投入增加，同时并购过程中发生的销售费用上升、管理费用和并购后的整合对现金流有一定影响；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系支付并购交易对价所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系新增银行并购贷款和完成非公开发行募集资金所致；

研发支出变动原因说明:系KSS及PCC的研发费用并表以及原有业务研发投入增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

人机交互产品（HMI）业务继续保持较高增速，其中毛利润率提高0.41个百分点，系统级高单价产品出货量增加；

车载互联系统（PCC）业务2016年并表贡献营收22.5亿元，毛利润率为11.86%，环比已有明显提升（半年报毛利润率8.25%），随着整合的开展，盈利能力也在提升中；

汽车安全系统（KSS）业务2016年并表贡献营收72.7亿元。公司在交割完成后即对KSS业务进行大规模整合和投入，虽然对当期利润有一定的影响，但为未来长远发展打下坚实基础；

电子功能件及总成业务与去年同期相比，上海华德已不在合并报表范围内，对营收产生一定影响；如剔除华德的影响，功能件业务继续保持增长；毛利润率增加5.15个百分点系高毛利率业务占比扩大所致；

新能源汽车电子业务实现营收4.43亿元，同比增长48.58%，继续保持很高的增速。公司在BMS领域的技术实力，已获得市场和客户的广泛认可，规模效应开始体现，毛利润率已有一定提升；

智能制造业务实现对外销售为7.57亿元，同比增加36%；报告期内因并购了EVANA增加营收1.53亿元；

从地区分布来看，国内和国外营收占比分别为：31.9%，68.1%；如按大区域，即亚洲、欧洲、北美划分，公司在各大的营收分布基本均衡。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

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产销量情况说明

人机交互产品（HMI）：系统级高单价产品出货量增加，低价小型元组件出货量减少，因此销售额和毛利润率提升明显；

车载互联系统：客户需求旺盛，库存很低；

汽车安全系统：客户需求旺盛，生产量高于库存量；

电子功能件及总成：因华德相关业务剥离对产销量有一定影响，但毛利润率提升明显；

新能源汽车电子：公司该业务产、销量均有较大增长，主要系公司相关客户新能源汽车销量大增所致。

(3). 成本分析表

单位：元

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成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

因KSS和PCC业务并表原因，使得原材料在成本中所占比例有所增加；公司将对供应链进行优化和整合，继续推进全球采购，使原材料成本降低；此外，公司继续在低成本地区（中国、墨西哥、马其顿）投资建厂或扩充生产线，降低生产成本。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额11,835百万元，占年度销售总额64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额1,366百万元，占年度采购总额9%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

2. 费用

√适用 □不适用

销售费用：并购后，公司在全球范围内进行销售端的客户整合，改进销售控制管理体系，已取得较好的效果，降低了整体销售费用的比重；

管理费用：并购后销售收入的提升导致的管理费用增加。虽然绝对数字增长较大，但是管理费用占销售比重整体上呈下降趋势，为协同效应的体现。预计未来管理费用的整体下降趋势仍将延续；

财务费用：系公司新增的长短期借款余额增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

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情况说明

√适用 □不适用

公司作为技术驱动的汽车零部件企业，始终坚持技术优先的原则，保持在工程技术和研发领域的高投入。报告期内，公司紧跟汽车智能化、互联化和新能源化的潮流趋势，在汽车电子等相关领域加大研发投入，使公司在细分领域一直保持领先。除人员和项目方面的投入，公司16年在印度和美国硅谷新建，在中国和德国扩建研发中心，为未来持续发展打下坚实基础

4. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量变化：因业务增长影响导致经营活动现金流量较去年增长。

筹资活动产生的现金流量变化：主要系新增借款和非公开发行筹集资金所致。

投资活动产生的现金流量变化：主要系并购KSS项目及TS项目所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

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其他说明

各项资产增长的主要原因系并购公司KSS和TS的资产并表所致。

长短期借款增长的主要原因系业务增长需求和并购贷款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

□适用 √不适用

2. 整车产销量

□适用 √不适用

3. 零部件产销量

√适用 □不适用

按零部件类别

√适用 □不适用

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按市场类别

□适用 √不适用

4. 新能源汽车业务

□适用 √不适用

5. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司紧跟汽车行业发展潮流，通过实施重大资产购买以及一系列股权投资，进入汽车安全市场领域，进一步完善公司在自动驾驶领域的产品布局，特别是在主被动安全、车载信息和车联系统和智能HMI领域的业务布局，在智能汽车特别是自动驾驶和汽车信息领域以及智能制造业务得到全面提升。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2016年上半年，公司完成对美国KSS100%股权和德国TS公司100%股权的收购，具体详见《均胜电子重大资产购买实施情况报告书》；

2016年4月，公司完成受让普瑞控股管理团队持有的普瑞控股1.938%的股权，具体内容详见《均胜电子关于受让德国普瑞控股有限公司股权暨关联交易公告》；

2016年5月，公司全资子公司均胜智能车联收购Car Joy10%的股权，具体内容详见《均胜电子重大资产购买进展及对外投资公告》；

2016年5月，公司全资子公司PIA购买Phillips Service Industries Inc.持有的EVANA100%股权和相关知识产权，具体内容详见《均胜电子关于全资子公司收购EVANA Automation全部股权的公告》；

2016年12月，公司合资公司参股设立中芯集成电路（宁波）有限公司，具体内容详见《均胜电子关于合资公司参股设立中芯集成电路（宁波）有限公司及公司电动车无线充电业务进展的公告》。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

报告期内，公司发生非同一控制下企业合并，公司完成对KSS Holdings Inc.100%股权、TechniSat Digital GmbH, Dresden100%股权及EVANA Automation100%股权等的收购，公司财务报表合并范围发生变化，详见公司2016年年度报告第十二节“八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益”。

股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2017-011

宁波均胜电子股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2017年4月14日以通讯会议的方式召开。会议通知于2017年4月4日以电子邮件、电话方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议审议内容涉及关联交易，关联董事王剑峰、范金洪、叶树平回避对议案五和议案十四的表决。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过以下议案：

一、审议并通过了《2016年度董事会工作报告》

具体内容详见《2016年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《2016年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《2016年度利润分配预案》

公司拟以总股本949,289,000股为基数，按每10股派发现金红利2.0元（含税），共计分配现金股利189,857,800元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于预测2017年度日常关联交易的议案》

本议案关联董事王剑峰先生、范金洪先生、叶树平先生回避了表决 ，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见《均胜电子关于预测2017年度日常关联交易的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《关于对公司全资子公司宁波均胜汽车电子股份有限公司进行增资的议案》

为进一步推进公司汽车功能件产品系实施整合战略，对公司内外饰产品进行优化整合，公司拟将持有的Quin GmbH 75%股权转让给公司全资子公司宁波均胜汽车电子股份有限公司（以下简称“汽车电子”），基于汽车电子目前的财务状况考虑，为使本次Quin GmbH 75%股权的内部转让顺利开展，公司拟通过公司及公司全资子公司宁波均胜科技有限公司对汽车电子进行增资，增资总金额为4.43亿元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过了《关于部分募集资金项目调整实施主体的议案》

具体内容详见《均胜电子关于部分募集资金项目调整实施主体的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过了《关于公司2016年度备考合并盈利预测实现情况的议案》

具体内容详见《公司2016年度备考合并盈利预测实现情况的专项说明》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议并通过了《关于KSS Holdings, Inc.和Preh Car Connect Gmbh（原TechniSat Digital Gmbh,Dresden）盈利预测实现情况的议案》

具体内容详见《关于KSS Holdings, Inc.盈利预测实现情况的专项说明》和《关于Preh Car Connect Gmbh（原TechniSat Digital Gmbh,Dresden）2016年度模拟汇总实际盈利数与模拟汇总利润预测数差异情况说明》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见《均胜电子关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议并通过了《关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》

2016年度公司实施完成重大资产购买事项和非公开发行股票，公司资产结构发生重大变化，为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足公司短期和中长期战略发展规划的同时，做好融资渠道储备，经对融资方案进行选择和研究论证，拟以公司为发行主体，申请注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据，在境内公开发行注册额度不超过30亿元人民币（含30亿元人民币）的超短期融资券、注册额度不超过30亿元人民币（含30亿元人民币）的短期融资券和注册额度不超过30亿元人民币（含30亿元人民币）的中期票据（以下简称“本次发行”），并根据公司发展对资金实际需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。同时提请股东大会授权董事会决定并实施本次发行的相关事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过120亿元综合授信额度的议案》

2016年度公司实施完成重大资产购买事项和非公开发行股票，因公司经营业务需要，公司及其子公司拟向有关金融机构申请最高额不超过人民币120亿元的综合授信额度，用于补充流动资金。为提高营运效率，公司依据章程有关规定，提请股东大会授权公司董事会，按照经营需要，具体办理申请上述综合授信额度和授信规模项下的贷款，担保方式包括但不限于接受控股股东宁波均胜投资集团有限公司担保和以自有资产担保等有关事宜；并授权董事长签署相关所有合同、文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议并通过了《关于转让Preh IMA Automation GmbH股权暨关联交易的议案》

本议案关联董事王剑峰先生、范金洪先生、叶树平先生回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见《均胜电子关于转让Preh IMA Automation GmbH股权暨关联交易的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议并通过了《关于子公司股权结构调整的议案》

为进一步推进公司汽车电子事业部的战略整合，公司拟将持有的PCC50%股权以9,500万欧元的价格转让给公司全资子公司Preh Holding GmbH，本次PCC50%股权转让属于公司内部调整，不会对公司合并报表范围产生影响。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议并通过了《关于公司2016年度审计费用的议案》

同意公司支付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的2016年度相关审计报酬总额为680万元，其中财务审计费用450万元，内控审计费用230万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议并通过了《关于拟发起设立财产保险公司的议案》

具体内容详见《均胜电子关于拟发起设立财产保险公司的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

具体内容详见《均胜电子2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议并通过了《董事会审计委员会2016年度履职报告》

具体内容详见《董事会审计委员会2016年度履职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

2016年度，公司实施完成重大资产购买以及非公开发行股票事项，公司注册资本及股份总数发生变化，现公司根据实际情况需要以及未来的可持续发展和现金支出考虑，为更好地维护全体股东的长远利益，稳步落实公司全球化发展战略与产业升级战略规划，经研究决定对《公司章程》进行修订如下：

原第三条：1992年7月17日，经吉林省经济体制改革委员会以吉改<1992>40号文件“关于辽源得亨股份有限公司定向募集股份的批复”,公司定向募集股份6,500 万股。1993年9月27日经中国证券监督管理委员会批准,再次向社会公众发行人民币普通股2,500万股,于1993年12月6日在上海证券交易所上市。

公司内部职工股于1995年7月7日全部上市流通。

2001年10月13日，经中国证券监督管理委员会批准，向公司全体股东配售发行1,801万股（18,014,536 股），于2001年12月26日上市交易。

2011年11月30日，经中国证券监督管理委员会批准，向宁波均胜投资集团有限公司、宁波市科技园区安泰科技有限责任公司、骆建强发行股份合计206，324，766股。

2012年11月27日，经中国证券监督管理委员会批准，向宁波均胜投资集团有限公司发行18,700万股；非公开发行57,096,342股。

2015年7月30日，经中国证券监督管理委员会批准，公司非公开发行人民币普通股（A股）53,224,983股。

现修改为：

第三条 1992年7月17日，经吉林省经济体制改革委员会以吉改<1992>40号文件“关于辽源得亨股份有限公司定向募集股份的批复”,公司定向募集股份6,500 万股。1993年9月27日经中国证券监督管理委员会批准,再次向社会公众发行人民币普通股2,500万股,于1993年12月6日在上海证券交易所上市。

公司内部职工股于1995年7月7日全部上市流通。

2001年10月13日，经中国证券监督管理委员会批准，向公司全体股东配售发行1,801万股（18,014,536 股），于2001年12月26日上市交易。

2011年11月30日，经中国证券监督管理委员会批准，向宁波均胜投资集团有限公司、宁波市科技园区安泰科技有限责任公司、骆建强发行股份合计206，324，766股。

2012年11月27日，经中国证券监督管理委员会批准，向宁波均胜投资集团有限公司发行18,700万股；非公开发行57,096,342股。

2015年7月30日，经中国证券监督管理委员会批准，公司非公开发行人民币普通股（A股）53,224,983股。

2016年12月8日，经中国证券监督管理委员会批准，公司非公开发行人民币普通股（A股）259,919,200股。

原第六条：公司注册资本为人民币689,369,800元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币949,289,000元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

确认公司经营期限为永续经营。

原第十九条：公司股份总数为689,369,800股，全部为普通股。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为949,289,000股，全部为普通股。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十一、审议并通过了《关于换届选举公司第九届董事会董事的议案》

鉴于本公司第八届董事会将于2017年5月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，宁波均胜电子股份有限公司董事会现提名下列人员作为公司第九届董事会董事候选人：

王剑峰先生、范金洪先生、刘玉达先生、唐宇新先生、Christoph Hummel先生、喻凯先生、赵大东先生、朱天先生、魏云珠女士；其中赵大东先生、朱天先生、魏云珠女士为独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，上述董事候选人简历请见附件，任期为三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十二、审议并通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

同意公司于2017年5月5日（周五）召开2016年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见《均胜电子关于召开2016年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2017年4月15日

附件：董事候选人简历

1、王剑峰先生，1970年出生，汉族，硕士，高级经济师。现任宁波均胜电子股份有限公司董事长、总裁，宁波均胜投资集团有限公司董事长，曾任天合（宁波）电子元件紧固装置有限公司总经理、TRW中国区战略发展部总经理，宁波甬兴车辆配件有限责任公司总经理。

2、范金洪先生，1963 年出生，汉族，硕士，高级经济师。现任宁波均胜电子股份有限公司副董事长、宁波均胜投资集团有限公司总裁。曾任宁波均胜投资集团有限公司副总裁、财务总监。

3、刘玉达先生，1974年出生，汉族，硕士。现任宁波均胜电子股份有限公司董事、均胜电子功能件事业部董事长、宁波均胜汽车电子股份有限公司总经理，曾任均胜电子功能件事业部总裁、宁波均胜汽车电子股份有限公司副总经理、天合（宁波）汽车电子紧固装置有限公司销售经理。宁波市青年联合会委员。

4、唐宇新先生，1967年出生，汉族，上海科技大学无线电专业本科毕业。现任宁波均胜电子股份有限公司董事、宁波均胜智能车联有限公司总经理职位。曾任上海通用汽车有限公司采购执行总监，中型、豪华车平台执行总监，供应商质量及开发总监等职位，在汽车行业超过20年的经验，对于全球采购，供应链管理，整车开发，项目管理等有丰富经验，是汽车业界的资深人士。

5、Christoph Hummel先生, 1966年出生，维尔斯堡 - 施韦因富特应用科技大学工业工程和管理本科毕业，并在美国伊利诺斯州的埃文斯顿和德国的科布伦茨完成行政MBA课程。曾在普瑞担任销售工程师，在Omnium有限公司和Visteon汽车系统担任客户经理。2000年回到普瑞担任销售和产品管理总经理并负责在北美地区的业务开拓，2008年初担任销售、市场和项目管理总监职务，2016年担任普瑞集团的总裁兼首席执行官的职位。

6、喻凯先生，1982年出生，汉族，中欧国际工商学院MBA。现任宁波均胜电子股份有限公司证券事务代表，曾任职于博世（中国）投资有限公司新业务发展部。

7、独立董事赵大东先生，1953年出生，硕士学历。现任宁波均胜电子股份有限公司独立董事，深圳富泰和精密制造股份有限公司独立董事。曾任艾默生公司中国区总经理及高级顾问、美国TRW公司业务经理、首席代表、中国部总监等职，中国经济体制改革研究所国际合作处负责人等。

8、独立董事朱天先生，1964年出生，博士学历。现任中欧国际工商学院经济学教授、副教务长兼EMBA课程主任。曾任教于香港科技大学（1995-2005），还曾在美国第一芝加哥银行（现属摩根大通）担任过产业分析师（1994-1995）。

9、独立董事魏云珠女士，1969年出生，本科学历。现任江苏苏利精细化工股份有限公司副总经理。曾任万隆会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）经理和高级审计经理。

股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2017-012

宁波均胜电子股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于2017年4月14日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2017年4月4日以电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出；会议应到监事3名，实到3名。

会议由郭志明先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议并通过了《2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《2016年年度报告及摘要》

根据有关规定，公司监事事先对2016年年度报告及摘要进行了审阅，并发表意见如下：

我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2016年年度报告后认为：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2016年年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《2016年度利润分配预案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过了《关于预测2017年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过了《关于部分募集资金项目调整实施主体的议案》

公司本次部分募集资金项目调整实施主体事项履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司本次部分募集资金项目调整实施主体事项不会对该项目的正常实施造成不利影响，有助于公司未来战略的顺利实施。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过了《关于公司2016年度备考合并盈利预测实现情况的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过了《关于KSS Holdings, Inc.和Preh Car Connect Gmbh（原TechniSat Digital Gmbh,Dresden）盈利预测实现情况的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议并通过了《关于转让Preh IMA Automation GmbH股权暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议并通过了《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》

鉴于公司第八届监事会将于2017年5月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意进行换届选举，公司第九届监事会由3名监事组成，其中股东代表担任的监事2名，同意股东宁波均胜投资集团有限公司提名郭志明先生、王晓伟先生为公司第九届监事会监事候选人，简历附后；另1名监事将由公司召开职工代表大会选举产生。公司第九届监事会任期为三年。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

宁波均胜电子股份有限公司监事会

2017年4月15日

附件：监事候选人简历

1、郭志明，男，汉族，1959年生，浙江大学EMBA。现任宁波均胜电子股份有限公司监事会主席，宁波均胜投资集团有限公司副总裁、工会主席。曾任美国陶氏化学公司人力资源部经理。

2、王晓伟，男，汉族，1976年生，华东政法大学法律硕士，现任宁波均胜电子股份有限公司监事，宁波均胜投资集团有限公司证券投资部律师。曾任浙江同舟律师事务所副主任律师（合伙人）。

股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2017-013

宁波均胜电子股份有限公司

关于预测2017年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

是否对关联方形成较大的依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于预测2017年度日常关联交易的议案经独立董事事前认可，提交公司第八届董事会第三十六次会议审议，2017年4月14日，公司第八届董事会第三十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权（公司总共9名董事，其中3名关联董事回避表决）审议并通过了该项议案，独立董事在此次会议上发表独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将回避对此议案的表决。

（二）公司2016年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2016年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

■

注：2016年公司实施重大资产购买完成对Key Safety Systems, Inc（以下简称“KSS”）的收购，其子公司包括延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司（以下简称“YFK”），延锋汽车饰件系统有限公司为YFK股东，上述公司与延锋汽车饰件系统有限公司及其子公司发生的日常交易仅限于YFK与该等公司的业务往来，且上述业务往来在公司收购KSS公司之前就已存在，2016年度发生的交易系公司收购KSS公司之前已签订业务的延续,且上述交易坚持公平、公正以及比价原则公允定价。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2017年度对日常关联交易的预计如下

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）本公司的母公司情况

■

（二）其他关联方情况

■

（三）关联方企业履约能力分析

上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力。

三、关联交易的定价原则

关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司生产经营所必需的，有利于公司持续、健康地经营发展，交易价格将严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会损害公司及其他中小股东的利益。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2017年4月15日

股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2017-014

宁波均胜电子股份有限公司

关于部分募集资金项目调整实施主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

原项目名称：宁波均胜电子股份有限公司收购德国Quin GmbH 100%的股权

原该募集资金投向的总金额：65,943.24万元人民币，本次募集资金投入项目及总金额不发生变化，募集资金实施主体发生调整

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1832号）核准，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票53,224,983股，募集资金总额为人民币1,128,369,639.60元，扣除发行费用29,453,224.98元后募集资金净额为人民币1,098,916,414.62元。募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专项账户内。

公司本次发行中对募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

■

根据上述募集资金的使用计划，公司拟投入收购Quin Gmbh 100%股权项目的募集资金金额为659,432,415元人民币。根据《股权购买协议》，收购Quin Gmbh 100%股权项目分为两个阶段：公司在第一阶段购买卖方持有的Quin GmbH的75%股权；在第二阶段2017年1月1日至第一阶段股权交割后3年内，购买卖方持有的Quin GmbH剩余25%股权，截止目前公司已完成第一阶段收购Quin Gmbh 75%的股权，已累积使用募集资金金额为488,181,450元,该项目剩余募集资金金额为171,250,965元人民币。

2017年4月14日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金项目调整实施主体的议案》，公司决定将收购Quin Gmbh 100%的剩余募集资金本金171,250,965元人民币的实施主体变更为公司全资子公司宁波均胜汽车电子股份有限公司（以下简称“汽车电子”），由汽车电子实施后续第二阶段Quin Gmbh 25%股权的收购，调整涉及金额占本次非公开发行投入募集资金项目总额15.58%。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

按照本次非公开发行股票募集资金的使用计划及《股权购买协议》，收购Quin Gmbh 100%股权项目的实施主体为本公司，分为两个阶段：公司在第一阶段购买卖方持有的Quin GmbH的75%股权；在第二阶段2017年1月1日至第一阶段股权交割后3年内，购买卖方持有的Quin GmbH剩余25%股权，截止目前公司已完成第一阶段收购Quin Gmbh 75%的股权，已累积使用募集资金金额为488,181,450元,该项目剩余募集资金金额为171,250,965元人民币。

（二）变更的具体原因

Quin GmbH是一家主要为德系高端汽车品牌提供内饰功能件和高端方向盘总成的汽车零部件供应商，通过对Quin GmbH的收购和整合，丰富了公司产品系，与原有的功能件产品形成协同效应，为整车厂商提供HMI、高端方向盘总成和内饰功能件总成级产品，提高公司产品核心竞争力。Quin GmbH成为公司在欧洲市场的内外饰功能件研发、生产和销售平台，推进公司“高端化”和“全球化”的整体战略。

本次收购初步实现了公司功能件事业部欧洲市场的战略布局，能够迅速提高公司功能件事业部的市场拓展能力，使公司功能件从对重要客户的地区级供应走向全球级供应。为进一步推进公司汽车功能件产品系实施整合战略，对公司内外饰产品进行优化整合，公司拟将持有的Quin GmbH 75%股权转让给公司全资子公司汽车电子，同时将收购Quin GmbH 剩余25%股权的募集资金实施主体也变更为汽车电子，交易完成后，公司全资子公司汽车电子将持有Quin GmbH 100%股权，实现汽车功能件事业部的战略整合。

公司本次部分募集资金项目调整实施主体事项不会对该项目的正常实施造成不利影响，有助于公司未来战略的顺利实施。

三、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

公司独立董事、监事会认为：公司本次部分募集资金项目调整实施主体事项履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司本次部分募集资金项目调整实施主体事项不会对该项目的正常实施造成不利影响，有助于公司未来战略的顺利实施。

我们同意公司《关于部分募集资金项目调整实施主体的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

保荐机构海通证券经核查后认为：公司本次部分募集资金项目调整实施主体事项履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

公司本次部分募集资金项目调整实施主体事项，充分考虑了募集资金投资项目的实际情况，符合公司审慎使用募集资金原则，有助于公司未来战略的顺利实施。

本保荐机构对公司本次部分募集资金项目调整实施主体事项无异议

四、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次关于部分募集资金项目调整实施主体的议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2017年4月15日

(下转115版)