上海航天汽车机电股份有限公司
公司代码：600151 公司简称：航天机电
2016年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016母公司实现净利润97,085,573.72元，计提盈余公积9,708,557.37元，加年初未分配利润143,293,065.06元，减2016年派发的2015年度现金股利62,508,994.85元，当年实际可供股东分配利润为168,161,086.56元。以2016年12月31日总股本1,434,252,287股为基数，每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金股利64,541,352.92元，尚余可供分配利润103,619,733.64元。2016年度不进行资本公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司是中国首家以“航天”命名的上市公司，是航天技术应用产业化的重要平台。公司主要业务涉及新能源光伏、高端汽配和新材料应用产业，拥有九家高新技术企业和八个国家级、省市级技术研发中心。
公司新能源光伏产业主要为硅片、电池片、组件环节的技术研发、制造以及销售，大型电站投资、开发、EPC建设以及大数据电站运维服务的光伏全产业链，同时打造分布式互联网+和电商结合的平台，目前该产业已经形成了“硅片、电池片、组件制造—销售、电站授权—EPC—电站出售、电站运维—大数据服务”的盈利模式。高端汽配产业主要为整车厂商生产配套空调系统、EPS、传感器、电器控制器等产品。新材料应用产业主要为航天军品配套，民用产品以生产高铁列车前锥为主。
根据中国光伏行业协会的数据显示：2016年全球光伏市场持续高速增长，新增装机容量约73GW，较上年增长38%，其中中国34.54GW，美国14.1GW、日本8.6GW、欧洲6.9GW、印度4GW，欧洲和日本等传统市场的占比逐步向中国、美国、印度等市场转移。
2016年国内新增装机量同比增长128%，连续四年全球新增装机量第一。市场格局从西北部向中部地区转移，西北地区装机量9.74GW，西北以外地区装机量24.80GW；市场结构由地面电站转向分布式，分布式光伏新增装机量比2015年增长200%。2016年12月26日，国家发改委颁布了发改价格[2016]2729号公文——《国家发展改革委关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》，明确指出：2017年1月1日之后，一类至三类资源区新建光伏电站的标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.65元、0.75元、0.85元，比2016年电价每千瓦时下调0.15元、0.13元、0.13元。而分布式光伏补贴0.42元/KWh未作调整，表明了国家对于分布式的鼓励态度。
公司拥有完整的光伏全产业链，在行业内具有一定的影响。
据中国汽车工业协会统计，2016年全国汽车产销量分别为2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%，增幅比上年提升11.21个百分点和8.97个百分点，由此带动汽车零部件产业的快速增长。国内汽车零部件制造业缺少自主知识产权的核心技术，关键部件的核心技术大多被外资企业垄断。由于核心技术的缺失，汽车产业关键零部件技术落后于国际先进水平，很大程度上依赖于进口。国内汽车零部件供应商要想在未来国际化市场竞争中占有一席之地，最快捷的途径就是通过兼并重组，形成规模化的零部件企业集团，从而逐渐切入高附加值汽配领域，增强自身技术实力，获得更多的客户资源将成为趋势。
公司拥有汽车空调和EPS两大系统、传感器、电器控制器等汽配产品。
报告期内，公司通过行使优先认购权，以9900万美元收购德尔福新加坡持有的上海德尔福汽车空调系统有限公司（现已更名为“爱斯达克”）50%股权，并于2016年3月31日顺利完成股权交割。交易完成后，航天机电持有爱斯达克的股权由37.5%上升至87.5%，并纳入公司合并报表范围，使公司在汽车零配件方面的业务收入大幅提升，为公司优化产业结构、发展汽配产业战略打下基础，平衡了整体经营风险。
报告期内公司通过二级市场出售持有的国泰君安1030.48万股股票。
具体主营业务分析详见第四节“经营情况讨论与分析”之“报告期内主要经营情况”相关内容。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期，公司实现合并营业收入54.48亿元，同比增长34.87%，实现归属于上市公司股东的净利润20,208.61万元，同比增长17.07%。
（1）光伏产业
2016年下半年，光伏行业遭遇了自2012年以来的又一次严重的危机，这次危机不仅是价格竞争，而且是包含技术、产品、供应链、市场布局、业务模式、资金链等全方位的比拼。
公司作为集硅片、电池片、组件制造，电站开发、建设、运维服务为一体的光伏企业，具备了15,600万硅片、900MW电池片及900MW组件的产能。公司以大数据为资源，构建精细化的光伏电站运行维护管理平台，可实现光伏电站的实时运行集中监测、电力生产自动化管理、电站设备智能预警、收益结算、质量检测评估、数据分析应用为一体的特色运维业务，依托航天优势搭建航天分布式互联网+和电商平台，现已日趋完善，逐步实现线上推广、订单按区域分配、勘测安装、售后服务的O2O一站式整体解决方案。
a.光伏制造与销售
受国内市场“630”电价下降相关政策及产品价格非理性竞争的双重不利影响，整个制造环节的销售毛利率呈现先扬后抑，全年平均约10%，与上年基本持平。
生产管理日渐高效均衡，三大生产中心以精益化生产为管理理念，依托MES和SAP等信息化系统管理平台，有力地提升了生产管理效率。全年完成多晶小硅锭铸锭3840吨，生产硅片15,143.22万片，生产电池片（含委外加工）899.42MW，生产组件（含委外加工）890.36MW。
上半年国内光伏市场异常火爆，公司紧紧抓住机遇实现产销两旺。但“630”后，电池片及组件价格呈现断崖式下跌，对公司下半年经营利润影响较大。公司管理层根据市场变化，及时调整了营销策略，与华电、中民新能、中广核、中电建、国电南自、神华电力等国内优质大客户加强合作，持续巩固日本市场，重点转移至新兴市场印度、美洲和澳洲地区，最终全年实现组件销售896.39MW，其中：自建项目占比26%；对外销售占比74%。海外销量302 MW,同比大幅增长130%，占全年销售的三分之一。销售结构得到有效改善，一定程度上降低了国内光伏市场波动带来的不利影响。
公司积极响应国家“一带一路”的战略号召，用较短的时间完成了航天光伏土耳其公司投产运营，截至2016年底已获得约50MW销售订单，实现当年建设、当年投产的目标。同时，香港销售公司业务全面启动，稳步推进了公司光伏业务全球一体化战略布局。
2016年是光伏产业技术革新发展较快的时期。公司积极储备市场领先的新技术和新工艺，2017年3月已完成100MW黑硅电池片生产线、100MW 单晶PERC电池片生产线的技术改造，4月进入小批量试生产，验收通过后正式投入生产。
b.光伏电站投建
公司具备领先的技术实力，丰富的行业经验，优秀的人才团队，始终致力于为市场提供高质量的项目开发、项目融资、项目EPC、电站运维等一体化解决方案，在行业中已建立了良好的声誉。
2016年6月，国家能源局正式下达2016年光伏发电建设实施方案并制定了各省可再生能源开发利用指标（全年新增光伏电站建设规模18.1GW，其中普通光伏电站项目12.6GW，光伏领跑技术基地规模5.5GW），各省（区、市）能源主管部门陆续从7月份开始执行方案。根据此政策，公司相应调整了电站开发进展及策略，放弃了部分地区光照等自然条件不太理想的开发指标，致使年内公司光伏电站开发、出售与年初预期目标有一定的差距。
报告期内，公司共获取项目指标或备案381.7MW，其中领跑者阳泉项目50MW（0.88元/度），地面电站65.7MW，分布式电站266MW；并网投运226MW。电站开发已拓展至新疆、甘肃、宁夏、青海、山西、云南、河北、陕西、江苏、安徽、上海等20个省、3个自治区、2个直辖市，48个地区。
2016年出售电站项目106.50MW（即尚义太科50MW、镇江沃德21.5MW、延峰5MW和巴盟30MW），实现投资收益8,515.17万元，产业链利润7,178.87万元。
根据光伏电站市场发展新局势，积极调整开发策略，重点开发领跑者项目及有产业优势地区的地面电站，大力开发屋顶分布式电站，从单一开发模式向“自主开发+合作开发+基金投资”的多类型电站开发模式转型，取得了良好的效果。同时，公司通过引进资深技术设计人才，积极探索光伏电站EPC+的经营模式，打造航天光伏EPC服务核心竞争力，实现农光互补、多能互补、分布式微电网等新型电站的多元化发展。
分布式户用光伏业务也在有序开展和推进中，通过进一步推进探索“互联网+”新型商业模式，公司打造了航天分布式电子商务平台，从而突破单一线下销售的模式，实现线上信息化平台对线下实体业务的有效配合与支持，积极培育了“实现线上推广、订单按区域分配、勘测安装、售后服务”的O2O一站式整体解决方案。全年完成项目并网投运33个。
c.光伏电站运维
截止2016年末，上航电力运维服务装机量已达到1,224.5MW，其中三分之二为外部运维业务，有效化解了客户集中的经营风险潜在。同时建立了以eHorus智慧云平台为核心、检测检修技术为“双翼”的运维业务商业模式，逐步向光伏电站运维标准提供商转变，大幅提升了运维的市场竞争力。
2016年上半年，公司举行了eHorus智慧云新品发布会，eHorus智慧云正式向全国市场推广，成为业内一大亮点。eHorus 智慧云已在中国电建集团西勘院、国之杰智慧能源等项目上成功应用，奠定了上航电力在业内的品牌形象，并首度荣膺2016年度光能杯“优秀能源管理企业”大奖。
2016年上航电力也成功获批国家高新技术企业资格，塑造了良好的企业形象。
（2）高端汽配产业
报告期内，公司通过行使优先认购权，以9900万美元收购德尔福新加坡持有的上海德尔福汽车空调系统有限公司（即 “爱斯达克”） 50%股权，并于2016年3月31日顺利完成股权交割，4月8日完成更名等工商变更手续。交易完成后，航天机电持有爱斯达克的股权由37.5%上升至87.5%，并纳入公司合并报表范围，使公司在汽车零配件方面的业务收入大幅提升。并购后的整合方案有效实施，核心团队保持稳定，经营稳步发展，顺利度过了整合期。爱斯达克全年实现营业收入21亿元，与上年同期基本持平；实现利润总额按上年同口径为18,203万元，同比增加11.64%，扣除并购后一次性费用9,124万元，利润总额为9,079万元。
爱斯达克2016年开始给上汽汽车荣威E950配套供应HVAC空调箱总成；给上汽通用SGM K226/227配套开发HVAC空调箱总成，预计2018年第四季度进入批产。
无刷EPS生产线3月正式试生产，7月通过客户的PPAP审核，同月完成产线相关的环保验收， 8月顺利通过全面验收，进入SOP阶段。投产后生产稳定，截止报告期末已生产1.065万台套，新车型和客户的开发也取得了新进展。但因EPS产品尚未形成销售规模，带来了一定的经营亏损。
围绕国内外高端汽配产业并购及资源整合工作，公司持续推进汽车空调、EPS两大系统级产品的并购、合作项目，打造汽配产业“1+1”布局。有序推进收购韩国汽车零配件专业公司erae Automotive Systems Co., Ltd.旗下的汽车热交换系统业务，与公司已有汽配业务形成优势互补、通过业务整合实现协同效应，拓展公司相关业务的全球布局，使公司具有全球化的热交换系统业务平台。公司将通过收购与资源整合，提升航天机电EPS市场份额，提升品牌知名度，将公司EPS产业做大做强，跻身国内自主品牌EPS市场领先行列。
（3）新材料产业
报告期内，上海复材公司陆续承接了CRH3-380、CRH3-380B，CRH1-798，CRH-811系列车型前端产品等生产任务，自主开发了便捷式快速装拆通讯天线，刀型天线，车载天线等夹层结构，并开始小批量的生产，与苏州、宁德等多家公司在碳纤维复合材料转动轴、尾翼、底盘盖、电池箱，活塞缸等展开合作，与中国商用飞机有限责任公司、中航商用航空发动机有限责任公司分别在后压力框、扰流板接头，格栅，发动机叶片等结构件方面开展研发。
军品业务持续稳健发展，2016年实现收入2.81亿元，同比增长7.58%，实现利润总额2,519万元，同比增长19.69%。
2016年3月上海复材公司获批上海市专利试点单位，获得专项资金支持。2016年12月，上海复材公司独立申报国家知识产权优势企业，经上海市知识产权局择优推荐，国家知识产权局组织评审和审查，现已获批公示，成为2016年上海市知识产权局推荐的全上海12家国家知识产权优势企业之一。
上海复材公司组建的“上海航天树脂基复合材料工程技术研究中心”，已通过上海市科委验收，正式成为上海市第一家复合材料专业工程技术研究中心，依托该平台，与华东理工大学特种功能高分子材料及相关技术教育部重点实验室联合组建了“特种树脂机器应用技术联合实验室”，该平台已为多个在研项目型号进行了技术支持，极大推动了提升公司自主产权配方制备能力。
2016年度共申报/实施预研课题39项，其中包括国家级课题2项，省部级课题9项，同时与中科院、中船等企业在汽车零部件、民用小型卫星，民用小型飞机，船载天线，结构件等多领域共同开发市场，建立品牌产品。
（4）财金管控
公司继续加强供应链融资、贸易融资、应收账款保理、商业票据贴现、并购贷款、项目融资等金融工具的应用，保障了公司经营发展所需的资金。同时公司经营分析决策平台（BI系统）已正式投入使用，可实时了解、掌握分子公司的经营动态，提高经营管理层决策的有效性、及时性，降低经营风险。
（5）技术研发
公司及分子公司共拥有8个国家/省市级技术中心，9家国家高新技术企业，1家国家级创新型企业，2家上海市创新型企业。已形成440余人的研发、工艺团队，现有博士17名，硕士239名。
报告期内，公司及分子公司共开展重点研发项目47项，其中国家级项目2项，省市级项目7项，航天科技集团项目3项，世界银行项目1项，区县地方政府项目3项，航天科技集团八院项目2项。通过研发项目开发、技术成果转化，正在形成公司新的经济增长点，新产品产值率达到30%以上。nPERT电池试制平均效率达到21.5%，单片最高效率突破22%，斩获“莱茵之星-单晶光伏组件最高效率奖”，相关发明专利已获美国和澳大利亚授权，并获得行业广泛关注和市场的肯定。公司光伏电站系统工程精英设计团队，完成多项系统优化创新设计工作。2016年8月，公司以0.88元/瓦的最高电价获取山西阳泉“领跑者计划”项目50MW的地面电站开发权。
公司进一步优化面向GW级绿色能源系统管理的eHorus智慧云平台，提供全面智能运行维护，为公司电站安全、高效运行提供了有效的技术支撑。公司自主开发分布式光伏发电系统监控“航+”软件，为客户提供实时的系统运行状态及高效维护。
公司全年申请并受理专利79项，其中发明39项，另PCT（Patent Cooperation Treaty专利合作条约）申请3项。新增授权专利45项，其中发明10项。完成3项软件著作权登记。知识产权成果不断扩大。
（6）新兴产业拓展
公司积极响应国家输配电改革政策，开始布局智慧能源产业，制订智慧能源发展规划、技术路线。在技术提升方面，以高效光气储微电网为核心，探索燃气、储能、微网等综合应用技术，深入研究多能互补能源管理技术，新研制的能源管理系统在永兴岛光气储项目、嘉定光储项目等智慧能源项目中得到应用。同时对智慧能源市场进行了调研，提出五大应用场景，为今后智慧能源项目开发指明了方向。计划通过建立多能源系统仿真实验室，研制一套全局性的多能互补能源管理系统，为智慧能源规模化应用做好技术储备。
2导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1.重要会计政策变更
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
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2.重要会计估计变更
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其他说明：随着商业承兑汇票的广泛应用，公司下游客户使用商业承兑汇票支付货款的情况越来越普遍，虽然公司仅接受国内知名国企、央企及大型企业的商业承兑汇票，但本着谨慎性原则，公司新增商业承兑汇票计提坏账准备的会计估计。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
上海新光汽车电器有限公司
连云港神舟新能源有限公司
张掖神舟新能源有限公司
上海神舟新能源发展有限公司
上海复合材料科技有限公司
上海航天控股（香港）有限公司
航天光伏（香港）有限公司
HT_Holding_Luxembourg_S.A.
AerospacPhotovoltaicItalyS.R.L.
AerospaceSolar1S.R.L
ManselSolarS.R.L.
上海太阳能科技有限公司
四川天惠光伏电力有限公司
上海康巴赛特科技发展有限公司
甘肃上航电力运维有限公司
嘉峪关恒能光伏电力有限公司
喀什太科光伏电力有限公司
井陉太科光伏电力有限公司
龙岩浩阳光伏电力有限公司
宁夏吴忠太科光伏电力有限公司
甘肃张掖神舟光伏电力有限公司
榆林太科光伏电力有限公司
上海耀阳光伏电力有限公司
刚察鑫能光伏电力有限公司
甘肃神舟光伏电力有限公司
金昌太科光伏电力有限公司
甘肃张掖汇能新能源开发有限责任公司
砚山太科光伏电力有限公司
无锡浩阳光伏电力有限公司
开原太科光伏电力有限公司
宁南县太科光伏电力有限公司
金寨太科光伏电力有限公司
天长市太科光伏电力有限公司
文山太科光伏电力有限公司
丘北太科光伏电力有限公司
唐山航天智慧能源有限公司
威海浩阳光伏电力有限公司
内蒙古神舟光伏电力有限公司
兰坪太科光伏电力有限公司
阳泉太科光伏电力有限公司
定边太科光伏电力有限公司
莱芜市耀能光伏电力有限公司
兰州恒能光伏电力有限公司
上饶市太科光伏电力有限公司
嘉鱼绿太阳太科光伏电力有限公司
连云港耀阳光伏电力有限公司
内蒙古上航新能源有限公司
浠水太科光伏电力有限公司
榆林航能光伏电力有限公司
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-034
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第三十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月3日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第三十六次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年4月13日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事8名，亲自出席会议的董事6名，董事陆本清、徐伟中因公务未亲自出席会议，分别委托董事何文松、左跃在授权范围内代为行使表决权；符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《2016年度公司财务决算的报告》
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权
二、《2016年度公司利润分配预案》
2016母公司实现净利润97,085,573.72元，计提盈余公积9,708,557.37元，加年初未分配利润143,293,065.06元，减2016年派发的2015年度现金股利62,508,994.85元，当年实际可供股东分配利润为168,161,086.56元。以2016年12月31日总股本1,434,252,287股为基数，每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金股利64,541,352.92元，尚余可供分配利润103,619,733.64元。
本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权
三、《关于计提资产减值准备的议案》
根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2016年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计7,463.19万元，其中：应收款项坏账准备（含其他应收款、应收商业承兑汇票）5,626.45万元，存货跌价准备1,595.25万元，固定资产减值准备241.49万元。
详见同时披露的《关于计提资产减值准备的公告》（2017-035）。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权
四、《2016年度公司董事会工作报告》
详见同时披露的《2016年年度报告》第四节。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权
五、《2016年年度报告及年度报告摘要》
详见同时披露的《2016年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权
六、《2016年度内部控制评价报告》
详见同时披露的《2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权
七、《2016年度内部控制审计报告》
详见同时披露的《2016年度内部控制审计报告》。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权
八、《2016年度履行社会责任报告》
详见同时披露的《2016年度履行社会责任报告》。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权
九、《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计报酬的议案》
根据公司2016年第四次临时股东大会的授权，董事会决定支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务报告审计费用115万元，内部控制审计费用50万元，公司承担审计期间的差旅费用。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权
十、《董事会审计和风险管理委员会2016年度履职情况报告》
详见同时披露的《董事会审计和风险管理委员会2016年度履职情况报告》。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权
十一、《2017年度公司财务预算的报告》
2017年度预算（合并）：实现营业收入60亿元，利润总额6,000万元。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权
十二、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》
根据公司2017年度经营计划及资金预算，公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）申请集团综合授信，额度为45.7亿元，可用于流动资金贷款、开具承兑票据及履约保函等，期限一年，利率不高于央行同期同档次贷款基准利率。
同时提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营需求，调整公司及子公司的授信额度。
由于航天财务公司与公司同属同一实际控制人中国航天科技集团公司，故本议案涉及事项构成关联交易。
本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了意见，关联董事依法回避表决，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。
详见同时披露的《接受财务公司资助的关联交易的公告》（2017-036）。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权
十三、《关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》
根据公司2017年度经营计划及资金预算，公司拟向商业银行申请综合授信额度28.6亿元，用于对外开具银行承兑汇票、各种履约保函、内保外贷、应收账款保理或其他贸易融资等，授信期限一年（起止日期以合同为准）。
同时提请股东大会授权董事会，可根据公司实际经营需要，在不超过上述总授信额度内可以调整公司及子公司的授信额度。
详见同时披露的《关于公司接受财务资助的公告》（2017-037）。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权
十四、《关于新增商业承兑汇票计提坏账准备的会计估计的议案》
公司新增商业承兑汇票计提坏账准备的会计估计，计提方法采用账龄分析法。公司将对商业承兑汇票按 3%的比例计提坏账准备，执行时间从 2016 年 10月1日起。本次商业承兑汇票计提坏账准备将减少公司 2016 年度利润总额1,649.74万元。
本议案公司独立董事发表了意见，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见，监事会发表了意见。
详见同时披露的《关于会计估计变更的公告》（2017-038）。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权
十五、《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部 2016 年12 月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会 [2016]22 号）：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；自2016 年 5 月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目；将“应交税费” 科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、 “增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。
本议案公司独立董事发表了意见，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见，监事会发表了意见。
详见同时披露的《关于会计政策变更的公告》（2017-039）。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权
十六、《关于公司部分日常资金存放航天科技财务有限责任公司关联交易的议案》
公司拟将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过5亿元的额度内，存放于航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”），存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向中国航天科技集团公司各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于航天财务公司吸收航天科技集团各成员单位同种类存款所定的利率。
本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了意见，关联董事依法回避表决，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。
详见同时披露的《关于公司部分日常资金存放于航天科技财务有限责任公司的关联交易公告》（2017-040）。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权
十七、《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》
董事会拟同意在3亿元的额度内将大额银行承兑汇票向银行进行质押，并开具总金额不大于质押票据金额、承兑期限相近的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，开票手续费率不高于万分之五。
详见同时披露的《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告》（2017-041）。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权
议案一、二、三、四、五、十一、十二、十三、十六、十七需提交股东大会审议。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月十七日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2017-035
上海航天汽车机电股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2016年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计7,463.19万元，其中：应收款项坏账准备（含其他应收款、应收商业承兑汇票）5,626.45万元，存货跌价准备1,595.25万元，固定资产减值准备241.49万元。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、应收款项坏账准备5,626.45万元，主要按账龄分析法计提，详见同时披露的2016年年度报告附注相关内容。
2、存货跌价准备1,595.25万元，针对公司的负毛利存货按照期末市场价及扣除相关销售税费后计提，其中：上海神舟新能源发展有限公司计提862.02万元，上海爱斯达克汽车空调系统有限公司计提426.16万元，舒航分公司计提74.07万元。
3、固定资产减值准备241.49万元，是上海爱斯达克汽车空调系统有限公司对部分闲置的设备计提的。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备，影响公司当期损益7,463.19万元。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
2017年4月13日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，审计和风险管理委员会就该事项的审批程序和合理性发表说明，独立董事发表了独立意见。
该议案尚须提交股东大会审议。
五、审计和风险管理委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，有助于更加真实、合理地反映公司的资产状况。同意公司本次资产减值准备的计提。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，能够客观真实地反映公司资产状况。未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交股东大会审议。
七、监事会对计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第三十六次会议决议
2、公司第六届监事会第二十一次会议决议
3、公司第六届董事会第三十六次会议暨2016年年度报告相关事项的独立董事意见
4、公司第六届董事会第三十六次会议暨2016年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会审核意见
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十七日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-036
上海航天汽车机电股份有限公司
关于接受航天科技财务有限
责任公司资金资助的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：
1、过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
2、过去12个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。
●无关联人补偿承诺
●本议案所涉及事项均尚需提交股东大会审议
一、关联交易事项概述
经公司2015年年度股东大会批准，公司2016年向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）申请综合授信额度45.70亿元，并部分转授信给子公司，用于流动资金贷款、开具承兑票据及履约保函等 ，贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，授信期限一年（起止日期以合同为准）。其中：向全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海神舟新能源”）提供转授信3亿元，向全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）提供转授信12.7亿元，向控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）提供转授信10亿元，向全资子公司甘肃上航电力运维有限公司（以下简称“上航运维公司”）提供转授信2亿元，向控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司提供转授信2亿元，期限一年。
截止2017年3月底，公司实际借款余额1.5亿元，开具承兑票据余额0.07亿元；上海神舟新能源开具承兑票据余额为1.82亿元；连云港神舟新能源借款余额0.7亿元，开具承兑票据余额7.41亿元；太阳能公司开具承兑票据余额5.75亿元，开具质量保函0.60亿元；上航运维公司开具履约保函0.48亿元。
根据公司2017年度经营计划及资金预算，公司拟在以上授信额度到期后，继续向航天财务公司申请集团综合授信额度45.70亿元，并部分转授信给子公司，用于流动资金贷款、开具承兑票据及履约保函等。贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，授信期限一年（起止日期以合同为准）。
同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营需求，调整公司及子公司的授信额度。
鉴于航天财务公司与公司同属同一实际控制人中国航天科技集团公司，故上述议案涉及事项构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除本次关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
二、关联方介绍
1、航天科技财务有限责任公司
注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层
法定代表人：王海波
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：35亿元
实收资本：35亿元
成立日期：2001年10月10日
营业执照注册号：110000006732536
主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。
主要财务数据：截至2016年12月31日，资产总额1,159.91亿元，净资产64.74亿元，2016年实现营业收入30.34亿元，利润总额15.41亿元。
航天财务公司与本公司在业务、债权债务等方面的其它关系，详见同时披露的公司《2016年年度报告》财务报表附注：关联交易情况。
四、关联交易标的基本情况
交易的名称和类别：向关联人申请财务资助
交易标的：详见本公告一、关联交易事项概述
五、关联交易的主要内容和履约安排
详见本公告一、关联交易事项概述。公司将在股东大会批准上述关联交易，并实施贷款时，再行签署相关协议。
六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司向航天财务公司申请综合授信额度，是根据2017年度公司经营计划审慎测算的，是支撑年度目标实现所必需的。航天财务公司向公司提供的贷款（租金）利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，不会损害公司及中小股东的利益。
七、关联交易审议程序
1、董事会审议情况
本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第六届董事会第三十六次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见，关联董事回避表决。
2、独立董事意见
本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第六届董事会第三十六次会议审议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。
3、审计和风险管理委员会审核意见
本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。要求公司经营层严格执行公司资金使用相关制度，加强监管，确保资金安全。
4、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。
八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
1、自2017年年初至披露日，公司向航天财务公司新增贷款2.5亿元；截止2017年3月31日，公司日常资金存放于航天财务公司的余额为20,460.25万元。
本次交易前12个月内，公司与航天财务公司发生关联交易事项的进展情况详见本公告一、关联交易事项概述相关内容。
2、自2017年年初至披露日，公司与航天融资租赁公司发生的关联交易金额为0。本次交易前12个月内，公司与航天融资租赁公司发生关联交易事项详见公告2016-010、2017-007。
3、自2017年年初至披露日，公司与上海航天工业（集团）有限公司未新增关联交易。本次交易前12个月内，公司与上海航天工业（集团）有限公司发生的关联交易事项详见2016年年度报告附注：关联交易情况。
4、自2017年年初至披露日，公司与上海航天技术研究院下属企业未新增关联交易。本次交易前12个月内，公司与上海航天技术研究院下属企业发生的关联交易事项详见2016年年度报告附注：关联交易情况。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第三十六次会议决议
2、公司第六届董事会第三十六次会议暨2016年年度报告相关事项的独立董事意见
3、公司第六届董事会第三十六次会议暨2016年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会意见
4、公司第六届监事会第二十一次会议决议
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十七日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-037
上海航天汽车机电股份有限公司
关于接受财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●接受财务资助事项：商业银行提供综合授信的事项。
●接受财务资助金额：公司向商业银行申请综合授信额度28.6亿元。
●无特别风险提示。
一、接受财务资助事项概述
（一）基本情况
经公司2015年年度股东大会批准，公司2016年向商业银行申请综合授信额度23亿元，其中：向全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海神舟新能源”）提供转授信5亿元，向全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）提供转授信4亿元，向控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）提供转授信6亿元，向海外光伏销售平台转授信2亿元。期限一年。截止2017年3月底，公司使用该额度实际借款2亿元，开具银行承兑汇票余额0.30亿元；上海神舟新能源开具银行承兑汇票余额0.62亿元；连云港神舟新能源开具银行承兑汇票余额0.37亿和履约保函余额0.03亿元。
根据公司业务发展及2017年经营计划，公司拟在以上授信额度到期后，继续向商业银行申请综合授信额度28.6亿元，并部分转授信给子公司，用于对外开具银行承兑汇票、各种履约保函、内保外贷、应收账款保理或其他贸易融资等，授信期限一年（起止日期以合同为准）。
同时提请股东大会授权董事会可根据公司实际经营需要，在不超过上述总授信额度内可以调整公司及子公司的授信额度。
（二）审议情况
2017年4月13日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会批准。
二、接受财务资助对上市公司的影响
公司向商业银行申请授信额度，是根据2017年度公司经营计划审慎测算的，是支撑年度目标实现所必需的。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十七日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-038
上海航天汽车机电股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计估计变更将减少公司2016年度利润总额1,649.74万元。
一、概述
（一）基本情况
公司新增商业承兑汇票计提坏账准备的会计估计，计提方法采用账龄分析法。商业承兑汇票的付款期限均在一年以内，按公司目前应收账款坏账准备计提的标准，对公司商业承兑汇票按3%的比例计提坏账准备，自2016年10月1日起执行。
（二）审议情况
2017年4月13日召开的公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于新增商业承兑汇票计提坏账准备的会计估计的议案》。
二、具体情况及对上市公司的影响
（一）变更原因
随着商业承兑汇票的广泛应用，公司下游客户使用商业承兑汇票支付货款的情况越来越普遍，虽然公司仅接受国内知名国企、央企及大型企业的商业承兑汇票，但本着谨慎性原则，公司新增商业承兑汇票计提坏账准备的会计估计，计提方法采用账龄分析法。
（二）变更内容
商业承兑汇票的付款期限均在一年以内，按公司目前应收账款坏账准备计提的标准，对公司商业承兑汇票按3%的比例计提坏账准备。
（三）本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更自2016年10月1日起执行，将减少公司2016年度利润总额1,649.74万元。
三、独立董事、审计和风险管理委员会、监事会和会计师事务所的意见
（一）独立董事意见
本议案决策程序符合法律法规和公司章程的规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司执行变更后的会计估计。
（二）审计和风险管理委员会意见
公司根据实际情况，执行更加谨慎的会计估计，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合法律法规和公司章程的规定，同意公司执行变更后的会计估计。
（三）监事会意见
公司监事会认为，本次会计估计变更符合企业会计准则的有关规定，审批程序符合有关法律、法规的要求，变更后的会计估计能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。同意公司本次会计估计变更。
（四）会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次会计估计变更发表了《会计政策变更会计估计变更事项的专项审核报告》（信会师报字【2017】第11504号）认为：公司管理层编制的上述说明，如实反映了贵公司2016年度财务报告会计估计变更的情况。贵公司对上述会计估计变更的会计处理和信息披露符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》相关规定。
四、备查文件
（一）第六届董事会第三十六次会议决议；
（二）第六届董事会第三十六次会议暨2016年年度报告相关事项的独立董事意见；
（三）审计和风险管理委员会意见；
（四）第六届监事会第二十一会议次决议；
（五）会计师事务所意见。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十七日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-039
上海航天汽车机电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会计政策变更对公司损益、净资产无影响。
一、会计政策变更情况概述
公司根据财政部 2016 年12 月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会 【2016】22 号）：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；自2016 年 5 月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目；将“应交税费” 科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、 “增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。
2017年4月13日召开的公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十一次会议全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更对公司的影响
本公司执行该规定的主要影响如下：
1、科目变更
■
2、“管理费用”重分类影响金额（单位：元）
■
3、“其他流动资产”报表列报重分类影响金额（单位：元）
■
本次公司会计政策变更不影响公司损益和净资产。
三、独立董事、审计和风险管理委员会、监事会和会计师事务所的意见
（一）独立董事意见
公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
（二）审计和风险管理委员会意见
公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。
（三）会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次会计政策变更发表了《会计政策变更会计估计变更事项的专项审核报告》（信会师报字【2017】第11504号）认为：公司管理层编制的上述说明，如实反映了贵公司2016年度财务报告会计政策变更的情况。贵公司对上述会计政策变更的会计处理和信息披露符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》相关规定。
四、备查文件
（一）第六届董事第三十六次会议决议；
（二）第六届董事会第三十六次会议暨2016年年度报告相关事项的独立董事意见；
（三）审计和风险管理委员会意见；
（四）第六届监事会第二十一次会议决议；
（五）会计师事务所意见。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十七日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-040
上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司部分日常资金存放于
航天科技财务有限责任公司的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额情况
1、过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按照《上海证券交易所上市规则》予以公告。
2、过去12个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。
●无关联人补偿承诺
●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议
一、关联交易概述
经公司2013年年度股东大会批准，公司与航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）于2014年签署了《金融服务协议》，将纳入公司合并报表范围内企业的部分日常资金存放于航天财务公司，总额不超过3亿元，期限三年（详见公告2014-020）。
上述合同即将到期，公司拟将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过5亿元的额度内，继续存放于航天财务公司，公司在航天财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向中国航天科技集团公司（以下简称“航天科技集团”）各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于航天财务公司吸收航天科技集团各成员单位同种类存款所定的利率。
(下转40版)
