杭州银行股份有限公司
2016年年度报告摘要
1、 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司于2017年4月18日在杭州召开第六届董事会第二次会议审议通过本报告，刘峰独立董事以电话连线方式出席会议，王卫华董事因公务原因无法亲自出席会议，书面委托陈震山董事长代行表决权，其余董事现场出席会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席会议。
1.4 公司2016年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司法定代表人、董事长陈震山，行长、财务负责人宋剑斌及会计机构负责人章建夫，保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.6 经董事会审议的报告其利润分配预案或公积金转增股本预案：以实施利润分配股权登记日的总股本2,617,449,200股为基数，向登记在册的全体股东每10股派送现金股利3元人民币（含税），合计派送现金股利785,234,760元（含税），以资本公积按每10股转增4股，合计转增1,046,979,680股。
1.7 公司基本情况简介
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2、 主要财务数据及股东变化
2.1 主要财务数据
2.1.1 主要会计数据
单位：人民币千元
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2.1.2 主要财务指标
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注：1、每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算，下同。
2、非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号——公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的定义计算，下同。
2.1.3 补充财务指标
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注：1、全面摊薄净资产收益率=归属于上市公司股东的净利润/归属于上市公司股东的净资产；
2、资产利润率=归属于上市公司股东的净利润 / [（期初总资产+期末总资产）/2]；
3、资本利润率=归属于上市公司股东的净利润 / [（期初归属于上市公司股东的净资产+期末归属于上市公司股东的净资产）/2]；
4、净利差=生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率；
5、净利息收益率=净利息收入/总生息资产平均余额；
6、成本收入比=业务及管理费/营业收入；
7、资本充足率指标按照中国银监会2012年6月7日发布的《商业银行资本管理办法(试行)》规定计算；
8、其他指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及依照监管口径计算。
2.1.4 2016年分季度主要财务数据
单位：人民币千元
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2.2 前10名普通股股东情况
单位:股
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3、 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况综述
2016年，面对复杂严峻的经济金融形势、更趋审慎的监管环境和激烈的市场竞争，公司启动实施新一轮战略规划，并以上市为契机，加快业务转型与能力提升，发展思路更加清晰务实，经营绩效和结构调整呈现稳中向好、持续优化的积极态势，为公司未来实现转型发展奠定良好基础。
规模效益稳步增长。截止报告期末，公司资产总额达到7,204.24亿元，较年初增加1,751.10亿元，增幅32.11%；存款总额3,683.07亿元，较年初增加562.61亿元，增幅18.03%；贷款总额（含票据贴现）2,466.08亿元，较年初增加313.52亿元，增幅14.56%。报告期内，公司实现营业收入137.33亿元，比2015年增长10.71%；实现拨备前利润92.04亿元，比2015年增长20.53%；实现归属于母公司股东的净利润40.21亿元，比2015年增长8.54%。
业务结构持续优化。报告期，根据战略规划确定的“六大业务发展战略”，公司积极推进业务转型。
加大对零售信贷业务的投入，大力发展消费信贷业务。年末零售金融条线贷款余额552.31亿元，占全行贷款总额的比例为22.31%，较上年末提升0.97个百分点。其中消费信贷余额177.49亿元，占零售金融条线贷款总额的32.14%。
公司信贷业务重点关注科技、文创及公共服务事业等行业和其中的优质企业，积极开展城市化建设项目融资、上市公司融资及科技文创金融业务。科技文创金融B、C类核心客户融资余额较上年末增长24.86%。
小微信贷业务坚持存量注重结构调整、增量专注微贷业务，年末抵押贷款余额212.41亿元，占小微贷款总额的比例较上年末提高8.14个百分点。
负债结构方面，储蓄存款余额717.48亿元，较上年末增加144.94亿元，占全行存款总的比例为19.48%，较上年末增加1.13个百分点，杭州地区存款市场份额逐年提高，年末达到8.85%，较上年末提高1.87个百分点；同业存款基础扩大，全年累计发行同业存单2,340.80亿元，年初成功发行100亿元小微企业专项金融债券。
收入结构方面，高度依赖存贷款利差的收入结构出现积极变化，全年中间业务净收入占比15.02%，较上年提高5.43个百分点。
风险防控持续增强。报告期，公司从深化风险管理体制机制改革、降旧控新调整信贷结构、强化风控基础管理等方面多管齐下，严控风险。
2016年，公司组建了总行审批中心、8个区域审批中心、2个专业审批中心，在主要信用业务上实行了彻底的审贷分离；同时，设立了资产保全部和消费者权益保护部，分别负责全行风险资产统一管理和消费者权益保护工作。逐步建立了风险经理专业序列，实施了审批人倍增计划。
与此同时，公司紧紧围绕降旧控新，通过客户投向清单、负面清单、清收转化清单，将风险政策细化，提高政策执行的有效性；优化信贷投向，调整存量信贷结构；多元化处置风险贷款，努力提高资产质量；积极推进客户风险预警系统、贷后管理系统等基础平台建设，完善风险监控体系，提高风险识别能力。
报告期内，公司加强内控检查，提高自我纠偏能力。在配合审计署审计、人行综合执法检查及“两违”内控检查等大型检查的基础上，深入开展了票据检查、财务检查、投资检查等各项检查及多项专项审计，加强问责和整改。截至报告期末，公司不良贷款余额40.04亿元，比上年末增加10.67亿元；不良贷款率1.62%，较上年末上升0.26个百分点，较2016年6月末下降0.02个百分点，新增风险势头趋缓；年内提取减值准备43.69亿元，较上年增长45.08%，年末拨备覆盖率186.76%，较上年末下降6.67个百分点，拨贷比3.03%，较上年末提高0.39个百分点。
战略规划有序实施。2016年，公司完成五年战略规划暨三年发展计划编制并启动实施，为保障战略规划的有序实施，公司成立了推进战略转型（深化改革）领导小组及12个专项小组、PMO办公室，负责全行战略转型与深化改革工作的组织、指导、协调与具体推进。主要业务条线、分支机构结合自身实际编制了三年行动计划，为推进战略规划落地实施提供了有力支点。报告期内，公司战略规划实施起步良好，大公司金融启动组织结构改革与专业化分工，公司金融“1+3”布局初见成效；大零售金融有序推进，财富管理发展较快，消费金融、微贷管理逐渐步入正轨；大资管板块启动同业合作平台和资产交易平台建设，理财产品线不断丰富，客户服务能力得到提升，逐步建立了专业研究能力和自主投资能力；数字化经营渠道不断丰富，功能持续优化，直销银行发展较快；杭州城区支行、区域大行、省内分行、县域支行四大板块分类指导、差异化发展起步。“六能”建设循序渐进，健全人力资源管理系列制度，推进“人才兴行”计划实施，强化员工激励约束；资源配置与定价管理机制得到优化，启动管理会计建设，进一步发挥资产负债管理统筹功能；IT建设启动大项目开发带动计划。
3.2 主营业务分析
3.2.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:人民币千元
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3.2.2 业务收入按业务种类分布情况
单位:人民币千元
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3.2.3 营业收入按地区分布情况
单位:人民币千元
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3.3 财务状况和经营成果分析
3.3.1 会计报表中变化幅度超过30%以上项目及原因
单位:人民币千元
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3.3.2 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额
单位:人民币千元
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3.4 资产情况分析
报告期末，公司资产总额7,204.24亿元，较期初增加1,751.10亿元，增幅32.11%。
3.4.1 产品类型划分的贷款结构及贷款质量
单位:人民币千元
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3.4.2 按行业划分的贷款结构及贷款质量
单位:人民币千元
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注：公司贷款包括票据贴现。
3.4.3 按地区划分的贷款结构
单位:人民币千元
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3.4.4 担保方式分布情况
单位:人民币千元
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3.5 负债情况分析
截至报告期末，本公司负债总额6,818.62亿元，较期初增加1,684.42亿元，增幅32.81%。
3.5.1 客户存款构成
单位:人民币千元
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注：其他存款包括财政性存款、开出汇票、应解汇款及临时存款。
3.5.2 同业及其他金融机构存放款项
单位:人民币千元
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3.5.3 卖出回购金融资产情况
单位:人民币千元
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3.6 利润表分析
报告期内，本公司各项业务持续发展，实现归属于母公司股东的净利润40.21亿元，同比增长8.54%。
单位:人民币千元
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3.6.1 利息收入
报告期内，受资产业务重定价以及“营改增”价税分离等因素影响，公司利息收入246.77亿元，同比减少5.67亿元，降幅2.25%。
单位:人民币千元
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3.6.2 利息支出
报告期内，公司利息支出129.80亿元，同比减少12.26亿元，降幅8.63%。
单位:人民币千元
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3.6.3 非利息净收入
单位:人民币千元
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3.6.4 业务及管理费
单位:人民币千元
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3.6.5 资产及减值损失
单位:人民币千元
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3.6.6 所得税费用
单位:人民币千元
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3.7 股东权益变动分析
报告期内，本公司通过首次公开发行A股股票、净利润积累等形式补充资本，报告期末归属于母公司股东的所有者权益为385.62亿元，较上年底增加了21.13%。
单位:人民币千元
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3.8 投资状况分析
单位：人民币千元
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注：2016年8月，公司协议转让子公司浙江缙云杭银村镇银行股份有限公司（后更名为浙江缙云联合村镇银行股份有限公司，以下简称：“缙云村镇银行”）4,300万股股份给杭州联合农村商业银行股份有限公司。股权处置完成后，缙云村镇银行不再作为子公司纳入公司财务报表合并范围，与中国银联股份有限公司、城市商业银行清算中心一同计入“可供出售金融资产”科目，视为“其他股权投资”；公司的联营公司包括杭银消费金融股份有限公司、石嘴山银行股份有限公司及澳洲联邦银行与公司共同投资设立的五家村镇银行。
3.9 公司2016年度利润分配预案
根据经审计的2016年度会计报表，母公司共实现净利润403,394.9万元，2016年初未分配利润为1,125,256.9万元，本次实际可供普通股股东分配的利润为1,528,651.8万元。
综合考虑各种因素，公司拟定2016年度利润分配预案如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》有关规定，按当年税后利润10%的比例提取法定盈余公积金，计人民币40,339.5万元；
2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备人民币223,749.3万元；
3、以实施利润分配股权登记日的总股本2,617,449,200股为基数，向登记在册的全体股东每10股派送现金股利3元人民币（含税），合计派送现金股利785,234,760元（含税），以资本公积按每10股转增4股，合计转增1,046,979,680股。
4、 银行业务信息与数据摘要
4.1 公司前三年主要财务会计数据
单位:人民币千元
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注：1、公司贷款包括票据贴现；2、其他存款包括应解汇款、临时存款及贷记卡存款。
4.2 资本构成及变化情况
单位:人民币千元
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4.3 杠杆率
单位:人民币千元
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4.4 流动性覆盖率
单位:人民币千元
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注：上表各指标依据中国银监会于2013年10月发布的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》计算。
4.5 报告期末前三年其他监管财务指标
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注：上表中流动性比例依据中国银监会于2013年10月发布的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》计算；单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例依据银监会发布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》计算。
4.6 报告期信贷资产质量情况
4.6.1 五级分类情况
5 五级分类情况
单位:人民币千元
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报告期末，按五级分类口径，公司后三类不良贷款总额为40.04亿元，较年初增加10.67亿元，不良率1.62%，较年初上升0.26个百分点。
单位:人民币千元
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5.1.1 公司重组贷款和逾期贷款情况
单位:人民币千元
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说明：报告期内重组贷款减少主要是因为存量重组贷款到期后收回；逾期贷款增加主要是因为受经济下行和经济结构调整影响，部分存量客户的还本付息能力下降所致。
5.1.2 贷款损失准备的计提和核销情况
单位:人民币千元
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贷款损失准备计提方法的说明：本公司在资产负债表日对贷款的账面价值进行检查，当有客观证据表明贷款发生减值的，且损失事件对贷款的预计未来现金流量会产生可以可靠估计的影响时，本公司认定该贷款已发生减值并将其减记至可回收金额，减记的金额确认为减值损失计入当期损益。本公司首先对单项金额重大的贷款是否存在减值的客观证据进行单项评估，并对单项金额不重大的贷款是否存在发生减值的客观证据进行整体评估。如果没有客观证据表明单独评估的贷款存在减值情况，无论该贷款金额是否重大，本公司将其包括在具有类似信用风险特征的贷款组别中，进行整体减值评估。单独进行评估减值并且已确认或继续确认减值损失的资产，不再对其计提整体评估减值准备。
5.1.3 应收利息及其他应收款情况
单位:人民币千元
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单位:人民币千元
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5.1.4 抵债资产情况
单位：人民币千元
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（下转115版）
