山东钢铁股份有限公司
2016年年度报告摘要
公司代码：600022 公司简称：山东钢铁
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司实现归属母公司的净利润为-6.00亿元，加上本年度年初未分配利润-31.44亿元，年末未分配利润为-37.44 亿元。公司2016年度业绩亏损，2016年年末累计未分配利润仍为负数,经公司董事会研究决定，2016年度不进行利润分配。
公司2016年度资本公积转增股本的预案拟定为：以2016年12月31日公司总股本84.2042亿股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股。
二 公司基本情况
1 公司简介
■
■
2 报告期公司主要业务简介
（1）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式
公司是山东省最大的钢铁联合企业，拥有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，钢材品种主要有中厚板、H型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等。其中，低合金结构钢热轧H型钢获“2016年国家冶金产品特有质量奖”称号，船舶及海洋工程结构钢热轧宽厚钢板、非调质机械结构钢等7类产品荣获“2016年国家冶金产品实物质量金杯奖”，是全国著名的中厚板板材和H型钢生产基地。产品广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个重要领域，远销美、英、德、印、日、韩等几十个国家和地区。目前，公司生产主要集中于济南和莱芜两个分公司，同时正在加快日照钢铁精品基地建设。
2016年，公司围绕止损扭亏目标，以解决导致亏损的突出问题为出发点，精准发力，主要采取了包括加快推进混合所有制改革，对权属企业负责人实行减亏目标风险抵押金制度；整合营销资源，强化对标管理，以完全成本口径管控工序成本，提高劳动生产率，以及推进精益运营、内部市场化等措施，各权属单位分解落实目标、责任，常规与非常规措施并举，踏准市场节拍，强化生产运行组织，提高物流保障能力，生产运行平稳有序，产销实现有效衔接，产品盈利能力及营销创效能力显著提升，适应市场能力不断增强。
（2）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
公司所在的钢铁行业是国民经济的基础产业，是资金、技术、资源、能源密集型产业，在国家经济社会发展中具有举足轻重的地位，其发展与国家宏观经济发展密切相关。2016年，党中央国务院坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，大力推进“三去、一降、一补”五大重点任务，适度扩大总需求，引导形成良好社会预期，经济社会保持平稳健康发展，经济形势呈现缓中趋稳、稳中向好的基本特点。在国家稳增长和供给侧结构性改革政策的推动下，特别是随着化解钢铁过剩产能工作的开展，我国钢铁行业的形势明显好转，钢材价格触底反弹，从而结束了全行业深度亏损的局面，实现扭亏为盈。2016年，我国粗钢、生铁、钢材产量分别为8.08亿吨、7.01亿吨、11.38亿吨，同比分别增长1.24%、0.74%、2.30%，全行业实现扭亏为盈， 实现利润304亿元。
2016年，面对复杂多变的市场形势，公司以止损扭亏为重点，稳步推进各项改革，聚焦问题，精准发力，采取了一系列行之有效的措施，全年生产平稳运行，经营绩效持续向好。全年累计生产生铁787万吨，粗钢903万吨，钢材780万吨。钢材主要品种有H型钢、中厚板、棒材、钢筋等。全年钢材直销率达到62.79%，省内销售比例达到77.57%。
2016年，公司进一步加强新产品产品研发和市场开拓力度，产品盈利能力不断上升，满足客户个性化需求的能力显著提高。宽厚板方面大力开发高端耐磨板、容器板、高建板、高强钢及海洋工程用钢等高效产品，建材方面大力开发Ⅳ级抗震钢筋、高等级精轧螺纹等高效产品；型钢方面大力开拓俄标、美标型钢、耐候、耐蚀、耐火、耐候等高性能型钢，履带钢、钢板桩等高效产品；特钢方面大力销售高端机械用钢、齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、非调质钢、风电用钢等高效产品。以重点工程和终端客户为重点，先后与壳牌石油、中石化、中建钢构、中国重汽、杭州叉车等国内外知名企业建立终端直供关系；中标中石化碳素容器钢板项目、实现桥梁耐候钢销售“零突破”；继成功夺得亚马尔项目整体供货后，H型钢产品再次突破壳牌荷兰项目，不断打入通用电气、美浮、道达尔、挪威可瓦纳等国际高端制造项目。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
■
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
■
4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
5 公司债券情况
5.1 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
■
5.2 公司债券付息兑付情况
公司于2017年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登兑付/兑息公告，并于2017年3月27日兑付本期利息。
5.3 公司债券评级情况
2016年 6 月17 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司根据公司2015年年报出具《山东钢铁股份有限公司08莱钢债跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪[2016]100237），公司主体信用等级 AA、债券信用等级 AAA，评级展望稳定。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
■
三 经营情况讨论与分析
2016年，面对复杂的内外部形势和激烈的市场竞争，公司坚持“谋全局、谋高端、谋效益”，以提升经营绩效为重点，持续加大工作力度，稳步推进改革调整，有效治理亏损单位，不断提升公司运营水平，保持了稳定向好的发展势头。全年生产生铁787万吨、粗钢903万吨、钢材780万吨；实现营业收入501.43亿元、利润总额-4.87亿元。
2017年是国家实施“十三五”规划、推进供给侧结构性改革的重要之年，也是公司实现扭亏为盈的突破之年。
从国际看：世界经济增长形势依然不容乐观，全球潜在增长率下降，金融市场脆弱性加大，贸易投资增长乏力，反全球化趋势日益明显。总之，世界经济仍处于深刻的调整和变革之中，不确定性进一步增强。
从国内看：中央经济工作会议确定了2017年“稳中求进”的工作总基调，国家统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，深入推进“三去一降一补”，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。今年中国经济仍在新常态下运行，预计不会发生硬着陆，但经济增速将进一步减缓，经济企稳基础仍需牢固。此外，2017年是为期15年的WTO保护期年，我国的相关行业将面临更加激烈的国际竞争。
从钢铁行业看：2017年是钢铁行业化解过剩产能攻坚年，中央经济工作会议再次将去产能列为“五大任务”之首，坚定不移的化解过剩产能，坚决清除“地条钢”等违法违规产能，妥善处置“僵尸企业”，防止已退出产能死灰复燃，推动钢铁产业结构调整和转型升级取得更大进展。这既为钢铁行业发展创造了良好的条件，也对钢铁去产能提出了更加严格的要求。
2017年公司将紧紧围绕实现扭亏为盈中心任务，抢抓市场机遇，提升运营水平，深挖内部潜力，强化精益管理，持续推进改革，现有产线稳产高产高效，日照精品基地一期一步项目按计划推进，加快打造具有市场主导地位的核心竞争力，不断开创公司发展新局面。2017年的主要目标是：生产生铁712万吨、钢811万吨、 钢材802万吨；实现营业收入371.46亿元，成本费用364.16 亿元。
四、涉及财务报告的相关事项
与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司2016年度纳入合并范围的子公司共28户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比，本年发生同一控制下企业合并，将莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司等九家子公司纳入合并范围内。
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2017-016
山东钢铁股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2017年4月7日以电子邮件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于2017年4月18日以现场方式召开，会议地点为公司办公楼四楼多媒体会议室。
（四）本次董事会会议应到董事6人，实际出席会议的董事6人。
（五）本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）2016年度董事会工作报告
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。
（二）2016年度总经理工作报告
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）关于公司2016年年度报告及摘要的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。
（四）关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。
（五）关于公司2016年度利润分配的议案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司实现归属母公司净利润为-6.00亿元，加上2016年度年初未分配利润-31.44亿元，年末未分配利润为-37.44亿元。
公司2016年度业绩亏损，年末累计未分配利润仍为负数，经公司董事会研究决定，2016年度不进行利润分配。
独立董事王国栋先生、胡元木先生、郑东先生认为，公司2016年度业绩亏损，年末累计未分配利润仍为负数,不进行利润分配符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。
（六）关于公司2016年度资本公积转增股本的议案
依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的数据，经公司董事会研究决定，以公司2016年末总股本84.2042亿股为基础，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股，本次转增的股本数额为25.2613亿股。
独立董事王国栋先生、胡元木先生、郑东先生认为，公司实施公积金转增股本，充分考虑了公司和股东利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。
（七）关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（八）关于会计师事务所从事2016年度公司审计工作的总结报告的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（九）关于续聘会计师事务所的议案
根据公司董事会风险管理与审计委员会提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。财务报告审计费用136万，内控审计费用64万。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。
（十）关于申请分期非公开发行总额不超过50亿元公司债券的议案
为保证公司资金链安全有序链接，拓宽融资渠道，改善债务结构，提高一级市场直接融资比例，持续有效降低融资成本，公司拟在上海证券交易所分期非公开发行总额不超过50亿元公司债券。有关情况如下：
公司拟在证券交易所分期非公开发行总额不超过50亿元公司债券，期限为不超过3年，利率根据发行时间窗口定价。相关业务在取得上海证券交易所出具的无异议函后1年内，根据市场情况及公司资金需求可择机分期发行，募集资金主要用途为偿还2018年3月25日到期20亿元“08莱钢债”公司债、调整债务结构及补充流动资金。该项业务需由山东钢铁集团有限公司提供担保，提升公司债债项评级等级，降低融资成本。
本次募集拟由西部证券股份有限公司、中银国际证券有限公司等作为承销商。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。
（十一）关于公司2016年日常关联交易协议执行情况及2017年日常关联交易计划的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
独立董事王国栋先生、胡元木先生、郑东先生认为，上述日常关联交易协议的执行，能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定，年度日常关联交易计划符合公司实际，交易条件公平合理，没有损害股东及公司的利益。
公司关联董事陶登奎先生、徐有芳先生、罗登武先生回避表决，由其他3名非关联董事进行表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。
（十二）关于2017年度公司董事、监事和高级管理人员年度报酬的议案
公司董事、监事和高级管理人员的2017年度报酬方案如下：
1、年度报酬的构成
根据公司2017年绩效考核办法、企业负责人薪酬管理办法等规定，公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪和特别嘉奖三部分，其中基本年薪是年度基本收入，绩效年薪是依据年度经营绩效考核结果确定的收入，特别嘉奖是做出突出贡献者的奖励。
2、董事、监事和高级管理人员报酬（含税）
董事年度报酬为：40-65万元；
独立董事年度津贴为：6.32万元/人，独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销；
监事年度报酬为：25-55万元；
高级管理人员年度报酬为：30-60万元。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。
（十三）关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十四）关于公司2016年度社会责任报告的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十五）关于2016年度独立董事述职报告的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。
（十六）关于山东钢铁集团日照有限公司协议受让山东钢铁集团有限公司所持日照港山钢码头股权的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
独立董事王国栋先生、胡元木先生、郑东先生认为，本次山东钢铁集团日照有限公司协议受让山东钢铁集团有限公司所持日照港山钢码头股权符合有关法律法规的规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，交易条件和定价政策公平、合理。《日照港山钢码头有限公司股权转让项目之股权转让协议》的签署，促进了交易的规范，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
公司关联董事陶登奎先生、徐有芳先生、罗登武先生回避表决，由其他3名非关联董事进行表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十七）关于修订《公司章程》的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。
（十八）关于增补公司第五届董事会董事的议案
公司第五届董事会目前共有6名成员，拟增补1名董事。经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第五届董事会提名陈向阳先生为董事候选人。其任期至本届董事会任期期满止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十九）关于增补公司第五届董事会独立董事的议案
根据公司发展需要，公司拟增补1名独立董事。经公司董事会提名委员会对独立董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第五届董事会提名刘冰先生为独立董事候选人。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
（二十）关于任免公司副总经理的议案
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司第五届董事会拟聘任邵明天先生、王广连先生、王培文先生为公司副总经理。
因工作变动，同意徐有芳先生、王向东先生辞去公司副总经理职务。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二十一）关于公司2017年第一季度报告及摘要的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二十二）关于召开2016年度股东大会的议案。
决定于2017年5月10日召开公司2016年度股东大会。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
董事候选人陈向阳先生简历
陈向阳，男，汉族，1966年11月出生，山东冠县人。中共党员，研究生学历、博士学位，1988年7月参加工作，工程技术应用研究员。历任莱钢炼钢厂厂长，莱钢股份公司副总经理，莱钢集团公司总经理助理，莱钢集团副董事长、总经理、党委副书记，莱钢股份公司董事长、党委副书记，山钢集团副总经理、党委委员，山钢集团副总经理、董事、党委委员，济钢集团副董事长、总经理、党委副书记，山钢集团日照有限公司执行董事、总经理、党委副书记等职务。现任山东钢铁集团有限公司董事、党委常委，山东钢铁股份有限公司党委常委，山东钢铁集团日照有限公司执行董事、党委书记。
独立董事候选人刘冰先生简历
刘冰，男，1972年8月出生，中共党员，汉族，法学博士，理论经济学博士后。曾在复旦大学理论经济学博士后流动站从事博士后研究，现任山东大学管理学院教授，博士生导师，主要从事人力资源管理教学和研究。
副总经理邵明天先生简历
邵明天，男，汉族，1963年11月出生，山东胶南人。1985年3月加入中国共产党，1985年7月参加工作，高级工程师。大学学历，工学学士学位。2010年以来历任济钢集团副总经理、日照精品基地指挥部副总指挥、日照公司副总经理，现任山东钢铁股份有限公司莱芜分公司副总经理。
副总经理王广连先生简历
王广连，男，汉族，1964年12月出生，山东兖州人。1988年1月加入中国共产党，1988年7月参加工作，工程技术应用研究员。研究生学历，工学博士学位。2010年以来历任莱钢股份公司特钢厂厂长、特钢事业部经理，现任山东钢铁股份有限公司莱芜分公司副总经理。
副总经理王培文先生简历
王培文，男，汉族，1973年11月出生，山东蓬莱人，中共党员，研究生学历、工商管理硕士学位。1995年7月参加工作，历任莱钢股份公司型钢厂副厂长，山钢股份莱芜分公司规划发展部副部长、运营管理部部长等职务。现任山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委委员、总经理助理兼运营管理部部长。
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2017-017
山东钢铁股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年4月7日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2017年4月18日上午11：00在公司办公楼四楼多媒体会议室召开公司第五届监事会第九次会议。会议如期召开，应到监事4名，亲自出席监事4名，分别为：孙成玉、杨再昌、陈明玉、孙永和。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事孙成玉先生被推举为本次会议的召集人，并主持了会议。会议以举手表决方式，审议并通过了以下议案：
一、2016年度监事会工作报告
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。
二、关于公司2016年年度报告及摘要的议案
监事会对公司2016年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司关联交易均按照双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则；
5、监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2016年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。
三、关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。
四、关于公司2016年度利润分配的议案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司实现归属母公司的净利润为-6.00亿元，加上2016年度年初未分配利润-31.44亿元，年末未分配利润为-37.44 亿元。
公司2016年度业绩亏损，年末累计未分配利润仍为负数，经公司董事会研究决定，2016年度不进行利润分配。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。
五、关于公司2016年度资本公积转增股本的议案
依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的数据，经公司董事会研究决定，以公司2016年末总股本84.2042亿股为基础，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股，本次转增的股本数额为25.2613亿股。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。
六、关于公司2016年日常关联交易协议执行情况及2017年日常关联交易计划的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。
七、关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案
公司董事、监事和高级管理人员的2017年度报酬方案如下：
1、年度报酬的构成
根据公司2017年绩效考核办法、企业负责人薪酬管理办法等规定，公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪和特别嘉奖三部分，其中基本年薪是年度基本收入，绩效年薪是依据年度经营绩效考核结果确定的收入，特别嘉奖是做出突出贡献者的奖励。
2、董事、监事和高级管理人员报酬（含税）
董事年度报酬为：40-65万元；
独立董事年度津贴为：6.32万元/人，独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销；
监事年度报酬为：25-55万元；
高级管理人员年度报酬为：30-60万元。
该议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。
八、关于公司2016年度社会责任报告的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
九、关于公司2017年一季度报告的议案
监事会对公司2017年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
公司2017年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2017年一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
十、关于选举公司监事会主席的议案
公司第五届监事会原监事会主席董立志先生因工作调整，已辞去公司监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第五届监事会全体成员酝酿协商，拟选举监事孙成玉先生为公司第五届监事会主席。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
十一、关于增补公司第五届监事会监事的议案
公司第五届监事会原监事董立志先生因工作调整，已向公司监事会递交了书面辞职报告，请求辞去公司监事职务。因董立志先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，故其辞职报告送达公司监事会时即生效。
公司股东山东钢铁集团有限公司提名王景洲先生为公司第五届监事会监事初选人，并已征求其同意。经公司监事会对其进行资格审查后，同意提名王景洲先生为公司第五届监事会监事候选人。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十日
监事候选人王景洲先生简历
王景洲，男，汉族，1968年9月出生，山东沂南人，中共党员，党校研究生学历，1993年8月参加工作，高级政工师。现任山东钢铁集团有限公司纪委副书记、监察部部长。历任山钢集团审计监察部副部长，山钢集团审计部副部长、监察部副部长等职务。
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2017-018
山东钢铁股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●《关于公司2016年日常关联交易协议执行情况及2017年日常关联交易计划的议案》，尚需提交公司2016年度股东大会审议。
●公司与关联方发生的日常关联交易，是公司生产经营的基本需要和不可或缺的，能够有效保证公司生产的正常稳定进行。公司日常关联交易严格按照《山东钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行，交易公允，无损害公司利益。有关关联交易对公司财务状况、经营成果不产生任何不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年4月18日，公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2016年日常关联交易协议执行情况及2017年日常关联交易计划的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会6名董事中，关联董事陶登奎、徐有芳、罗登武均按规定予以回避，其他3名董事进行表决并一致通过；公司3名独立董事王国栋、胡元木、郑东对上述议案事前认可并一致同意，就此发表了以下独立意见：
1.上述关联交易具有确实必要性，符合国家有关法律法规的规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理。关联交易协议的修订和签署，促进了交易的规范，没有损害股东及公司利益。
2.日常关联交易协议的执行，能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定，年度日常关联交易计划符合公司实际，交易条件公平合理，没有损害股东及公司的利益。
3.上述关联交易议案，需经公司2016年度股东大会批准后生效，在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。
（二）关联交易协议的签署情况
1.与山东钢铁集团济钢板材有限公司签署的主要协议
本公司与山东钢铁集团济钢板材有限公司签署的《产品互供协议》，协议有效期为3年，自2015年11月1日至2018年10月31日。协议约定公司向山东钢铁集团济钢板材有限公司销售钢材、钢坯、铁矿石、辅助材料、燃动力、设备备件等。向山东钢铁集团济钢板材有限公司采购钢材、钢坯、铁矿石、辅助材料、原材料、燃动力等，双方依据市场价格，并根据生产经营计划按质、按量、按时提供产品，其价款按月结算，支付方式为银行转帐。
2.与济钢集团有限公司签署的主要协议
（1）本公司与济钢集团及其子公司签署的《产品互供协议》，协议有效期为3年，自2015年1月1日至2017年12月31日。协议约定公司向济钢集团公司及其子公司销售钢材、钢坯、铁矿石、辅助材料、燃动力等。公司向济钢集团公司及其子公司采购原材料、设备备件等，接受其提供的运输、维修等服务，双方依据市场价格，并根据生产经营计划按质、按量、按时提供产品，其价款按月结算，支付方式为银行转帐。
（2）因济南分公司资产已转让给山东钢铁集团济钢板材有限公司，本公司与济钢集团签署的《综合服务协议》、《土地使用权租赁协议》、《资产租赁经营协议》、《动能服务协议》自交割基准日2017年1月31日起终止执行。
3.与莱钢集团公司签署的主要协议
（1）本公司与莱钢集团公司及其子公司签署的《产品互供协议》，协议有效期为3年，自2015年 1月1日至2017年12月31日。协议约定公司向莱钢集团公司及其子公司提供钢材、钢坯、铁矿石、燃动力等销售；莱钢集团及其子公司向本公司提供原材料、辅助材料、设备备件等。
（2）本公司与莱钢集团公司及其子公司签署的《服务协议》，协议有效期为3年，自2015年 1月1日至2017年12月31日。协议约定公司向莱钢集团公司及其子公司提供仪表维护、计量服务、火车运输等服务；莱钢集团公司及其子公司向本公司提供运输、维修、卫生保健、公安消防、建安劳务等服务。
（3）本公司与莱钢集团公司签署的《资产租赁合同》，协议有效期为3年，自2015年1月1日至2017年12月31日。公司租赁莱芜市钢城区府前大街99号房屋，租赁面积52900平方米，每年支付租赁费3808.80万元。
4.与山东钢铁集团财务公司签署的关联交易协议
本公司与山东钢铁集团财务公司签署的《金融服务协议》，协议有效期自2015年1月1日至2017年12月31日。协议约定本公司接受该公司提供的存款服务、贷款服务、结算服务、保险代理服务及其他金融服务。
5.与山东钢铁集团国际贸易有限公司签署的关联交易协议
（1）本公司与山东钢铁集团国际贸易有限公司签署的《产品互供协议》，协议有效期为3年，自2015年1月1日至2017年12月31日。协议约定公司向山钢国贸及其子公司提供钢材等销售；山钢国贸及其子公司向本公司提供铁矿石等原材料。
（2）本公司与山东钢铁集团国际贸易有限公司签署的《委托代理协议》，协议有效期自2015年1月1日至2017年12月31日。协议约定本公司委托其代理本公司所需的铁矿石等原燃料采购；委托其代理本公司出口销售钢铁产品等产品。
（三）2016年日常关联交易的预计和执行情况
1.销售商品、提供劳务
■
2.采购原材料、购买燃动力和接受劳务
■
(下转88版)
