新奥生态控股股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项投资者说明会召开情况的公告
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2017-045
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更全面深入地了解本次终止非公开发行股票事项相关情况，维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，新奥生态控股股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年4月18日16:00-17:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”以在线互动交流的方式召开了投资者说明会，就本次终止非公开发行股票事项与投资者进行交流。具体情况如下：
一、本次说明会
2017年4月18日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开终止非公开发行股票事项投资者说明会的公告》（公告编号：临2017-036），公司总裁刘铮先生、公司副总裁于建潮先生、公司副总裁史玉江先生（代董秘）、公司财务负责人刘建军先生及其他相关人员参加了本次投资者说明会。公司在本次说明会上与投资者就关于终止非公开发行股票事项与投资者进行了沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的问题及公司回复情况
1.投资者问：本次非公开发行方案终止的原因？
答复：由于本次非公开发行股票方案自发布至今，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司综合考虑内外部各种因素，并与认购对象、保荐机构进行反复沟通，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。
2.投资者问：年初新奥股份的组织架构和管理层高管都有所调整，请问这一变化的出发点是什么？
答复：公司于2017年1月，为适应新战略发展和管理职能要求，对组织架构做了调整，调整后公司下设了四个业务板块：能源化工、技术工程、威远生化和国际业务，各业务板块管理平台将通过管理模式创新提高各项业务生产运营效率；高级管理人员调整是基于公司整体组织机构变革需要做出的安排，辞去公司高管职务的人员分别负责公司下属能源化工和威远生化业务板块的生产经营，并未离开上市公司，不会对公司正常生产经营造成重大影响。
3.投资者问：公司的甲醇制二甲醚业务未来的开展情况，是否会完全剥离？今年还有生产吗？
答复：2015年以来，受国际原油市场价格持续走低影响，二甲醚产品销售受到抑制，新能蚌埠规模较小、产品单一，产能规模处于同行业较低水平，产品缺乏成本竞争优势，市场份额呈逐年下降趋势，新能蚌埠出现持续经营亏损。为盘活不良资产、降低公司负担，优化公司资源配置，增强公司持续发展能力和盈利能力，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，同意公司经营层着手处置新能蚌埠股权或资产事宜。新能张家港公司正常经营。
4.投资者问：2016年度每股收益下滑，具体原因是什么？
答复：2016年度公司为收购联信创投及其所持有的Santos股份新增并购贷款利息支出。受宏观经济形势及行业投资规模影响，公司设计类业务和施工工程类业务毛利率较同期有所下降。受煤炭价格上涨因素影响，公司甲醇生产成本同比有一定幅度增长，甲醇销售价格上涨相对滞后，导致产品销售成本上涨幅度大于产品销售收入上涨幅度，甲醇毛利率同期相比有一定幅度下降。
5.投资者问：取消发行后，筹措的30多亿资金偿还计划是怎样的，分几年还清，每年还款金额及利息是多少？
答复：公司配股方案实施完成后，能节省自有资金对公司20万吨/年稳定轻烃项目的投入。近三年经营性净现金流分别为12亿元人民币、10.09亿元人民币、9.79亿元人民币，这些每年稳定的净现金流流入，部分可用于偿还并购贷款。另外未来Santos现金分红可用于偿还并购贷款。公司资产状况良好，截至2016年12月31日，公司净资产规模达到52.6亿元人民币，流动资产金额达到47.36亿元人民币，且货币资金余额充足，具备较强的资金实力。
6.投资者问：公司与新奥能源（2688）之间的关联交易如何定价？
答复：公司的关联交易按照公平、公开、公正的原则进行，其定价参照市场价格确定。
公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十九日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2017-046
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于变更2013年度重大资产重组
项目独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）为新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“2013年度重大资产重组”）之独立财务顾问。国信证券原指定杨济云先生、王欣欣先生担任2013年度重大资产重组项目主办人，持续督导期间至2016年12月31日止。
近日，公司收到国信证券《关于更换新奥生态控股股份有限公司2013年重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人的函》，王欣欣先生由于个人原因离职，国信证券现委派魏翔先生接替王欣欣先生的项目主办人工作，继续履行后续持续督导工作。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十九日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2017-047
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于变更2016年度重大资产重组
项目独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）为新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度重大资产购买（以下简称“2016年度重大资产重组”）之独立财务顾问。国信证券原指定杨济云先生、黄艳女士担任2016年度重大资产重组项目主办人，持续督导期间至2017年12月31日止。
近日，公司收到国信证券《关于更换新奥生态控股股份有限公司2016年重大资产购买项目持续督导独立财务顾问主办人的函》，黄艳女士由于个人原因离职，国信证券现委派魏翔先生接替黄艳女士的项目主办人工作，继续履行后续持续督导工作。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十九日
