上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行A股
网下初步配售结果及网上中签结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

特别提示

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“发行人”或“韦尔股份”）首次公开发行不超过4,160万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]469号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次A股发行数量为4,160万股，回拨机制启动前，网下发行数量为2,912万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,248万股，占本次发行数量的30.00%。本次发行的价格为7.02元/股。根据《发行公告》公布的回拨机制，由于启动回拨前网上有效申购倍数约为8,232.64倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行规模的60.00%（2,496万股）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后，网下最终发行数量为416万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,744万股，占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03644032%。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，于2017年4月25日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年4月25日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与网上新股申购。

4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据2017年4月20日（T-1）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网上中签结果

根据《发行公告》，发行人上海韦尔半导体股份有限公司和本次发行的主承销商于2017年4月24日（T+1）上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅主持了上海韦尔半导体股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

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凡在网上申购上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有37,440个，每个中签号码只能认购1,000股韦尔股份A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行申购平台最终收到的申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，3,403家网下投资者管理的5,959个入围报价配售对象按照《发行公告》的要求在网下发行申购平台提交了申购，网下发行有效申购数量为3,573,880万股；另有8家投资者管理的10个配售对象没有通过网下发行申购平台参与申购。具体如下：

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（二）网下初步配售结果

根据2017年4月12日（T-7）刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，各类投资者的有效申购及初步获配信息如下：

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其中零股2,850股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金、圆信永丰优加生活股票型证券投资基金。

A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940052、0755-22940062

联系人：资本市场部

发行人：上海韦尔半导体股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2017年4月25日

附表：配售对象初步获配情况

（下转38版）