厦门合兴包装印刷股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许晓光、主管会计工作负责人蔡丽容及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）应收票据较期初增加91.80%，增加的主要原因为未背书票据。

（2）预付款项较期初增加50.53%，增加的主要原因为报告期内预付款项尚未达到结算条件。

（3）其他流动资产较期初增加30.66%，增加的主要原因为税款留存及待摊费用增加。

（4）在建工程较期初减少38.68%，减少的主要原因为转入固定资产、无形资产。

（5）短期借款较期初增加42.5%，增加的主要原因为银行借款增加。

（6）预收款项较期初减少63.83%，减少的主要原因为报告期已达到结算条件。

（7）应付利息较期初增加106.72%，增加的主要原因为计提债券利息尚未达到支付期。

（8）营业收入比上年同期增加49.87%， 增加的主要原因为业务增长销售额增加及客户调价。

（9）营业成本比上年同期增加53.69%， 增加的主要原因为业务增长成本相应增长及原材料涨价。

（10）税金及附加比上年同期增加111.84%， 增加的主要原因为营改增会计政策变更所致。

（11）投资收益比上年同期减少64.88%，减少的主要原因为联营企业收益减少。

（12）营业外收入比上年同期减少70.16%，减少的主要原因为上年同期获政府补贴较多。

（13）所得税费用比上年同期增加41.42%，增加的主要原因为公司报告期内利润总额增加。

（14）归属于母公司所有者净利润比上年同期增加37.54%， 增加的主要原因为销售额增长、客户调价、期间费用的增长低于收入的增长。

（15）少数股东损益比上年同期增加60.47%， 增加的主要原因是非全资子公司盈利所致。

（16）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少596.86% ，主要原因为采购量价增加及开具票据到期支付增加。

（17）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加67.50% 主要原因为减少对外投资支出。

（18）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加344.13% 主要原因为业务增长、银行借款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、根据2017年1月4日召开的总经理办公会议决议，为拓宽供应链模式业务发展，公司供应链管理中心与浙江紫江包装材料有限公司达成供应链模式合作，同意全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资1000万元人民币，设立浙江联兴紫江包装有限公司，主要经营纸和纸板容器制造；其他纸制品制造；纸板、纸箱设计与销售；包装服务；供应链管理；专业化设计服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；其它未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；市场管理；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；装卸搬运；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；国内货运代理；汽车租赁（不含营运）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其它互联网服务（不含需经许可审批的项目）。工业化自动系统装置制造；包装专用设备制造；互联网销售；其它贸易经纪与代理；贸易代理；其它机器设备及电子产品批发。截止报告期末，浙江联兴紫江包装有限公司已完成工商注册手续并开始运营中。

2、根据2017年1月9日召开的总经理办公会议决议，为拓宽供应链平台业务发展，审议通过关于设立厦门合嘉鑫供应链管理有限公司与浙江臻胜合信包装有限公司事宜。（1）考虑郑州嘉鑫包装印务有限公司（以下简称“郑州嘉鑫”）拥有河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“双汇集团”）长期稳定的战略合作伙伴关系资源，同意全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司（以下简称“合兴供应链”）与郑州嘉鑫合资设立厦门合嘉鑫供应链管理有限公司，注册资金：人民币10000万元，投资比例：合兴供应链51%，郑州嘉鑫49%；经营范围：供应链管理；纸和纸板容器制造；专业化设计服务；包装服务；塑料包装箱及容器制造，其他塑料制品制造，塑料零件制造，泡沫塑料制造。其他纸制品制造其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；市场管理；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；装卸搬运；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；国内货运代理；汽车租赁（不含营运）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其它互联网服务（不含需经许可审批的项目）。工业化自动系统装置制造；包装专用设备制造；互联网销售；其它贸易经纪与代理；贸易代理；其它机器设备及电子产品批发。（2）考虑嘉兴臻胜包装科技有限公司（以下简称“嘉兴臻胜”）拥有东陶华东、可口可乐饮料、普乐士文具等较为优质的客户资源，同意全资子公司郑州合兴包装有限公司（以下简称“郑州合兴”）与嘉兴臻胜合资设立浙江臻胜合信包装有限公司，注册资金：人民币1000万元，投资比例：郑州合兴90%，嘉兴臻胜10%；经营范围：一般商品包装服务；纸板、纸箱设计与销售；纸制品制造；供应链管理服务；工程机械设备租赁；计算机及通讯设备（不含电子出版物及卫星接收设备）租赁；市场经营管理；货物与技术的进出口（仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目）；货物装卸搬运服务；商业流通仓储服务（不含危险化学品仓储、成品油仓储、港口货物仓储及其他需国家前置审批的仓储服务）；国内货运代理；汽车租赁（不得以提供驾驶服务等方式从事或变相从事道路运输经营活动）；工业自动系统装置制造；包装专用设备制造。截止报告期末，厦门合嘉鑫供应链管理有限公司已完成工商注册手续并开始运营,浙江臻胜合信包装有限公司已完成工商注册手续，暂未运营。

3、根据2017年1月20日召开的总经理办公会议决议，为拓宽供应链平台业务发展，公司全资子公司郑州合兴包装有限公司（以下简称“郑州合兴”）与南阳统包包装有限公司（以下简称“南阳统包”）达成供应链式合作，同意郑州合兴与南阳统包合资设立南阳统包合信包装有限公司，注册资金：人民币1000万元，投资比例：郑州合兴包装有限公司95%、南阳统包包装有限公司5%；经营范围：主要经营一般商品包装服务；纸板、纸箱设计与销售；纸制品制造；供应链管理服务；工程机械设备租赁；计算机及通讯设备（不含电子出版物及卫星接收设备）租赁；市场经营管理；货物与技术的进出口（仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目）；货物装卸搬运服务；商业流通仓储服务（不含危险化学品仓储、成品油仓储、港口货物仓储及其他需国家前置审批的仓储服务）；国内货运代理；汽车租赁（不得以提供驾驶服务等方式从事或变相从事道路运输经营活动）；工业自动系统装置制造；包装专用设备制造。截止报告期末，南阳统包合信包装有限公司已完成工商注册手续并开始运营。

4、根据2017年2月9日召开的总经理办公会议决议，因经营发展需要同意全资子公司新疆裕荣股权投资管理有限公司设立合众创亚（厦门）环保科技有限公司，注册资金：人民币5000万元；经营范围：主要经营包装服务；供应链管理；专业化设计服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；其它未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；市场管理；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；装卸搬运；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；国内货运代理；汽车租赁（不含营运）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其它互联网服务（不含需经许可审批的项目）。工业化自动系统装置制造；包装专用设备制造；互联网销售；其它贸易经纪与代理；贸易代理；其它机器设备及电子产品批发。非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务(法律、法规另有规定除外)；投资管理(法律、法规另有规定除外)；投资咨询(法律、法规另有规定除外)；企业管理咨询；资产管理(法律、法规另有规定除外)；对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)。截止报告期末，合众创亚（厦门）环保科技有限公司已完成工商注册手续，暂未运营。

5、根据2017年2月16日召开的总经理办公会议决议，公司全资子公司贵阳合兴兴盛包装有限公司（以下简称“贵阳合兴”）注册资本金人民币1000万元，实缴出资100万元，厦门合兴供应链管理有限公司（以下简称“合兴供应链”）持有其100%股权。为便于后续在当地开展供应链模式业务合作，同意将合兴供应链持有的贵阳合兴30%的股权以人民币30万元的价格转让给贵阳兴盛包装有限公司。转让后合兴供应链持有贵阳合兴70%的股权，贵阳兴盛包装有限公司持有贵阳合兴30%的股权。截止报告期末，工商变更手续尚在办理中。

6、根据2017年3月1日召开的总经理办公会议决议，石河子融创股权投资管理有限公司（以下简称：石河子融创）注册资本金200万元，公司全资子公司新疆裕荣股权投资管理有限公司（以下简称“新疆裕荣”）持有石河子融创49%的股权。石河子融创为石河子融汇股权投资有限合伙企业的普通合伙人，考虑2016年9月石河子融汇股权投资有限合伙企业所募基金到期清算完毕，同意新疆裕荣将其持有的石河子融创49%股权以人民币1,366,460.67元的价格转让给中新融创资本管理有限公司。截止报告期末，相关工商变更手续已办理完毕。

7、根据2017年3月6日召开的总经理办公会议决议，为拓宽公司供应链模式业务发展，（1）同意全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司（以下简称“合兴供应链”）分别与漯河银宏纸品有限公司(以下简称“漯河银宏”)、烟台凯利信远包装材料有限公司（以下简称“烟台凯利信远”）、山东万林包装有限公司(以下简称“山东万林”)、山东佳裕包装有限公司(以下简称“山东佳裕”)成立供应链公司，其中与漯河银宏成立的公司注册资金：人民币1000万元，投资比例：合兴供应链60%、漯河银宏40%；与烟台凯利信远成立的公司注册资金：人民币1000万元，投资比例：合兴供应链60%、烟台凯利信远40%；与山东万林成立的公司注册资金：人民币1000万元，投资比例：合兴供应链60%、山东万林40%；与山东佳裕成立的公司注册资金：人民币1000万元，投资比例：合兴供应链70%、山东佳裕30%。（2）为扩大对闽南区域包装印刷行业影响力，拓展上下游渠道，同意控股子公司厦门市融逸电子商务有限公司与杨培辉依照公司供应链发展规划设立供应链公司，注册资金人民币1000万元，投资比例：厦门市融逸电子商务有限公司51%、杨培辉49%。上述新设公司主要经营范围：纸和纸板容器制造；专业化设计服务；包装服务；供应链管理。截止报告期末，上述新设公司已完成工商注册手续并开始运营。

8、根据2017年3月13日召开的总经理办公会议决议，公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司（以下简称“合兴供应链”）持有宁波祺兴包装有限公司（以下简称“宁波祺兴”）100%股权，为便于后续在当地开展供应链模式业务合作，同意合兴供应链将持有的宁波祺兴49%股权（认缴注册资本490万元，实缴0元）以人民币62,155.63元的价格转让给浙江同祺包装股份有限公司，转让后合兴供应链持有宁波祺兴51%的股权，浙江同祺包装股份有限公司持有宁波祺兴49%的股权；本次股权转让完成后，双方同意按照持股比例及章程约定对宁波祺兴注册资本金增资至2000万元。截止报告期末，已完成工商变更手续，持续运营中。

9、根据2017年3月23日召开的总经理办公会议决议，依照公司供应链发展规划，全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司（以下简称“合兴供应链”）分别与赣州市绿野包装有限公司、上海大汇塑业有限公司达成供应链合作意向，同意合兴供应链分别与赣州市绿野包装有限公司、上海大汇塑业有限公司设立供应链公司。其中与赣州市绿野包装有限公司成立的公司注册资金：人民币1000万元，投资比例：合兴供应链60%、赣州市绿野包装有限公司40%；与上海大汇塑业有限公司成立的公司注册资金：人民币2000万元，投资比例：合兴供应链60%、上海大汇塑业有限公司40%。主要经营范围：纸和纸板容器制造；专业化设计服务；包装服务；供应链管理。截止报告期末，上述新设公司工商注册手续尚在办理中。

10、中国证券监督管理委员会发行审核委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年12月28日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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厦门合兴包装印刷股份有限公司

法人代表：许晓光

2017年4月24日

证证券代码： 002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2017-016号

2017年第一季度报告