宁波天邦股份有限公司
证券代码：天邦股份 证券简称：002124 公告编号：2017-034
2016年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 773,085,399为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主营业务和主要产品
宁波天邦股份有限公司于1996年9月25日设立，2007年4月3日公司股票在深交所上市。
2015年公司提出了“以食为天应和立邦”的企业宗旨：食，就是公司的主业，公司要做一流的、和谐的、健康的动物源食品供应商；天，就是公司的情怀与宗旨，公司要担起健康动物源食品产业链建设的重任；和，即和谐发展，客户、合作伙伴、员工、政府和投资者都要各得其利，君子和而不同，和风惠畅，各个利益环节都会激情满满，坚定不移的实现目标；邦，就是要在全球范围内整合公司需要的资源，建立公司的健康食品产业体系。
公司主要业务为食品产业的开发（生猪育种及养殖和食品加工）、动物疫苗的研制与销售、饲料的研制与销售和工程环保服务。围绕着 “食”，公司各板块业务先后发生构成了一个完整的、和谐的产业链，是把动物源食品作为天邦的根本产品。
公司主要产品为食品及食品相关类别中的商品肉猪、肉制生鲜产品、肉制及水产深加工产品、猪和禽类疫苗和饲料产品等。
报告期内，公司更加明确的围绕生鲜肉及肉制品和水产品两类食品进行整套完整产业链的搭建和完善。
1、生鲜肉及肉制品
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育种：公司于2014年战略投资了全球领先的猪育种公司Choice Genetics SAS进入猪育种领域并打造了国际一流的猪育种能力；
生猪养殖：公司于2013年收购美国上市艾格菲实业（Agfeed Industris）旗下中国业务，并于2015年9月建立汉世伟集团开展生猪养殖业务；
猪饲料：通过多年饲料行业的积累，公司目前主要通过内部饲料企业研发与生产猪饲料提供给公司养殖业务板块；
疫苗：公司于2008年通过收购成立成都天邦生物制品有限公司并正式进入畜禽疫苗领域。目前成都天邦相关猪疫苗产品除市场销售之外，同时也供应养殖业务板块；
屠宰加工：公司通过合作屠宰场进行汉世伟出栏生猪的屠宰和分割并成立自身的食品加工中心进行生鲜肉的细分割和包装。公司预计短期内将通过收购或自建模式自主拥有屠宰中心，并且进一步建立起多品种深加工肉制品的生产和销售业务及能力；
工程环保：公司通过工程环保业务板块新建和改扩建自身母猪场和公猪站、合作家庭农场的新建和改扩建及相关环保处理和有机肥业务；
终端销售：公司于2016年设立上海拾分味道食品有限公司建立生鲜肉和肉制品的销售渠道和团队。
公司彻底打通了生鲜肉和肉制品的一整套产业链，从育种的源头到终端的销售可以做到全程品质和安全的可控和追溯，公司将利最大程度的发挥该核心竞争力的优势并且围绕产业链的各链条继续深入发展和布局。
2、水产品
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育种：报告期内公司签署收购美国普利茂种虾（Primo Broodstock）业务的协议，补充了水产业务板块构成结构，并对虾产业上游整合由此进入国际虾育种领域，成为国内首家拥有经市场验证的国际化种虾的上市公司；
虾苗：报告期内公司与虾苗和养殖行业知名的“海茂”企业实际控制人陈国良先生达成意向并于2017年1月签署协议共同投资设立合营公司并主营从事虾苗繁育和对外销售等业务；
饲料：公司从创立之初开始便深耕水产饲料行业，近期围绕饲料事业部的并购整合加速，助力饲料产业持续壮大。从收购普利茂种虾业务、与广东海茂合作到近期签署协议收购青岛七好生科，强强联合，理顺了对虾苗种-饲料产业链分工协同，并在市场上推广实践中形成了：“海茂普利茂+天邦/七好全熟化虾料”双全盈利模式，深度服务南美白对虾产业，致力于破解对虾养殖成功率低的世界难题。
动保：经过多年的行业积累，公司分子公司为众多水产养殖场提供包括养殖水质和动物肠道微生物改善的产品和服务，启动了水产疫苗的研发和推广，为深度服务营销开展提供了技术支撑。
深加工：公司凭借在高端水产细分领域虾蟹、冷水鱼、名优鱼类的积累，依托盐城邦尼的深加工能力，并组织带动养殖户安全的活鱼流通销售，构建从养殖端－加工端－消费端三端协同的食品产业链。
终端销售：公司于2016年设立上海拾分味道食品有限公司建立水产品和肉类产品的销售渠道和团队。
公司已经建成以虾类产品为代表的水产品一整套产业链，并将围绕产业链的各链条继续深入发展和布局。
报告期内，主营业务养殖和配套食品加工作为食品业务板块，实现的营业收入和利润同比大幅提升。
（二）主营业务经营模式
1、食品产业经营模式
（1）生猪育种及养殖业务
公司通过收购艾格菲实业（Agfeed Industries）旗下中国业务，战略投资全球领先种猪育种公司Choice Genetics SAS，并大规模扩展汉世伟的业务能力与布局，建立了从种猪育种到商品猪养殖的全产业链养殖能力。
养殖经营模式
①公司生猪养殖模式采用美国普遍使用的两点式，即“公司+家庭农场”的规模化养殖模式，将生猪养殖进一步专业化分工，母猪扩繁和仔猪育肥两阶段进行物理隔离，减少猪群循环感染的风险，这种养殖模式有效提升了生物安全管理。该方式不仅有利于生猪养殖过程中生物安全的提升，同时有利于将猪粪水变成有机肥返田，改善土壤，将养猪活动控制在适度规模，有利于生态农场的建设。是目前国内较为领先的生产和养殖模式。
②“公司+家庭农场”的规模化养殖模式还有利于社会资源最大化的整合利用，公司与农户签订委托养殖合同，农户按照统一要求建设新的猪舍或技术改造原有猪舍，购置标准化的设备，配备相应劳动力并缴纳一定金额的保证金后，公司向农户提供猪苗、饲料、兽药及疫苗等(生物资产所有权仍属于公司)，并派技术员全程指导，农户将养大后的成品肥猪后交付公司回收，并由公司统一对外销售。通过和农户合作，公司节约了大量的人力、场地和资金投入，充分利用社会资源取得养殖规模的迅速扩张，实现成本优化管理。
③从育种到公司加农户的分享式饲养模式，为公司带来了较好的发展机会和较快的发展速度。这个经营方式，将技术密集型的环节掌握在公司手中，而将仔猪断奶后的流程化、自动化和规模化猪育肥过程交给农户去完成，不仅有效地利用社会资金、人力、设施等资源，也让各方都得到合理的回报。同时，全产业链控制的饲养模式也为后续食品加工板块提供了最安全的原料以及健康、美味、高品质肉品的差异化竞争力。
（2）食品加工业务经营模式
食品加工业务生产模式：
公司在肉类企业中最具特色是其产业链一体化的战略。这种垂直整合的战略可以使公司拥有自己的育种、养殖、屠宰、分割、加工、物流、分销等全产业链一体化的控制能力，同时也具备为产业链相关服务的饲料、动保、环保、工程建设等产业链服务部门。产业链一体化的优势在于公司可以为消费者提供全程可追溯的安全食品的能力，同时也进一步帮助公司对冲生猪养殖行业周期波动的风险和避免业绩的波动。
食品业务销售模式：
屠宰方面主要帮助生猪养殖板块所养殖的优质生猪进行屠宰和分割，从而为消费者提供最优质的冷鲜分割肉制品。而深加工方面则是利用鲜肉和水产品的营养价值，生产相对应的优质深加工肉制品及动物源性食品。从而进一步为公司整体的产业链增加附加值。
肉制品生鲜品、肉制深加工产品销售渠道主要有四种：专卖店、商超、餐饮企业、电商。根据目前在中国的情况来看，未来中央厨房也将是大城市消费的主要方式之一。同时餐饮和社区生鲜店将是中央厨房供应的主要渠道。为契合中国消费的产业升级，公司未来还将探索精细分割产品市场，开发方便食品，培养中央厨房的食品服务能力。公司从2016年开始对肉制品的加工以及渠道分销进行了深入的研究与投入，未来将形成根据以上几种主要销售渠道而提供差异化的，具有优势竞争力以及代表新生活方式的不同类别的深加工肉制品。
2、动物疫苗业务经营模式
公司全资子公司成都天邦是一家专门从事动物疫苗生产、销售、研发的高科技企业。目前产品主要有猪瘟活疫苗、猪圆环病毒病灭活疫苗、猪繁殖与呼吸综合征活疫苗（CH-1R株）、猪伪狂犬病活疫苗、猪传染性胃肠炎、流行性腹泻二联灭活疫苗、鸡新城疫活疫苗、鸡法氏囊病活疫苗、鸡痘活疫苗、鸡新城疫、禽流感二联灭活疫苗、鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感三联灭活疫苗、鸭浆膜炎灭活疫苗、鸭肝炎活疫苗等针对猪和禽的主要疾病疫苗。
动物疫苗生产模式：公司生物制品生产企业严格按照国家GMP认证标准开展生产活动，按照以销定产、保持适度合理库存的原则组织生产。
销售模式主要为渠道销售（经销商）和直销模式两种相结合。随着畜牧业的快速整合洗牌，集团客户的不断崛起，直销将成为一种趋势。从配送的便利性考虑，在直销过程中，会建立物流中转库或者物流服务商，重点物流服务商能有保存和运输疫苗的能力，及基本的售后服务能力。
3、饲料产品业务经营模式
水产饲料生产模式：公司拥有国际级的膨化颗粒饲料生产线，建立了同业领先的生产工艺与质量控制体系。率先提倡并将绿色环保和安全食品付诸实施，研发生产具有提高养殖效果，减少对水体污染的膨化饲料产品，并在业内率先推出全熟化鱼虾蟹饲料。
水产饲料销售模式：公司饲料事业部确立运营职能线+各生产基地矩阵式管理模式，划分确立了10多个服务营销大区、1个水产营养动保经营部，提出333+服务营销模式: 即内部运营“技术创新力+产品价值力+服务执行力”三力并用；服务营销队伍具备“专业技术分析能力、养殖模式设计推荐能力、养殖过程量化管理能力”三种能力持续提升；产业链整合借力电商平台，建设“养殖端+加工流通端+消费端”三端协同；推进终端技术服务+会议营销+大客户深度合作，密集开发，团队作战，通过深度服务营销提升产品差异化的单位盈利能力。
在饲料产品定位上，将资源能力聚焦在最擅长最领先的高端水产饲料领域。“全熟化+酵香型”高端水产饲料价值定位让我们具备了饲料行业的核心竞争力。在虾蟹、冷水鱼、龟鳖类及海淡水名优鱼全熟化饲料和酵香型精养鱼料等细分市场迅速扩大规模，全面提升水产饲料业务的核心经营能力和服务营销能力，形成良好的产业链协同价值链。
随着公司饲料事业部的对外并购整合力度加快，饲料产业链持续壮大，将有效提升饲料事业部的综合竞争力。
4、工程环保业务经营模式
2016年，公司将原汉世伟建设环保部划入工程环保业务板块天邦开物，另组建工程建设有限公司、养殖环保服务有限公司、安徽汉稼乐农业发展有限公司、机械设备有限公司，经营工程建设、环保科技、生物肥料、循环农业等多个领域。
天邦开物具备养殖、饲料和环保工程的设计和建设能力、饲料生产及养殖部分设备的生产能力、循环农业的设计和应用能力、有机肥的生产和销售能力。
该板块的建立，一方面可以帮助生猪育种与养殖业务在快速发展的同时进一步保障其生产工艺以及环保方面符合可持续发展的要求。另一方面，也可以利用目前公司在生产工艺和环保等方面积累的成功经验进行快速的模式推广，进一步增加生猪养殖板块的行业服务能力和农户的带动能力，并逐步开发除汉世伟以外的养殖行业相关工程环保业务。
工程环保经营模式：天邦开物工程公司为天邦股份食品、动物疫苗、饲料等板块提供新建、技改工程建设管理服务。安徽汉稼乐农业发展有限公司采用国际最先进的有机肥生产工艺，科学规划布点建设有机肥工厂，实现养殖场粪水资源化利用；天邦开物农业开发公司致力于循环农业发展，因地制宜，探索种养结合的最佳模式，提供绿色、健康的农产品。
与此同时，天邦开物也具有市场竞争力，可独立经营，天邦开物所属环保公司致力于畜牧环保污水处理、托管运营，业务拓展至部分知名养殖企业。并加强行业的服务能力和对农户的带动能力。
5、公司各业务板块的集中采购模式
公司设立供应链中心对分子公司的采购业务进行统一管理，实行统一集中采购为主，区域采购为辅的采购方式。公司采购原材料主要包括玉米、豆粕、鱼粉、饲料添加剂及疫苗佐剂辅料等；对大宗原料及战略储备原料的采购，由公司采购决策小组审批。
公司根据饲料质量安全管理规范要求对供应商进行筛选、评估，以确保原材料供货质量。同时建立了相应的供应商评价机制，每年会统一进行供应商资格筛选、信誉评估和集中招标。
为降低采购成本，公司除了选择生产厂家、产地等源头采购，减少中间环节外，还综合考虑船运、集装箱、汽运等物流运输方式，控制运输成本。
公司建立了原材料信息收集和战略采购机制，根据对原材料价格走势的预测，采用现货和远期结合的方式，选择大宗集中采购或分批采购；同时积极和技术研发部门沟通配合，使用性价比好的优势原料，推动公司实施原料价值采购。
（三）主要业绩驱动因素
1、公司积极推进全产业链发展，整合上下游资源，发挥协同效应，提高生产效率；
2、公司能繁母猪存栏持续大规模增加，业务规模不断扩大，商品肉猪的出栏量实现同比稳步增长；
3、报告期内，公司处于国内生猪养殖和猪价黄金时期，加上国家相关政策的支持，生猪市场行情良好，是公司年度销售收入、利润增长的带动因素之一。
4、公司加强内控机制并进行成本控制，饲料原料采购成本和生产成本有所下降。
5、公司加大技术研发投入，引进专业人才，不断创新产品，增强公司持续发展动力。
6、公司聘请专业战略顾问团队，合理进行战略规划、组织架构调整及人力资源培训，确保了公司战略计划的顺利实施，巩固并加强了公司核心竞争力。
（四）公司所属行业的发展阶段
1、食品行业：
（1）生猪养殖行业：我国生猪养殖行业经历了一个从低水平的小规模养殖为主逐步向高资金和高技术投入主导的集约化养殖模式发展。伴随着我国生猪养殖规模集中度提升的是我国生猪养殖模式的变化，在我国生猪养殖的集约化发展之路中，有两种模式较为常见：一种是公司+农户型的养殖模式和自繁自养的养殖模式。无论是哪一种模式，与传统的散养户相比，都具有较高的养殖效率和经济效益，也具有更强的抗风险能力。
国家的《畜禽规模养殖污染防治条例》、《环境保护法》、《水污染防治行动计划》，以及近日《土壤污染防治行动计划》的实施，都显示了国家对污染企业的惩治力度大大加强。而且环保行动计划实施对养殖业的影响意义更为深远，给规模化养殖企业带来巨大机遇的同时也给养殖业的发展带来压力与挑战。
（2）食品加工行业：据统计，2016年我国肉类消费量达到了8000余万吨。 “十三五”时期，我国肉类产业发展的基本思路是：以促进畜禽生产、增加农民收入、保障食品安全和改善居民肉食消费为目标，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，充分发挥肉类加工企业在农村一二三产业融合发展中的引领作用，大力推进畜禽养殖、屠宰加工和肉品流通的紧密衔接，统筹利用国内国外“两个资源、两个市场”，加强和完善肉类食品产业链建设，加快推进肉类产业结构调整、科技进步和转型升级，提升供给保障力、市场竞争力和可持续发展能力。
2、动物疫苗行业：我国动物疫苗行业经历了高速发展的十年后，疫苗企业正进入快速整合阶段且市场化比例逐渐加强。目前，国内生产兽用生物制品的企业大约80余家左右，产能大于需求，随着产品同质化的日趋严重，市场竞争不断加剧。疫苗招标采购政策变革会优化优势企业竞争生态，进一步推进市场化销售，疫苗选择权交还给养殖户，渠道铺垫到位、产品性价高的品种将会迎来机会，动保行业重组和整合是大势所趋。
中国动物疫苗行业市场竞争逐步正由“同质比价”格局进入“提质提价”模式，市场化销售和产品研发能力成为决胜未来的关键。
3、饲料产品行业：在行业布局分散，竞争激烈的情况下,饲料龙头企业通过收购扩大规模和改善区域布局，部分中小企业迫于成本压力退出市场，行业整合速度加快。按照发展趋势，未来饲料企业数量还将会继续大量减少，饲料行业将向注重技术创新，提升综合服务能力，突出专业化及产业化优势等方面转型升级。
与此同时，随着养殖业规模化进程加快，许多饲料企业逐步向养殖业延伸，形成各自的优势领域，产业链角逐也逐渐成为未来竞争焦点。
4、工程环保行业：目前在中国，养殖场的生产工艺及环保工艺虽然还远远落后于发达国家，但行业生产工艺和设备自动化正在快速发展中。对环境保护的重视和相关法律法规也推动着相关工程与环保产业正在进入新一轮的发展期。
（五）公司所属行业周期性特点
公司所属的各大业务板块所对应的行业中，最具有周期性特点的是食品产业以及水产饲料行业：
1、食品行业
（1）生猪养殖行业周期性特点 ：
生猪养殖行业的产能扩张受到生物生长周期的限制，价格向供给量的传导机制存在一定的滞后性；加上我国生猪养殖业产能目前仍较为分散，中小型猪场众多，对市场价格走势预判能力较弱，因此生猪供给量相对于猪肉价格总是存在滞后且过度的调整。上述调整机制的内在缺陷导致生猪养殖行业存在“猪肉供给不足——猪肉价格上涨——生猪存栏量过度增加——猪肉供给过剩——猪肉价格下跌——养殖户亏损导致生猪存栏量过度减少——猪肉供给不足”的周期，行业内通常称之为“猪周期”。
自2015年5月份全国母猪存栏出现拐点后，经历了三个阶段的恢复上涨。先是2015年6-8月份小幅回升，后是2016年3-7月份快速回升，8-12月份温和回升。一年半的时间后母猪存栏产能缺口已恢复过半，目前看截止2016年底还有一定的产能缺口。因而2017年生猪供应将可能整体保持持续增加、供需缺口将持续缩小、猪价大趋势下跌的态势，截至目前大部分养殖企业仍保持盈利状态。
（2）食品加工行业周期性特点：
食品加工行业的周期性特点与生猪养殖行业具有一定的对冲走势。2015年前国内大量的猪肉深加工企业依然依赖于国内生猪和猪肉的供应。所以一旦出现“猪周期”，在国内毛猪价格大幅上扬的情况下，食品加工行业，尤其是屠宰行业会出现大幅的毛利下降，甚至亏损情况。而当国内毛猪价格大幅下降的情况发生时，肉制品加工以及屠宰行业又纷纷出现大幅的毛利上扬和利润快速累积的情况。所以作为后端的食品加工行业与生猪养殖产业周期性具有一定的对冲和反相关联系。
但是随着2015-2016年，国内进口猪肉的大幅增长，肉制品加工企业已经出现大量或者全部使用进口猪肉的趋势及习惯，未来肉制品行业的周期性预计将不但受国内猪价波动的影响也会受到国际猪价的波动影响。在可预测的未来一段时间内，预计越来越多的食品企业将可能进一步增加对海外资源的掌控以及投资整合。
2、水产饲料行业周期性特点
受水产品的市场消费和水产养殖行业的季节性特点影响，水产饲料消费市场存在季节性。由于我国大部分地区处于温带，冬天寒冷，并非鱼类的最佳生长温度且大多数鱼类在寒冷季节基本不需进食，每年11月到次年的4月为水产饲料销售的淡季，5－10月为水产饲料销售的旺季，特别是淡水鱼类和虾蟹类饲料。公司的冷水鱼料产品相对比较稳定，季节因素影响较小。
（六）公司所处的行业地位
公司是以绿色环保型饲料的研发、生产、销售和技术服务为基础，集饲料生产、动物预防保健、动物育种与养殖、动物源食品加工和工程环保处理为一体的农业产业化国家重点龙头企业、国家重点高新技术企业、全国第一批农产品加工示范企业。
公司具有领先的研发能力和技术水平，公司分别与中国工程院和中国科学院合作成立院士工作站。2016年度确定了28项立项研发项目，和补充立项4项。公司目前已与多所高校建立战略合作伙伴关系，作为高校培训和研究基地。未来，公司将继续以技术为核心，科学养殖为手段，创新引领，锐意进取，立志做国际一流的、绿色的、健康的动物源食品供应商，实现企业发展与自然环境相和谐。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
畜禽水产养殖业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求
2016年，我国全年GDP实际增速为6.7%，经济增速下滑压力有所趋缓，但下行压力未消。在相对复杂和不确定的国际政治经济环境下，经济发展稳中向好，经济结构调整继续优化，继续推进供给侧结构性改革，实施积极的财政政策和稳健适度的货币政策稳定经济增长。
产业结构调整将使我国产业结构从中低端向中高端升级，产品技术含量更高，在国际市场上更具有竞争力，同时，将推动中国经济向资源节约、环境友好、健康可持续型转变。
2017年2月5日，中央一号文件发布《中共中央关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件提出：深入推进农业供给侧结构性改革，要在确保国家粮食安全的基础上，紧紧围绕市场需求变化，以增加农民收入、保障有效供给为主要目标，以提高农业供给质量为主攻方向，以体制改革和机制创新为根本途径，优化农业产业体系、生产体系、经营体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展由过度依赖资源消耗、主要满足量的需求，向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2016年度公司实现营业总收入237,046.23万元，同比增长10.7%；归属于上市公司股东的净利润37,288.93万元，同比增长238.18%。
报告期内，公司食品板块养殖规模进一步扩大，动物疫苗业务较大幅度增长，饲料发展势头良好，主要业务发展情况如下：
1、食品业务经营情况
2016年是中国生猪市场有史以来无可争议最好的时代，猪价创出了21.21元/公斤的罕见历史高点，猪周期也攀升至了一个前所未有的高度。不仅创出新的历史高点，而且整个2016年都处于猪周期的高峰区域，2016全年平均价实际为17.96元/斤。2017年，随着生猪供应将持续增加，猪周期将逐渐告别2016年的高峰区，进入更为稳健的价格周期。
自2016年8月份起，公司品牌食品拾分味道先后进入了易买得、卜蜂莲花、联华、沃尔玛、第一食品五个商超系统，并上海建立了直营专卖店和合伙人门店，在昆山设立了食品加工中心。2016年12月，拾分味道先后荣获“年度品牌猪肉”、“中国特好吃品牌猪肉银猪奖”称号。
报告期内，公司食品板块实现生猪销售58万头，其中：仔猪及保育猪12.9万头，育肥猪44.8万头。公司全年肥猪销售平均价格18.15元/公斤，全年实现生猪对外销售收入10.6亿元；水产品对外销售3,470万元、猪肉等制品销售1,987万元。公司继续通过各种改善措施有效降低了增重成本，因此食品板块报告期盈利能力同比大幅度增加。
2、动物疫苗业务经营情况
2016年度成都天邦借助生产工艺改进，推进产品升级，注重安全质量管理，加倍放大安全性检验动物的免疫数量。工艺改进后生产的利力佳产品对防控流行性腹泻变异株立竿见影。为分享成功经验，更好地体现产品价值，成都公司在全国各地举行“仔猪无泻万里行”大型公益性活动，共开展120场次，覆盖20个省份、70多个地级市，现已帮助我国近20%的能繁母猪获得了免疫力。2016年12月15日，成都天邦荣登中国生猪业风云榜，“仔猪无泻万里行”被评为年度新型服务模式。
报告期内，公司生物制品业务实现营业收入1.81亿元，同比增加20.13%，净利润5,409.7万元，较上年同期增加50.73%；主要是本报告期公司控制了价格偏低的招标苗销售，加强了市场化疫苗销售开发力度，市场化猪苗销售同比增加2,573万元，增幅27.55%，不仅弥补了招标苗销售的缺口，而且净利润同比大幅度增加。
3、水产饲料业务经营情况
公司的多元化业务、区域布局经受住了考验，保持稳健增长实属不易。2016年天邦全熟化冷水鱼料和精养淡水鱼料（4号料）再次获得绿色认证，为水产食品进入高端市场及国际市场，保持领先地位，夯实了保障基础。
2016年度水产料外销克服了水灾及行业整体下行的不利大环境，继续努力在高端水产饲料细分领域实施的差异化经营策略，稳住了经营业绩。
报告期内，公司水产、畜禽饲料销量为38.62万吨，同比增加1.82%，其中水产饲料销量14.7万吨，同比增加15.57%；畜禽饲料销量23.92万吨，同比减少5.12%；水产、畜禽饲料实现销售收入15.38亿元，同比增加12.1%；其中水产饲料实现销售收入8.17亿元，同比增加19.97%；畜禽饲料主要是优先保障内部养殖的供应。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求：
公司养殖业务“公司+家庭农场”经营模式特有风险及应对措施
尽管公司+农户的养殖模式提升了养殖过程中的生物安全，分散了疫病风险，但并不能完全规避风险。原材料价格的变化，猪价的波动，疫情的影响，环保政策的变化等都是影响养殖行业的主要风险。公司与家庭农场养殖户之间可能存在的诉讼与纠纷风险（个别养户对相关合作条款理解偏差）、潜在的养殖户的道德风险以及其他养殖竞争对手的资源竞争等。
公司致力于通过严格的生物安全管理、成本控制和开发下游食品和深加工产业来提高提高整体效益，降低猪价波动风险所给公司带来的影响；通过标准化的管理，加强对合作养殖户的资质、能力与风险评估和加强合同约束力来防御潜在的养殖户合作风险；加强畜牧粪便综合利用，加强公司整体环保及可持续发展意识，完善良种体系，扩大屠宰加工能力 ，提高综合生产能力和市场竞争力；开发利用地方现有环境资源优势，打造特色的生猪养殖产业链。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√ 是 □ 否
按业务年度口径汇总的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司处于国内生猪养殖黄金时期，生猪市场行情良好，是公司年度销售收入、利润增长的带动因素。与此同时，公司能繁母猪存栏持续增加，业务规模不断扩大，商品肉猪的出栏量实现同比稳步增长；公司动物疫苗业务的市场销售能力持续提升，共同带动了公司利润增长。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本年度合并范围变化,请参见 “第四节 经营情况讨论与分析” -“2 收入与成本”-“（6）报告期合并范围是否发生变化”
（4）对2017年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
宁波天邦股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-032
宁波天邦股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知已于2017年4月14日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2017年4月24日上午10：00在上海行政中心会议室召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度总裁工作报告的议案》；
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度董事会工作报告的议案》；
《2016年度董事会工作报告》全文详见公司2016年度报告全文。
公司第六届董事会独立董事许萍女士、尉安宁先生、施炜先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2016年度股东大会上述职。《独立董事2016年度述职报告》2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度财务决算报告的议案》；
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016年年度报告全文及报告摘要》；
《2016年年度报告摘要》2017年4月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2017-034；《2016年度报告》全文详见2017年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
经天职国际会计师事务所有限公司审计，2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润为372,889,328.34元，按《公司章程》规定，以2016年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,320,048.79元后，加上年初未分配利润369,175,849.11元，扣除支付2015年度股东现金红利57,879,988.20元及因以前年度处置子公司时权益性交易形成的资本公积，本年对该资本公积予以恢复，调减未分配利润1,875,750.11元，实际可供股东分配的利润为676,989,390.35元。母公司可供股东分配的利润为194,875,666.47元。
公司拟以截至公告日公司最新总股本773,085,399股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），派发现金红利含税金额96,635,674.88元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
《2016年度内部控制的自我评价报告》全文详见2017年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；
公司拟续聘天职国际会计师事务所为公司2017年度财务审计机构。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
为保证2017年度公司经营目标的顺利完成，根据公司目前的实际经营情况和业务安排，公司在2017年度拟向相关商业银行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信贷款，具体借款时间、金额和用途将依实际需要进行确定，并授权公司总裁签署借款合同及其他相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度高管人员薪酬及2017年度经营业绩考核的议案》；
依据《天邦股份总部绩效考核制度》的规定及公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了2016年公司高管人员从公司领取的薪酬情况及2017年度经营业绩考核方案。薪酬确认情况详见公司2016年度报告全文。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
十、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司对外担保的议案》；
《关于公司对外担保的公告》于 2017年4 月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-035。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
十一、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职字[2017]7834-3号《宁波天邦股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构华创证券有限责任公司出具了《关于公司募集资金2016年度存放与使用情况的核查意见》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。专项报告具体内容详见2017年4月25日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于日常关联交易的议案》；
《关于日常关联交易的公告》于2017年4月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-036。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
十三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》；
《关于日常关联交易预计的公告》于2017年4月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-037。
十四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
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详见2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司章程》（2017年4月修订版）
十五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》；
《关于拟变更公司名称的公告》于2017年4月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-038。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
十六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》；
同意提名鲍金红女士为独立董事候选人，候选人简历见附件。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举。
《关于提名独立董事候选人的公告》于2017年4月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-039。
十七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》；
《关于召开2016年年度股东大会的通知》于2017年4月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-040。
十八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
《2017年第一季度报告正文》将于2017年4月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-041；《2017年第一季度报告全文》将于2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
独立董事候选人简历如下：
鲍金红女士：中国国籍，1972年2 月出生，毕业于武汉大学，经济学博士，中共党员。1994 年至今执教于中南民族大学经济学院，现任教授。
担任江苏立霸实业股份有限公司独立董事、铜陵中发三佳科技股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事。自2011年12月至今兼任湖北省保险学会理事，2012年1月至今兼任湖北省外国经济学说研究会理事。
鲍金红女士已取得中国证监会认可的独立董事资格正式，截至目前，未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
鲍金红女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司核实，其本人不属于“失信被执行人”。
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-033
宁波天邦股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第六届监事会第六次会议通知已于2017年4月14日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2017年4月24日上午10：00在上海行政中心会议室召开。会议由监事会主席夏闽海先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告的议案》；
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度财务决算报告的议案》；
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016年年度报告全文及报告摘要》；
监事会的专项审核意见如下：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核宁波天邦股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告摘要》2017年4月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2017-034；《2016年度报告》全文详见2017年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
经天职国际会计师事务所有限公司审计，2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润为372,889,328.34元，按《公司章程》规定，以2016年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,320,048.79元后，加上年初未分配利润369,175,849.11元，扣除支付2015年度股东现金红利57,879,988.20元及因以前年度处置子公司时权益性交易形成的资本公积，本年对该资本公积予以恢复，调减未分配利润1,875,750.11元，实际可供股东分配的利润为676,989,390.35元。母公司可供股东分配的利润为194,875,666.47元。
公司拟以截至公告日公司最新总股本773,085,399股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），派发现金红利含税金额96,635,674.88元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
(下转271版)
