江苏雷科防务科技股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2016年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来主要从事冰箱、空调用蒸发器、冷凝器以及铝板（箔）、铜管的生产和销售，致力于为家电行业提供一流服务与配套。受国内外宏观经济形势的影响，家电行业市场需求乏力，为此，公司在关注外部市场发展动态的基础上，不断寻求恰当的转型契机及业务领域，2015年6月，公司通过发行股份及支付现金方式收购了理工雷科100%股权，公司将主营业务扩展至嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试与验证及评估、卫星导航及雷达业务等军工电子信息产业领域。为集中力量打造军工电子信息产业，实现业务转型升级，2015年12月，公司向控股股东常发集团出售了与制冷业务相关的全部资产及负债。2016年2月，公司完成成都爱科特70%股权的收购，公司军工电子信息产业新增通信、雷达用微波信号分配管理及接收处理业务。为进一步丰富公司基于嵌入式技术的产品与服务，并向通信、控制、存储等各产业领域深化拓展，不断巩固公司军工电子产业的综合竞争优势，2016年7月，公司完成奇维科技100%股权收购。

截止报告期末，公司的主要业务包括雷达系统、遥感测控、卫星导航、数字系统、模拟仿真、微波组件、射频信道设备、安全存储等系统级产品研发、制造。公司的主要产品及应用如下：

1、雷达系统

在雷达系统领域，公司致力于相控阵雷达、合成孔径雷达和毫米波雷达等技术方面的研究。目前在相控阵雷达处理算法与系统设计、相控阵雷达系统研制、SAR成像处理算法和实时信号处理系统设计、SAR成像雷达系统研制等方面具有较深的技术积累与丰富的工程经验，自主研发了具有高精度探测、一维成像、二维成像及微动成像等先进能力的新体制雷达整机。主要产品包括探墙雷达、MiniSAR、毫米波雷达、相控阵雷达和边坡测量雷达等雷达产品，可广泛应用于国防、公安、边防、地质灾害监测、区域防护、汽车主动安全等领域。

2、遥感测控

在空天遥感测控领域，主要围绕航天遥感信息高时效、高精度获取和处理需求，提供包括星上实时处理、地面原始数据预处理、产品与专业信息处理等系列化产品，以及系统集成服务；拥有多源（可见光、高光谱、SAR等）遥感数据处理算法、自主抗辐照遥感信息处理SoC芯片等核心技术。

3、卫星导航

在卫星导航领域，伴随北斗系统的建设与发展，针对广泛的军事、行业、民用对于定位、导航、短报文通信的需求，公司开展自主可控北斗基带处理技术的研究，解决了信号捕获、跟踪、观测量处理、PVT解算等关键技术，成功开发了核心基带处理芯片、北斗系列模块、北斗系列整机，在部队通用装备、专用装备等领域进行了广泛应用，并获得了军队科技进步二等奖、北斗导航协会三等奖等荣誉。公司在多年的发展历程中，承担过多项重大项目的产品研发、生产及保障工作，在业界享有良好口碑，并致力于为用户提供更加优质的卫星导航基础器件、终端产品、解决方案及服务。

4、数字系统

在数字系统领域，面向国内高端应用市场，为我国装备制造行业提供高可靠性的数字系统产品解决方案。基于自主研发的高性能实时处理平台，依托自主知识产权的雷达、图像、对抗、通信等领域的核心算法，为用户提供稳定可靠的高性能信号处理、数据记录的平台及系统解决方案，在高性能实时处理平台技术以及雷达、图像等领域的核心算法，处于国内领先水平。

5、模拟仿真

在模拟仿真领域，主要业务是针对战场复杂环境中装备研制及运维保障的各阶段需求，提供数字化设计与仿真、测试验证、效能评估、运行维护等系列产品及解决方案，应用于雷达、卫星导航、电子战等领域。

6、微波组件、射频信道设备

在微波组件、射频信道设备领域，产品广泛应用于航空、航天、兵器、船舶以及工业自动化。为广大用户提供包括LNA、BUC、微波变频、矩阵交换、调解、频谱监视、自动检测、频域态势、设备状态监控等。

7、安全存储

在安全存储领域，面向国产化要求的军用存储市场、有信息安全要求的行业市场、民用信息安全领域，推出航空、航天、机载、舰载、车载等嵌入式军用存储设备；涉密计算机存储盘、涉密移动存储介质及涉密信息化大型存储系统。公司在存储盘、记录仪方面有大量专利授权，安全可靠的存储盘和记录仪在众多型号项目中得到应用。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是雷科防务至关重要的一年，是公司由传统制冷业务全面转型成军工电子信息业务的第一年，在这一年里，公司初步完成了在全国范围内的产业布局和资源优化。首先，完成了对成都爱科特、奇维科技的并购，实现优势互补、强强联合，为公司以后推出更多的系统级产品奠定了基础；其次，雷达技术研究院和雷科防务（西安）控制技术研究院的各项业务全面开展，为公司的可持续发展提供了保障；再次，公司在市场、研发、采购体系等方面的资源整合已经初步收到成效，管理效能得到明显提升。公司的各项业务都取得了迅猛发展：在雷达领域，公司推出了边坡雷达、FOD等一系列民用雷达产品并已得到应用；在遥感测控领域，顺利完成GF3卫星测试保障任务并处理获得国内首幅多通道高分辨率SAR图像，参研的国家科技重大专项通过现场验收；在卫星导航领域，多个型号PK胜出进入研制阶段，北斗报灾系统在北京市民政系统全面部署；在数字系统领域，多个型号齐头并进，成果丰硕；在模拟仿真领域，建成国内首个濒海复杂电磁环境模拟系统并完成多款雷达的对接测试；在安全存储领域，公司组建了存储控制器芯片设计团队并全面开始自主可控安全存储控制器的研发，使公司在存储方向的布局达到了从芯片级、产品级到系统级全线技术覆盖。

报告期内，公司各项业务保持稳定良好态势，实现营业收入53,052.87万元，因剥离了传统制冷业务，公司营业收入较上年同期下降73.85%；实现营业利润12,528.74 万元，较上年同期增长13.75%；实现归属于母公司所有者的净利润10,531.28万元，较上年同期下降25.07%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√是 □否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入53,052.87万元，同比下降73.85%%；营业成本25,913.97万元，同比下降85.08%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润10,531.28万元，同比下降25.07%%。公司于2015年底完成传统制冷业务剥离，公司的主营业务由制冷业务、军工电子信息业务转型成纯军工电子信息业务，公司的营业收入和营业成本较上年同期有所下降。报告期内，公司完成对成都爱科特70%股权、奇维科技100%股权收购，分别于2016年2月和2016年7月纳入公司合并报表，对公司净利润有所贡献。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年12月，公司完成重大资产出售暨关联交易的重大资产重组，向控股股东常发集团出售制冷业务相关的全部资产与负债，具体为子公司常州常发制冷科技有限公司100%股权以及常州市武进江南铝氧化有限公司100%的股权。自2016年1月起常州常发制冷科技有限公司以及常州市武进江南铝氧化有限公司不再纳入公司合并报表。

2、2015年12月公司出资设立的控股子公司北京理工雷达技术研究院有限公司子，公司持股80%，报告期内纳入公司合并报表。

3、2016年2月，公司完成成都爱科特科技发展有限公司70%股权的收购，自2016年2月份起，成都爱科特科技发展有限公司纳入公司合并报表。

4、2016年7月，公司完成了发行股份及支付现金并募集配套资金的重大资产重组，收购了西安奇维科技有限公司100%的股权，自2016年7月份起，西安奇维科技有限公司纳入公司合并报表。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

江苏雷科防务科技股份有限公司

法定代表人：戴斌

2017年4月24日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-007

江苏雷科防务科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2017年4月12日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2017年4月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2016年度董事会工作报告》详见公司《2016年度报告》相关章节。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在 2016 年年度股东大会上述职。《独立董事 2016 年度述职报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2016年实现营业收入53,052.87万元，同比下降73.85%；营业利润12,528.74万元，同比增长13.75%。归属于上市公司股东的净利润10,531.28万元，同比下降25.07%。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》。

结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日公司总股本109,317.9134万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2016年年度报告及报告摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》详见2017年4月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《2016 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2016年度内部控制自我评价报告》详见2017年4月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

7、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2017年4月25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

8、审议通过了《关于确定公司2017年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》。

为满足公司及下属公司生产经营持续发展需要，结合宏观经济预期，公司及下属公司拟在总额不超过100,000万元办理2017年银行授信融资业务，公司对下属公司办理授信时的担保额度不超过100,000万元，年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于向下属子公司提供资金支持的议案》。

为满足下属各子公司生产经营的需要，公司拟向下属子公司提供总额不超过30,000万元的资金支持，同时收取一定的资金使用费。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》。

2017年公司子公司理工雷科与公司关联公司江苏常发农业装备股份有限公司就北斗导航系统应用于农业机械自动驾驶开展相关合作，根据公司2017年研发、生产计划，公司预计本次关联交易事项总金额不超过2000万元。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事戴斌先生、谈乃成先生、刘峰先生、高立宁先生回避表决。

《关于公司2017年日常关联交易预计的公告》详见2017年4月25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

11、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格，并且已连续多年为公司提供财务审计服务，在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，聘期一年。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

召开2016年度股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-008

江苏雷科防务科技股份有限公司

第五届监事会第十七次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2017年4月12日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2017年4月23日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2016年度监事会工作报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2016年实现营业收入53,052.87万元，同比下降73.85%；营业利润12,528.74万元，同比增长13.75%。归属于上市公司股东的净利润10,531.28万元，同比下降25.07%。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》。

结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日公司总股本109,317.9134万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2016年年度报告及报告摘要》。

经核查，监事会认为：公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2016年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

经核查，监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2016年度内部控制自我评价报告》详见2017年4月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

6、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：截止报告期末，公司及子公司能严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2017年4月25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

7、审议通过了《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》。

2017年公司子公司理工雷科与公司关联公司江苏常发农业装备股份有限公司就北斗导航系统应用于农业机械自动驾驶开展相关合作，根据公司2017年研发、生产计划，公司预计本次关联交易事项总金额不超过2000万元。

经核查，监事会认为：公司预计2017年度日常关联交易事项是公司日常生产经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事曾大治先生回避表决。

《关于公司2017年日常关联交易预计的公告》详见2017年4月25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

8、关于续聘2017年度审计机构的议案。

经过核查问询，监事会认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，鉴于该所对本公司业务情况比较熟悉，同时为保持公司审计工作的持续性，同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，聘期为一年。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2017年4月24日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-009

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于2016年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）、实际募集资金金额、资金到账时间

1、2015年发行股份购买资产并募集相关配套资金

经中国证监会《关于核准江苏常发制冷股份有限公司向北京理工资产经营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1005号）核准，公司向北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）、北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）、北京雷科众投投资管理中心（有限合伙）4名特定投资者非公开发行24,220,000股股份募集配套资金用于支付公司收购北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）的现金对价、支付与本次交易相关的中介机构费用以及用于理工雷科的持续发展，发行价格为8.11元/股，募集资金总额为19,642.42万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为18,968.42万元。2015年6月12日，独立财务顾问中国银河证券股份有限公司将扣除承销费及与发行相关的财务顾问费用670万元后的18,972.42万元募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。

以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公W[2015]B066号）审验。

2、2016年发行股份购买资产并募集相关配套资金

经中国证监会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向刘升等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2016]1100号)核准，公司非公开发行不超过74,352,548股新股募集公司发行股份购买资产收购西安奇维科技有限公司（以下简称“奇维科技”）的配套资金。公司在收到中国证监会核准文件后及时启动了本次重组的非公开发行工作,共向6名投资者发行61,379,310股，发行价格14.5元/股，募集配套资金889,999,995元,扣除与发行相关的费用后，实际募集资金净额为人民币863,640,995.09元。2016年7月14日，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司将扣除承销费及与发行相关的财务顾问费用26,058,999.91元后的863,940,995.09元募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。

以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公W[2016]B116号）审验。

（二）、本期使用金额及期末余额

1、2015年发行股份购买资产并募集相关配套资金

根据《公司发行股份购买及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等发行申请文件的规定，公司本次非公开发行股份募集资金用于支付本次交易的现金对价、支付与本次交易相关的中介机构费用以及用于理工雷科的持续发展。

截止2016年12月31日，该次募集资金使用情况如下：

单位:元

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截至 2016年 12月 31日，该次募集资金专户存储情况如下：

■

2、2016年发行股份购买资产并募集相关配套资金

根据《公司发行股份购买及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（修订稿）》等发行申请文件的规定，公司本次非公开发行股份募集资金的用途如下：

■

截止2016年12月31日，该次募集资金使用情况如下：

单位:元

■

截至 2016年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：

■

经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。截止2016年12月31日，公司在北京银行股份有限公司开设的账户中有募集资金及理财收益金额为100,729,802.78元，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品情况如下：

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二、募集资金存放和管理情况

（一）、募集资金管理制度的制定与执行情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理办法》，并于2010年6月24日公司第三届董事会第六次会议审议通过。

（二）、募集资金三方监管协议签订情况

1、2015年发行股份购买资产并募集相关配套资金

（1）、2015年6月12日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司与独立财务顾问中国银河证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司常州礼嘉支行签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（2）、根据《公司发行股份购买及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》对于募集资金使用的安排，2015年7月20日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于签订募集资金四方监管协议的议案》，公司子公司理工雷科与公司、独立财务顾问中国银河证券股份有限公司以及北京银行股份有限公司双秀支行《募集资金四方监管协议》，并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。

2、2016年发行股份购买资产并募集相关配套资金

（1）、2016年7月13日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常州礼嘉支行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行分别签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（2）、根据《公司发行股份购买及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（修订稿）》对于募集资金使用的安排，2016年8月2日公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订募集资金四方监管协议的议案》，公司子公司奇维科技与公司、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司西安市长安区西部大道支行签订《募集资金四方监管协议》，并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。

根据《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，公司及理工雷科一次或12个月内累计从相关募集资金专户中支取的金额超过人民币948万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定），监管银行应当及时以传真方式通知独立财务顾问中国银河证券股份有限公司；公司及奇维科技一次或12个月内累计从相关募集资金专户中支取的金额超过人民币1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定），监管银行应当及时以传真方式通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司。同时提供专户的支出清单。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2016年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，公司严格按照《中小企业板规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》规定存放和使用募集资金，并真实、准确披露了募集资金的使用及存放情况，公司在募集资金的使用及披露方面不存在违规情况。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-011

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于2017年日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 2017年度日常关联交易预计的情况

1、日常关联交易概述

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）2017年度拟与关联方江苏常发农业装备股份有限公司（以下简称“常发农装”）就共同推进北斗卫星导航系统在农业机械上的应用，实现农业机械的自动驾驶达成相关合作。常发农装拟向理工雷科采购北斗自动驾驶系统导航子系统。公司预计交易金额不超过2000万元。

2、审批情况

公司于2017年4月23日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，董事长戴斌先生、董事谈乃成先生、董事刘峰先生、董事高立宁先生对该议案回避表决，全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果通过了此项议案。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联人基本情况

1、北京理工雷科电子信息技术有限公司

法定代表人：戴斌

注册资本：20000万元

住所：北京市海淀区中关村南大街5号2区683号楼理工科技大厦401

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；制造卫星导航定位接收机、雷达及配套设备、工业控制计算机、频谱测量仪器、干扰场强测量仪器（主要零部件在外埠生产）；加工计算机软硬件；计算机系统服务；销售电子产品。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

理工雷科为本公司全资子公司。

2、江苏常发农业装备股份有限公司

法定代表人：黄小平

注册资本：30000万元

住所：常州市武进大道常发工业园区

经营范围：农业机械及其配套农机具制造；导航及自动驾驶系统、精准农业设备、拖拉机及拖拉机变型运输机、联合收割机、农用运输车制造；风冷柴油机、汽油机、水泵及发电机、路面切割机、混凝土震动棒、路面夯实机、高压清洗机、插秧机制造；柴油发动机、汽油发动机、水泵机组、汽油发电机组、旋耕机制造；铁铸件铸造；金属门窗、塑钢门窗制造、安装；销售自产产品；农作物副产品（小麦秸、稻草）的收购（限企业自用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

常发农装为公司第一大股东江苏常发实业集团有限公司控股子公司。

3、履约能力分析

常发农装、理工雷科均经营及财务状况较好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

三、 关联交易主要内容

常发农装向理工雷科采购北斗自动驾驶系统导航子系统，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。根据常发农装的研发、生产计划，公司预计本次关联交易事项总金额不超过2000万元。

四、 关联交易的目的和对上市公司的影响

公司全资子公司向上述关联方销售产品，属于正常的商业交易行为，交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，有利于保证公司正常生产经营。与关联方的交易行为能够充分发挥关联双方各自领域的优势，提高产品竞争力。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、 公司独立董事、监事会意见

公司独立董事基于独立判断立场，认为公司日常关联交易预计的议案符合日常经营需要，执行价格及条件公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，涉及关联董事的关联交易，关联董事回避了表决。对本次日常关联交易表示认可。

公司监事会经核查认为：公司预计2017年度日常关联交易事项是公司日常生产经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

六、 备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议

2、公司第五届监事会第十七次会议决议

3、公司独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司董事会

2017年4月24日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-012

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于举行2016年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告全文及摘要》已于2017年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上公告。

为了使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司拟定于2017年5月5日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2016年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理刘峰先生、公司董事、财务总监高立宁先生、公司独立董事居荷凤女士，以及公司董事会秘书刘训雨先生。

欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日