渤海金控投资股份有限公司
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-082
2016年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以6,184,521,282为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司从事的主要业务及经营模式
报告期内，公司主营业务为租赁业，主要为境内外客户提供全方位的飞机租赁、集装箱租赁、基础设施租赁、大型设备租赁等租赁服务，包括经营租赁和融资租赁两大主营业务类型，具体如下：
1、飞机租赁业务
报告期内，公司飞机租赁业务主要通过子公司Avolon、HKAC及渤海租赁开展，主要为中长期经营租赁，主要经营模式为通过与航空公司进行售后回租、向飞机制造商直接购买飞机并出租给航空公司以及向其他出租人购买飞机资产包并出租给航空公司等方式为客户提供飞机租赁服务。
2、集装箱租赁业务
报告期内，公司集装箱租赁业务主要通过子公司Seaco、Cronos开展，主要为经营租赁业务，主要经营模式为向集装箱制造商购买集装箱并出租给船运公司等客户，获得租金收益，通过多样化的集装箱投资组合（包括干箱、冷藏箱、油罐箱、特种箱），以长期租赁为主、短期租赁为辅的多种租赁方式为客户提供多元化的集装箱租赁服务。
3、境内融资租赁业务
报告期内，公司境内融资租赁业务主要通过子公司渤海租赁、皖江金租和横琴租赁开展，主要经营模式为售后回租融资租赁和直接融资租赁。售后回租主要模式为公司（出租人）为有资金需求的客户（承租人）提供融资服务，客户将其自有资产出售给公司，并与订立融资租赁合同再将该物件租回使用，租赁期满，客户支付名义价格，资产归还客户所有。直接租赁主要模式为公司（出租人）根据客户（承租人）资产购置计划购买资产，租给客户使用，客户支付租金；租赁期满，客户支付名义价格，资产归还客户所有。
（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
1、飞机租赁行业发展情况及公司所处地位
飞机租赁行业从上个世纪七十年代开始发展并且逐渐成为航空运输领域中重要的组成部分。飞机租赁的产生为航空公司提供了解决机队扩张与资金短缺矛盾的有效途径，现成为国际飞机融资的主要方式。根据Flightglobal发布的数据显示，全球超过40%在服役中的商用飞机中是由飞机租赁公司持有或管理。飞机租赁与全球航空运输业的发展水平高度相关，航空运输业受全球宏观经济周期的影响而波动，飞机租赁行业也随着全球宏观经济周期的影响而波动。根据空客公司的预测，到2033年全球服役的客运飞机将达到37,500架（不包含座位数在100以下的小型飞机）比2013年的全球服役的客机总数增加31,400架（不包含座位数在100以下的小型飞机）。同时，根据IATA的预测，在2020年时飞机租赁公司拥有的飞机数量将占全球服役飞机数量的50%。因此，随着飞机保有数量的增加及飞机租赁公司拥有飞机数量占比的提高，飞机租赁行业未来发展前景良好。
截至2016年12月31日，公司自有、管理及订单飞机合计461架，跻身全球领先的飞机租赁公司之列。截至本报告披露日，公司通过Avolon收购CIT下属商业飞机租赁业务已完成标的资产的股权过户，公司自有、管理及订单飞机合计达到近900架，已成为仅次于GECAS与AerCap的全球第三大飞机租赁公司。
2、集装箱租赁行业发展情况及公司所处地位
自二十世纪六十年代以来，集装箱运输成为促进全球经济发展不可或缺的一部分，集装箱租赁业务几乎与集装箱运输业务同时产生，现已成为船运公司获得集装箱的主要方式，租赁公司拥有的集装箱量约占世界集装箱总量的50%。集装箱租赁业与集装箱贸易运输量高度相关，而集装箱贸易运输量与全球经济增长具有高度相关性，全球经济增长越快，集装箱贸易运输量越大，集装箱租赁需求也越大。近几年航运市场低迷，国际集装箱运输需求减弱，运力整体过剩，集装箱租赁市场亦受到一定影响。未来随着全球经济的逐步复苏以及集装箱运输替代传统运输方式的过程的不断深化，集装箱租赁行业在中长期仍将保持增长。
截至2016年12月31日，公司下属Seaco和Cronos自有和管理的集装箱合计403万CEU，为全球第二大集装箱租赁公司。
3、境内融资租赁行业发展情况及公司所处地位
我国融资租赁行业起步于20世纪80年，2000年被列入国家重点鼓励发展的产业，并在近几年内经历了快速的发展。融资租赁市场需求受国内宏观经济环境、租赁业务相关行业波动等因素影响，并随着宏观经济环境和租赁相关行业的周期性波动而波动。根据全球租赁报告，欧美发达国家的租赁市场渗透率一般在15-30%，我国的租赁市场渗透率较发达国家的水平仍有一定差距，未来仍有较大的发展空间。
截至2016年12月31日，公司全资子公司渤海租赁注册资本已增加至221亿元，成为国内注册资本最大的融资租赁试点企业，在基础设施、大型设备及飞机等资本密集型项目上具有较强的业务优势；公司控股子公司皖江金租系唯一一家在新三板挂牌的金融租赁公司，在安徽省内具有较强的区域竞争优势。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√ 是 □ 否
上述经营活动产生的现金流量净额与公司已披露季度报告、半年度报告披露数据存在差异，系本年调整销售飞机产生的现金流量列示科目所致。
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
■
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
1.13渤租债：发行时公司企业主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，2013年35亿元公司债券信用等级为AA+。2014年6月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露2013年公司债券跟踪评级报告，维持公司企业主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，同时维持2013年35亿元公司债券信用等级为AA+。2015年6月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露2013年公司债券跟踪评级报告，维持公司企业主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，同时维持2013年35亿元公司债券信用等级为AA+。2016年6月17日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司债券2016年跟踪评级报告，维持公司企业主体长期信用等级为AA+，评级展望为“正面”，同时维持2013年35亿元公司债券信用等级为AA+。
2.15渤租01和15渤租02：发行时渤海金控投资股份有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，15渤租01和15渤租02债券的信用等级为AA+。2016年6月17日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露2016年公司债券跟踪评级报告，维持公司企业主体长期信用等级为AA+，评级展望为“正面”，同时维持15渤租01和15渤租02债券的信用等级为AA+。
（1）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年，全球经济在缓慢复苏中艰难前行，主要发达经济体维持低速增长，英国公投脱欧、美国大选、意大利修宪公投失败等多个出乎市场预料的政治事件发生，增加了全球经济复苏的不确定性。在稳增长政策的作用下，我国经济运行保持平稳，供给侧结构性改革初见成效，经济结构加快调整，“一带一路”建设进展快速，国内生产总值同比增长6.7%。
2016年是公司发展历史上具有里程碑意义的一年，国际化程度进一步提高，行业龙头地位逐步确立，经营业绩再上一个新的台阶。
截止2016年12月31日，渤海金控资产总额2,166.32亿元，同比增长64.24%，归属母公司股东净资产311.48亿元，同比增长14.13%。2016年度，渤海金控实现营业收入242.58亿元，同比增长146.86%；营业利润29.95亿元，同比增加62.68%；归属于母公司所有者的净利润为22.77亿元，同比增加74.54%。每股收益0.37元；每股净资产5.04元，各项业务发展情况如下：
1.飞机租赁业务
报告期内，公司通过外延式并购及内涵式发展的方式实现了飞机租赁业务的快速发展，机队规模大幅扩张，规模效应逐步显现。2016年1月，公司完成对美国纽约证券交易所上市飞机租赁公司Avolon 100%股权的收购，跻身全球领先的飞机租赁公司之列。2016年7月，Avolon、HKAC与GECAS签署了《飞机收购协议》，向GECAS收购45架附带租约的飞机租赁资产，进一步提升公司在国际飞机租赁领域的领先地位和市场份额。报告期内，公司以Avolon为平台完成了飞机租赁业务的整合，通过股权结构调整将HKAC变更为Avolon的子公司，并通过精简人员队伍、统一财务系统、统一管理模式实现了飞机租赁业务的统一采购、统一运营和统一管理，节省了公司的运营成本，规模效应和协同效应逐步显现。
截至2016年12月31日，公司自有、管理及订单飞机合计461架，其中，自有飞机272架，管理飞机16架，订单飞机173架，机型主要为空客A320、空客A330及波音737等主流机型，为来自全球41个国家和地区的85个航空客户提供飞机租赁服务。报告期内，为进一步提升公司在国际飞机租赁领域的领先地位和市场份额，公司、公司全资子公司Avolon与美国纽约证券交易所上市公司CIT及其下属全资子公司CIT Leasing签署了《购买与出售协议》，拟以支付现金方式购买CIT下属商业飞机租赁业务。截至本报告披露日，本次交易已完成标的资产的股权过户，公司自有、管理及订单飞机合计达到近900架，服务于全球62个国家的149个航空客户，已成为仅次于GECAS与AerCap的全球第三大飞机租赁公司。
2.集装箱租赁业务
报告期内，面对行业整体低迷的不利局面，公司集装箱租赁业务稳扎稳打、步步为营，继续保持全球领先地位。截至2016年12月31日，公司下属Seaco和Cronos自有和管理的集装箱合计403万CEU，拥有来自全球849家客户，分布于78个国家的544个港口，为全球第二大集装箱租赁公司。
3.境内融资租赁业务
公司全资子公司渤海租赁拥有商务部批准的融资租赁牌照，立足于天津自贸区，布局京津冀，在基础设施、大型设备及飞机等资本密集型项目上具有较强的业务优势，报告期内天津渤海注册资本已增加至218.7亿元，成为国内注册资本最大的融资租赁公司。公司控股子公司皖江金租拥有金融租赁牌照并为新三板挂牌公司，立足于皖江经济带，面向长三角，为中小企业提供定制化、多样化的租赁服务，报告期内，皖江金租完成19.52亿元定向发行股票工作，注册资本增加至46亿元，为后续发展奠定了坚实基础。公司控股子公司横琴租赁拥有中外合资租赁业务牌照，面向前海金融改革区，定位于提供新能源、医疗项目等租赁服务。公司控股子公司天航金服致力于为客户提供国内飞机资产交易与管理咨询服务。
通过精准定位及差异化竞争，各境内子公司积极发挥各自优势，为客户提供一站式的租赁与资产管理服务。
4.多元金融布局
报告期内，公司稳步推进“以租赁产业为基础，构建多元金融控股集团”的发展战略，以14.4亿元增加对渤海人寿的出资，并在增资完成后仍持有渤海人寿20%股权，保持第一大股东地位；积极推进收购华安财险14.77%股权暨重大重组项目，拓展财险领域的布局；通过参股天津银行1.77%股权、参股聚宝科技9.50%股权，深入与天津银行、聚宝科技的合作，拓宽融资渠道，拟通过探索各金融产业协同发展的创新模式，不断打造和提升公司核心竞争力。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期分别增加146.86%、210.4%、74.54%，主要系本期公司收购境外子公司100%股权，同时公司租赁业务规模扩大所致。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2016年1月，本公司通过下属全资子公司Global Aviation Leasing Co., Ltd.购买了Avolon 100%股权，并于2016年1月8日完成股东变更登记手续，Avolon自2016年1月9日起纳入公司合并报表范围。
证券代码：000415 证券简称：渤海金控公告编号：2017-070
渤海金控投资股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于2017年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年4月24日在北京海航大厦20层会议室以现场结合通讯方式召开第八届董事会第十一次会议。会议应到董事9人，实到董事5人，授权委托出席董事4人，以通讯表决方式出席会议董事2人。董事汤亮先生因公务原因未亲自出席本次会议，授权董事长金川先生代为出席并行使表决权；副董事长金平先生因公务原因未亲自出席本次会议，授权董事马伟华先生代为出席并行使表决权；董事李军文先生因公务原因未亲自出席本次会议，授权独立董事马春华先生代为出席并行使表决权；独立董事赵慧军女士因公务原因未亲自出席本次会议，授权独立董事马春华先生代为出席并行使表决权；董事长金川先生、独立董事庄起善先生以通讯表决方式出席本次会议。
会议由公司董事长金川先生主持，公司监事会主席成小云先生、监事陈皓女士、王佳魏先生及高级管理人员任卫东先生、陈黎黎女士、郭占刚先生、白晓宇女士列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2.审议并通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
3.审议并通过《2016年度独立董事述职工作报告》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
2016年度独立董事述职工作报告全文详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
4.审议并通过《2016年年度报告及摘要》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
公司2016年年度报告及摘要详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
5.审议并通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
6.审议并通过《2016年度利润分配预案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
依据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2016年度渤海金控母公司净利润为306,636千元，提取盈余公积30,664千元，加上母公司上年剩余可供分配利润377,984千元，本年度母公司可供分配利润为653,956千元。渤海金控母公司2016年底资本公积为19,553,024千元，合并报表2016年底资本公积为17,245,449千元。
公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日总股本6,184,521,282股为基数，每10股派0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利309,226,064.1元，剩余344,730,224.03元利润结转下一年度分配。
公司独立董事已对2016年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2016年年度报告及相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
7.审议并通过《2016年度内部控制评价报告》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
公司2016年度内部控制评价报告全文详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事已对公司2016年度内部控制评价报告发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2016年年度报告及相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
8.审议并通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反应公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，2016年全年，公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计953,662千元，转回以前期间计提减值准备合计9,193千元，合计发生减值损失944,469千元。其中，2016年上半年，公司及下属全资、控股子公司计提各项资产减值准备合计人民币349,896千元,转回以前期计提减值准备合计7,404千元，合计发生减值损失342,492千元，已经公司第八届董事会第八次会议及2016年第七次临时股东大会审议批准；2016年第三季度，公司及下属全资、控股子公司计提各项资产减值准备合计人民币336,175千元,转回以前期计提减值准备合计1,046千元，合计发生减值损失335,128千元，已经公司2016年第十三次临时董事会审议批准。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2016年年度报告及相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
9.审议并通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会编制了截至2016年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2016年年度报告及相关事项的独立意见》。
10.审议并通过《2017年第一季度报告》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
公司2017年第一季度报告详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
11.审议并通过《关于广州市深通融资租赁有限公司参与公司全资子公司天津渤海租赁有限公司飞机租赁项目暨关联交易的议案》
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。关联董事李军文先生回避表决。
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）拟与关联方广州市深通融资租赁有限公司（以下简称“深通租赁”）就1架A330-200飞机联合开展经营性租赁业务。
天津渤海通过下属全资SPV天津渤海六号租赁有限公司（以下简称“天津渤海六号”）已于2017年3月与北京首都航空有限公司开展1架A330-200飞机经营性租赁业务。深通租赁拟支付总额约12,645.41万元人民币的租赁项目参与费，与天津渤海六号就上述飞机联合开展经营性租赁业务并分享租金收益，租金收益分配金额=(租赁参与费余额×租金利益分配系数)/360×该期租金利益分配金额所对应的租金利益分配天数，租金利益分配系数为6.5%，参与期限12年。
因公司董事李军文先生为深通租赁董事长兼法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。关联董事李军文先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于广州市深通融资租赁有限公司参与公司全资子公司天津渤海租赁有限公司飞机租赁项目暨关联交易公告》。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司独立财务顾问广发证券股份有限公司已对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2016年年度报告及相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于2016年年度报告及相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司关联交易事项的专项核查意见》。
12.审议并通过《关于公司控股子公司天津航空金融服务有限公司之全资SPV与广西北部湾航空有限责任公司、香港快运航空有限公司开展飞机转租赁业务暨关联交易的议案》
表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。关联董事金川先生、汤亮先生、金平先生、闻安民先生、马伟华先生回避表决。
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司天津航空金融服务有限公司（以下简称“天航金服”）拟通过其全资SPV与广西北部湾航空有限责任公司（以下简称“北部湾航空”）、香港快运航空有限公司（以下简称“香港快运”）开展3架A320-200飞机经营性租赁业务。
天航金服十六号拟向香港快运租入3架A320-200飞机并将该3架飞机转租赁给北部湾航空使用，每架飞机月固定租金31.15万美元，其中3架飞机的租期分别为47个月、50个月和54个月，租金均按月支付，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。北部湾航空向天航金服十六号支付租金后，天航金服十六号将租金净额支付给香港快运，同时，天航金服十六号申请财政奖励并扣除相关成本后与北部湾航空按4:6的分成比例分享。上述三架飞机租赁期内租金合计约为4,703.65万美元，折合人民币约32,301.38万元（按照1美元兑6.8673元人民币换算）。
因本公司控股股东海航资本之唯一股东海航集团对北部湾航空及香港快运施加重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。关联董事金川先生、汤亮先生、金平先生、闻安民先生、马伟华先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天津航空金融服务有限公司之全资SPV与广西北部湾航空有限责任公司、香港快运航空有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司独立财务顾问广发证券股份有限公司已对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2016年年度报告及相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于2016年年度报告及相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司关联交易事项的专项核查意见》。
13.审议并通过《关于公司2017年度关联交易预计的议案》
表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。关联董事金川先生、汤亮先生、金平先生、闻安民先生、马伟华先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017年度关联交易预计的公告》
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司独立财务顾问广发证券股份有限公司已对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2016年年度报告及相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于2016年年度报告及相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司2017年度关联交易预计事项的核查意见》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
14.审议并通过《关于公司及下属子公司2017年贷款额度预计的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
为确保公司2017年业务开展的资金需求，提高公司的融资效率，公司及下属子公司2017年度拟向相关金融机构申请人民币贷款不超过530亿元，美元贷款不超过115亿美元。其中，渤海金控投资股份有限公司及天津渤海租赁有限公司（含全资或控股SPV）人民币贷款合计不超过200亿元、美元贷款不超过5亿美元或等值外币；皖江金融租赁有限公司（含全资或控股SPV）人民币贷款不超过300亿元人民币或等值外币；香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属全资或控股子公司贷款不超过30亿美元及30亿元人民币或等值外币；横琴国际融资租赁有限公司（含全资或控股SPV）不超过30亿元人民币或等值外币；Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）美元贷款合计不超过10亿美元或等值外币；Avolon Holdings Limited（含全资或控股SPV及子公司）贷款合计不超过70亿美元或等值外币。（上述公司的融资方式包含但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融资、票据融资、境外人民币或外币债券融资、定向债务融资工具融资、短期融资券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等债务融资方式。）
公司董事会提请股东大会授权董事长或总经理（首席执行官）就上述额度范围内的融资业务作出决定并签署相关文件，单笔金额超过公司2016年经审计净资产10%的贷款,公司将根据贷款进展情况及时履行信息披露义务。本次贷款额度预计的授权期限自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
15.审议并通过《关于公司及下属子公司2017年担保额度预计的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的相关规定，结合公司及公司全资子公司、控股子公司2017年度日常经营需求，公司拟定2017年公司对全资或控股子公司及其全资或控股SPV、全资或控股子公司及其全资或控股SPV之间及全资或控股子公司及其全资或控股SPV对公司的担保总额度为260亿元人民币和135亿美元或等值外币。
该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的控股子公司，包括公司对全资或控股子公司及其全资或控股SPV担保、全资或控股子公司及其全资或控股SPV之间的担保以及全资或控股子公司及其全资或控股SPV对公司的担保。公司及全资或控股子公司对未纳入公司合并报表范围的公司的对外担保实行单报单批。上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017年度担保额度预计的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2016年年度报告及相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。（下转286版）
