宁波天龙电子股份有限公司

公司代码：603266 公司简称：天龙股份

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2017年4月25日第二届董事会第十一次董事会审议通过以下分配方案：以首次公开发行后的总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计分配现金红利25,000,000元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。该方案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务情况

公司专业从事于各类精密模具开发和制造以及精密塑料零件的生产和销售，生产的塑料零件按用途分为：汽车类塑料零件、电工电器类塑料零件和消费电子类塑料零件。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

（二）经营模式

1、采购模式

公司主要原材料是塑料粒子，以境内采购为主，通常根据产品的特性，考虑供应稳定性和成本的因素后决定原材料供应商。在塑料零件行业，部分下游客户在发出订单时，会针对自身产品的需求，对原材料的类别、品质、规格、型号等作出标准限定。另外，存在部分客户指定原材料供应商的情况，公司通常按照客户的需求进行采购。随着公司业务规模的不断扩大，公司持续改进采购管理体系，建立了较为完善的采购管理制度。因公司使用的上游原料塑料粒子系石油化工行业的下游产品，其价格受上游原油价格波动影响较大，公司产品成本受原材料价格波动的影响较大，但有存在部分原材料客户指定采购，材料价格与产品价格联动情形。

2、生产模式

精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造，模具产品的生产过程主要包括根据用户的技术参数进行三维模具结构设计、图纸审定、编制程序、高精密数控机床加工和产品制造、装配、检验发运、安装调试、售后服务。

对于开发完成后的产品，公司实行“以销定产”的模式，根据客户的订单组织设计与生产，以ERP系统为生产制造的信息化管理平台，对生产全过程实施计划管理和控制，通过使用先进的生产技术和严格的全程质量检测控制程序保证产品品质稳定、优良可靠，最后通过高效的配送机制完成产品的发出。

3、销售模式

本公司产品的销售直接面向客户，不经过中间销售渠道，对国内外客户的销售均主要通过各子公司销售部门进行。公司塑料零件产品的销售方式分为寄售、国内直接销售和国外直接销售三种模式。

（三）行业情况

公司所处行业为橡胶和塑料制品业，细分行业为塑料零件制造业，根据国家统计局《国民经济行业分类》行业代码为C2928，证监会《上市公司行业分类指引》行业代码为C29。

一、塑料零件制造业

我国自加入世界贸易组织以来，塑料加工业实现了快速发展。我国已经成为了世界最大的塑料制品生产与消费国。《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》中提出了塑料加工业未来发展的规划和与国民经济的关系，即塑料加工业是以制品成型加工为核心，以合成树脂及助剂、塑料机械及模具为重要组成部分的新兴制造业，塑料零件行业作为塑料加工业重要的子行业，为工业、农业、建筑业、交通运输业、航空航天以及高科技领域提供重要产品和配件，应用领域广阔。塑料零件产品的应用行业广泛，其主要生产设备注塑机又具有较强的通用性，因此，塑料零件制造业受某个下游应用行业周期性波动的影响较小，行业周期性特征不明显。近年来，汽车、电工电器和消费电子行业的产业链均在世界范围内向中国大陆转移，塑料零件行业作为下游应用行业的配套产业，生产厂商从生产成本、产业集群和供应链效率的角度考虑，也将主要产能集中于下游应用行业集中的区域，尤其是向长三角地区和珠三角地区集中，由此形成了塑料零件行业的区域性特征。针对塑料零件行业，相关行业指导政策主要包括由中国塑料加工工业协会制定的《中国塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》。

据塑料加工工业协会专家委员会统计，我国塑料加工行业前十强企业的市场份额只占整个行业5%，产业集中度较低。同时塑料零部件涉及种类繁多，国家有关部门及相关协会统计未细分至公司生产的塑料零部件产品范畴，因此公司同类产品生产企业的数量、各自的产能产量及公司产品市场占有率数据很难准确统计。

2016年公司主要产品对应下游行业形势说明如下：

1、汽车零部件行业

汽车产业是国民经济重要的支柱产业，汽车零部件行业是汽车产业的重要组成部份。

因塑料具有重量轻、易加工等优点，其应用能有效降低汽车的重量，达到节能减排的目标。随着塑料材料物理、化学性能的不断提高，塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料制品在汽车工业中的消费量日益增加。

据中国汽车工业协会统计分析，2016年汽车行业站稳上升通道，行业整体呈现产销两旺的局面。2016年全年汽车的产量与销量分别为2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%，增速较2015年上升11.21%和8.97%。从细分品种来看，2016年汽车产业的增量主要来源于乘用车和货车的增长。其中，乘用车产量的大幅增长是汽车总产量拉升的主要贡献力量，而乘用车产销回暖主要得益于1.6升及以下排量乘用车的爆发式增长：2016年全年1.6升以下的乘用车的产量达1763.39万辆，同比增长21.76%。2015年9月29日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定实施1.6升及以下排量乘用车车辆购置税减半的优惠政策，从而刺激了1.6升及以下排量乘用车产销的放量增长。目前中国的千人汽车保有量约为120辆，而美国的这一数字为800辆，日本为600辆，欧洲为550辆，世界千人平均保有量160辆。根据世界各主要国家汽车保有量的发展规律看，未来15年中国汽车的千人保有量将超过300辆，届时汽车将年产4200万辆，由此可见中国的汽车产业仍有较大的发展空间。此外，目前中国车市的现状是一二线城市升级换购的需求仍较大，三四线城市的市场潜力也在逐步释放，这些都为中国乘用车市场的发展提供了有效支撑。但从宏观经济形势看，在国内经济继续下行、消费和投资增速延续平稳态势，发达国家经济增速下滑、新兴经济体政治和政策存在较大不确定性等因素的影响下，预计2017年中国汽车市场会延续增长的态势，但增速会有所下滑。

2、电工电器行业

我国电工电器行业经过数十年的发展，特别是“十一五”期间的跨越式发展，已经在发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、低压电器以及电工器材制造等主要领域取得令人瞩目的成绩。公司在电工电器领域主要产品为断路器、继电器塑料面板与结构件及电动工具塑料结构件，主导产品应用于电工电器行业的低压电器领域。低压电器作为国民经济中的基础资本品，广泛应用于生产及居民生活中，其在电能传输过程中的不可替代性决定了低压电器具备稳定的市场需求。就低压电器市场地区分布而言，欧美等发达国家仍是全球最大的区域市场，但包括中国、印度、俄罗斯等新兴市场在经济持续增长和电力总装机容量高速增长的支持下，市场规模连年维持快速增长。在中国电力投资稳定增长的背景下，中国成长为全球增长最为迅速的低压电器市场，电力工业的发展是低压电器产品需求增长的重要驱动因素。中国电力联合会发布显示，2016年，全国用电形势呈现增速同比提高、动力持续转换、消费结构继续调整的特征。全社会用电量同比增长5.0%，增速同比提高4.0个百分点。根据《电力发展“十三五”规划》，预期2020年全社会用电量6.8-7.2万亿千瓦时，年均增长3.6-4.8%，全国发电装机容量20亿千瓦，年均增长5.5%。人均装机突破1.4千瓦，人均用电量5000千瓦时左右，接近中等发达国家水平。城乡电气化水平明显提高，电能占终端能源消费比重达到27%。中国电力工业的持续稳定发展将为低压电器产品提供广阔的市场。

由于大部分塑料零件需要依靠模具成型，使得模具开发成为了塑料零件生产的基础，而模具开发又需要依照产品设计进行，根据塑料零件行业这一特点，可以从产品设计、模具开发和注塑生产三个层次划分行业的竞争层次。具有较强的产品设计能力并能够进行模具开发且拥有足够规模的注塑生产能力的企业处于较高层次的竞争中。相应地，只有模具开发能力而不具备产品设计能力的企业处于行业竞争的中端，仅具有注塑生产能力的企业则处于行业竞争的低端。处于较高层次竞争的企业自身拥有较强的模具开发实力，能够按照客户的要求进行零件设计并进行量产，且主要为以全球五百强为主的国内外知名客户供应塑料零件。这一层次的竞争集中体现为产品同步设计及精密模具开发能力上的竞争，公司在塑料零件行业的竞争来源于较高层次。

二、模具行业

精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造，模具的开发制造能力是保证注塑产品高精密度和高质量的关键因素，决定了注塑产品生产企业的市场竞争力，对注塑产品生产企业的发展至关重要。根据《模具行业“十三五”规划》，“十三五”时期是我国妥善应对国内外发展环境重大变化、加快实现全面建设小康社会目标的关键时期，也是我国模具制造行业健康发展的关键时期，国内外环境不确定因素虽然很多，但我国经济发展仍在高速增长期内，我国模具在国际模具市场上的比较优势仍旧存在，国内模具市场预期也继续看好。2015年我国人均塑料消费量约为64公斤，仅为发达国家的1/3，这预示着“十三五”期间我国塑料制品行业仍将会保持高速发展；在“以塑代钢”、“以塑代木”的必然趋势下，工程塑料制品业在“十三五”期间预计也会维持年均15%的市场增长率。由此可以想见，在模具总量中占比最高、支撑塑料制品业的塑料模具市场，“十三五”也将会以较高的增长速度发展。作为模具使用量最大的汽车行业，预计“十三五”期间将会以年均10%左右的增长速度发展，加上我国庞大的机动车保有量所带动的维修配件市场和出口市场，我国汽车零部件也将在1.5万亿元的厐大市场基础上保持较高的增长速度，由此预计“十三五”期间汽车模具的年均增速不会低于10%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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5 公司债券情况

不适用。

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现了80,580.08万元营业收入，同比增加14.57%，销售费用同比增加30.62%，管理费用同比增加17.30%，归属于母公司所有者的净利润为8,105.76万元，同比增加20.56%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,829.20万元，同比增加23.04%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2017-017

宁波天龙电子股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2017年4月14日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2017年4月25日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

会议听取了公司独立董事2016年度述职报告。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于续聘公司2017年审计机构的议案》。

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。2017年度公司审计费用包括审计服务费用和与审计有关的其他费用，提请董事会授权公司经营层根据实际审计工作量酌定。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

（五）审议通过《2016年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

（六）审议通过《2016年度利润分配方案》。

经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计，公司2016年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润81,057,609.82元，母公司实现的利润37,659,077.09元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金3,765,907.71元，母公司当年实现的可供股东分配的利润为33,893,169.38元。截至 2016 年12 月31 日，母公司累计可供股东分配的利润为187,244,612.36元。

根据相关法律法规及公司《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红规划》、《公司章程》等相关的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的 2016年度利润分配预案为：以首次公开发行后的总股本100,000,000股为基数，每 10 股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利25,000,000.00元（含税）, 剩余未分配的利润结转下一年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议2016年年度报告及摘要的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬分配方案的议案》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

其中关于公司2016年度董事、监事的薪酬尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议公司开展票据池业务的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，2017年度公司（包括公司全资子公司上海天海电子有限公司等）拟向相关银行申请授信额度总计为不超过人民币贰亿元整（包含已取得的授信，最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

授信品种为流动资金贷款、非流动资金贷款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。授信期限一年，授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。股东大会审议通过后授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关文件。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事胡建立因与该项存在利害关系回避本议案表决。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

（十二）审议通过《关于审议公司2017年度资本性开支预计的议案》。

授权公司总经理在董事会批准的限额内项目可予以调整。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十三）审议通过《关于制定董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度的议案》。

具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十四）审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十五）审议通过《关于制定内募信息知情人登记及保密制度的议案》。

具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十六）审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》。

具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；

本议案需提交2016年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；

本议案需提交2016年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；

本议案需提交2016年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2016年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2017-018

宁波天龙电子股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2017年4月14日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于2017年4月25日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司2017年审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，取得了公司股东、董事会的信任，为公司生产经营提供了重要依据

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

（四）审议通过《2016年度利润分配方案》。

经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计，公司2016年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润81,057,609.82元，母公司实现的利润37,659,077.09元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金3,765,907.71元，母公司当年实现的可供股东分配的利润为33,893,169.38元。截至 2016 年12 月31 日，母公司累计可供股东分配的利润为187,244,612.36元。

根据相关法律法规及公司《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红规划》、《公司章程》等相关的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的 2016年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计分配现金红利25,000,000元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议2016年年度报告及摘要的议案》。

根据《证券法》第 68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关要求，监事会对董事会编制的2016年年度报告及报告摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；??

2、公司2016年年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。??

4、在提出本意见前，我们没有发现参与公司2016年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。??

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的天龙股份：《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬分配方案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

其中关于公司2016年度董事、监事的薪酬尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司开展票据池业务的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，2017年度公司（包括公司全资子公司上海天海电子有限公司等子公司）拟向相关银行申请授信额度总计为不超过人民币贰亿元整（包含已取得的授信，最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

授信品种为流动资金贷款、非流动资金贷款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。授信期限一年，授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。股东大会审议通过后授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

对于该项：3票同意，0票反对，0票弃权，该项通过。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司监事会

2017年4月25日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2017-019

宁波天龙电子股份有限公司

关于公司2016年度日常关联交易

执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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●2016年度宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）预测与关联方发生关联交易不超过2500万元，实际发生关联交易2067.06万元，控制在年初预测的关联交易总额之内。

●2017年度公司与关联方发生日常关联交易预计不超过2500万元。

●关联董事胡建立回避了表决。

公司于2017年4月25日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议并通过《关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡建立回避表决。现将相关事宜公告如下：

一、日常关联交易基本情况

公司日常关联交易是董事会依据公司日常经营实际情况做出的决定，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。日常关联交易协议的内容符合《合同法》等相关法律法规的规定，并以市场价格作为定价原则，合理、公允。关联董事回避了对此议案的表决，决策程序符合交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，遵循了公平、合理、公允的原则。该议案没有损害公司及全体股东的利益。

二、2016年度关联方交易的执行情况

2016年度，公司预测与关联方Burteck LLC（以下简称“美国博泰克”）发生关联交易不超过2500万元，实际发生关联交易2067.06万元，控制在年初预测的关联交易总额之内，具体关联交易情况如下表：

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三、2017年度日常关联交易预计

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四、关联方介绍

（一）关联方基本情况：

公司名称：Burteck LLC

注册资本:35万美元

住所：863 MARSHALL PHELPS RD, WINDSOR, CT,06095

经营范围：塑料注塑件、模具产品生产及销售。

成立日期：2010年3月9日

（二）关联关系（截止审计报告出具日）

公司董事长胡建立任Burteck LLC董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5条规定，Burteck LLC为公司的关联法人。

（三）2016 年主要财务指标（经审计）：

单位：万美元

■

五、定价政策和定价依据

公司与美国博泰克之间的日常关联交易将遵偱公平、公允、合理的原则，双方之间已签署的有关协议或合同所确定的条款均是合理的；公司模具产品的报价一般采取“成本加成”原则，成本包括设计加工费用、材料成本、试模费用、管理费用、销售费用、财务费用及运费等，在成本的基础上加上一定的利润率水平，模具产品报价的利润率水平需要综合考虑模具的结构复杂程度、公司当时的产能利用情况以及与客户谈判的实际情况为定价依据，总体上，公司与美国博泰克之间发生的关联交易将不存在损害公司及其股东利益的情况。

六、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

上述关联交易围绕公司日常经营业务展开，均为公司运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于拓展公司销售渠道，保证公司的正常生产运营和降低成本，并为公司带来模具技术上的提升。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

七、独立董事事先认可及独立意见

公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，审议本项关联交易事项前，通过对公司提供的相关资料以及必要的沟通，我们同意该项议案提交董事会审议。

上述日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公平、公允、合理的交易原则,参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允;上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响;该等交易严格执行了有关法律、法规和规范性文件的各项规定,履行了相应的法定程序,并在关联方回避的情况下表决通过,没有损害到公司和其他股东特别是中小股东的利益。我们同意将《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议

2、公司第二届监事会第七次会议决议

3、公司独立董事关于公司2017年度日常关联交易预计的事前认可意见

4、公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2017-020

宁波天龙电子股份有限公司

关于公司开展票据池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为降低公司财务成本，盘活资金，宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议并通过《关于审议公司开展票据池业务的议案》，同意公司与相关商业银行签订集团票据池业务合作及票据质押协议，开展集团票据池业务。本事项尚需提交2016年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、集团票据池业务概述

（一）业务介绍

集团票据池业务是指集团企业客户将其持有的商业汇票托管或质押于商业银行，形成共享的集团票据池，商业银行提供票据查验、托管、到期托收、查询统计等服务，并可以根据企业客户的需要，随时提供商业汇票的提取、质押融资等满足企业经营需要的一种综合性票据增值服务。

（二）合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式先进的商业银行。

（三）业务期限

自股东大会审议通过之日后，双方签字盖章起1年，期满前一个月，若任何一方未提出书面终止要求，协议可自动顺延，每次顺延一年，次数不限。并授权公司董事长签署相关文件、协议后由财务部门执行。

（四）实施额度

合作银行给予公司提供不超过5000万元的票据池额度，即用于合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5000万元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体业务办理授权公司董事长根据公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

（五）担保方式

在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、保证金质押等多种担保方式。

二、开展票据池业务的目的

通过开展票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对票据管理的成本，避免公司收到假票、瑕疵票等异常票据的风险。对公司票据集中管理，有利于解决分（子）公司之间持票量与用票量不均衡的问题。可以激活票据的时间价值，使用票据除持有到期、背书转让、贴现外，有更多功能可供实现，公司在对外结算上通过大额票据质押开具等额小额票据的方式，将一批金额、期限、承兑行较零散的票据转化为符合公司需要的票据，可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，减少现金支付，降低财务成本，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

三、票据池业务的风险及风险控制

1、流动风险

公司开展票据池业务，需要在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请商业汇票用于支付经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账并跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新增票据入池，保证入池的票据的安全性和流动性。

四、独立董事意见

基于公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司开展票据池业务，可以解决人工管理票据和自行保管存在的不足，实现公司票据集中管理，全面盘活企业票据资产，减少货币资金占压，提高流动资产的使用效率，一定程度上可降低融资成本，并增加财务收益。票据池业务额度符合公司及控股子公司实际情况。针对票据池业务可能造成的流动性风险和担保风险，公司将采取相应的风险控制措施，确保入池票据的安全性和流动性。因此，我们认为本事项不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，同意公司关于开展票据池业务的议案，,同意将此议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2017-021

宁波天龙电子股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会最新的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关规定及公司实际情况，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对现行《公司章程》中相关条款进行相应修订，具体修改情况如下：

■■■

上述修订内容已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：603266证券简称：天龙股份公告编号：2017-022

宁波天龙电子股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月16日13点30分

召开地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月16日

至2017年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取《2016年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2017年4月25日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2017年4月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、7、8、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2017年5月12日上午 9:30--12:00 下午13:30--17:00

（二）登记地点：公司一楼会议室（宁波杭州湾新区八塘路116号）

（三）登记办法

1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

(一) 自然人股东需持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受股东电话方式登记。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人：虞建锋、诸幼南

联系电话：0574-58999899

传真：0574-58999800

邮箱：tlinfo@ptianlong.com

（二）本次股东大会现场会议为期预计半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

（三）为节约成本，请参会股东自行准备会议用的纸和笔，会议现场有投影，如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。

（四）、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2017年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波天龙电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月16日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。