柳州钢铁股份有限公司2016年年度报告摘要
(上接190版)
（1）以顾客需求为导向，大力推进新产品开发和品种钢生产
2016年，公司通过加大品种钢市场和终端用户的调研，加强技术研讨和技术服务，创新和完善公司品种开发管理制度，下大力气抓好新产品开发和品种钢生产工作。
全年共试制开发了LG2312模具板等6个牌号的新产品,HRB500E螺纹钢和82B硬线等高等级长材产品首次实现批量性生产和供货；品种钢（含新产品）产销量累计322.66万吨，品种钢比例58.77%，同比增加1.02个百分点。
全年共组织101人次到柳州、区内和广东、华东、西南等地区近40家终端用户进行现场跟踪、技术交流和专题授课等服务，深入了解了用户需求及使用情况，明确了品种开发及工艺优化的方向。
（2）加强校企合作，柔性引进人才，成效显著
继续加强与科研院校的合作，柔性引进人才，通过项目合作，促进了公司的科技进步，提高了生产效率和经济效益。
有序推进了《柳钢高炉喷吹煤合理搭配及燃料成本优化》等5个科研项目，2016与北科大、安徽工业大学新签订了《数学模拟和物理模拟在炼钢中的应用》等4项技术合作项目。
全年加大了人才柔性引进和推广工作力度。针对我司各工序存在的技术难点，以包容开放的心态，大力引进国内知名专家教授来司服务，为公司技术难题提供解决方案，培养出一大批人才，大大提升公司技术水平。
（3）夯实科技项目基础管理
夯实各项科技基础管理工作：组织“连铸非常规断面高效生产技术的研究应用”等6项科技项目申报立项，获得政府扶持资金440万元。创新小高地项目管理，实施项目中期及结题答辩。组织“广西钢铁产业工程院”等7项科技项目顺利通过广西科技厅、柳州市科技局的项目验收。全年组织申报专利42项。
1.3.7 节能减排工作
（1）能源
2016年，公司继续加强能源管理、优化资源配置、加大余热余能回收利用等工作，尽管受高炉生产炉况波动影响，固体燃料消耗增加，公司综合能源消耗指标出现反弹，但在余热余能回收仍取得了较好效果，自发电量、吨钢耗新水等指标得到明显提升，为公司节能降成本发挥重要作用。
主要指标完成情况：受原燃料波动、高炉炉况波动等影响，固体燃料消耗增加，公司吨钢综合能耗指标完成592.5kgce，同比上升了15.9 kgce。而随着钢铁市场同比有所好转，万元产值能耗同比下降0.03 tce/万元。同时，公司通过科学配置能源、加大余能回收利用、保持节能设备高效运转，自发电、煤气综合利用、吨钢耗新水等指标取得较好成绩。
（2） 环保
2016公司实现重大环境污染事故为零，三废进行有效处理，污染物排放总量比上年同比减少，完成当地政府许可排放量年度考核指标。
2016年在环保工作上公司积极落实新环保法与新排放标准要求，依靠科技进步，提高污染源治理水平，主要完成如下工作：一是紧紧围绕对标管理，从严考核，开展污染物减排公关，通过公关，污染物排放量比上年度有明显减少；二是坚持环境督察和检查，及时发现问题及时整改，全年共开展环境督查10次，保持了环境管理体系运行有效性；三是大力推进环境治理项目建设，提升环境绩效，2016年先后完成6座转炉一次烟气湿改干工程、三区转炉干灰压球工程等环保项目建设，项目投入运行后效果良好；四是加强固体废弃物和辐射源管理。积极协调各类除尘灰、废油管回收、利用，减少对周边环境污染。
1.3.8 人力资源管理情况
（1）开展薪酬绩效制度改革。
一是制订《中层干部绩效管理办法》，对中层干部绩效实施月度、季度、年度相结合的评价模式，中层干部考核科学化和规范化，最大限度地调动和激发中层干部的才干潜能。二是制订实施《后备人才管理办法》，规范了经营管理、专业技术、技能人才的三类后备人才的选拔、开发、培养等管理机制，健全了公司人才晋升发展。三是制定实施《公司岗位绩效工资制度》，建立起随单位效益、岗位责任、岗位素质要求、个人技能与业绩等因素挂钩浮动的工资激励机制并组织实施薪资套改，完成了薪资制度改革。四是完善劳务工薪资制度。
（2）实施《员工晋升发展管理办法》，拓宽员工的职业发展和晋升通道。
一是制订《首席专家、技术专家管理办法(试行)》《技能专家管理办法》，完善经营管理、专业技术、技能人才三个晋升序列的通道设置。同时开展技术专家、技能专家选聘及学科带头人评选工作，共评选聘任技术专家5人，技能专家7人，学科带头人42人，主任工程师16人。二是对各晋升序列通道中C层级（相当于科级）人员的选聘流程进行梳理，重新制定《柳钢C层级人才选聘流程和操作细则》，进一步完善员工晋升发展通道设置。三是制订《柳钢“三类人才”能力素质模型》，同时组织开展30名后备人才的第三方干部能力素质测评。四是开展全员竞聘工作，推动晋升通道人才流动。
（3）加大人才招聘、培养、考核力度，树立人人皆可成才氛围。
一是开展高端人才招聘，探索和引入职业经理人制度。二是制订《员工挂职锻炼管理办法》，构建员工对外交流锻炼平台，加大人才培养力度。三是利用“广西钢铁产业人才小高地”等平台，强化年青年人才培养。四是创新培训模式。分类别制订员工培训计划，落实实施和效果评价，及时总结亮点和不足。五是开展2016年职工技能竞赛，组织职工参加第八届全国钢铁行业职业技能竞赛（鞍钢杯），开展“师带徒” 和“先进操作法”评选活动，不断加强技能人才的培养。六是开展2016年度专业技术人员和工人技术职务人员考核聘任。
2. 报告期内主要经营情况
2016年铁、钢、钢材产量分别完成1074万吨、1105万吨、545万吨，同比分别增长2.12%、2.07%、-4.45%；营业收入266.5亿元，上缴税金10.23亿元；资产总额208.12亿元，同比减少8.02％，负债总额161.77亿元，同比减少11.06％，股东权益46.35亿元，同比增加4.43％；报告期末资产负债率77.73％，同比下降2.65个百分点。
2.1 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
2.1.1收入和成本分析
√适用 □不适用
本报告期公司营业收入266.5亿元，同比增长2.86％，主要是受钢铁行业回暖，钢材价格同比上涨影响；营业成本252.36亿元，同比增长0.39％，主要是公司实施降本降耗，提质增效等措施，成本控制取得较好效果。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
■
■
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
■
产销量情况说明
无
(3). 成本分析表
单位：元
■
■
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额1,630,456万元，占年度销售总额61.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额1,372,074万元，占年度销售总额51.48 %。
前五名供应商采购额591,590万元，占年度采购总额31.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额460,971万元，占年度采购总额24.55%。
2.1.2 费用
√适用 □不适用
■
1.税金及附加同比增加165.58％，主要原因是：根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会［2016］22号）规定，公司自2016年5月1日起将企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税以及印花税列示于“税金及附加”项目，不再列示于“管理费用”项目，2016年5月1日前发生的仍列示于“管理费用”项目。
2.销售费用同比增长59.23％，主要是销售部门人工成本增长所致。
3.管理费用同比减少67.87％，主要原因是：根据财政部2015年12月30日发布的《企业产品成本核算制度—钢铁企业》（财会［2015］20号）规定，公司将2016年为产品生产而发生的“维护及修理费、财产保险费、排污费”等费用计入“生产成本”科目，不再计入“管理费用”科目。
4.所得税费用同比大幅增加的主要原因是：上年可弥补亏损计提的递延所税资产在本报告期部分转回。
2.1.3 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
■
情况说明
□适用 √不适用
2.1.4 现金流
√适用 □不适用
■
1. 经营活动产生的现金净流入同比增加458.89％，主要是钢材市场回暖，公司收入、利润增加影响。
2. 筹资活动产生的现金净流出大幅增加，主要是公司直接融资量减少以及兑付公司债券所致。
2.1 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
2.2 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
2.2.1 资产及负债状况
单位：万元
■
其他说明
无
2.2.2 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
■
2.2.3其他说明
□适用 √不适用
2.3 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“（一）2016年钢铁行业运行情况”。
2.3 钢铁行业经营性信息分析
2.3.1 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
2.3.2 按成品形态分类的钢材制造和销售情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
2.3.3 按销售渠道分类的钢材销售情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
2.3.4特殊钢铁产品制造和销售情况
□适用 √不适用
2.3.5 铁矿石供应情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
2.3.6 其他说明
□适用 √不适用
2.4 投资状况分析
2.4.1对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
2014年12月22日公司第五届董事会第十六次会议审议通过以35%的股权参与设立桂林仙源健康产业股份有限公司的提案。截止本报告披露之日，公司尚未投入资金。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
■
2.4.2 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
2.4.3 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
截止报告期末，本公司无下属子公司。
2014年12月22日公司第五届董事会第十六次会议审议通过参与出资设立桂林仙源健康产业股份有限公司的提案。广西柳州钢铁集团有限公司、柳州钢铁股份有限公司、柳州市兴佳房地产开发有限责任公司三方分别按60%、35%、5%的比例现金出资1亿元人民币共同发起设立桂林仙源健康产业股份有限公司。本次投资金额较小，不会对当前主营业务的发展构成重大影响。截止本报告披露之日，公司尚未投入资金。
2.4.4 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
3. 公司关于公司未来发展的讨论与分析
3.1 行业格局和趋势
√适用□不适用
2017年，国家坚持稳中求进工作总基调，深入推进供给侧结构性改革，在加大化解产能、环保督查、行业重组力度的大环境下，社会供给总量有望逐步减小。在需求方面，国家提出重点解决三四线城市房地产库存过多问题，这将令房地产行业进入下行调整周期，火爆行情难再现；随着国家优惠激励政策的效应逐渐减弱，汽车销售增速回落，消费低迷对社会消费总额影响巨大，即使有铁路、公路等基建项目的投资增加，仍难以抵消房地产、汽车等行业回落的影响。因此，2017年钢铁市场需求下降的幅度将大于供给下降的幅度，行情横盘整理的可能性较大。但是煤、矿石等原燃料由于限产影响，价格上涨并将较长时间内维持在高位，推高钢企的生产经营成本，从而不断侵蚀下游行业的利润，也带来了比较大的经营风险，整体来看2017年钢材价格或难以继续上行。
3.2 公司发展战略
√适用□不适用
2017年，公司将统筹推进生产经营，加快推进企业转型升级，以提升产品档次为目标，在稳定提高普通产品产量、质量和市场占有率的基础上，按照“建筑材经适化、工业材优特化、中厚板品种化”优化思路，实现产品结构的提升，为把公司打造具备强劲竞争力的钢铁企业而努力奋斗。
3.3 经营计划
√适用□不适用
——较大以上生产安全事故、火灾事故、环境污染事故，重大以上交通事故、设备（动力）事故，因违法经营引发的重大法律纠纷和政策外生育均为“零”。
——铁产量：1110万吨
——钢产量：1140万吨
——钢材产量：600万吨
——营业收入：343亿元
——利润：2.8亿元
——实现经营目标的基础上，职工收入有所增长
重点需做好以下几项工作：
1.全方位降成本，确保生产经营效益最大化。围绕公司全年16.84亿元的策划降成本目标要求，强化团结合作、协同共进的意识，突破单位区域界限，供产销各环节和铁前、炼钢、轧钢各工序协同发力，以“拧毛巾”方式，全力深挖降成本潜力。
2.加强财务管理，保障企业发展资金需求。多元化融资，保障生产经营的资金供应；加强财务执行监督检查，强化税务管理，防范财务和税务风险。
3.深化创新驱动，提高柳钢品牌影响力。继续开展铁烧、转炉、轧钢三大技术攻关，推广应用新工艺、新技术，增强可持续发展动力；加大品牌培育力度，持续提升现有产品的品牌影响力；坚持营销创新，充分发挥钢材电商平台优势，打造产线品牌，提升市场占有率。
4.突破管控瓶颈，推进企业管理现代化。开展“企业管理创新年”、实施ERP项目、开展管理咨询、推进集团管控实施、加强人力资源管理等，促进公司管理现代化出成果。
5.抓好党建和精神文明建设，为职工办好事实事。
3.4 可能面对的风险
√适用□不适用
3.4.1市场风险
2017年，汽车优惠政策刺激效果开始消除，销售增速回落，汽车消费低迷对社会消费总额影响巨大；房地产市场的降温对社会消费也构成负面影响；煤矿的限产力度对钢铁成本的支撑，钢材品种差异化变化有所加大。综合来看，2017年影响钢材市场价格的主要因素依旧是来自于供需两端的博弈。同时，环保治理保持高压态势，将加大企业环保成本。
应对措施：须精准把握宏观经济形势，加强市场研判，新品种研发，把握好采购及销售时点；强化环保项目建设与环境治理，狠抓厂内环境治理，推进节能减排可持续发展。
3.4.2 财务风险
（1）筹资风险
国家财政政策、货币政策和产业政策都间接影响企业筹资成本、筹资风险。公司受钢铁行业去过剩产能政策、资金市场变化以及上年度公司生产经营业绩不佳等影响，公司直接融资渠道受阻，可用授信额度下降，筹资成本增加，筹资风险加大。
应对措施：主动走访各家授信银行，积极争取最大用信规模，力保资金供应，并努力控制融资成本；争取银行基准利率流动资金贷款；利用国际国内业务开展贸易项下的债权、保理、押汇等金融产品融资；签发无息银行承兑汇票、商业承兑汇票，综合减少利息支出。同时，盘活公司资金，强化资金运营，增加资金收益；严格执行公司无预算不开支的资金管理制度，加强资金支出管控；积极争取签发无息票据额度，调整库存票据期限结构，保证汇票合理开支；与银行协商提高存款利率方式，充分利用资金支付时间差以及节假日，办理协议存款、结构性存款等利率更高且稳定业务；合理使用无风险理财业务产品，提高公司资金收益。
（2）利率风险以及汇率风险
借款利率和人民币对外币汇率大幅度攀升，会引起利息费用剧增，利润下降，有可能无法支付高涨的利息费用。
应对措施：及时掌握国家乃至全球金融市场的信息源，关注汇率变动，控制汇兑损失。积极关注汇率变动，跟踪各行实时汇率、远期结售汇汇率，在人民币持续贬值压力下，争取相关银行的购汇优惠，采取推迟结汇、择机购汇、减少外币融资、汇率区间宝、远期售汇等规避汇率风险措施，锁定汇率风险，控制汇兑损失。
3.5其他
□适用√不适用
4. 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
董事长：李永松
董事会批准报送日期：2017年4月26日
