464版 信息披露  查看版面PDF

2017年

4月28日

查看其他日期

青岛金王应用化学股份有限公司

2017-04-28 来源:上海证券报

(下转466版)

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主营业务分为化妆品业务、新材料蜡烛及工艺制品业务和油品贸易业务三大板块。其中,化妆品业务、新材料蜡烛及工艺制品业务系公司的核心业务发展板块。

(一)化妆品业务板块

2013年以来公司通过投资、并购等方式整合优势资源,加速向化妆品领域拓展,确定了围绕化妆品研发、生产、线上线下营销渠道、品牌运营的整体产业规划和布局,逐步建设形成完整的化妆品全产业链。

报告期内,公司积极进行化妆品产业链布局;全资子公司上海月沣是一家专业的化妆品线下直营渠道运营商,其主要作为化妆品品牌代理商,通过线下连锁专营渠道销售化妆品产品,拥有深厚的连锁专营渠道运营能力。杭州悠可系国内专注于化妆品垂直领域的电子商务企业,拥有多个国际知名品牌的相关网络平台的独家代理权和多家天猫旗舰店、淘宝商城、专卖店运营权。对公司化妆品业务线上销售,并形成线上渠道与线下渠道的互动互通和有效融合提供了有力支持。公司参股子公司广州栋方拥有专业的科研人才团队,并与国内一流大学成立了化妆品联合研究中心,获得了多项研发成果及国家专利,通过对新材料、新技术、新产品的持续研究与开发,特别是发挥在天然有机植物化妆品方面的优势,实现了从OEM到ODM再到OBM的升级和发展。对公司化妆品业务的研发及生产提供了有力支持。同时,2016年公司大力开拓化妆品营销渠道,陆续投资了浙江金庄、云南弘美、四川弘方、山东博美、湖北晶盟、甘肃博文弘方、安徽弘方等化妆品公司,逐步建立起了覆盖商超渠道、专营店渠道、百货渠道等化妆品营销渠道,为公司打造化妆品全产业链奠定了基础。

报告期内,公司化妆品业务运营情况良好,业绩符合预期,带动公司盈利水平快速提升,净利润大幅增长。

(二)新材料蜡烛及相关工艺制品等业务板块

公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业,经过多年发展,蜡烛市场已经比较成熟,其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是,出于文化、宗教和日常生活需要等原因,蜡烛及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品,相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几年来,随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响,特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变,蜡烛作为生活装饰品与环境净化品有望逐步被市场接受,国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此,国内外市场对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长,使得行业具有稳定的发展前景。

公司多年来通过自主创新、研发设计、提升品牌效应、打造国际化产业布局等手段,逐步形成了品牌和产品差异化的优势,在产品细分市场上保持绝对领先优势,已发展成为具有国际竞争力的新材料蜡烛制品及相关制品生产商,行业龙头地位突出。

油品贸易业务板块,公司主要开展石蜡、燃料油及沥青等石油副产品的大宗商品贸易。公司系通过批发商模式进行油品贸易业务的中间服务商,目前主要采用锁定了上下游差价的闭口业务模式。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

(1)公司债券基本信息

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券募集说明书中关于跟踪评级的安排,公司每年进行一次跟踪评级,2016年跟踪评级预计将会在2017年5月28日前在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及鹏元资信的网站(http://www.scrc.com.cn)披露,请投资者关注相关网站披露情况。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2016年全球经济形式错综复杂,我国经济步入新常态,也面临许多困难问题挑战,面对复杂的经济形势,公司围绕新主业实施新战略,实现了转型期的平稳过渡。公司努力克服市场竞争加剧及用工成本增加等不利因素的影响,在积极开拓化妆品新主业和稳定发展蜡烛香薰原有业务方面都取得了良好的业绩,2016年实现营业总收入237,099.63万元,较上年同期增长60.54%;营业利润23,361.44万元、利润总额24,181.81万元、净利润19,938.22万元,分别较上年同期增长74.59%、77.66%、76.28%。

(一)化妆品业务方面

公司自2013年布局化妆品领域以来,坚持贯彻清晰、明确的化妆品业务发展战略规划,即围绕化妆品品牌运营、线上线下渠道整合、产品研发及生产等方面的业务布局打造完整产业链。在提升企业规模和效益内生增长的同时促进各板块产生并加强协同效应,形成整体竞争力不断提升的良性循环。

品牌方面,报告期内,公司完成重大资产重组收购广州韩亚生物科技有限公司100%的股权。广州韩亚系国内为数不多的彩妆为主、护肤一体的化妆品企业,具有一定的市场稀缺性。公司通过本次收购获得“蓝秀”、“LC”品牌资源。广州韩亚其未来经营重点在于自身“蓝秀”、“LC”品牌的运营及经营规模的进一步扩张。并借助公司研发生产、线上线下渠道等方面的整体业务布局产生优势互补和协同效应,实现多渠道营销,力求实现跨越式发展。同时未来公司将继续加大自有品牌的培育和推广力度,并在现有品牌的基础上持续进行资源整合,采取包括并购、合资、合作、代理等多种方式拓宽多元化合作平台,丰富品牌资源,优化品牌结构。

渠道方面,报告期内,公司实施重大资产重组,拟收购杭州悠可(UCO.com)63%的股权(已于2017年3月22日通过中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过),杭州悠可(UCO.com)系专注于化妆品垂直领域的电子商务企业,为多家国际化妆品品牌商提供多平台、多渠道、全链路的电子商务一站式服务。目前杭州悠可(UCO.com)已建立起以代运营天猫官方旗舰店、品牌官网为主,向主流电商平台等线上经销商分销为辅的经营模式,服务内容涵盖旗舰店及官网建设、整合营销、店铺运营、客户服务、商业分析、仓储物流和供应链管理等。收购完成后杭州悠可(UCO.com)将成为上市公司全资子公司,在巩固线上营销优势的同时,可与上市公司母公司、各化妆品控、参股子公司在品牌宣传、销售渠道共享、研发、生产支持等多环节进一步实现协同效应与规模效应,从而带动杭州悠可(UCO.com)在化妆品行业整体竞争力的提升,增强杭州悠可(UCO.com)的整体盈利和抗风险能力。杭州悠可(UCO.com)的化妆品线上营销规模和行业竞争力将得到提升。未来杭州悠可将通过上市公司化妆品全产业链布局,寻求与更多优质品牌合作,拓大业务规模。其次,通过与上市公司化妆品产业链其他板块协作,杭州悠可将从以下方面为品牌客户提供更为综合性的服务:1)借助智能IT系统整合上市公司线下营销渠道数据资源,获取更多化妆品行业一手数据,通过大数据挖掘实现整体服务水平的升级;2)尝试化妆品O2O,实现线上消费者和线下渠道对接,使消费者既可以在线下实体店亲身体验产品,又可以享受线上购物的便利,打造“虚拟+现实”的购物体验。对于杭州悠可来说,这样能为品牌客户提供覆盖范围更广、互动性更强、效率更高的营销、运营服务,推动双方合作关系的巩固和进一步发展。杭州悠可(UCO.com)纳入公司合并报表范围,公司化妆品业务收入和利润规模将实现快速增长,公司全体股东将分享化妆品电商产业增长带来的收益。

报告期内,公司通过重大资产重组,收购上海月沣剩余40%股权,上海月沣成为公司全资子公司,上海月沣是一家专业的化妆品线下直营渠道代理商及运营商,其将作为线下直营渠道运营平台,依托上市公司完整化妆品产业链,正在加速实施多终端、多渠道、多品牌的发展战略。上海月沣重点发展增长态势良好的以屈臣氏、丝芙兰为代表的连锁专营店渠道、以大润发、家乐福为代表的大型连锁超市渠道,并坚持渠道终端直营管理模式,以求保持较高的利润率水平及投资回报。

另外,公司设立了全资子公司金王产业链管理有限公司,通过金王产业链管理有限公司快速开展全国线下优势渠道资源整合,进一步深耕线下渠道运营环节,不断加大线下渠道的拓展宽度和深度,形成多元化和高效协同的销售网络和线上、线下渠道互动互通的全渠道布局。

(二)新材料工艺蜡烛方面

公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的消费习惯和消费模式存在一定的刚性需求,受宏观经济波动的影响相对较小,2016年市场份额继续保持稳定。另一方面,在控制业务风险前提下,继续利用公司在石蜡等原材料采购方面强大的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购的优势等有利因素,稳步发展公司的油品贸易业务,增强盈利能力。

(三)研发、设计方面

公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心,经过多年的技术开发和积累,在新材料、外观设计和加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术。报告期内,公司进一步加大对新材料蜡烛的研发投入,推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用,并凭借发明、实用新型、外观设计专利,在蜡烛行业形成了具有自主知识产权的强大产品集群,具备了很强的产品竞争优势。

(四)行业格局和发展趋势

公司自2013年以来拓展化妆品行业,陆续投资了杭州悠可、广州栋方、上海月沣、广州韩亚、浙江金庄、云南弘美、四川弘方、山东博美、湖北晶盟、安徽弘方等化妆品公司,涵盖了化妆品线上渠道、线下渠道和研发生产。国内化妆品行业市场规模较大,但同欧美等发达国家还有明显的差距。随着城镇化率的提升、人口结构的变化、收入水平的提升以及化妆品使用习惯的培育,国内化妆品行业将会处于持续快速增长期。

我国目前国内化妆品企业众多,竞争激烈,但多存在规模较小、品牌竞争力较弱的情形。随着居民生活水平的提高和消费理念、消费方式的转变,消费者更倾向于选择品牌认知度和美誉度较高的化妆品产品。

化妆品行业的销售渠道主要包括专营店、商超、百货、药妆店、美容院、电商等。近年来,连锁专营渠道和电商渠道发展迅速。连锁专营店渠道方面,以屈臣氏、万宁、丝芙兰等为代表的国际性背景的化妆品连锁专营店经济实力雄厚,经营模式成熟,发展迅速并已经成为化妆品专营店渠道的主流模式。化妆品连锁专营店亦凭借差异化的消费人群定位和经营模式在近几年高速发展。根据欧睿国际的统计,护肤品领域的专营店渠道10年来的年均复合增长率高达19%。同时,专营店渠道也是内资品牌的良好切入点,许多内资品牌都是从专营店渠道发展起来。除上述渠道外,电商作为近年来新兴的购物渠道,伴随中国网络购物市场交易规模的扩张发展迅速。

公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业,经过多年发展,蜡烛市场已经比较成熟,其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是,出于文化、宗教和日常生活需要等原因,蜡烛及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品,相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几年来,随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响,特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变,蜡烛作为生活装饰品与环境净化品有望逐步被市场接受,国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此,国内外市场对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长,使得行业具有稳定的发展前景。

在此背景下,随着公司销售模式的创新,公司将以项目开发为主,加强对核心目标客户的开发,通过主动了解客户的需求、竞争对手及推广计划,帮助客户进行产品设计、产品定位及销售方案制定,从而实现公司订单的持续增长,使得公司主营业务具备了良好的发展空间。

(五)公司发展战略

公司自2013年布局化妆品领域以来,坚持并将继续实施清晰、明确的化妆品业务发展战略规划,通过整合优势资源,向以化妆品为核心的颜值产业拓展,围绕化妆品品牌运营、线上线下渠道整合、产品研发生产以及专业美容、医美等方面的业务布局整合产业资源,打造完整颜值经济产业链。在提升企业规模和效益内生增长的同时促进各板块产生并加强协同效应,形成整体竞争力不断提升的良性循环。

报告期内,公司确立了打造“颜值经济产业圈”平台的发展战略,包括日化,护肤,彩妆,香薰,专业美容,医美。伴随中国消费升级,“颜值经济产业圈”市场规模将快速增长,围绕消费者“美丽需求”的产品及服务将得到长足发展。同时,当前“颜值领域”资本进入尚不密集,从公司前期投资化妆品产业链情况来看,目前是产业嫁接资本实现协同发展的较好时间窗口。公司将积极研究“颜值经济”的产业和服务需求,紧贴现代消费需求变化,加大渠道整合力度,探索、开发与品牌销售相匹配的服务能力和服务项目,继续完善互联网电商、移动云商、线下实体店铺等全渠道的布局,搭建景气度持续上行的美丽产品“跑道”。

同时公司将继续致力于现有新材料蜡烛的研发和生产制造及营销网络的建设步伐,优化市场细分、优势互补、反应快速、品牌拉动的零距离及差异化服务模式,进一步巩固行业龙头地位。

(六)公司经营计划

结合公司 2016年度的经营情况并参照本公司 2016年度的销售额、成本、利润等指标,公司2017年经营目标是在营业收入达到 50亿元人民币的基础上,改善收入结构,提高公司盈利能力。

公司将通过内生及外延式增长继续打造“颜值经济产业圈”平台, 通过实施并购、合资、合作、引进等多方面资本、产业运作,致力于打造全国领先的颜值产业资源整合平台,通过业务管理中心自上而下统筹规划,进行化妆品及周边产业的培育、整合、运营以及各控、参股子公司投后管理,完善公司化妆品业务体系。同时,公司后续将重点建设化妆品线下合作渠道管理平台,打通化妆品流通环节上下游,扩大公司在化妆品领域的市场占有率。通过区域布局,逐步形成全国性的C2M商业模式的业务平台;通过信息、资源共享,提高各省级或区域渠道运营商的经营效率,降低流转成本;同时协助自身及合作的化妆品品牌、生产方共享消费渠道和终端资源,从而实现高效分销,快速覆盖终端网点。最终,在上下游两个层面不断推动平台发展,持续加强公司渠道规模及销售规模。

公司将以与蓝色经济区产业投资基金共同发起设立金王基金为契机,发挥公司在颜值产业的整合优势与蓝色经济区产业投资基金在专业投资与基金运营管理方面的优势,加强产业整合及项目资源储备,加快公司在化妆品产业链的拓展,和以化妆品为主的 “颜值经济产业圈”的布局,推动公司发展战略的顺利实施。

新材料工艺蜡烛方面,首先,要充分利用公司在新材料蜡烛行业内产品和品牌的竞争优势,调整产品结构,深度挖掘老客户潜力,在为老客户创造更多价值的基础上,继续开发支柱性大客户,以进一步巩固和扩大全球营销网络,增加公司外销的市场份额;其次,利用公司的技术、生产工艺和设计领先优势,进一步推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用,并加大对新材料蜡烛的研发投入,利用产业升级提升生产效率,通过产品创新和自有品牌建设实现稳定的收入增长;另外,利用公司越南海外生产基地在政策和成本上的优势,进一步提高在全球同行业中的核心竞争力,并增强盈利能力。国内市场依托公司在工艺香薰蜡烛等相关香薰产品配方、检测等核心技术方面的优势,与国内外知名化妆品企业合作,构建以工艺香薰蜡烛、精油等时尚香薰产品为核心卖点,并囊括相关化妆品的直接面对国内消费者的终端销售网络,推动国内终端零售市场的持续增长。另一方面,在控制业务风险的前提下,稳步发展公司的油品贸易业务,结合化妆品业务对资金的需要,逐步控制油品贸易规模。

(七)资金需求及使用计划

根据公司 2017年度资金需求及使用计划,本年度计划向银行申请总额度不超过 19.8亿元综合授信,按照业务的实际需求确定融资的具体金额与性质。

(八)公司面临的风险和应对措施

1、原材料等大宗商品价格波动风险

公司供求关系中的主要原材料为石油副产品——石蜡。石蜡价格波动和国内垄断性的供应目前依然是影响公司经营业绩的主要不利因素之一。近年来公司主要原材料价格跟随大宗商品价格变化呈现出持续波动的局面,对公司产品的利润产生直接影响。虽然公司采取了一系列措施,如与主要客户建立产品售价与原材料价格联动机制、实行规模化采购、根据主要原材料的价格走势制定科学的采购计划,但如果原材料价格发生剧烈波动,将可能直接影响公司产品成本和毛利率水平,从而对公司盈利能力产生不利影响。

此外,公司自 2007 年开始开展油品贸易业务,业务品种包括石蜡及相关石油副产品,如燃料油和沥青等大宗商品。油品贸易业务经过多年发展,与供应商和客户之间建立起了良好的合作关系,具备了规模化采购的优势。但当大宗商品价格出现剧烈波动时,可能会出现油品贸易下游客户订单违约、公司滞压大量贸易品导致存货和存货跌价准备大幅上升的情况,给公司盈利带来不利影响。

2、人民币汇率波动风险

报告期内,人民币对美元汇率持续贬值,为公司带来了一定汇兑收益,未来汇率走势存在较大的不确定性,存在一定汇兑风险。公司继续通过与结算银行密切合作,加大合理安排外币与人民币资金运用的力度,适当利用金融工具控制汇率风险。同时,继续通过与长期合作客户积极沟通,利用合同给定波动预期、利用人民币作为主要结算工具等方式,进一步规避人民币波动风险。

3、劳动用工短缺的风险

公司所处行业属劳动密集型行业,报告期内,公司国内外生产基地仍不同程度的出现劳动用工短缺,用工成本也逐年提高。公司通过与偏远地区学校实现长期校企合作方式,解决了部分用工短缺困难。同时,公司通过建立与核心员工长期的利益分享与共同成长机制,积极改善员工待遇,提高员工权益保障,实现了员工与企业长期共同发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度纳入合并范围的子(孙)公司21户,其中新增青岛金王产业链管理有限公司收购的孙公司、广州韩亚生物科技有限公司及其子公司等。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

青岛金王应用化学股份有限公司

董事长:陈索斌

2017年4月26日

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2017-013

青岛金王应用化学股份有限公司

关于变更公司办公地址的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:“公司”)因业务发展需要,公司办公地址由:青岛市市南区香港中路18号福泰广场B座24、25楼,变更为:青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼15、16楼。

除上述变更外,公司注册地址、网址、联系电子邮箱、投资者专线等其他联系方式均保持不变。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十八日

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2017-014

青岛金王应用化学股份有限公司

第六届董事会第十五次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会第十五次会议于2017年4月14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2017年4月26日上午9:30在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议由董事长主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会董事通过讨论,形成决议如下:

一、审议通过《2016年度总裁工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2016年度董事会工作报告》并将提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》并将提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2016年度报告及摘要》并将提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。《青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

五、审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》并将提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)所审计,母公司2016年度经审计的净利润为83,125,330.74元,加年初未分配利润322,141,165.62元,根据公司章程有关规定,按2016年度税后利润的10%提取法定公积金8,312,533.07元后,可供股东分配的利润为396,953,963.29元。

2016年公司陆续投资了浙江金庄、云南弘美、四川弘方、山东博美、湖北晶盟、甘肃博文弘方、河南弘方、郑州弘方、天津弘方、烟台弘方等化妆品公司,根据协议,公司将在2016年度-2018年度分期支付上述公司投资款项,根据2017年度资金安排和公司经营发展的需求,公司2016年度利润分配预案为:本年度不派发现金红利、不送红股也不进行资本公积金转增股本。

六、审议通过《关于续聘2017年度审计机构及确认2016年度审计费用的议案》并将提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据董事会审计委员会关于2016年度年报审计工作总结报告的意见,综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,经与同行业比较,该所具有竞争优势,公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度审计机构,聘期一年。

公司拟支付中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度审计费用为45万元。

七、审议通过《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》并将提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据公司业务发展的需要,公司及子公司拟在2017年向中国工商银行青岛山东路支行、中国农业银行青岛市北第一支行、中国银行即墨分行、中国进出口银行山东省分行、青岛银行香港花园支行、光大银行秦岭路支行、招商银行青岛东海路支行、河北银行青岛分行开发区支行、华夏银行青岛分行、浦发银行高科园支行、东亚银行青岛分行、平安银行城阳支行、青岛农商银行市北支行、日照银行青岛即墨支行、中信银行青岛市北支行、齐鲁银行青岛即墨支行、北京银行申请综合授信额合计为19.8亿元,并授权公司董事会根据公司业务实际需要具体办理相关手续。

八、审议通过《2016年度内部控制的自我评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》全文及刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。公司独立董事对该议案发表同意意见,详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

九、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》并将提交股东大会审议

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具专项核查意见认为:青岛金王募集资金 2016 年度使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

详情请查询2017年4月28日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

十、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见同日刊登的《关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》

十一、审议通过《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见同日刊登的《关于使用自有资金购买低风险理财产品的公告》

十二、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》并将提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于为控股子公司提供连带责任保证担保的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于全资子公司为母公司提供连带责任保证担保的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见同日刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司2017年第一季度报告全文及正文》。

公司独立董事对该议案发表同意意见,详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十八日

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2017-015

青岛金王应用化学股份有限公司

第六届监事会第七次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:公司)第六届监事会第七次会议于2017年4月14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2017年4月26日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席杨伟程先生主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会监事以举手表决方式,一致通过以下决议:

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》并将提交股东大会审议。

表决结果:同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。

报告期内,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真履行监事会的职能,对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督,切实维护了公司利益及中小股东权益。

二、审议通过《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》并将提交股东大会审议。

表决结果:同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。

三、审议通过《2016年年度报告及摘要》并将提交股东大会审议。

表决结果:同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。

监事会一致认为:公司2016年年度报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;董事会编制的公司2016年年度报告及摘要内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、审议通过《2016年度利润分配及公积金转增股本预案》并将提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)所审计,母公司2016年度经审计的净利润为83,125,330.74元,加年初未分配利润322,141,165.62元,根据公司章程有关规定,按2016年度税后利润的10%提取法定公积金8,312,533.07元后,可供股东分配的利润为396,953,963.29元。

2016年公司陆续投资了浙江金庄、云南弘美、四川弘方、山东博美、湖北晶盟、甘肃博文弘方、河南弘方、郑州弘方、天津弘方、烟台弘方等化妆品公司,根据协议,公司将在2016年度-2018年度分期支付上述公司投资款项,根据2017年度资金安排和公司经营发展的需求,公司2016年度利润分配预案为:本年度不派发现金红利、不送红股也不进行资本公积金转增股本

五、审议通过《2016年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果:同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。

监事会一致认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行,内部控制制度能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。《2016年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。

六、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》并将提交股东大会审议。

表决结果:同意 3票、反对0票、弃权0 票。

七、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》。

表决结果:同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。

监事会一致认为,公司2017年第一季度报告全文及正文的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2017年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的各项规定。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十八日

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2017-017

青岛金王应用化学股份有限公司

关于为全资子公司

提供连带责任保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2017年4月26日召开,审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》,该事项属于董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

一、担保情况概述

鉴于为全资子公司青岛金王国际贸易有限公司(以下简称“金王国贸”向青岛银行股份有限公司香港花园支行申请的4500万元综合授信额度提供的连带责任保证担保即将到期;为青岛保税区金王贸易有限公司(以下简称:“保税区金王”)向青岛银行股份有限公司香港花园支行申请的5000万元综合授信额度提供的连带责任保证担保即将到期,为保证金王国贸及保税区金王业务发展和正常经营资金需求,公司拟继续为金王国贸及保税区金王申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下:

公司拟为金王国贸向青岛银行股份有限公司香港花园支行申请的4500万元综合授信额度提供连带责任保证担保,期限为一年(自董事会审议通过之日或签署协议之日起)。

公司拟为金王国贸向光大银行股份有限公司申请的4000万元综合授信额度提供连带责任保证担保,期限为一年(自董事会审议通过之日或签署协议之日起)。

公司拟为金王国贸向工商银行青岛山东路支行申请的5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保,期限为一年(自董事会审议通过之日或签署协议之日起)。

公司拟为保税区金王向青岛银行香港花园支行申请的5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保,期限为一年(自董事会审议通过之日或签署协议之日起)。

公司拟为金王国贸向东亚银行申请的5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保,期限为一年(自董事会审议通过之日或签署协议之日起)。

二、被担保方基本情况

1、金王国贸

单位名称:青岛金王国际贸易有限公司

注册地址:山东省青岛市市北区昆山路17号1号楼1305户

法定代表人:唐风杰

注册资本和实收资本:6320万元

公司持股比例:100%

经营范围:货物与技术的进出口业务,批发、零售:蜡烛、香薰、工艺品、化妆品等。

截止2016年12月31日,该公司经审计总资产173,897,336.71元,负债96,551,462.74元,资产负债率55.52%;净资产77,345,873.97元;2016年实现营业收入1,017,183,782.57元,净利润2,148,093.96元。

2、保税区金王

单位名称:青岛保税区金王贸易有限公司

注册地址:青岛保税区上海路前盛1号仓储办公楼五楼5605号

法定代表人:唐风杰

注册资本和实收资本:3000万元

公司持股比例:100%

经营范围:国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理;自营和代理各类商品和技术的进出口;物流分拨(不含运输)。

截止2016年12月31日,该公司经审计总资产13,418,859.55元,负债502,183.20元,资产负债率3.74%;净资产12,916,676.35元;2016年实现营业收入92,640,966.68 元,净利润209,431.31元。

三、董事会意见

公司拟为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。此次担保有利于全资子公司充分利用银行信用进行贸易融资,解决流动资金短缺情况,积极开展业务,符合公司的整体利益。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截止公告日,公司累计可用担保额度为19000万元,实际担保总额为10,207.10万元,占公司2016年度经审计净资产的5.80%,全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。

第六届董事会第十五次会议所涉及担保额度35,630万元,占公司2016年度经审计净资产的20.26%,占2016年度经审计总资产的12.35%。

五、独立董事意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的规定及要求,作为公司的独立董事,对公司拟向全资子公司金王国贸提供连带责任担保事项,基于独立判断的立场,特发表独立意见如下:

1、公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保,能充分利用银行信用,解决全资子公司流动资金短缺情况,积极开展业务,符合公司的整体利益。

2、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十八日

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2017-018

青岛金王应用化学股份有限公司

关于使用自有资金购买

低风险短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案 》,同意公司使用不超过壹亿伍仟万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品,自董事会审议通过之日起一年之内(含一年)有效,上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下,公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过壹亿伍仟万元人民币自有资金购买短期理财产品,上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。

3、投资品种

投资的品种为低风险短期理财产品,投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资。

4、投资期限

本次公司使用自有资金购买低风险短期理财产品的投资期限为一年之内(含一年)。

5、资金来源

公司用于投资低风险短期理财产品的资金均为公司自有资金。

6、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

(1)公司购买的短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取风险控制措施如下

(1)公司建立了较为完善的内部控制制度,坚持规范运作,有效防范风险。

(2)严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构;严格筛选发行产品,选择一年期以内(含一年)的低风险类产品。

(3)公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(4)独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次运用自有资金购买低风险短期理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的低风险短期理财产品投资,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

(单位:万元)

五、独立董事出具的意见

公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》,并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核,发表独立意见如下:

经核查,公司建立了较为完善的内部控制制度,且公司财务内控制度较为完善,能有效规避理财风险,资金安全能够得到保障。

在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险短期理财产品可以提高公司资金使用效率,且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

公司第六届董事会第十五次会议已审议通过了《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》,履行了相关审批程序。

因此,我们同意公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币壹亿伍仟万元的自有资金购买低风险短期理财产品。

六、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十八日

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2017-019

青岛金王应用化学股份有限公司

关于继续开展外汇套期保值

业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》,尚需提交股东大会审议,有关情况公告如下:

公司每年对外出口收入大部分是以美元结算,为缓解远期人民币对美元变动风险,公司需要提前做好远期结汇套保的准备工作。2015年5月公司2014年度股东大会审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》,议案所授权的期限即将到期,根据公司套期保值制度的规定,结合2017年下半年至2020年上半年出口业务的预计,本着将外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内的原则,公司拟继续逐期对2017年下半年至2020年上半年出口业务预测进行锁定汇率,具体情况如下:

一、开展外汇套期保值的目的

人民币持续升值的趋势依然存在,通过运用外汇套期保值工具可以保证收益率,减少汇兑损失。

二、套期保值的期货品种

公司本次实施的套期保值业务只限于外币收入的外汇套期保值。

三、拟投入资金及业务期间

授权公司自股东大会通过起至2020年6月30日开展外汇套期保值业务,预计每年累计外汇远期合约发生额不超过人民币6亿元。根据公司外汇套期保值业务内部控制制度规定,所涉及的累计金额在最近一期经审计净资产的25%以内的,由董事会审议批准;超出此范围的累计金额,须经股东大会审议批准。本次外汇套期保值业务须经公司股东大会审议批准。

四、套期保值的风险分析