广汇汽车服务有限责任公司
公司债券2016年年度报告摘要

二〇一七年四月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

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三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据及财务指标列示如下：

单位：万元

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注：

1、EBITDA全部债务比：EBITDA/全部债务；

2、利息保障倍数：息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

3、现金利息保障倍数：经营活动产生的现金流量净额/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

4、EBITDA 利息保障倍数：EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

5、贷款偿还率：实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

6、利息偿付率：实际支付利息/应付利息。

四、重大事项

截至2016 年12 月31 日，除“发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十”外，本公司并无其他应披露重大事项发生。

（一）重大事项情况表

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（二）报告期内发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十情况

根据公司于2016 年12 月22日披露的《广汇汽车服务有限责任公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》，截至2016 年11 月30 日，公司借款余额为357.63亿元，较2015年末借款金额增加了90.73亿元，累计新增借款占2015年末净资产的41.94%。

截至2016年12 月31 日，公司借款余额为338.36亿元，其中银行借款116.84亿元、发行债券(包括但不限于银行间、交易所所有公募、私募债券等) 133.90亿元。与2015年相比，公司2016年度新增了借款71.46亿元，累计新增借款占2015年末净资产的33.03%。

上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的，主要系银行借款、发行公司债券、中期票据、短期融资券等所致，属于公司正常经营活动范围。截至报告期末，公司各项业务经营情况正常。

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