中远海运控股股份有限公司
2017年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长万敏，执行董事及总经理许遵武、主管会计工作负责人邓黄君及会计机构负责人（会计主管人员）徐宏伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注：截至报告期末，中远通过其所属公司持有87,635,000股H股，占公司已发行H股的3.40%，该数额包含在HKSCC NOMINEES LIMITED 持股总数中。中远及其所属公司合并持有公司全部已发行股份共计45.47%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
（1）划分为持有待售的资产
截至2017年3月末，本集团划分为持有待售的资产余额13.16亿元。所属中远海运港口的所属公司上海中海码头发展有限公司与青岛港国际股份有限公司在2017 年 1 月 20 日订立协议，据此，中远海运港口所属上海中海码头发展有限公司有条件同意以总代价人民币约 57.99亿元 (即每股人民币 5.71 元) 认购 101,552万股青岛港国际之非流通内资股股份，其中人民币约31.99亿元将以向青岛港国际转让于青岛前湾集装箱码头有限责任公司20%股权的方式结算，余下部分将以现金结算。根据中国会计准则,自订立协议之日起,本集团对青岛前湾码头的投资余额从“长期股权投资”重分类至“划为持有待售的资产”。
（2）应收股利
截至2017年3月末，本集团应收股利余额2.91亿元，较年初增加2.16亿元，增幅288%。期内相关联合营单位宣告分配股利或利润，带来期末应收股利余额上升。
（3）可供出售的金融资产
截至2017年3月末，本集团可供出售的金融资产余额22.10亿元，较年初增加5.47亿元，增幅32.89%。其中：上海中海码头发展有限公司作为可供出售金融资产持有的广州港股份有限公司股票在2017年3月29日以每股2.29元于上交所挂牌上市，2017年3月31日收盘价为3.99元，按上海中海码头发展有限公司所持股份，2017年1季度可供出售的金融资产公允价值增加4.86亿元。
（4）短期借款
截至2017年3月末，本集团短期借款余额58.32亿元，较年初增加25.85亿元，增幅79.61%。2017年1季度本集团增加了资金成本较低的短期借款余额和比重。
（5）应付职工薪酬
截至2017年3月末，本集团应付职工薪酬余额7.50亿元，比年初减少4.63亿元，降幅38.17%。期内发放2016年末已计提尚未支付的年终奖，使得应付职工薪酬余额下降。
（6）应付利息
截至2017年3月末，本集团应付利息余额4.18亿元，比年初增加1.99亿元，增幅90.87%。截至2017年3月末，已按进度预提，但按协议尚未到支付日期的相关中期票据、长期借款应计利息余额比年初增加。
损益表项目
（1）营业总收入
2017年1季度本集团实现营业收入201.01亿元，同比增加65.32亿元,增幅48.14%；剔除2016年1季度出售中散集团、佛罗伦公司的影响，2017年1季度营业收入同比增加81.27亿元,增幅67.87%。其中：主要由于完成重箱量以及单箱收入同比上升，2017年1季度实现集装箱航运及相关业务收入193.38亿元，同比增加78.44亿元，增幅68.24%。
（2）营业成本
2017年1季度本集团营业成本185.56亿元，同比增加47.96亿元,增幅34.85%；剔除2016年1季度出售中散集团、佛罗伦公司的影响，2017年1季度营业成本同比增加66.67亿元,增幅56.08%。 其中：主要由于重组后业务规模扩大，2017年1季度集装箱航运及相关业务成本180.96亿元，同比增加63.76亿元，增幅54.40%。
（3）税金及附加
2017年1季度本集团税金及附加0.39亿元，同比增加0.24亿元，增幅160%。其中：根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），本集团自2016年5月1日起，将经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”重分类至“税金及附加”，因此增加2017年1季度税金及附加0.23亿元。
（4）管理费用
2017年1季度本集团管理费用支出9.67亿元，同比减少0.68亿元，降幅6.57%。剔除2016年1季度出售中散集团、佛罗伦公司的影响，2017年1季度管理费用同比增加0.95亿元，增幅10.89%，这主要由于重组整合后，随着业务规模大幅增长，人工成本等相关管理费用有所增加。
（5）财务费用
2017年1季度本集团财务费用支出3.71亿元，同比减少2.79 亿元，降幅42.92%。其中：
利息支出4.81亿元，同比减少1.39亿元。剔除2016年1季度出售中散集团、佛罗伦公司的影响，2017年1季度利息支出同比增加0.19亿元。这主要由于2017年1季度平均带息负债余额同比有所增加。
利息收入1.01亿元，同比减少0.21亿元。剔除2016年1季度出售中散集团、佛罗伦公司的影响， 2017年1季度利息收入同比减少0.10亿元。这主要由于2017年1季度在美元升值预期下，为防范汇兑损失风险，继续调整银行存款结构，降低了利率较高的人民币存款的金额和比重。
汇兑净收益0.32亿元，去年同期为汇兑净损失1亿元。这主要由于通过2015年下半年至今持续进行的美元资产、美元负债结构调整，使得公司美元资产、负债得到相对平衡。在2017年1季度，美元兑人民币汇率先贬后升的情况下，本集团产生了汇兑收益0.32亿元。
（6）投资收益
2017年1季度本集团投资收益2.74亿元，2016年1季度投资收益-21.14亿元。剔除2016年1季度中散集团、佛罗伦公司处置净损失后，2017年1季度投资收益同比减少0.39亿元。其中：来自联合营单位的投资收益2.58亿元，同比减少0.43亿元。
（7）营业外收入
2017年1季度本集团营业外收入2.21亿元，同比增加1.92亿元。其中：政府补助2.18亿元，同比增加1.98亿元。
（8）营业外支出
2017年1季度本集团营业外支出0.08亿元，同比减少1.92亿元。剔除2016年1季度出售中散集团、佛罗伦公司的影响，同比减少0.34亿元。
现金流量表项目
（1）投资活动产生的现金净流量
2017年1季度投资活动产生的现金净流出16.27亿元，去年同期为净流入95.48亿元。其中：主要由于去年同期出售了中散集团、佛罗伦公司，2016年1季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额高达112.29亿元， 2017年1季度无此项现金流入。
（2）筹资活动产生的现金净流量
2017年1季度筹资活动产生的现金净流入为12.92亿元，去年同期为净流出79.49亿元。其中：2017年1季度支付其他与筹资活动有关的现金0.32亿元，去年同期86.09亿元。这主要由于去年同期收购中海所属代理与码头公司以及从二级市场增持中远海运港口股份支付了大量现金。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2016年8月5日、9月22日、11月17日，经公司董事会批准，中远海控下属公司分别与中国远洋海运下属公司签署协议，收购其间接持有的中国海运（罗马尼亚）代理有限公司等境外公司全部或部分股权。详情请参阅本公司于上海证券交易所网站刊发的《关于收购中国海运（罗马尼亚）代理有限公司等境外公司股权的关联交易公告》（编号临2016-044）；《关于收购中国海运（缅甸）代理有限公司等境外公司股权的关联交易公告》（编号临2016-054）；《关于收购中远希腊公司等境外公司股权的关联交易公告》（编号临2016-065）及2016年8月5日、9月22日及11月17日于香港联合交易所有限公司（简称“联交所”）网站刊发的公告。截至报告期末，该事项仍在持续推进中。
2、2016年9月28日，经公司董事会批准，公司控股子公司中远海运港口全资子公司中远海运港口（阿布扎比）有限公司（简称“中远海运阿布扎比”）与阿布扎比港务局（英文名称“Abu Dhabi Ports Company PJSC”）签订《特许权协议》。中远海运阿布扎比取得阿布扎比哈里发港二期集装箱码头特许权区内独家建设、管理及经营权；中远海运阿布扎比及其委托持股的信托人与阿布扎比港务局通过共同设立的一家合资公司，后续承接上述特许权。假设根据协议约定中远海运阿布扎比行使其权利延长特许权协议有效期，则本次交易总对价（包括会产生的预期资本开支）现值估计约为738,000,000美元（约合4,921,057,800元人民币，按协议签署日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场汇率中间价折算）。详情请参阅本公司 2016年9月29日，于上海证券交易所网站刊发的《关于下属公司签署哈里发港二期集装箱码头特许权协议的公告》（公告编号：2016-056）及同日于联交所网站刊发的公告。截至本报告期末，合资公司成立，本次交易其他事项仍在实施中。
3、2016年10月12日，经公司董事会批准，中远海运港口全资子公司中远海运港口（瓦多）有限公司（简称“中远海运港口瓦多”）与APM Terminals B.V.（一家根据荷兰法律注册成立的公司，简称“马士基码头公司”）签署《股份买卖协议》。中远海运港口瓦多以7,052,015.60欧元（折合约5,244.30万元人民币，按协议签署日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场汇率中间价折算）的价格购买马士基码头公司持有的APM Terminals Vado Holding B.V.（一家根据荷兰法律注册成立的公司，简称“瓦多码头控股公司”）40%股权。由中远海运港口为中远海运港口瓦多履行《股份买卖协议》项下的权利义务提供担保。本次交易交割后，中远海运港口瓦多将通过股东贷款或股份溢价供款的方式，向瓦多码头控股公司提供不超过46,000,000欧元（折合约34,208.36万元人民币）的资金。详情请参阅本公司 2016年10月18日，于上海证券交易所网站刊发的《关于下属公司收购意大利瓦多码头控股公司40%股权的公告》（公告编号：2016-057）及同日于联交所网站刊发的公告。截至本报告期末，本次交易已完成交割。
4、2017年1月20日，经公司董事会批准，中远海运港口全资子公司上海中海码头发展有限公司（简称“上海中海码头”）与青岛港国际股份有限公司（简称“青岛港国际”）签订《发行内资股股份及购买资产协议》。上海中海码头同意以5,798,619,200元人民币的价格（约合每股5.71元）认购青岛港国际发行的1,015,520,000股非流通内资股股份。其中，3,198,650,840元以上海中海码头转让其持有的青岛前湾集装箱码头有限责任公司（简称“青岛前湾码头”）20%股权方式支付，剩余2,599,968,360元以现金方式支付。本次交易及青岛港国际H股配售完成后，公司将间接持有青岛港国际1,111,520,000股股份，占总股本的18.41%。详情请参阅本公司 2017年1月21日于上海证券交易所网站刊发的《关于控股子公司对外投资公告》（公告编号：2017-003）及同日于联交所网站刊发的公告。
截至本报告期末，该项交易已经过中远海运港口股东特别大会审议通过，相关事项仍在实施中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
报告期内，在市场企稳向好和改革重组成效的双重利好作用下，中远海控的整体经营状况保持良好态势，2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为2.7亿元人民币。预计年初至下一报告期期末的累计净利润较去年同期将有较大幅度改善，具体数据以公司2017年半年度报告披露为准。
3.5业务板块运营数据
集装箱航运业务
报告期内，本集团集装箱航运业务的货运量为4,654,743标准箱，较去年同期增加53.92%。
截至二零一七年三月三十一日止，本集团经营船队包括327艘集装箱船舶，运力达1,699,586标准箱。同时，持有33艘集装箱船舶订单，合计542,776标准箱。
货运量（标准箱）
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航线收入（人民币千元）
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码头业务
截至报告期末，本集团集装箱码头业务总吞吐量为23,914,185标准箱，较去年同季上升7.48%。
码头吞吐量（标准箱）
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公司名称 中远海运控股股份有限公司
法定代表人 万敏
日期 2017年4月28日
证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：临2017- 015
中远海运控股股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2017年4月28日以现场及视频会议方式在上海市东大名路658号八楼会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事13人，实际出席会议的董事13人（其中独立董事4人）。公司监事会部分成员和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，全票通过了以下决议：
一、审议批准了《中远海控2017年第一季度报告》。
二、审议批准了关于聘任中远海控2017年度境内外审计师之议案，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度境内审计师、罗兵咸永道会计师事务所为公司2017年度境外审计师及确定其审计费用。同意将该项议案提交公司股东大会进一步审议，并提请股东大会授权任何一名董事办理具体聘任事宜。
公司独立董事发表如下专项意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所在分别担任公司2016年度境内外审计师的服务过程中，依法履行了双方规定的责任和义务。为保证公司2017年度审计工作的稳健性和连续性，经公司董事会审核委员会和董事会审议通过，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度境内审计师、罗兵咸永道会计师事务所为公司2017年度境外审计师，公司董事会决策程序依法合规。
特此公告。
上网公告附件：中远海控独立董事关于聘任中远海控2017年度境内外审计师的独立董事意见
备查文件：第四届第三十六次董事会会议决议
中远海运控股股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
证券简称：中远海控 证券代码：601919 编号：临2017-016
中远海运控股股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司(以下简称 “中远海控”或“公司”)第四届监事会第十五次会议于2017年4 月28日以书面通讯方式召开。会议通知及材料已按照《公司章程》的规定提前下发各位监事审阅。应参加表决的监事6人，实际参加表决的监事6人。会议的召开符合法律法规和公司《章程》的规定。经表决，本次会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《中远海控2017年第一季度报告》。
监事会认为：
1．公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2. 公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3. 未发现参与公司2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了关于聘任中远海控2017年度境内外审计师之议案。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度境内审计师、罗兵咸永道会计师事务所为公司2017年度境外审计师及确定其审计费用。同意将该项议案提交公司股东大会进一步审议。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司监事会
二O一七年四月二十八日
股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2017-017
中远海运控股股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月31日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了2016年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2017 年 5 月 5 日（星期五）下午 13:30-16:30 点举行“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“ 天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（ http://rs.p5w.net）参与交流。
出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：执行董事、总经理许遵武先生，董事会秘书郭华伟先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司
2017年4月28日
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临2017-018
中远海运控股股份有限公司
关于重大资产重组聘请的独立财务顾问更换主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）为中远海运控股股份有限公司（前称“中国远洋控股股份有限公司”，以下简称“本公司”）重大资产出售及购买暨关联交易（指本公司2016年第一次临时股东大会批准的重大资产重组交易，以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。
近日本公司接到瑞银证券通知，本次重组的独立财务顾问主办人之一沈正月先生因工作变动原因，不再担任本次重组的独立财务顾问主办人，并由唐晓磊先生接替沈正月先生担任本次重组的独立财务顾问主办人，继续履行本次重组的独立财务顾问主办人职责。
本次独立财务顾问主办人更换后，本公司该项目的独立财务顾问主办人为司宏鹏先生和唐晓磊先生。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司
二〇一七年四月二十八日
公司代码：601919 公司简称：中远海控
