供销大集集团股份有限公司
关于申请与控股子公司互保额度的
公告

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-032

供销大集集团股份有限公司

关于申请与控股子公司互保额度的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）及供销大集控股子公司为共享金融机构授信资源，提高公司决策效率，满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要，结合公司重组后的实际情况，在各控股子公司2016年度融资安排的基础上，经综合平衡后，提请2016年年度股东大会批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间互保额度。

公司第八届董事会第二十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意提请2016年年度股东大会批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间2017年度的互保额度为152.20亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子公司担保27.88亿元，子公司对公司担保21.60亿元，子公司对子公司担保102.72亿元。提请2016年年度股东大会授权供销大集及供销大集各控股子公司法定代表人签署办理额度内互保事项的具体相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2016年年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

二、互保控股子公司情况及最近一期财务数据介绍

■■

三、担保主要内容

担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、银行共同协商确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年12月31日，供销大集对控股子公司实际担保余额为18,000.00万元，供销大集控股子公司与控股子公司之间实际担保余额为69,787.76万元，供销大集控股子公司对供销大集实际担保余额为80,390.00万元。

公司及控股子公司未向公司合并报表范围外的其他方提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

四、独立董事意见

公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：

公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司、控股子公司之间的互保，公司对控股子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益。互保事项经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

五、董事会相关意见

根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要，确定公司及控股子公司互保额度，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率，促进公司及控股子公司发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。

公司进行互保的公司均为公司控股子公司，公司能够充分了解各控股子公司的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，以防范和控制风险。

根据深交所对上市公司对外担保的要求，控制担保风险，公司为各控股子公司提供担保时，应要求提供反担保，公司为非全资控股子公司提供担保时，应要求其他股东按其持股比例提供相应担保。

六、备查文件目录

㈠董事会决议

㈡独立董事意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十九日

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-033

供销大集集团股份有限公司

关于申请发行超短期融资券、短期

融资券和中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为了拓展融资渠道，调整债务结构，发挥供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）及供销大集控股子融资能力，根据市场条件和公司需求，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，供销大集及供销大集控股子公司拟通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据用于补充流动资金及归还银行借款。供销大集及供销大集控股子公司不是失信责任主体。

公司第八届董事会第二十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》，会议同意提请2016年年度股东大会批准供销大集及供销大集控股子公司通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据。

二、发行具体方案

㈠发行超短期融资券的方案

1.发行人：供销大集及供销大集控股子公司；

2.发行规模：拟注册规模为不超过发行人最近一期经审计净资产的40%；

3.发行期限：不超过9个月；

4.发行利率：本次发行利率按照发行期间市场情况确定；

5.发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册成功后有效期内一次性或分期发行；

6.募集资金用途：用于补充流动资金及归还银行借款；

7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

㈡发行短期融资券的方案

1.发行人：供销大集及供销大集控股子公司；

2.发行规模：拟注册规模为不超过发行人最近一期经审计净资产的40%；

3.发行期限：不超过1年；

4.发行利率：本次发行利率按照发行期间市场情况确定；

5.发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册成功后有效期内一次性或分期发行；

6.募集资金用途：用于补充流动资金及归还银行借款；

7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

㈢发行中期票据的方案

1.发行人：供销大集及供销大集控股子公司；

2.发行规模：拟注册规模为不超过发行人最近一期经审计净资产的40%；

3.发行期限：不超过5年或5+N年；

4.发行利率：本次发行利率按照发行期间市场情况确定；

5.发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册成功后有效期内一次性发行或分期发行；

6.募集资金用途：用于补充流动资金及归还银行借款；

7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

三、董事会提请股东大会授权事项

为更好把握超短期融资券、短期融资券和中期票据的发行时机，提高融资效率，拟提请2016年年度股东大会批准供销大集及供销大集控股子公司通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据，拟注册规模均为不超过发行人最近一期经审计净资产的40%，用于补充流动资金及归还银行借款；并授权供销大集及供销大集控股子公司法定代表人根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，签署和决定办理与超短期融资券、短期融资券和中期票据注册、发行有关的具体文件及相关具体事宜，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2016年年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

授权具体事宜主要包括但不限于：

1.在法律、法规允许的范围内，决定或修订、调整发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、主承销商、担保方式、募集资金用途等与发行超短期融资券、短期融资券和中期票据相关的具体事宜；

2.聘请承销商、信用评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构，办理超短期融资券、短期融资券和中期票据发行申报事宜；

3.签署与超短期融资券、短期融资券和中期票据注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

4.及时履行信息披露义务；

5.办理与发行超短期融资券、短期融资券和中期票据有关的其他事项。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十九日

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-034

供销大集集团股份有限公司

关于进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）及供销大集控股子公司为提高资金使用效率、增加现金资产收益，拟在控制投资风险的前提下开展委托理财业务。公司第八届董事会第二十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于进行委托理财的议案》。

会议同意提请2016年年度股东大会批准供销大集及供销大集控股子公司以自有闲置资金投资短期低风险理财产品，投资额度不超过36亿元，授权由供销大集及供销大集控股子公司法定代表人签署和决定办理额度内委托理财的具体文件及相关具体事宜，不再另行召开董事会，不再逐笔形成董事会决议。授权期限自本次董事会审议通过本议案之日起至2017年审议年度报告的董事会会议召开之日止。委托理财的具体相关情况如下：

二、委托理财的具体情况

1.委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2.投资金额

使用合计不超过36亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

3.投资方式

公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司固定收益类产品等。

公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

4.投资期限

每笔委托理财的投资期限不超过半年。

5.相关具体授权

提请董事会授权由供销大集及供销大集控股子公司法定代表人签署和决定办理额度内委托理财的具体文件及相关具体事宜，不再逐笔形成董事会决议。授权期限自本次董事会会议审议通过本议案之日起至2017年审议年度报告董事会会议召开之日止。

三、委托理财的资金来源

委托理财的资金为公司自有闲置资金，不影响公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

四、需履行的审批程序

依据公司《委托理财管理制度》及深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次委托理财事项提交公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

五、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的银行集合理财计划、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等，投资方向均为低风险产品。公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

六、委托理财风险控制

公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

七、独立董事意见

独立董事就公司以自有资金进行委托理财事项发表意见如下：

公司《关于进行委托理财的议案》已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，会议的表决程序合法有效。

公司制定了专门的《委托理财管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

公司进行委托理财的资金用于投资短期低风险理财产品等风险可控产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。

公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

八、备查文件

㈠董事会决议

㈡独立董事意见

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十九日

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-036

供销大集集团股份有限公司

关于2017年日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议了《关于2017年度日常关联交易预计公告的议案》，关联董事姜杰、冯国光、何家福、韩玮回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了此议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司股东大会授权办法，此事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计2017年日常关联交易类别和金额以及2016年实际发生情况

公司于2016年9月完成收购海南供销大集控股有限公司的重大资产重组，随着重组后公司规模的增大及各项业务开展情况，公司第八届董事会第二十五次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》，2016年度日常关联交易预计详见2016年12月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于增加2016年度日常关联交易预计的公告、2016年12月31日2016年第二次临时股东大会决议公告。

预计2017年日常关联交易类别和金额以及2016年实际发生情况表

单位：万元

■

1、公司董事会对实际发生金额与预计金额较大差异说明

公司于2016年9月完成收购海南供销大集控股有限公司（以下简称“海南供销大集”）的重大资产重组，海南供销大集已成为供销大集的全资子公司。随着重组后公司规模增大，新股东的引入，股权情况较为复杂，关联方企业增多，且各项业务均处于起步发展阶段，预测难度较大，导致实际发生与预计差异较大。

2、独立董事对对实际发生金额与预计金额较大差异说明

随着重组后公司规模增大，新股东的引入，股权情况较为复杂，关联方企业增多，且各项业务均处于起步发展阶段，预测难度较大，导致实际发生与预计差异较大。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况与关联关系

公司关联人主要有以下两大类：

1、受控股股东或实际控制人控制的关联人

公司控股股东为海航商业控股有限公司及其一致行动人，实际控制人为海南省慈航公益基金会，受控股股东或实际控制人控制的企业主要为海航集团下属企业和关联自然人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。

2、新合作集团及其一致行动人或其控制的关联人和其他关联方

公司第二大股东为新合作商贸连锁集团有限公司（简称“新合作集团”）及其一致行动人，新合作集团及其一致行动人或其控制的企业和关联自然人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。其他关联方主要为公司持股5%以上的股东，或者根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人和自然人。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

上述关联人为依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司日常关联交易内容主要为关联方电子商务平台日常交易、日常第三方支付、日常销售商品、日常消费卡结算、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、日常关联典当及小额贷款业务、日常代理加盟服务、向关联方出租、自关联方租入等方面。公司日常关联交易在平等、互利的基础上依据市场公允价值进行，交易定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易主要为公司与控股股东海航商业控股有限公司及其关联方、第二大股东新合作商贸连锁集团有限公司及其关联方的交易，主要是为了适应市场竞争，充分利用公司股东优势，支持公司业务发展，共同合作共赢、优势互补。

上述关联交易均在自愿、平等、互惠互利原则下，签署相关协议，交易均以市场或行业价格为基础，遵循公平合理的定价原则，交易定价公允，付款安排和结算方式参照市场或行业标准协商约定，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述日常关联交易具有一定的持续性，有利于公司开拓市场，增加收入，降低成本，提升业绩，但交易不足以形成上市公司对关联人的依赖，不影响上市公司的独立性。

五、独立董事意见

公司的独立董事，就此事项发表意见如下：

㈠关于关联交易事前认可

公司就2017年度日常关联交易预计事项事前征求独立董事认可，作为公司的独立董事，同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

㈡关于关联交易审议程序

公司第八届董事会第二十九次会议审议了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，本次交易构成关联交易，在本次董事会审议关联交易的议案时，关联董事回避了表决，会议程序合法有效。此议案还将提交公司股东大会审议。

㈢关于本次交易的公允性

2017年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，交易风险可控。公司日常关联交易在平等、互利的基础上进行，交易定价公允。公司主要业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。

六、备查文件

1.董事会决议

2.独立董事意见

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十九日