中国航发动力股份有限公司
关于实施2016年度利润分配方案后调整非公开发行
A股股票发行价格和发行数量的公告

股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2017-31

中国航发动力股份有限公司

关于实施2016年度利润分配方案后调整非公开发行

A股股票发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次非公开发行A股股票发行价格由32.11元/股调整为31.98元/股。

●本次非公开发行A股股票发行数量由不超过311,429,457股调整为不超过312,695,431股。

一、本次非公开发行股票方案

中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年11月7日和2017年1月24日召开第八届董事会第十七次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。

本次非公开发行股票定价基准日为第八届董事会第十七次会议决议公告日，即2016年11月7日。发行价格为32.11元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价35.67元/股（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的90%。本次非公开发行募集资金总额不超过1,000,000万元，发行数量为不超过311,429,457股，具体如下：

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公司在发行预案及与认购对象签订的附生效条件的《非公开发行股份认购协议》中均明确了若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格和发行股票数量将作相应调整。

二、公司2016年度利润分配实施情况

公司于2017年4月6日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，公司向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税）。公司于2017年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中国航发动力股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-26），公司2016年度权益分派股权登记日为2017年4月27日，除息日为2017年4月28日。

三、本次非公开发行A股股票发行价格和发行数量的调整情况

鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票发行价格和发行数量做如下调整：

（一）发行价格的调整

本次非公开发行股票的发行价格由32.11元/股，调整为31.98元/股。计算方式如下：

调整后的发行价格 = 调整前的发行价格－每股现金红利（含税） = 32.11元/股－ 0.138元/股 = 31.98元/股（向上保留两位小数）

（二）发行股票数量的调整

本次非公开发行的发行股票数量由不超过311,429,457股，调整为不超过312,695,431股。计算方式如下：

本次非公开发行的发行股票数量为各认购对象的认购股票数量之和。各认购对象认购的股票数量为该认购对象认购金额除以本次发行的发行价格，对认购股票数量不足1股的尾数作舍去处理。按照调整后的发行价格31.98元/股计算，经调整后，各认购对象的认购股票数量如下：

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除非公开发行股票的发行价格及发行股票数量调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2017年5月2日