上海飞乐音响股份有限公司关于以
资产参与上海华鑫股份有限公司
重大资产重组有关事项实施结果的
公告

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2017-029

上海飞乐音响股份有限公司关于以

资产参与上海华鑫股份有限公司

重大资产重组有关事项实施结果的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年4月17日作出《关于核准上海华鑫股份有限公司向上海仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕530号），同意上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”）向上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）发行271,637,170股股份、向上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）发行134,012,096股股份、向上海贝岭股份有限公司（以下简称“上海贝岭”）发行11,167,675股股份购买华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）合计92%股权，并非公开发行不超过120,000,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下合称“本次交易”）。公司将本次交易的实施结果公告如下：

一、资产交割情况

公司持有的华鑫证券24%股权过户至华鑫股份名下的工商变更登记手续已办理完毕，华鑫证券已取得深圳市市场监督管理局于2017年4月21日换发的《企业法人营业执照》（社会统一信用代码：91440300727139126J）。

二、股份认购情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2017年5月3日出具的《证券变更登记证明》，华鑫股份已根据中国证监会的核准向公司发行134,012,096股A股股份；截至2017年5月3日，上述新增股份已登记至公司证券账户名下。

公司所认购的上述股份自登记至公司名下之日起36个月内不以任何形式转让。本次交易实施完成后，公司因华鑫股份送红股、转增股本等原因增持的股份，也应计入上述股份数量并遵守前述规定。同时，本次交易完成后6个月内如华鑫股份股票连续20个交易日的收盘价低于发行价（在此期间内，华鑫股份如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同），或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，公司所持有上述股份的锁定期自动延长6个月。

三、对上市公司的影响

依据《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的规定，公司本次交易完成时应确认投资收益。截止2017年3月31日，公司对华鑫证券的长期股权投资账面价值为84,073.86万元，其它综合收益为-1,703.29万元，本次交易完成后公司持有华鑫股份134,012,096股，本次交易公司预计确认的投资收益（税前）约为42,740万元，将对公司2017年归属于上市公司股东的净利润产生较大积极影响。

上述事项未经审计，最终将以公司披露的经会计师事务所审计确认的数据为准。

四、风险提示

截至2017年5月3日，华鑫股份向公司发行的134,012,096股A股股份已登记至公司证券账户名下，公司持有的华鑫股份股权锁定期为36个月，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海飞乐音响股份有限公司

2017年5月5日

证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2017-030

上海飞乐音响股份有限公司

关于股东股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年5月3日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）接第二大股东北京申安联合有限公司（以下简称：申安联合）函告：申安联合于2017年5月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其持有的飞乐音响股份中的15,074,823股限售股质押给华鑫证券有限责任公司，质押期限为股权质押登记之日起至质权人在中国证券登记结算有限公司上海分公司解除质押之日止。

截止目前，申安联合持有公司股份168,442,082股，占公司总股本的16.98%，其中29,556,600股为无限售条件流通股，138,885,482股为有限售条件流通股。此次股份质押后，申安联合累计股份质押的数量为134,141,423股，占公司总股本的13.52%。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会

2017年5月5日