南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
（上接17版）
截至2016年12月31日，公司拥有专利300项，其中发明专利22项，该等专利均为有效状态，公司已取得相关专利证书。公司专利权具体如下：
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（三）资产许可使用情况
截至本招股意向书签署之日，公司不存在资产许可使用情况。
六、同业竞争和关联交易
（一）同业竞争
公司控股股东及实际控制人胥爱民先生除持有公司34.29%的股权并在公司任职外，还控制华脉汽车制造。胥爱民先生及华脉汽车制造未从事任何与公司相同、相似的业务，与公司之间不存在同业竞争。
（二）关联交易
1、经常性关联交易
①与华脉汽车制造之间的采购交易
单位：万元
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注：占同类交易的比例为公司向华脉汽车制造采购金额占公司同期采购原材料总额比例。
2014年、2015年，为临时满足部分客户的需求，公司在销售产品时，附带部分旋具作为安装使用工具。该种旋具系经华脉汽车制造简单加工，形成的简易工具。因对该部分易耗附件采购具有临时性、不确定性，且绝对金额较小，公司未向其他供应商采购。公司与华脉汽车制造关联交易价格以华脉汽车原材料采购成本考虑一定加工费用为基础确定。
2014年至2015年，公司向华脉汽车制造采购金额分别为2.61万元、1.22万元。该关联交易金额相对较低，对公司财务状况及经营成果影响较小。截至2015年12月31日，上述关联交易不再发生。
②与九杰农机的采购包装材料
单位：万元
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注：占同类交易的比例为公司向九杰农机采购金额占公司同期采购原材料总额比例。
九杰农机主营业务为农业机械的加工、销售与安装维修，以及包装箱的制造和销售。
为便于运输，公司部分产品采用木制包装箱装运。公司产品种类较多、发货频次较高，因此对包装箱存在非标准的规格要求和快速满足公司发货需求的响应要求；另一方面，公司产品的装箱过程发生在出库至装车期间，因此要求包装箱供应商能够在公司产品发运现场快速完成组装。综合考虑前述因素，公司选取位于公司厂区距离较近的九杰农机为包装箱供应商。该关联交易金额相对较低，对公司财务状况及经营成果影响较小。
2015年9月，九杰农机注销，该等关联交易不再发生。
③与华脉汽车制造之间房屋租赁交易
报告期内，公司参照周边区域平均租赁价格，将部分厂房出租给华脉汽车制造使用并收取租金，具体如下：
单位：万元
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注：截至2016年6月30日，公司与华脉汽车制造租赁协议终止。
报告期内，该等交易产生租金收入分别为199.80万元、199.80万元和97.52万元，占当期营业收入的比例分别为0.29%、0.23%和0.10%，对公司财务状况及经营成果影响较小。截至2016年6月30日，前述关联交易不再发生。
2、偶发性关联交易
报告期内，关联方为公司提供担保的情况如下：
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3、关联方应收应付款项
报告期内，公司与关联方之间应收应付款项余额情况见下表：
单位：万元
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报告期内，除公司与关联方发生关联交易产生的应收、应付款项余额外，其他应收关联方款项主要为应收其当期出差备用金，其他应付关联方款项主要为应付其当期报销款。
4、关联管理人员薪酬
2014年、2015年及2016年，公司关键管理人员薪酬总额分别为134.47万元、205.20万元和303.10万元。
（三）独立董事对关联交易发表的意见
独立董事认为：公司2014年度、2015年度以及2016年度发生的关联交易事项均属合理、必要，交易过程遵循了平等、自愿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易定价有依据、客观公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
七、董事、监事、高级管理人员
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八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况
公司发行前总股本10,200万股，其中胥爱民先生持有3,497.14万股，占本次发行前公司总股本的34.29%，为公司控股股东和实际控制人。胥爱民先生的简要情况如下：
胥爱民：男，1955年10月生，中国国籍，无境外永久居住权，身份证号码为：32010419551014****，住所为南京市秦淮区。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）简要财务报表
1、简要合并资产负债表
单位：万元
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2、简要合并利润表
单位：万元
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3、简要合并现金流量表
单位：万元
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（二）非经常性损益
报告期内，本公司非经常性损益情况如下表所示：
单位：万元
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（三）主要财务指标
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（四）管理层讨论与分析
1、公司财务状况分析
报告期内，公司各类资产金额及占总资产的比例如下：
单位：万元
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报告期内，公司主要资产构成及变动情况如下图所示：
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2、盈利能力分析
报告期内，公司毛利情况如下表所示：
单位：万元
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由上表可知，公司大部分利润来源于主营产品销售，公司主营业务突出。从毛利的构成上来看，报告期内，公司光通信网络设备制造和无线通信网络设备制造的毛利合计占公司毛利总额的98%以上，是公司利润的主要来源。
报告期内，公司营业收入明细及其变动情况如下：
单位：万元
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报告期内，公司营业收入、主营业务收入保持逐年增长。公司其他业务收入主要为零星原材料销售及租赁等收入，占公司营业收入比例较小，其波动对营业收入影响小。
报告期内，公司营业收入的构成情况如下：
单位：万元
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报告期内，公司ODN网络物理连接及保护设备、光无源器件类、光缆类、微波无源器件和天线此五类产品销售收入是公司主要的收入来源，主营业务收入中其他收入主要为通信设备安装工程收入。2014年末至2016年末，上述五类产品收入合计分别为67,959.98万元、87,152.84万元及99,124.55万元，占营业收入的比例分别为99.57%、99.46%及99.32%。
报告期内，公司产品的综合毛利率情况如下表：
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3、现金流量分析
公司现金流量情况如下：
单位：万元
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4、未来影响公司财务状况和盈利能力的因素分析
（1）国家产业政策的扶持
21世纪是信息化的社会，包括宽带通信网络、下一代互联网等在内的信息基础设施建设将成为国民经济新的增长点。《国民经济和社会发展第十二个五年规划》已经明确将三网融合、下一代移动通信、下一代互联网、物联网定位为战略性新兴产业，未来通信设备制造行业的市场需求将进一步放大。国家也相继出台了一系列有利于通信设备制造行业长远发展的利好政策，如国务院发布的《“宽带中国”战略及实施方案》提出了“到2015年，初步建成适应经济社会发展需要的下一代国家信息基础设施”的发展目标。我国互联网建设的国家战略将直接推动运营商的投资力度，进而对通信设备制造行业的发展带来显著影响。
（2）所得税政策
公司为经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。报告期内，公司企业所得税税率减按15%执行。根据目前的经营状况及发展趋势，公司具备维系高新技术企业资格的各项条件。
（3）研发能力
公司为经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业，光缆交接箱等产品亦获得江苏省科学技术厅颁布的高新技术产品认定证书。公司建有江苏省企业研究生工作站、东南大学—华脉光子集成技术联合工程研发中心、南邮--华脉物联网应用技术联合实验室等高规格、高水平研发平台。公司与东南大学合作成立的光子集成技术联合工程研发中心致力于具有自主知识产权的平面光波导PLC芯片的研发，力争成为国内在光子集成芯片研发领域的领先企业。公司生产的光纤总配线架、蝶形引入光缆及光缆交接箱等产品被评定为江苏省高新技术产品。公司多种产品陆续通过了工业和信息化部泰尔认证中心认证、中国人民解放军总参谋部国防通信器材设备进网许可、中国质量认证中心3C认证、国家广播电影电视总局广播电视设备器材入网认定、欧盟RoHS等多项认证和许可。公司整体研发实力较强，具备应对市场竞争、维系行业地位的持续研发能力。
（五）股利分配政策
1、股利分配一般政策
公司股票全部为普通股，每股享有同等权益，实行同股同利的分配政策，按各股东持有股份的比例派发股利。
2、报告期股利分配情况
报告期内，公司未向股东分配股利。
3、发行前滚存利润的安排
根据公司2015年8月18日通过的2015年第二次临时股东大会决议：公司截至首次公开发行股票前产生的滚存未分配利润，由新老股东按发行后的股权比例共享。
（六）发行人控股子公司、参股子公司的基本情况
公司共有华脉光纤、华脉物联、华脉光缆和华讯科技四家控股子公司。截至2016年12月31日，该等子公司基本情况如下：
1、华脉光纤
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2、华脉物联
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3、华脉光缆
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4、华讯科技（下转19版）
