上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行
股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司

特别提示

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“保隆科技”、“发行人”）首次公开发行2,928万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]584号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”、“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为2,928.00万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,758.00万股，为本次发行数量的60.04%；网上初始发行数量为1,170.00万股，为本次发行数量的39.96%，本次发行价格为人民币22.87元/股。根据《上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,170.85倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为292.80万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,635.20万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02756514%。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下投资者应根据《上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2017年5月11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应当于T+2日16:00前到账，请网下投资者注意资金在途时间。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年5月11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量、获配金额等。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和主承销商于2017年5月10日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行股票摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

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凡参与网上定价发行申购保隆科技股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有26,352个，每个中签号码只能认购1,000股保隆科技股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2017年5月9日（T日）结束。《发行公告》中确定入围的投资者数量为2,878家，配售对象数量为5,357个。经核查确认，2,852家网下投资者管理的5,331个有效报价配售对象参与了网下申购，入围的26家网下投资者管理的26个有效报价配售对象未参与网下申购，具体名单如下：

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（二）网下初步配售结果

根据《上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：

本次网下发行有效申购数量为2,660,480万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为747,920万股，占本次网下发行有效申购数量的28.11%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为197,010万股，占本次网下发行有效申购数量的7.41%；其他及个人投资者（C类投资者）有效申购数量为1,715,550万股，占本次网下发行有效申购数量的64.48%。

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，各类投资者的获配信息如下：

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其中零股813股的处理方式符合《发行安排及初步询价公告》中公布的处理原则配售给中融基金管理有限公司管理的中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》及《发行公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-63212501、63212502

联系人：资本市场部

发行人：上海保隆汽车科技股份有限公司

主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司

2017年5月11日

附表：网下投资者初步配售明细表

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