商赢环球股份有限公司
重大资产重组进展公告
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-092
商赢环球股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产收购事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于2017年1月5日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组。2017年1月19日，公司发布了《商赢环球重大资产重组停牌公告》（公告编号：临-2017-005），公司股票自2017年1月5日起预计停牌不超过一个月；2017年2月4日，公司发布了《商赢环球重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临-2017-023），经公司申请，公司股票自2017年2月6日起继续停牌，预计停牌不超过一个月；2017年3月3日，公司召开第六届董事会第五十二次临时会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年3月6日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月；2017年3月4日，公司发布了《商赢环球重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临-2017-040）；2017年3月14日，公司召开第六届董事会第五十三次临时会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年4月6日起继续停牌，预计停牌时间不超过2个月。2017年3月30日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》；2017年3月31日，公司发布了《商赢环球重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：临-2017-064）。2017年5月5日，公司发布了《商赢环球重大资产重组进展继续停牌的公告》（公告编号：临-2017-087）。停牌期间，公司每5个交易日发布了进展公告。
截至本公告日，针对Kellwood项目，公司正与Kellwood项目交易对方就本次重组方案进行进一步的洽谈；针对DAI项目，公司已与银信资产评估有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所签署了重组服务协议，上述中介机构已于近日陆续进场。两个项目相关的尽职调查、审计、评估等各项工作正在积极进行中。
为保障相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，经公司2017年第三次临时股东大会审议通过并申请，公司股票自 2017年4月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。公司将积极推进各项工作，预计将于2017年6月5日前披露与本次重大资产重组相关的文件并向上海证券交易所申请复牌。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司
2017年5月12日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-093
商赢环球股份有限公司
第六届董事会第六十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十次临时会议于2017年5月10日以电子邮件的方式发出会议通知，于2017年5月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《商赢环球股份有限公司关于子公司商赢体育发展（上海）有限公司设立全资子公司的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《商赢环球股份有限公司关于子公司商赢体育发展（上海）有限公司设立全资子公司的公告》（公告编号：临-2017-095）。
2、审议通过《商赢环球股份有限公司关于公司向合格投资者非公开发行公司债券方案进行修订的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《商赢环球股份有限公司关于公司向合格投资者非公开发行公司债券方案进行修订的公告》（公告编号：临-2017-096）。
特此公告。
商赢环球股份有限公司
2017年5月12日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-094
商赢环球股份有限公司
第六届监事会第三十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十四次临时会议于2017年5月10日以电子邮件的方式发出会议通知，于2017年5月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《商赢环球股份有限公司关于公司向合格投资者非公开发行公司债券方案进行修订的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《商赢环球股份有限公司关于公司向合格投资者非公开发行公司债券方案进行修订的公告》（公告编号：临-2017-096）。
特此公告。
商赢环球股份有限公司
2017年5月12日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-095
商赢环球股份有限公司
关于子公司商赢体育发展（上海）有限公司
设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 对外投资概况
（一）2017年5月11日，商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”或“商赢环球”）召开了第六届董事会第六十次临时会议，审议通过了《商赢环球关于子公司商赢体育发展（上海）有限公司设立全资子公司的议案》，子公司商赢体育发展（上海）有限公司（以下简称“商赢体育”）拟在上海徐汇区设立全资子公司商赢智能健身（上海）有限公司（暂定名，以工商部门注册结果为准），进一步推动公司业务的发展。
（二）上述投资事项已经公司董事会审议通过，无须公司股东大会审批。
（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资标的基本情况
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三、 对外投资对公司的影响
（一） 对上市公司主营业务的影响
此次商赢体育设立商赢智能健身（上海）有限公司，目的在于推进智能健身项目，在场景、内容、产品方面切入市场,创造高流量入口。依托上市公司产品资源平台，形成产品库规模效应，打造“健身+”生态重塑，与公司现有业态协同发展，进一步提升公司品牌形象及市场竞争力。
（二）对上市公司未来财务状况和经营成果的影响
考虑本次成立的子公司尚处于布局阶段，预计短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；从长期来看，此次投资有助于公司大消费战略推进，进一步拓宽公司的盈利渠道，促进上市公司的可持续性发展。
四、 对外投资的风险分析
（一）本次投资设立子公司无需公司股东大会批准，尚需工商主管部门核准，公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时公告。
（二）本次投资设立全资子公司在经营过程中可能面临市场、行业、政策等风险因素，公司将会严格按照相关制度的要求，完善内控制度，并在今后的管理过程中强化管理，做好风险防范，确保稳健经营。
五、 备查文件
《商赢环球第六届董事会第六十次临时会议决议公告》
商赢环球股份有限公司
2017年5月12日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-096
商赢环球股份有限公司
关于公司向合格投资者非公开发行公司
债券方案进行修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”或“商赢环球”）分别于2016年12月2日及2016年12月22日召开了第六届董事会第四十六次临时会议、第六届监事会第二十七次临时会议及公司2016年第五次临时股东大会，审议通过了《商赢环球关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》并同时授权公司董事会全权办理与本次非公开发行债券有关的全部事宜。2017年5月11日，公司召开第六届董事会第六十次临时会议及第六届监事会第三十四次临时会议，审议通过了《商赢环球股份有限公司关于公司向合格投资者非公开发行公司债券方案进行修订的公告》，公司董事会在原发行方案的基础上，根据本次非公开发行债券的情况，对债券期限、债券赎回条款或回售条款、债券募集资金用途及债券承销方式的内容进行调整、落实，具体修订内容如下：
一、本次债券期限
本次非公开发行的公司债券期限不超过3年（含3年），附第2年末投资者回售选择权。
二、本次债券赎回条款或回售条款
投资者回售选择权：债券持有者有权选择于第2年的回售登记期，将其持有的债券部分或全部按照面值进行回售申报，未回售的债券则持有至3年期满。
三、本次债券募集资金用途
偿还借款、补充流动资金和项目投资。
四、本次的承销方式
本次非公开发行公司债券由牵头主承销商华创证券有限责任公司负责组建承销团，以代销的方式承销。
特此公告。
商赢环球股份有限公司
2017年5月12日
