广发证券股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
2017-05-12
来源：上海证券报
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2017-033
广发证券股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2741号文核准，广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过190亿元（含190亿元）公司债券，采用分期发行方式。根据《广发证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2017-024），广发证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币30亿元，可超额配售规模不超过人民币30亿元（含30亿元），发行价格为每张100元，全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自2017年5月9日至2017年5月11日，最终实际发行规模为人民币60亿元，最终票面利率为4.60%。
发行人广发证券股份有限公司无关联方认购本期债券。
主承销商国信证券股份有限公司关联方认购本期债券具体情况如下：
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特此公告。
发行人：广发证券股份有限公司
主承销商：国信证券股份有限公司
2017年5月12日
