中信银行
“一带一路”相关合作成功案例展示

案例一:中信银行与哈萨克斯坦Halyk银行签署股权买卖备忘录

2016年11月3日，应哈萨克斯坦Halyk银行邀请，中信银行与哈萨克斯坦Halyk银行在哈萨克斯坦总理府签署股权买卖备忘录，拟从哈萨克斯坦Halyk银行购买其全资持有的Altyn银行60%股权。收购完成后，中方投资人合计持有Altyn银行60%股权（其中中信银行持有不低于40%），Halyk银行继续持有其余40%。中信银行将成为国内首家在哈收购银行的股份制商业银行。

“一带一路”是我国对外开放的重大战略，在这一背景下，中信银行抓住历史机遇，选择赴哈萨克斯坦收购当地银行控股权，这种方式将更好地服务在哈的中外企业和居民。双方将在进一步开展工作的基础上签署正式交易协议，并于报两国监管机构审批之后，履行交割程序。

截至2016年底，中信银行海外机构还包括中信国际金融控股有限公司（简称“中信国金”）、中信银行（国际）有限公司（简称“信银国际”）和信银（香港）投资有限公司（简称“信银投资”）三家子公司，其中信银国际为中信国金持有的二级子公司。

信银国际为中信银行在港全牌照商业银行，可为企业客户和个人客户提供全方位的金融服务；信银投资为在港综合化投行平台，持有香港证监会发放的1、4、6、9号牌照，主要经营范围包括境外结构性贷款、财务顾问、债券投资、外部基金投资、股票投资及交易类业务、夹层基金投资与管理。

案例二:昆明分行创新契约式基金支持重大基建

近年来中信银行昆明分行充分意识到为深入推进现代新昆明战略，加快呈贡新区改革发展建设，将呈贡新区作为滇中城市经济圈“中央处理器的核心”，是昆明主动服务和融入国家“一带一路”建设的希望所在、潜力所在。

凭借极其专业的业务能力和绝对丰富的业务经验，昆明分行投资银行部根据呈贡新区各方面状况精细分析、量体裁衣，为昆明市呈贡新区创新定制了城市发展基金融资服务方案。

2016年5月27日，中信银行昆明分行“一带一路昆明呈贡新区城市发展基金”项目的成功落地，由中信银行、呈贡新区核心区土地一级开发主体新都公司分别出资构成，募集资金在3年期限内全部用于支持位于呈贡新区的昆明火车新南站及其配套基础设施的建设。

“一带一路昆明呈贡新区城市发展基金”项目是云南省首单采用“契约制基金+政府采购协议”模式的结构化融资项目，契约制基金具有投资灵活、通道成本低廉等优势，属于专业性极强的创新型融资产品。由中信银行昆明分行牵头的该契约制基金，在没有任何可参考先例的情况下，中信银行与昆明市政府、呈贡新区政府积极配合、齐心协作，实现了云南省“契约制基金+政府采购协议”模式从0到1的突破，是云南省以及中信银行对于城市发展建设提供资金需求的开创式全新探索，是云南省以基金方式创新工具解决政府融资平台融资难问题的深入探求。

案例三:合肥分行银团贷款支持赞比亚道路项目

安徽水安建设（集团）股份有限公司（下称“水安建设”）是安徽省拥有水利水电特级资质、建筑工程、市政公用2个工程施工总承包一级资质；公路工程施工总承包二级资质等多项资质的大型工程承包类企业。

2005年公司开始布积极布局海外工程的承包业务。自国家“一带一路”倡议的实施，工程承包类企业在亚非的基建投资业务机会增加，但由于水安建设在延付类项目融资缺乏经验，业务矛盾日益突出。发现该公司面临的矛盾后，中信银行合肥分行多次和中国出口信用保险公司拜访公司，对境外工程承包项下的风险规避和融资模式进行了详细地说明和方案推介。合肥分行积极推介了特险项下的量单融资、中长期应收账款债权再融资、出口买方信贷和出口卖方信贷。

通过沟通，水安建设的业务思路逐步打开。在赞比亚的道路项目投标中，公司开始积极与海外业主推介买方信贷方案。赞比亚道路项目是水安建设在赞比亚对赞比亚西部省长约103公里的道路进行升级改造，业主要求承包方能够垫资开展业务，在业务投标阶段，投标人就必须将融资方案作为投标内容一并上报，作为评标的一项内容。水安建设第一时间与合肥分行和中国出口信用保险公司联系，要求出具承保方案和融资方案。合肥分行发现该项目是一个主权项目，最终的还款来源是赞比亚财政部资金，且赞比亚符合中信保承保条件。根据项目的信息、业主需求，项目特点等，合肥分行为水安建设出具了买方信贷的初步方案，最终以银团贷款的方式确定了本次买方信贷的融资方案。(CIS)