深圳市天图投资管理股份有限公司
公开发行2017年创新创业公司债券(第一期)(面向合格投资者)票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]609号文核准,深圳市天图投资管理股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币18亿元公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式,深圳市天图投资管理股份有限公司公开发行2017年创新创业公司债券(第一期)(面向合格投资者)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币10亿元,其中基础发行规模为人民币5亿元,附不超过人民币5亿元(含)超额配售选择权。
2017年5月19日,发行人和浙商证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)在网下向合格投资者进行了簿记建档,根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为6.5%。
发行人将按上述票面利率于2017年5月22日至5月24日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2017年5月18日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《深圳市天图投资管理股份有限公司公开发行2017年创新创业公司债券(第一期)(面向合格投资者)发行公告》。
特此公告。
发行人:深圳市天图投资管理股份有限公司
主承销商:浙商证券股份有限公司
2017年5月22日
债券简称:17天图01 债券代码:143124
深圳市天图投资管理股份有限公司
公开发行2017年创新创业公司债券(第一期)(面向合格投资者)票面利率公告